通信网络工程服务产业发展前景预测与投资战略规划.docx

通信网络工程服务产业发展前景预测与投资战略规划一、 行业保持高速增长由于通信行业的规模不断扩大，技术不断更新，我国目前已形成了一个庞大而复杂的通信网络对通信运营商来说如何确保其稳定、高效地运行就显得十分重要作为通信运营商的上游行业，通信网络技术服务企业在运营商的网络运行中起到了不可或缺的作用随着中国通信网络投资规模保持高速增长，我国通信网络技术服务业也将得到快速发展一）行业市场开放度和规范性不断提高目前我国的通信网络技术服务行业正处于高速发展阶段，越来越多的通信网络技术服务业务陆续地从运营商和设备商手中释放出来，第三方技术服务商已经占据行业主流前述情况一方面促进了本行业的专业化和市场化，另一方面也使整个通信网络技术服务行业走向更加成熟、规范、高效的专业化分工运作，通信网络技术服务市场逐渐演变成充分竞争的市场为了确保网络质量，提升竞争优势，运营商逐渐趋向于选择综合实力强的通信网络技术服务商，建立长期的合作伙伴关系各运营商集团公司及省分公司均制定了严格规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信网络技术服务商近年来，运营商的招投标管理工作日趋完善，招投标的管理日益规范，这将更加有利于形成健康发展、有序运行及充分竞争的通信网络技术服务市场。

二）行业集中度不高，规模普遍较小从全球范围看，美国和欧洲一些发达国家的通信网络技术服务市场处于成熟阶段，其通信业发展较早，通信网络技术服务行业市场化程度较高，专业的通信网络技术服务商技术水平也较高然而在我国，本行业正处于由成长期向成熟期过渡阶段二、 通信技术服务行业发展有利因素（一）通信技术服务行业国家政策支持自上世纪90年代以来，信息技术对中国经济的拉动作用越来越大，目前我国已经全面进入信息化社会国家明确提出了推动我国由信息大国迈向信息强国的发展战略目标我国把包括通信技术在内的信息产业列为鼓励发展的战略性产业，为此国家出台了多项关于通信网络技术服务行业的扶持政策，明确了通信业未来的发展重点，给通信技术服务提供商指明了发展方向，并带来新的发展机遇，为整个通信行业发展提供了良好的政策环境二）技术创新推动通信技术服务行业应用和发展通信网络技术服务行业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用技术的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，并最终对通信设备制造业、终端产业和通信技术网络技术服务业等上下游产业形成有力拉动。

在这样的背景下，处于通信产业链的中间环节的通信网络技术服务行业将面临更大的市场需求，行业将持续快速发展三）通信业市场需求和投资规模的增长随着中国通信市场的快速发展，人们的通信需求也日益多样化，从最初较为单一的通话及短信业务发展到现有的上网、购物、休闲娱乐等多样化的服务这些服务的实现需要庞大的基站数量和更加复杂的网络技术来支撑，随之而来的是运营商对通信网络投资规模的增长对通信网络投资规模的增长会刺激通信技术服务业市场需求的增长同时，基础电信运营商为有效应对市场竞争并提升未来的竞争力，对网络维护投入将不断增加，以支撑持续稳定增长的业务需求通信业市场需求和投资规模的增长，将为通信技术服务行业开拓广阔的市场空间现阶段，我国通信业正处于转型升级新阶段，开始进入到5G时代，新的5G网络又需要规划、建设、升级，网络规划建设存在多层次性未来几年，电信业务将随着新一代通信网络的发展而持续增长随着通信业的转型升级，通信技术服务业有巨大市场空间，将为通信技术服务行业的发展带来新契机三、 通信技术服务行业市场规模近年来，全国电信行业整体上繁荣发展，业务收入稳步提升，总体规模不断增大通信网络技术服务行业隶属于电信服务业，服务内容贯穿于整个通信网络的建设过程，在运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同的技术支持。

随着5G技术的成熟和兴起，运营商将加强对5G网络的建设，通信行业将迎来新一轮的投资高峰，进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期网络基础设施投资力度持续增大运营商对电信行业的投入很大一部分用于通信网络的建设及维护，故通信技术网络服务行业的发展与电信固定资产投入有着密切的联系近年来，中国电信固定资产投入保持较高水平，直接推动了行业的快速发展通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关2021年，三家基础电信企业和中国铁塔股份共完成电信固定资产投资4058亿元其中，移动通信的固定资产投资额为1943亿元，占全部投资的47．9%；5G投资额达1849亿元，占全部投资的45．6%，占比较上年提高8．9个百分点2021年，新建光缆线路长度319万公里，全国光缆线路总长度达5488万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达112．6万、1874万和3502万公里，接入网光缆线路长度比上年净增达297万公里，进一步保障和支撑用户服务质量截至2021年底，互联网宽带接入端口数达到10．18亿个，比上年末净增7180万个其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9．6亿个，比上年末净增8017万个，占比由上年末的93%提升至94．3%。

2020年，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71．8万个，其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个其中4G基站达590万个，5G基站为142．5万个，全年新建5G基站超65万个对于通信建设来说，迎来了良好的机遇通信网络工程服务涵盖了工程前期的勘察、规划、设计及后期的建设工作，其中包括核心网工程、无线网工程及传输网工程等通信网络工程服务主要针对通信网络建设阶段，与运营商资本性支出相关性较大，增长多来源于新增需求运营商的资本性连续多年保持较高水平近年来，在国家大力支持新兴技术产业发展以及通信工程建设的背景下，2016-2019年我国信息通信建设行业经济效益持续向好，总体收入呈稳定增长趋势根据数据显示，2019年信息通信建设行业实现总收入778．85亿元，同比增长14．55%，其中工程施工收入占比高达99．51%，其余业务收入占比小于1%。

