工业阀门行业市场前瞻与投资战略规划.docx

工业阀门行业市场前瞻与投资战略规划一、 工业阀门行业发展概况和趋势（一）阀门的定义和分类工业阀门是工业管路上控制介质流动的一种重要附件，可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动工业阀门广泛地应用于油气、化工、电力、冶金、水务等领域，是工业设备的重要组成部分工业阀门的种类众多，综合其原理和作用，可将工业阀门按用途分为截断阀、止回阀、安全阀、调节阀和分流阀等；按工程压力分为真空阀、低压阀、中压阀、高压阀和超高压阀等；按介质温度分为超低温阀、低温阀、常温阀、中温阀和高温阀等；按阀体材料分为金属材料阀门、非金属材料阀门、金属阀体衬里阀门等；按驱动方式分为自动阀、动力驱动阀和手动阀等二）全球阀门行业发展概况全球工业阀门的消费市场主要集中于经济和工业较为发达的国家和地区近年来，亚太地区经济发展方兴未艾，固定资产投资上升较块，以中国为代表的发展中国家对于工业阀门的需求呈现高速增长趋势，同时期西欧和北美发达经济体则存在大量维修跟换和升级改造的需求，地区成为工业阀门消费的主要集中地旺盛的市场需求也催生了供给的增加和竞争的加剧根据统计，全球阀门制造行业市场份额中中国占全球的17%，是仅次于美国的第二大市场，美国占比为27%，除此之外，德国、日本和欧洲其他国家也占到了相当高的市场份额。

总体呈现出发达国家凭借工业发展基础把持市场，中国发展迅速在世界工业阀门市场中地位和话语权不断提高的局面阀门在工业管道中起到关节节点的控制作用，是流体控制系统不可或缺的关键部件世界各国因其经济结构和工业能力的不同，其经济体系对工业阀门产品的需求分布也有较大差异根据市场调研机构Mcilvaine统计，油气、能源、炼化和化工在全球工业阀门市场的占比分别为17%、14%、13%和11%，前几名主要应用领域占全部工业阀门市场规模的比重高达55%生产端来看，全球阀门生产企业主要分布在美洲、欧洲和亚洲，形成了以美国为代表的北美经济体，以德国、英国、法国为代表的欧盟地区，和以中国、日本为代表的亚太地区三大集群据不完全统计，美国阀门制造企业超过110家，年产值超过40亿美元；德国的阀门产值超过22亿欧元，阀门产品质量优良，在欧洲市场的占有率约为50%；日本的阀门企业约有706家，总产值约为6亿美元国家是除中国外的全球工业阀门的主要供应国三）国内阀门行业发展概况从生产端来看，我国阀门行业起步较晚，从20世纪50年代至今经历了四个发展阶段，即起步期（20世纪50年代至80年代）、扩展期（20世纪80年代至21世纪初）、改革期（21世纪初至21世纪10年代）和增长期（21世纪10年代以后）。

在行业发展初期，阀门产品种类和规格较少，但自上世纪80年代以来，部分骨干企业开始采取自主开发与引进国外先进技术相结合的方式提高生产技术，制造水平和产品质量大幅提升，并开始走向欧美、东南亚、中东等国际市场进入二十一世纪后，在国内、国际需求持续增长的驱动下，我国工业阀门企业数量明显增多根据中国通用机械工业协会的统计数据，截至2020年12月31日，我国阀门行业规模以上企业达到1，928家在企业数量增长的同时，行业整体技术水平也得到了大幅提升，包括阀门在内的油气管道四大关键设备的国产化率已突破90%，一批拥有高端阀门生产技术的企业在国际市场的竞争力逐渐增强，我国阀门行业作为整体在全球市场逐步占具了重要地位二、 阀门行业竞争格局阀门市场从技术角度可以分为三个不同特点的市场层次，即低端工业阀门和民用阀门市场、中端工业阀门市场、高端工业阀门市场，不同市场层次中的竞争格局存在差异低端工业阀门和民用阀门市场的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门，面向这一市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低目前，国内大量阀门出口企业属于零件生产商或贴牌生产商，其中，相当多的企业处于低端工业阀门和民用阀门领域。

中端工业阀门市场的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门，一般为碳钢或不锈钢阀门，面向这一市场的阀门产品市场需求量大，需要达到工业级的质量要求，技术含量较高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定的行业进入障碍，竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场，利润水平较高我国阀门行业的一些大型企业，由于进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系，已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位高端工业阀门市场的主要产品为使用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，多为特殊材料阀门高端工业阀门市场是由大量的细分市场组成，面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据但是随着技术水平、工艺水平以及材料技术的不断提高，目前国内企业在高端阀门市场领域的竞争力已逐步显现三、 发展背景（一）政策随着技术的飞速发展，高端精密设备制造业受到全球经济大国的关注工业阀们作为工业系统里的重要组成部分，受到国家的格外重视，近些年中国政府相继出台相关政策扶持工业阀门行业，帮助工业阀门行业良好健康的发展。

