宠物玩具行业发展基本情况.docx

宠物玩具行业发展基本情况一、 多因素推动国内人均宠物消费和宠物饲养数量中国宠物行业白皮书按宠物行业市场规模和宠物数量计算，2023年，中国宠物人均消费量为1532元2023年，我国宠物人均消费量为2048元，三年CAGR为10．15%2023-2023年，城镇居民人均可支配收入实际增速（扣除价格因素）开始下降，5．60%下降到1．20%同期，中国人均消费增速从21．85%下降到0．32%人均可支配收入额间接影响了宠物主人作为宠物的花店的金额，影响了中国人均消费的增速在大量资本和青年投入宠物行业创业的情况下，行业竞争激励导致行业规模增速放缓，与此同时，宠物主数量快速增长，人均宠物消费增速进一步下降2023年受疫情影响，人均消费增速暂时呈下降趋势，随着经济复苏，人均消费有望恢复到疫前高速增长态势2023年中国宠物行业白皮书显示，57．10%的饲主视宠物为子女，28．40%的饲主视宠物为亲人，6．70%的饲主视宠物为朋友，共92．2%的饲主赋予宠物拟人化角色单身人士和已婚人士中，单身人士视宠物为子女的比例从2023年的50．10%下降到49．40%，已婚人士视宠物为子女的比例从2023年的47．60%上升到2023年的63．00%。

宠物在日常生活中地位显著提高，宠物主人希望进行更多的宠物消费2023年，从月平均收入看，4000元以下宠物拥有者最高，占所有宠物拥有者的49．6%2023年，月平均收入4000-9999元的宠物所有者最高，占饲养宠物人数的47．6%主要宠物饲养者收入的提高意味着宠物主人可支配收入的提高，可以结合宠物主人在心中地位的提高，进一步提高宠物主人未来用于宠物的额度中国宠物行业白皮书显示，中国宠物拥有者一线城市、二线城市、三线及以下城市的比例分别为38%、42%和20%与前三个城市相比，北京市、上海市和广州市饲养宠物的人群分别为13．10%、12．20%和8．30%，合计占33．60%以上数据反映了经济水平发达城市的宠物饲养需求度相对较高在宠物行业发展的黄金十年（2010-2023），中国城市人口从2010年的6．70亿增加到2023年的9．02亿，年复合增长率达到3．02%全国城镇化率从2010年的49．95%上升到2023年的60．60%城镇化率的快速提高导致人口大量流入城市，引发单身青年现象同时，由于户均人数减少等诸多因素，增加了人们对精神寄托的需求，引发了宠物陪伴需求，促进了宠物市场行业的繁荣。

目前，我国宠物业主中以高学历人群为主2023年，宠物大师大学毕业人数为53．90%，硕士以上学历为14．10%，合计为68．00%2023年本科、硕士以上学历占52．80%，高学历宠物饲养趋势明显由于中国大学毕业人数迅速增加，我判断未来宠物饲养者人数还会增加二、 空间测算：2025年规模将达到3600亿元市场规模稳定增长，预计2025年将达到3600亿元宠物数量*按人均宠物消费量计算整个宠物市场的规模空间随着人口老龄化和独居人数的增加，未来宠物数量有高速增长的趋势根据2023年至2023年宠物数量复合增长率4．86%，假设宠物数量在2023年至2023年以相同的速度增长，并在2024年至2025年间稍微减少到每年2%在人均可支配收入逐年上升、宠物家庭地位不断提高的背景下，2023年至2023年人均宠物消费复合增长率为10%假设2023年人均宠物消费额增长率为10%由于中国现阶段正处于宠物行业的高速发展期，因此我认为将来随着行业的成熟增长率会稍微下降因此，假设从2023年起，每年人均人均宠物消费增长率下降一个百分点据估计，到2025年中国宠物市场规模将达到3638亿元宠物食品的国产品牌和国外品牌已经成为差异化的大势所趋。

