压力容器行业发展趋势

压力容器行业发展趋势 一、 影响压力容器行业发展的有利因素 （一）国家产业政策支持压力容器行业持续发展 由于压力容器设备对安全性和技术性有着很高的要求，以及经济全球化促使本行业快速参与全球竞争的需要，国家正在不断的加大本行业技术研发投入的力度。《中国制造2025》中明确提出了实施大型成套技术装备、特种设备等工业产品质量提升行动计划，以此来振兴我国装备制造业的战略部署和加大企业改革力度，为本行业在未来5-10年内的高速发展提供了强有力的支持。 （二）压力容器行业走出去和一带一路政策带来海外市场机会 能源合作是共建一带一路的重点领域。有关部门发布的《推动一带一路能源合作愿景与行动》《关于推进绿色一带一路建设的指导意见》等文件，在一带一路沿线打造了一个供需平衡且产业链完整的区域能源市场。在国家政策的鼓励和指导下，中国石油等国内油气通过以贷款换石油、海外收购、到资源国竞标、参股或投资海外项目等多种方式积极参与到海外油气资源的勘探开发。 国内石油全力推进海外油气业务高质量发展，形成了以勘探开发为核心的完整油气业务链，油气开发水平持续提升，重点工程建设逐步推进，目前已形成北非、中亚-俄罗斯、南美和南亚四个战略发展区。国内石油企业积极参与―一带一路沿线国家油气开采及炼化工程项目，为国内装备制造企业拓展海外市场创造机会。 （三）十四五提出炼化行业新标准 《中国石油和石化装备制造业十四五发展规划（2021年-2025年）》为我国压力容器装备制造企业提供新的发展思路和目标：以思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持高质量、有效益、可持续发展方针。以结构调整和转型升级为主线；坚持创新驱动；注重节能环保，大力发展清洁生产和循环经济，打造绿色制造体系；加快新一代信息技术与制造业深度融合；加强质量管理提效，加强技术基础工作；推动石油和石化装备制造业向三高、三化，即高水平、高质量、高效率、智能化、服务化、绿色化方向稳步发展。为实现发展目标，国家大力实施炼化一体化战略，降低成本，提高收益，优化利用资源，推动碳达峰、碳中和目标实现。 （四）非常规油气资源开发为压力容器行业发展提供了新的机遇 我国的非常规油气资源主要包括页岩气、煤层气、致密气及天然气水合物等，勘探表明我国非常规天然气资源储量丰富，具备大力开发的条件。中国非常规油气勘探开发经过10年攻关，获得战略性突破，非常规油气产量占油气总产量的22%。根据中国石油勘探开发研究院初步估算，非常规石油可采资源量大约是常规石油的0．8倍。非常规天然气可采资源量是常规天然气可采资源量的近3倍。因此，非常规油气资源的开发将逐渐成为未来中国油气行业的发展方向。随着非常规油气资源的大力开发，压力容器装备制造行业将迎来新的发展机遇。 二、 油气开采行业发展趋势 （一）油气开采行业短期内能源消费仍以石油为主，中长期将重点发展天然气，推动开发领域技术创新 伴随中国经济快速发展，国内能源需求仍在大幅攀升。《十四五现代能源体系规划》指出必须协同推进能源低碳转型与供给保障，加快能源系统调整以适应新能源大规模发展。天然气是未来经济社会发展和民生用能需求的重要保障。 我国油气自给率较低，2021年中国石油对外依存度高达74%，天然气对外依存度为45%，供需形势较为严峻。《十四五规划纲要》提出集中优势资源攻关油气勘探开发等领域关键核心技术，深化能源技术装备领域合作，持续提升油气勘探开发和投资力度保障能源安全。 （二）油气开采行业重点盆地、海域油气田及非常规资源成为勘探开发重点区域 中国海洋油气资源较为丰富，海洋石油及天然气剩余技术可采储量分别约占石油及天然气剩余技术可采储量的34%和52%。海洋将是中国油气勘探开发和生产发展的重要接替区。未来中国海洋油气勘探开发将以科技创新为驱动力，拓展深水、超深水领域，全面推广数字化智能化升级。非常规石油主要包括致密油、页岩油等，非常规气主要包括页岩气、致密气、煤层气等。我国非常规油气储量丰富，2020年非常规石油可采资源量与常规石油资源量大致相当，非常规油气将在战略上为我国油气增产和能源安全保障目标保驾护航。 （三）油气开采行业油气产业与新能源业务协同发展 随着2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标推进，中国能源结构正由高碳向低碳演变，能源系统加快向清洁化、低碳化、多元化转型。油气企业以稳油增气、提质增效为低碳转型基础，大力发展减排技术，通过研究碳捕捉与封存技术等先进绿色技术，升级换代油气勘探开发与生产过程中的用能设备，实现节能减排目标。此外，中国油气企业也将不断寻求新的突破，积极探索光伏、风电、氢能、地热能等清洁能源。中国海洋油气产业可发挥海洋工程优势，推动与风电等新能源业务相结合，加快绿色产业与油气主业的协同发展。 （四）石油炼化行业发展情况 原油加工量是石油化工行业的重要指标。随着浙江石化一期和恒力石化炼化一体化项目陆续投产，2019年中国大幅增长约85万桶/日的炼油能力，2019年亚太地区炼油产能占全球总产能的36%，居全球首位，较2009年提升5%，进一步巩固了全球炼油中心的地位。据中国石油集团经济技术研究院，2021年末，我国炼油能力达到9．1亿吨/年，超过美国居世界第一位，预计未来中国仍将延续炼油能力较快增长态势。 三、 压力容器行业发展趋势 压力容器主要的下游行业例如石油及天然气行业、化工行业、新能源行业、电子化学品行业等经历了大规模扩张和产业技术变革，带动了压力容器制造业在市场规模、技术水平等全方位的提升，并由最开始的传统容器制造，渐渐向模块化、一体化、物联网集成化设备发展。 （一）压力容器产品高效节能化 双碳背景下，我国颁布一系列针对节能减排技术和装备的支持政策，旨在促进产业技术创新，《中国制造2025》指出加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级、大力研发推广余热余压回收、加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。随着石油化工、海洋工程以及新能源等下游行业节能减排力度的不断加强，高效压力容器将会拥有更巨大的技术市场。智能响应控制电脱盐开发了实时智能响应原油乳化液负载变化的电脱盐技术，增强了对原油性质变化的适应性，尤其在节能降耗上较传统技术优势明显。相比同样的电脱盐设备，智能响应控制电脱盐变压器相比传统电脱盐变压器每年节约用电约29万度。 （二）压力容器产品大型化、模块化、集成化 压力容器设备的应用非常复杂，随着行业技术水平、生产工艺、性能要求的不断提高和全球化水平的日益加强，下游行业规模效应越加明显，对设备提出了越来越高的要求。分离设备产品种类规格多样，产品配件种类较多，下游客户配套难度较大，为了有效控制采购管理成本，客户更加倾向于设备制造商提供高端化、模块化的设备。随着社会的不断发展，日常增长的用油需求量推动专用设备向着大型化、一体化的方向发展。 （三）压力容器产品智能化、数字化 十三五期间，压力容器装备制造业坚持科技引领、创新发展、高效推进，出现了一大批具有自主知识产权的高端智能装备。随着智能化技术的发展，下游客户对设备的智能化数字化功能需求增加，希望通过设备的技术升级实现生产制造的远程监控，从而快速发现并解决问题。因此，智能化、数字化设备等将成为未来发展趋势。 （四）压力容器装备使用周期延长对设备提出了更高要求 能源化工行业专用压力容器设备安全稳定地长周期运行是设备管理水平的直接体现，是企业安全环保的需要，也是降本增效的有效手段。炼化设备检维修水平提升，装置检修周期延长，可有效降低检维修费用和装置开停工物料损失。以中国石化2．7亿吨/年原油加工能力测算，同一年一修相比，炼厂整体实现三年一修和四年一修分别可避免加工能力放空1，600万吨/年和2，000万吨/年。从20世纪六七十年代的一年一大修、大修保一年到十三五时期的四年一修，我国炼油和化工生产装置运行水平大幅提升。十四五期间，中国石化炼化装置运行水平将向五年一修的国际先进水平挺进。炼化装置的长周期运行需求对原油预处理环节提出了更高要求。 