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移动通信转售服务行业产销需求与投资预测一、 通信行业竞争格局及未来趋势在无线移动通信领域，中国的移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片产业均进入国际第一阵营，到2025年，移动通信将具备基本完整的国内产业链，掌握产业关键环节核心技术，产业链安全可控能力显著增强在新一代网络领域，中国本土国产光通信设备国际市场份额继续保持第一，国际市场占有率维持在60%左右;本土国产IP路由与交换设备国际市场占有率达25%;网络设备可编程能力显著增强，网络操作系统核心技术实现与国际先进水平并跑;本土国产海洋光通信设备力争打破国际垄断，在海缆通信市场占有一席之地;到2025年，光通信设备产业链安全可控能力显著增强，基本掌握产业关键环节核心技术在卫星通信领域，中国将初步建成天地一体化信息网络，实现天地融合网络的规模建设和有效应用;形成全球覆盖能力，提供战略安全通信、应急救灾保障、航空网络、信息普惠通信等服务，成为国际上主要的卫星通信服务提供者二、 通信行业产业链通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业（如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板）、塑胶与五金结构件制造业（如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件）和通信设备部件制造业（如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等）。

作为产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业（部件）对通信产业的影响主要体现在采购成本上而通信产业仅作为IT产业的一小部分对上游原材料影响相对有限通信产业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响产业的经营效益和持续发展三、 物联网解决方案市场近年来，随着国家政策的大力支持和5G、大数据、云计算等信息技术的快速发展，物联网认知程度不断提高，硬件的感知、控制和决策能力不断增强，通过万物互联推动各类生活场景数字化和智能化，使行业蓬勃发展，市场规模呈现快速增长趋势根据Frost&Sullivan数据，2021年我国物联网市场规模约2．9万亿元，同比增长约22%，预计2022年市场规模将超过3．4万亿元，2016-2021年间，我国物联网市场规模复合增长率高达26．2%从物联网连接数来看，2021年中国三大运营商物联网连接数总计占全球前十大运营商连接数的78．37%，占据绝对行业领先地位2021年中国移动、中国联通、中国电信物联网连接数分别为10．49亿、3．08亿和2．98亿，同比增长分别为20．16%、28．33%和25．32%，其中中国移动首次实现物联网用户数超过用户数，成为国内首位物超人的电信运营商。

物联网产业链主要包括四类层级：感知层、传输层、平台层和应用层，根据赛迪顾问数据，2021年市场规模占比分别约为27%、32%、17%与20%以传输设备和信息媒介为代表的传输层与前端解决方案为代表的应用层，在物联网市场中的份额总计超过50%随着未来物联网接入设备数量快速增加，各类针对不同垂直行业需求的数据应用将得到蓬勃发展，中国物联网产业规模化的中心将从感知传输向平台应用转移，平台和应用服务的收入占比将逐步提高近年来，随着支持性政策陆续出台、行业应用技术不断升级，物联网在智慧交通、智慧社区、智慧消防等领域呈现出快速发展趋势一）信息通信行业智慧交通市场到2035年，基本建成交通强国，到本世纪中叶，全面建成交通强国，为智慧交通的发展创造新机遇在政策、技术和需求等因素的有利支持下，智慧交通已经在各场景广泛应用，在公路交通信息化，城市道路交通管理服务信息化和城市公交信息化等领域应用逐步深入随着我国新型智慧城市建设的推进，智慧交通具有良好的发展前景和广阔的市场空间根据艾媒咨询数据显示，2018-2020年我国智慧交通行业市场规模从1，452亿元增长至2，287亿元，年化复合增长率达到约26%可以预见，在新型城镇化建设的大背景和交通强国的大战略下，我国将进一步加大智慧交通的建设，推动智慧交通相关市场快速发展。

根据艾媒咨询预测，2023年我国智慧交通市场规模将达到4，367亿元，仍将保持稳定增长态势二）信息通信行业智慧社区市场2021年4月，中华人民共和国住建部等16部门联合印发《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》，推进智慧物业管理、智慧社区信息系统以及社会化专业服务等平台的对接；2022年5月，民政部等九部委印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》的通知，指出到2025年，基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造新型数字社区未来可以预见，加强智慧社区基础设施建设改造，扩大智能感知设施和技术在社区停车、安防、门禁等领域应用将助力智慧社区物联网解决方案市场的快速增长三）信息通信行业智慧消防市场2019年12月，中华人民共和国应急管理部发布《关于推进全国智慧消防建设的提案》，提出积极建设智慧消防大数据平台和物联网系统，进一步指导和支持地方推进智慧消防建设目前，我国多数省级及90%左右地级以上城市均提出了智慧消防建设计划，数百个城市正在规划和建设智慧消防项目，智慧消防行业未来发展前景广阔，发展潜力巨大根据招标网数据显示，2020年全国智慧消防项目综合市场规模在30-50亿元，预测在未来5年，中国智慧消防市场增速有望保持在15-20%。

智慧消防行业发展得到国家和产业政策的大力支持，市场空间和市场需求良好四、 中国专网通信行业的发展阶段2015年以来，互联网+战略的实施，电子的发展，社会信息化程度提升，极大的推动了我国专网通信行业的发展，专网通信行业市场规模迅速上升2021年，我国专网通信市场规模为326．5亿元，2016-2021年复合增长率达21．40%，预计2022年我国专网通信市场规模将达到366亿元，2028年有望达到597．9亿元2021年以京津为主的华北地区专网通信市场规模为57．95亿元；以上海、江苏、浙江为代表的华东地区规模为114．34亿元；以广东为代表的中南地区规模为89．89亿元根据工信部公布的2021年1~8月通信业经济运行情况显示，蜂窝物联网用户增长较快，截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户13．3亿户，比上年末净增1．9亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达17．6%、16．8%、22．4%，智慧公共事业终端用户同比增长24．6%，增势最为突出截至2021年6月，工业互联网标识注册量已突破260亿，物联网正在步入加速发展期物联网作为当前支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，将迎来前所未有的发展机遇期。