在中国狗粮品牌和猫粮TOP10中，麦富迪、皇家、伯纳天纯、冠能、比瑞吉5家公司同时名列第二其中，王室、冠能是海外厂商雀巢、马氏的品牌，麦富迪、伯纳天纯、比瑞吉均为国产品牌麦富迪、伯纳天纯、比瑞吉三个品牌尚未上市，但未来有望成为行业龙头，带动整个宠物市场的繁荣中国宠物行业白皮书显示，宠物主在选择宠物干粮时，2023年的数据显示41．60%的人不关注进口品牌，26．40%的人不关注国产品牌，32%的人不关注品牌在2023年的数据中，36．70%的人不关注进口品牌，48．60%的人不关注国产品牌，14．70%的人不关注品牌随着国产宠物品牌研发的不断扩大，越来越多的国内公司生产出高质量的宠物食品，给宠物主人提供了更多的选择机会三、 宠物行业技术水平及特点宠物用品行业技术水平主要体现在新产品的设计开发、产品智能化以及产品质量管理等方面当前，国际知名的大型宠物用品设计开发及销售企业主要集中在美国、欧洲、日本、澳大利亚等国家和地区，但国内宠物用品企业已具有较强的设计开发能力和一定的生产规模，并长期为境外连锁零售商、专业宠物产品连锁店以及线上电商平台等各类客户提供产品，具备一定的技术水平一）宠物行业新产品设计开发宠物用品具有品类众多、标准化程度较低的特点，并作为养宠家庭的居家用品，企业需要紧密把握流行趋势，快速将设计创意转化成具体的产品，以迅速推向市场。

同时，对于宠物主人而言，宠物用品除了外观设计以外，产品的实用性、舒适性也至关重要随着宠物地位的不断提高，宠物主人更加重视宠物的舒适性，对宠物用品的要求也不断提高因此，企业在生产产品时除了满足宠物主人对于产品的审美要求外，更需要通过选择舒适度较高的材料以及具备一定功能性的材料，以提高产品的舒适性二）注重开发智能宠物产品宠物智能用品的应用，使饲养者能够实现对宠物的自动监控、动态监测、报警、失控保护等功能，是宠物用品的一个重要发展方向当前，下游客户对于质量稳定的智能宠物产品需求旺盛，智能宠物产品尚处于发展初期，拥有非常广阔的市场前景因此，为在宠物用品行业这一朝阳产业占得发展先机，必然要注重智能宠物产品的开发三）宠物行业可靠产品质量管理体系随着宠物地位的不断提高，宠物主人对于宠物相关产品的品质要求也不断增加因此，产品品质和持续的品质管理与提升能力是行业技术水平的重要体现，直接影响企业在市场中的竞争能力1、宠物用品领域在宠物用品领域，我国轻工业产品的制造优势领先，各类宠物用品的主要制造产业链已逐步转移至我国，因此宠物用品行业参与者以境内企业为主同时，由于宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具等多数宠物用品的品类规格众多、标准化程度较低，人工操作工序比例较高，因此除尿垫、牵引绳等标准化程度相对较高的产品外，多数宠物用品制造企业的经营规模较小，特定品类宠物用品的行业参与者以中小企业为主。

2、宠物食品领域在宠物食品领域，各类宠物食品产品大致分为宠物粮食、宠物零食两大类其中，宠物粮食的标准化、规模化生产程度较高，欧美国家在肉类原材料方面具有比较优势，且经过多年的经营积累、市场竞争，行业集中度已相对较高，市场份额尤其是高端产品的市场份额主要由国际品牌所占据境内宠物粮食企业多处于起步阶段，经营规模及市场份额相对较小宠物零食是近些年兴起的宠物食品，因产品种类繁多、工艺流程不一，生产和销售具有小批量、多批次的特点，国内企业生产该类产品在出口贸易中具有明显的成本优势相比宠物粮食市场，宠物零食的市场集中度较低，生产厂商数量较多四、 国外宠物行业概况根据Euromonitor，2021年全球宠物商品市场（不含服务类）零售规模为1，596亿美元，其中，全球宠物用品零售规模448亿美元，保持稳定增长伴随宠物主对宠物情感等方面关注提升，宠物用品行业将持续增长美国是全球最大以及最成熟的宠物消费市场，美国宠物产品协会（APPA）数据显示，美国约67%的家庭拥有至少一只宠物，2021年全美宠物消费支出金额达1，236亿美元，创历史最高水平从产品细分领域来看，2021年全美包含宠物用品在内的兽医护理和产品销售343亿美元，增长8．9%。

