珠海市电动汽车充电基础设施行业发展基础.docx

珠海市电动汽车充电基础设施行业发展基础一、 电动汽车推广应用预测1、电动汽车推广应用平均增长法预测2017年至2020年的珠海市电动汽车保有量平均增长率为54．10%，最高增长率为84．23%，全国电动汽车保有量平均增速约40%结合全国电动汽车保有量增长情况，十四五期间珠海市电动汽车增长方案按平均增长率为40%（低方案：取2017年至2020年的全国电动汽车保有量平均增速）、54%（中方案：取2017年至2020年珠海市电动汽车保有量平均增速）、84%（高方案：取2017年至2020年珠海市电动汽车保有量最高增速）进行预测，到2025年底珠海市电动汽车保有量将分别达到6．5万辆、10．4万辆、25．3万辆考虑到珠海市经济发展增速快于全国平均水平，同时十四五期间电动汽车购车成本将逐渐降低，电动汽车推广政策进一步在地方城市实施，我市电动汽车的销量将迎来新一轮的增长，我市电动汽车发展目标将高于全国平均水平预计十四五期间，我市电动汽车保有量平均增长率为50%-60%之间，到2025年我市电动汽车保有量将在9万至13万辆之间2、电动汽车推广应用分车型预测根据珠海市电动汽车推广政策，发展电动汽车的车型主要有公共服务领域电动汽车和私人电动乘用车。

公共服务领域电动汽车包括公交车、客车、邮政车、物流车和巡游出租车、电动网约车等结合公交车、邮政车、物流车、巡游出租车及私人乘用车的预测，预计2025年电动汽车保有量约为10万辆二、 充电基础设施用电需求预测根据充电基础设施现状及充电设施需求预测结果，至2025年我市充电基础设施总功率将达到123万千瓦为明确电动汽车实际充电负荷与总功率之间的关系，需综合考虑不同类型车辆的行驶规律及充电特性，基于各类车型充电规律将电动汽车充电负荷特性划分为三类：一是公交车、客车和邮政等采用固定行驶路线和运营时间的车辆，一般选在低谷时段集中充电，具有较高的充电同时率，接近0．7二是私人乘用车辆，受驾驶者出行规律影响较大，充电时间及充电地点与公共领域车辆相比更为灵活、分散，具有较低的充电同时率，接近0．1三是利用城市直流公用充电桩进行充电的出租车、网约出租车等盈利性运营车辆，充电频率远高于私人乘用车，充电时间比公共领域车辆分散，所以其充电同时率应介于两者之间，接近0．25经测算，在充分考虑各类型车辆不同充电特性的情况下，十四五电动汽车分时充电功率最大为37万千瓦三、 电动汽车充电基础设施问题与挑战（一）充电基础设施建设困难近年来，虽然电动汽车的质量和规模有了明显提升，但与传统燃油汽车相比，占比仍然较低。

关键原因是消费者对电动汽车的续航里程、续航时间、充电便利性有顾虑一方面，行业专家要引导消费者扭转消费观念，让他们认识到电动汽车节能环保、出行成本低等优势另一方面，需要打消消费者的顾虑，相关企业应加大充电技术研发和基础设施建设的投入但设施建设涉及规划、建设、用电等多个领域在具体实施过程中，涵盖了众多部门、用户群体和企业，利益相关者众多，诉求各异，其中存在利益冲突只有解决了这些问题，电动汽车才能迎来发展的新格局比如充换电站占地面积大，用电需求大，现有站点位置偏远，用户使用不便；小区公共停车场和私人停车场的充电桩建设，涉及的利益主体多而分散，很难统一协调二）充电设施与电网运行的关系现在，我国电动汽车及相关产业已经进入高速推广发展环节，充电基础设施的数量和质量都有了很大提高电动汽车大量充电造成的集聚效应给配电网增加了很大的负荷压力；不同的充电模式，如快充、慢充，对电网的强度和时间不同要分环节、分类型分析处理充电设施与电网运行的关系，妥善解决三）电动汽车的推广与充电基础设施不协调电动汽车产业的发展一般以汽车推广为主，而忽略了充电设施的完善，影响了车桩比的不平衡截至2016年底，车桩比为4．751，车无桩问题突出。