根据全球移动通信系统学会发布的《2020年移动经济报告》，预计至2025年，全球物联网总连接数将超过240亿，其中工业互联网设备数量将超过130亿住宅产业化是指用工业化生产的方式来建造住宅，是机械化程度不高和粗放式生产的生产方式升级换代的必然要求，以提高住宅生产的劳动生产率，提高住宅的整体质量，降低成本，降低物耗、能耗通信技术的日新月异，的确带来了不少享受随着数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开始兴起，用户也因此有理由期待这种第四代移动通信技术将会带来更加美好的未来通信技术的日新月异，的确带来了不少享受随着数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开始兴起，用户也因此有理由期待这种第四代移动通信技术将会带来更加美好的未来第一代移动通信系统的任务已经达成，而现阶段是第二代移动通信系统的时代，今后十年将会是3G移动通信系统正兴的时期，或许到了十年以后将会是第四代移动通信的天下不难发现每一个不同的移动通信系统均会有重复性的时间点，大约每十年就有一项技术更新，不过随着通信科技的日新月异，或许转变会更快、时间也会更短。

对于移动通信服务业者、系统设备供货商或其他相关产业来说，必须随时注意移动通信技术的变化，以适应市场需求五、 信息通信行业发展概况和趋势信息通信行业一直是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业根据中国信通院统计数据，中国信息服务市场规模逐年快速提升，预计2025年将增长至20．4万亿元一）云通信行业概况及发展趋势从行业细分领域来看，信息技术的进步，尤其是公有云与移动互联网的发展推动通信云服务在通信形式和通信场景两个维度升级迭代根据艾瑞咨询的定义，当前全球通信云服务已经步入2．0时代，与上一阶段相比最大的特点在于通信形式的变革传统语音和短信的通信形式将逐步向包括即时云通信、IM、实时音视频等互联网通信转变而未来物联网技术的应用将进一步加速通信场景的迭代，云通信将从现有的人与人沟通的场景，拓展到人与物的沟通、物与物的沟通从技术来看，传统通信服务采用本地部署模式，以硬件为主，软件为辅，前期投入较大，服务客户集中在传统大型企业，产品形态以语音、短信息和呼叫中心为主以全球云通信龙头企业Twilio为例，其在PaaS业务基础上，推出TwilioFlex云联络中心和营销活动解决方案布局SaaS市场，借由云通信浪潮迅速将业务扩展至全世界180多个国家和地区，覆盖包含制造业、金融、医疗健康、消费者服务等多个细分行业。

从客户类型来看，移动互联网时代，多样化的应用场景催生了更多来自中小企业客户的云通信需求云通信厂商的服务边界拓展至大中小微在内的全类型企业由于云通信显著的减费增效的能力，企业级，特别是在中小企业中，云通信对传统通信服务的替代作用日益明显从应用场景来看，随着电商、O2O等应用的社交属性增强，云通信也逐步渗透到此类应用对于面向B端的企业级应用市场，主要适用于云呼叫、办公、视频会议、医疗等场景物联网业务方面，消费和产业升级驱动物联网下游应用领域持续扩张，渗透进多种细分应用场景，其中面向智慧社区、智慧安防、智慧交通的物联网解决方案已初具规模并稳步增长物联网智能终端产品已经从小范围的局部性试验扩展到全流程、全行业、全领域的应用，行业前景日益广阔二）移动转售行业概况及发展趋势1、移动转售行业收入创历史新高，同比增速超20%2021年，移动转售行业累计收入38．6亿元，创下历史新高，同比增长21．1%39家移动转售企业中，29家2021年收入实现正增长，其中13家收入过亿2、信息通信行业增值业务成为收入增长第一驱动力，流量业务贡献仍有上升空间从收入增长动力来看，短信收入连续第二年负向增长，其他增值业务、移动数据流量分别拉动全年行业收入增长12．1和7．7个百分点。

近年来，基础运营商不断加大对移动转售企业的增值业务开放力度，以中国联通为例，已开放通信助理类（漏电提醒、来电名片、挂机短信）、炫铃、权益、定向流量、消息计费、精准消息、微小号、邮箱、视频彩铃、沃阅读等多项创新增值业务2021年，通信助理类、炫铃业务广受市场欢迎，成为移动转售业务收入增长的重要驱动力从收入结构来看，2021年，移动转售话音、短信收入占比保持下降趋势，较上年分别减少了2．9个和3．3个百分点；流量收入占比34%，较上年微升0．5个百分点，仍为同期基础运营商的一半左右；其他增值业务收入占比上升至30%，是移动转售行业的第一大收入来源总体来看，传统业务收入占比仍然达到同期基础运营商的2倍左右，移动转售业务转型刚刚起步3、信息通信行业疫情影响减弱，市场增长创新高移动转售行业近年基本保持了稳定的增长势头2020年，受疫情影响，移动场景的语音、流量消耗与需求量有所下降，对移动转售行业市场形成一定影响2021年，随着疫情影响减弱，移动转售市场迅速回暖，行业收入规模创下新高移动转售业务基于自身业务特点与行业定位未来发展将以创新为驱动，与传统业务形成差异化竞争在技术创。