美国宠物行业起步较早，经过百余年的发展已经相当成熟，宠物相关产品销售渠道包括以PetSmart和Petco为代表的宠物产品专营店，美国沃尔玛等大卖场、连锁超市以及亚马逊、Chewy等网站欧洲是全球第二大宠物消费市场，根据FEDIAF（欧洲宠物食品工业联合会）发布的数据，欧洲市场2021年宠物消费达512亿欧元，其中宠物用品规模为95亿欧元猫和狗是饲养数量最多的宠物，全欧洲猫的数量为11，358．82万只，狗的数量为9，294．77万只，其中俄罗斯、德国和法国是欧洲饲养猫数量前三的国家，俄罗斯、德国和英国则是欧洲饲养狗数量前三的国家欧洲市场主要通过传统的宠物零售商店、园艺超市以及一些综合超市和折扣商店进行宠物用品的销售近几年，线上和移动端的销售亦取得了快速的发展不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和产品定位传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品，专业的宠物零售店则会提供包括食品、窝垫、猫爬架、玩具、清洁用品等全品类宠物产品五、 市场规模持续扩大宠物，指人们为了精神目的，而不是为了经济目的而豢养的生物按照动物学分类宠物可分为：哺乳类宠物、爬行类宠物、鸟类宠物、鱼类宠物和昆虫类宠物。

近年来，人们越来越多地选择通过养宠来满足自身精神需求，宠物经济已成为当今社会的热门话题受人口结构变化、居民消费水平提高、产品和服务不断丰富完善等因素推动，宠物市场逐渐完善，养宠群体逐步扩大，我国宠物行业已进入高速发展期青山资本发布的《2021年度消费报告》中显示，中国独居人口达到9200万，已到适婚年龄的单身人口2．4亿规模不断扩大的独居、单身人群，希望通过养宠来满足精神和生活上陪伴的需求，让它经济的潜在消费群体日益壮大据Euromonitor和相关研究机构数据，我国宠物数量总体呈稳步上涨趋势，2021年我国宠物数量达2．0亿只，预计2022年我国宠物数量可达2．2亿只中心证券研究部农林牧渔行业高级分析师彭家乐在接受采访时曾表示，中国宠物行业近12年复合增长率27%，人均养宠率不足10%未来中国养宠渗透率将持续上升，行业前景较为可观据《2021年中国宠物行业白皮书》数据，2021年我国饲养犬猫的人群数量达到6844万人，较2020年增加8．7%2021年全国城镇养犬人数为3619万人，养猫人数为3225万人，养猫规模虽然较养犬规模小，但增速更高，2021年同比增速达19．4%可见，萌猫经济已经成为未来行业发展的重要标志，如何更好地分享这块红利蛋糕，给行业竞争者带来巨大考验。

随着国内经济发展和人均可支配收入的增加，宠物主把宠物当作家庭重要成员的同时，在宠物衣食住行等方面投入更多精力和财力的意愿增强，宠物消费需求持续扩张据《2021年中国宠物行业白皮书》数据，2021年我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达到2490亿元，同比增长20．58%鉴于我国宠物行业市场规模稳步上升的态势，预计2022年我国宠物行业市场规模将达2693亿元六、 行业趋势：品牌营销至关重要，猫经济引领未来发展根据宠物行业白皮书，在2023年宠物干粮消费的痛点中，缺乏可靠的国产食品品牌是最多的选择，占27．20%在优秀国产品牌崛起之前，宠物食品市场四分五裂，食品安全问题频发，一些宠物所有者对国产品牌失去了信任，国产品牌要获得更大的公众信任度还需要时间由于不同年龄段宠物对干粮的偏好，95年前的宠物偏向国产品牌，95年后的宠物偏向进口品牌在宠物食品领域，国产品牌超过进口品牌的趋势不明显未来宠物主越来越多的主要是老人和独居人群，如何进行品牌营销，满足年轻宠物主和老年宠物主的需求是进一步提高宠物食品公司市场占有率的关键猫狗前期呈一起增加趋势，但近年差异明显2023年全国城镇猫数量为3756万只，2023年为4862万只，复合增长率达8．98%。

2023年全国城市犬数为4990万只，2023年为5222万只。