另一方面，由于充换电站布局不合理、充电桩通用性差、消费者对电动汽车认可度不高等原因，部分地区也存在有桩无车的现象四）充电基础设施标准化建设尚不完善国家颁布的相关技术规范没有得到企业的足够重视，部分技术规范存在漏洞和缺陷，影响了不同品牌电动车与不同厂家生产的充电设备之间的兼容匹配通信结算方式不统一，缴费、电量查询、充电桩空置数量等服务不能完全满足用户需求，增加了用户对电动汽车的担忧因此，充电基础设施技术的标准化需要成熟和完善五）配套政策不完善，落实不到位有关部门出台了一系列配套和管理政策，包括财税政策，但仍存在政策不完善或执行不彻底的情况政策支持和推动不够，充电基础设施发展需求与电动汽车政策不平衡、不匹配等由于前期投入高、盈利慢，难以吸引社会资本参与建设；存在价格机制不完善、与小区、单位、社会停车场安装不协调、新型充电设备推广力度不够等诸多壁垒四、 电动汽车充电基础设施发展基础近年来，珠海市认真贯彻落实广东省电动汽车推广应用工作部署，着力提升公共领域电动汽车推广应用水平，着力推动完善电动汽车使用环境，电动汽车推广应用工作成效显著，充换电基础设施发展水平明显提升1、电动汽车市场保持快速发展随着汽车行业重点企业不断加大技术创新力度，电动汽车技术不断进步，消费者购买使用电动汽车的意愿逐渐提升，珠海市电动汽车保有量快速增长。

十三五期间，珠海市电动汽车保有量年均增长率超50%，新增电动汽车数量占新增机动车数量比例逐年上升截至2020年底，珠海市电动汽车约1．2万辆，电动化渗透率为1．6%全市电动公交车2391辆，电动化率为100%；电动出租车950辆，电动化率为26．8%；电动网约车2800辆，电动化率为50．9%；电动客车137辆，电动化率为11．4%，电动专用（邮政、物流）车约100辆，私人电动乘用车约0．6万辆除公交领域已全面实现电动化，其它领域（尤其是私人电动乘用车）均具有较大的推广应用空间，电动汽车市场将进一步保持快速增长2、充电基础设施建设不断推进为了满足电动汽车充电需求，十三五期间珠海市不断加大充电基础设施建设推进力度围绕商业中心区、热点区域，逐步增加充电设施布点，已经形成了城市核心区为主的公共充电设施服务网络截至2020年底，珠海市已累计建成公用、专用充电站点共484座（其中公用充电站点417座，专用充电站点67座），充电桩2998个（其中直流桩1805个，交流桩1193个），充电桩总功率353422千瓦（其中直流功率339570千瓦，交流功率13852千瓦）充电站点类型分布的比例为公共用充电站点86．16%，专用充电站点13．84%；充电站点全市分布的比例为香洲区42．77%，金湾区25．21%，斗门区16．32%，高新区8．06%，鹤洲新区（筹）7．64%。

市内城市核心区大型商场、文体场馆、大型公交站场及交通枢纽已基本配建了公用、专用充电设施自用充电设施建设方面，全市已建成自用交流充电桩约3000个同时，为搭建起运营商、用户之间的服务桥梁，促进充电信息智能化、标准化和共享化，珠海市已建成智慧能源大数据平台（一期）截至2020年底，平台累计接入运营商44家，接入充电桩2998个3、电动汽车充电基础设施政策支撑力度不断加大为进一步加快电动汽车推广应用，促进充电基础设施有序发展，珠海市还先后出台了《关于印发珠海市新能源汽车产业发展规划（2011—2020年）的通知》（珠府办〔2011〕11号）、《珠海市新能源汽车推广应用实施方案》、《珠海市新能源汽车充电基础设施十三五规划》、《关于印发珠海市关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设工作方案的通知》、《关于贯彻落实广东省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法的通知》、《珠海经济特区停车场建设与管理条例》和《珠海市城市规划技术标准与准则》等一系列政策文件五、 电动汽车充换电基础设施运行情况公共充电基础设施运行情况，2022年12月比11月公共充电桩增加6．6万台，12月同比增长56．7%截至2022年12月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩179．7万台，其中直流充电桩76．1万台、交流充电桩103．6万台。