四、 压力容器行业市场规模 中国压力容器制造行业经过近年来的迅速发展后，已有较多企业在产品层次、产业分工和经营规模上有了较大的提高。近年来，我国压力容器保有量和压力容器制造业主营业务收入总体呈上升态势。数据显示，我国压力容器行业市场规模由2016年的1444亿元增长至2020年的1931亿元，年均复合增长率为7．9%。相关研究机构预测，2022年中国压力容器行业市场规模将达2201亿元。 随着近年来我国GDP增速放缓和固定资产投资力度的下降，国内压力容器行业的增速也有所放缓。数据显示，2016-2020年我国压力容器登记数量呈缓慢增长的趋势，由2016年的340．7万台增长到2020年的439．6万台，年均复合增长率为6．9%。相关研究机构预测，2022年中国压力容器登记数量将达493．6万台。 五、 中国压力容器发展现状 （一）市场规模 根据数据显示，随着下游应用领域的增多，中国压力容器市场规模逐年上涨，从2016年的1444亿元上涨至2020年的1931亿元，同比2019年上涨4．27%。未来随着碳纤维等诸多因素的影响，压力容器市场规模还会呈现持续上涨态势。 （二）登记数量 根据数据显示，中国压力容器登记数量逐年上涨，从340．7万台上涨至439．6万台，同比2019年上涨419．1万台，随着下游领域应用的增多，未来中国压力容器登记数量还会将会持续上涨。 （三）进出口 根据数据显示，中国压力容器出口量大于进口量，说明中国已经摆脱了依赖进口的局势，中国压力容器不仅能满足国内市场需求，也能满足出口需求，2022年1-9月中国压力容器进口量为72．34万台，出口量为651．08万台。 六、 压力容器行业壁垒 （一）压力容器行业技术壁垒 压力容器设备广泛应用于油气开发和海洋工程等领域，涉及多门学科、多种技术在复杂应用场合的集成应用，如海洋工程工艺、炼油、油气储运、机电、铸造、焊接、锻压、检测、机械、自动化控制、软件，工程等各项专业技术领域。因此，压力容器设备具有技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂的特点，技术门槛较高。压力容器设备生产企业能否根据客户对不同技术水平、型号、功能的设备需求，并将售前的需求分析、定制研发、成套化供应和有效的使用反馈改进系统结合起来，为客户提供专业化的解决方案，是其核心竞争力的重要体现。 尤其对于原油预处理压力容器设备，由于该类设备所涉及的石油天然气属于易燃易爆物质，处理不当或经验不足都有可能出现大型事故，并且在电脱盐电脱水环节，电介质的加入必然加大了安全性隐患，需要高素质、经验丰富的实操人才来对项目的安全性进行把控。 （二）压力容器行业资质壁垒 压力容器设备是关系到生产及人身安全的重大设备，因此具有较高的资质壁垒。一般来说，企业首先需要获得其专业领域应具备的行政许可或相关的质量体系认证、环保体系认证、职业健康体系认证等；其次，需要具备一定水平的固定资产配置，以及技术人员和拥有相关资质证书的技工等合理的人员配置。 （三）压力容器行业客户资源壁垒 大多数国内外大型客户在采购压力容器设备产品时均设置了较高的准入门槛，对供应商有着严格的筛选程序，制定了合格供应商资格认证制度。这些客户通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、项目管理水平、相关业绩、售后服务等诸多领域对石油石化设备供应商进行数论考核，通过考核的供应商才具备取得合格供应商资格。客户在进行采购时，只选择取得合格供应商资格的生产厂家，这在一定程度上限制了新进入该行业的新企业的发展。另外，企业成为客户供应商后，客户通常不会轻易更换供应商，合作关系较为稳定，且随着客户与供应商合作的时间越来越长，客户对于供应商的粘性也相应提高。行业下游大型客户都具备成熟的供应体系，新进入行业的企业想要获得客户信任、打破客户的原有供货体系存在较大难度。 （四）压力容器行业人才壁垒 压力容器设备行业既需要熟悉行业整体发展趋势及具体产品质量、性能要求的产品技