在国家大力支持新兴技术产业发展以及通信工程建设的背景下，2016-2019年我国信息通信建设行业经济效益持续向好，总体收入呈稳定增长趋势根据数据显示，2019年信息通信建设行业实现总收入778．85亿元，同比增长14．55%，其中工程施工收入占比高达99．51%，其余业务收入占比小于1%与此同时，2019年，我国信息通讯建设行业完成合同额476．86亿元，同比增长18．3%其中，中国移动完成合同额129．30亿元，占比27．11%；中国电信完成合同额89．73亿元，占比18．82%；中国联通完成合同额50．19亿元，占比10．53%四、 移动互联网DOU持续增长十三五期间，运营商多次提速降费，带动了数字经济的高速发展，但同时也阶段性的影响了运营商的当期利润水平，2022年政府工作报告和《十四五信息通信行业发展规划》均未再提提速降费，5G等新业务带动运营商经营效益改善2021年三大运营商实现营业总收入为16102．71亿元，同比增长10．15%实现净利润总计为1566．65亿元，同比增长了10．52%与2020年相比，净利润增速均明显上升2022年1-3月三大运营商实现营业总收入为4349．18亿元，同比增长了12．37%，比2021年上升了2．22个百分点。

营业收入持续增长的同时，净利润也保持增长2022年一季度，三大运营商实现净利润总计为375．45亿元，同比增长了9．06%五、 行业集中度将持续提升随着通信行业的快速发展，为确保网络质量，提升竞争优势，多数省、市的通信运营商制定了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商近年来，通信运营商的招投标管理工作逐步从地市分公司向省级公司，甚至向集团公司集中，招投标的管理日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场此外，为了保证通信网络稳定、高效的运行，运营商在选择通信网络技术服务商时，提高了要求和标准，行业壁垒逐步提高通信运营商更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系在行业标准及市场要求的日趋严格，市场竞争日趋激烈、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额而一些规模偏小、综合实力较弱的企业被整合淘汰，整个通信技术服务行业集中度将不断提高一）综合性技术服务企业在行业竞争中脱颖而出现阶段，客户的需求越来越多，通信网络提供给用户的应用业务越来越丰富多样，这些业务贯穿了核心网、无线网、传输网、支撑系统等整个通信网络，业务流程涉及控制平面、传输平面、用户平面等不同平面的数据信息和控制信令交互，这就对网络技术服务提出了跨专业、跨平台的要求。

此外，随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂同时，国内外各通信设备商提供了种类繁多的各种制式、各种技术的通信网络设备，使得通信网络成为各种技术的大集合，电信运营商在一个通信网络之上需要面对多家设备商，多厂家设备的混合组网使网络日趋复杂面对复杂的网络和业务，运营商不仅需要管理各种应用业务，还要熟悉若干设备商的设备、面对不同的联系接口和各种各样的处理流程，配置品种繁多的备品备件，应对各种各样的技术难题，这给运营商带来了较大的管理难度，消耗了大量管理资源，增加了网络安全运行风险和网络运营成本运营商为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，更趋向于选择具备全业务服务能力的通信技术服务商通信技术服务商只有构建跨技术专业、多网络制式、多设备厂家的全业务服务体系，才能在行业竞争中取得领先优势，因此综合性技术服务企业在行业竞争中逐渐脱颖而出二）运营模式的新发展方向：服务+产品随着行业的发展，传统的单一运营模式已不能满足运营商更加个性化、复杂化的业务需求一方面，随着行业市场规模不断增长，服务技术的不断成熟，服务标准趋于规范，运营商和达到一定规模的通信技术服务商都非常需要得到各种科学规范的技术及管理平台类产品的支撑。

另一方面，通信技术服务商在服务过程中会大量接触客户业务需求，这些需求为发展解决方案业务提供了绝佳的基础服务+产品的运营模式越来越成为行业演进的重要推动力量服务+产品的业务模式是通信技术服务商在项目实施过程中不断总结经验，通过对客户技术需求的深度挖掘，为提高自身服务质量和效率而提出的一种新的业务模式通过这种新型业务模式，服务和产品互相促进，形成良性循环，使得服务商的竞争力不断提升服务+产品的业务模式既体现了通信技术服务商的技术竞争实力，同时也扩展了其业务范围通信技术服务商通过集成的产品和系统平台，可以使服务产品能快速复制和高效地实施，通过专家团队的技术服务，满足不同客户的个性化需求依靠服务+产品这种新的运营模式，通信技术服务商逐渐突破传统技术服务的局限，增加新的利润增长点，平台与技术的有效结合既能为运营商提供主动式和一体化的服务，又能深入挖掘客户的业务需求，结合新技术总结出业务创新思路，为解决方案业务积淀基础因此，在本行业的未来发展中的，服务与产品的融合将成为新的趋势和亮点三）专业化+个性化的服务模式成为发展方向随着通信网络技术服务行业的快速发展，专业化+个性化的服务模式成为行业内企业的重要发展方向。

专业化服务是指通信网络技术服务商充分把握通信网络的构造和技术特性。