从2022年1月~12月，月均新增公共充电桩约5．4万台公共充电基础设施省、区、市运行情况，广东、江苏、浙江、上海、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建TOP10地区建设的公共充电桩占比达71．3%全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、浙江、河北、福建、上海、陕西、湖南、北京等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小2022年12月全国充电总电量约21．4亿度，较上月增加1．5亿度，同比增长82．8%，环比增长7．6%2022年1~12月全国充电总电量为213．2亿度公共充电基础设施运营商运行情况，截止到2022年12月，全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP15，分别为：特来电运营36．3万台、星星充电运营34．3万台、云快充运营25．9万台、国家电网运营19．6万台、小桔充电运营9．4万台、蔚景云运营7．3万台、深圳车电网运营6．9万台、南方电网运营6．1万台、万城万充运营4．8万台、汇充电运营4．6万台、依威能源运营4．2万台、万马爱充运营2．6万台、上汽安悦运营2．4万台、中国普天运营2．3万台、蔚蓝快充运营1．9万台这15家运营商占总量的93．8%，其余的运营商占总量的6．2%。

充电基础设施整体运行情况，2022年1～12月，充电基础设施增量为259．3万台，其中公共充电桩增量同比上涨91．6%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升225．5%截止2022年12月，全国充电基础设施累计数量为521．0万台，同比增加99．1%2022年公共充电站增量为3．7万座，保有量为11．1万座充电基础设施与电动汽车对比情况，2022年1～12月，充电基础设施增量为259．3万台，新能源汽车销量688．7万辆，充电基础设施与新能源汽车继续爆发式增长桩车增量比为1：2．7，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展六、 我国新能源汽车充电桩发展现状新能源汽车的充电桩大体分为公共充电桩、专用充电桩和自用充电桩3类其中，公共充电桩一般是指建设在公共停车场、商场等公共场所，为社会车辆提供充电服务的充电桩；相比较而言，专用充电桩一般是建设在企事业单位的专有停车场，通常主要供企事业单位内部人员使用的半开放性充电桩；自用充电桩通常仅限于充电桩所有者使用前两类为一桩多充，后者为一桩一充由于自用充电桩使用频率低、不属于公共物品且其数据收集较为困难，故本文主要针对公共和公用充电桩进行分析。

一）充电基础设施整体情况截至2021年底，全国充电基础设施保有量达261．7万台，同比增加70．1%，我国充电桩基础设施建设呈爆发式增长公共充电桩的保有量排名靠前的5个省（市）分别为广东省、上海市、江苏省、北京市、浙江省，其中广东省以181846台公共充电桩的保有量遥遥领先，上海、江苏省、北京的保有量为10万台左右，浙江省以82041台排名第5位以地域划分来看，东南沿海地区的公共充电桩保有量较为领先，相比之下，西北及东北地区较为落后，其可能的原因为温差较大或路途时间长，新能源汽车的推广尚存在发展空间，故充电桩建设发展也相应平缓从主要运营商方面来看，截至2021年底，全国充电桩运营商投入使用的充电桩数量排名前10位的情况可以看到，星星充电特来电国家电网云快充占了70%以上的市场份额，其他运营商仅占有很小的市场份额，还未形成均衡的市场竞争局面星星充电和云快充更注重共用充电桩的建设，特来电和国家电网则双管齐下，对公共充电桩和共用充电桩的建设都比较重视二）充电基础设施运行情况从2021年各个运营商充电桩运行月平均所耗电量来看，特来电以每月运行43909万kW．h的耗电量遥遥领先，星星充电以每月27346万kW．h的耗电量紧随其后。