二）需求端电力是现代经济活动的基础，受中国经济运行稳中有升、新兴产业蓬勃发展以及夏季高温天气等因素影响，电力消费量快速增长据数据显示，中国全社会用电量从2016年的59198亿千瓦时上涨至2021年的83128亿千瓦时，同比2020年上涨18．68%四、 阀门行业市场规模（一）阀门行业全球市场规模工业阀门作为通用设备的重要品类在国民经济中有着广泛应用，是能源、石化、电力、冶金等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一，其发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况具有紧密的相关性自2020年新冠疫情爆发以来，全球经济在2021年经历了一定程度的复苏，但整体仍存在不确定性和风险国际货币基金组织（IMF）公开数据显示，2011年至2019年，世界经济年复合增长率CAGR保持在3．5%左右同时，IMF预测，全球经济增长将从2021年的6．1%放缓至2022年和2023年的3．6%目前，除中国外世界主要经济体均处于高通胀水平，大宗商品价格持续走高，一定程度上刺激了石油天然气、化工、电力等行业的固定资产投资，带动了对工业阀门需求的持续增长从中长期来看，影响阀门下游行业扩张的主要因素，包括不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以及发展中国家的城市化、工业化进程并没有发生根本性改变，工业阀门市场需求仍将稳步增长。

二）阀门行业中国市场规模进入二十一世纪以来，我国经济保持了良好的增长势头受益于经济持续增长和基础设施建设的稳步开展，2011年至2021年期间，我国固定资产投资规模从30．19万亿元增长到54．45万亿元，年复合增长率高达6．08%随着国内油气管道、电力能源等各类工程项目的逐步推进，我国工业阀门市场规模持续增长根据GIA的预测数据，2026年中国阀门行业的市场规模将上升至182亿美元，2021至2026年间的年复合增长率为6．2%五、 阀门行业发展现状阀门行业属于装备制造业装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现因此，国家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施我国制定的《装备制造业调整和振兴规划》明确提出了国产装备国内市场满足率稳定在70%左右的规划目标国家有关部门根据重大装备国产化的政策要求先后制订和部署了相关领域重大装备的阀门国产化方案阀门是流体控制系统的关键设备之一，一般应用于液态或气态流体控制环境因此，阀门广泛的应用于涉及流体控制的各个工业细分领域。

近年来，随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有很高的成本优势，已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一据统计数据显示，中国阀门产量已达786万吨，同比增长2．77%截止至上半年我国阀门进口量为51126万套，同比增长25．1%上半年我国阀门进口金额为3632百万美元，同比下降0．5%其他阀门海关编码为84818040从进出口数量来看，我国出口数量约为进口数量十倍左右据统计，2021年我国其他阀门进口数量为2．13亿套，出口数量为20．6亿套从进出口金额来看，据统计，2021年我国其他阀门进口金额为26．07亿美元，出口金额为69．57亿美元从进出口地区分布情况来看，我国主要进口地区为瑞士、美国和韩国，主要出口地区为美国、俄罗斯和印度由于中国阀门的生产技术不足，在高性能阀门方面中国较多地依赖于进口国外产品，而国内低性能阀门产能过剩，大量出口国内六、 产业链中国工业阀门产业链较为清晰，行业上游为原材料供应，主要材料为板材、管材、铸件、锻件、控制原器件等；产业中游为工业阀门企业，主要为截断阀、止回阀、安全阀、调剂阀、分流阀等，下游应用领域为油气、电力、冶金、水务、化工等领域。

从中国工业阀门下游应用领域占比来看，化工、造纸、非核能源电力、油气等应用领域占据主要市场份额，2021年分别达19．7%、14．6%、14．2%和11．3%，合计占比近六成未来，随着智慧城市、氢能源等新业态的出现和工业数字化、智能化升级的推进，非核能源电力、水处理等领域工业阀门的份额将有所上升七、 影响阀门行业发展的因素（一）影响阀门行业发展的有利因素1、阀门行业国际分工和产业转移随着全球化进程的持续深入，阀门制造产业逐步向发展中国家转移，我国中高端阀门的制造规模和市场份额正逐渐增加，国际客户也逐步认可和采购国产工业阀门产品2、阀门行业我国经济持续发展的良好态势鉴于我国广袤的国土面积和庞大的人口规模，我国经济发展同时具备了良好的工业基础和充足的市场机遇国民经济的持续增长创造了巨大的需求和内生动力，国家对下游产业的战略规划中涉及到工业产业投资、升级改造的诸多内容均能通过固定资产投资的方式惠及工业阀门行业3、阀门行业行业总体技术水平和生产力的提高通过进一步承接发达国家转移的中高端阀门产品订单，我国工业阀门行业在不断扩大国际市场份额的同时，得以更加充分的参与到中高端阀门产品的设计开发、基础原理和结构的升级改造和行业标准的修改制定中。

同时依托国内强大的制造能力和产业配套，在生产环节和工艺流程上不断优化提升，总体的技术水平和制造能力进一步提高，并反向促进市场份额的扩大和话语权的提升4、阀门行业国产化和进口替代的政策导向在逐步提高出口工业阀门附加价值，扩大中高端阀门产品国际市场份额的同时，在国家内外双循环的经济方针下，中高端阀门的国产化和进口替代倾向进一步加强，《中国制造2025》《中长期油气管网规划》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等一系列产业政策均提出了鼓励发展重要关键设备、提高国产化率的目标要求，为我国工业阀门行业的发展提供了有利的政策环境二）影响阀门行业发展的不利因素1、阀门行业高端阀门产品技术和标准垄断目前，高端阀门产品的标准制定权仍集中欧美发达国家，国内企业如要走向国际市场，获取一定的业务来源都需要耗费加大的时间成本和经济成本已取得准入资格，部分企业在完全具备设计和制造能力的情况下仍需要通过贴牌等方式进入重大项目的关键环节这一困境长期制约了国内企业的资本积累和市场扩张，不利于个体企业和整体国内工业阀门行业的发展2、阀门行业低端阀门市场竞争激烈伴随产业转移的深入，我国阀门行业在世界市场的占有率持续提升。

但从市场层次上看，国内阀门企业大多处于阀门行业的低端市场低端市场的。