我国半导体存储器行业基础较为薄弱分析.docx

我国半导体存储器行业基础较为薄弱分析一、 我国半导体存储器行业基础较为薄弱国际市场上半导体存储器行业的领先企业大都经历了数十年以上的发展，并已在全球范围内占据较大的市场份额国内半导体存储器行业起步较晚，存储颗粒厂、存储控制芯片企业、存储模组厂均处于成长期，与国际较为成熟的半导体存储器生态相比，在企业数量、个体竞争力、产业链协同度及生态完善性等方面均有所不足，基础较为薄弱，关键技术创新能力较弱，以至于部分高端市场目前仍由国际领先企业主导，特别是存储颗粒、存储控制芯片主要市场份额及前沿技术仍掌握在三星电子、美光科技、SK海力士等国际巨头中国内以长江存储为代表的存储颗粒厂、以得一微为代表的存储控制芯片企业已具备一定的设计及量产能力，但整体与国际知名存储企业仍存在一定差距二、 DFlash行业产品简介DFlash是最为常见的非易失存储介质，标准化的生产过程、容量大、价格较低、且断电不会丢失存储信息的特征，决定了DFlash被广泛应用在资料存储的应用属性从基本结构的构成来看，DFlash的结构从小到大分别为cell-line-page-block-plane-die；同一bitline下的基本存储单元为串联结构。

D工作时的擦除单元为block，写入单元则为pageDFlash作为主要的资料存储介质，其最终出货形态以eMMC/UFS（主要应用在移动设备）、SSD（主要应用在服务器和PC）产品为主在移动设备领域，相较于eMMC的封装形式、UFS封装的闪存有着更高的写入速度、更好的性能SSD产品则依据下游应用场景对容量和速度的要求部分，分为消费级、数据中心级和企业级固态硬盘目前全球具备DFlash晶圆生产能力的主要有三星、铠侠、西部数据、美光、SK海力士、英特尔等企业，国产厂商长江存储处于起步状态，正在市场份额与技术上奋起直追根据Omdia的数据统计，2020年六大DFlash晶圆厂占据了98%的市场份额随着人工智能、物联网、大数据、5G等新兴应用场景不断落地，电子设备需要存储的数据也越来越庞大，DFlash需求量巨大，市场前景广阔作为非易失性存储的一种，DFlash是大容量存储器当前应用最广和最有效的解决方案据相关数据统计，DFlash2020年市场规模为534．1亿美元三、 DRAM行业下游需求根据市场调研机构Gartner统计及预测，DRAM下游需求市场格局较为稳定，移动端电子产品为首，服务器次之，个人电脑占比约为18%，个人电脑占比近年来呈现缓慢下降的趋势。

目前，DRAM是存储器市场规模最大的芯片，根据相关数据统计，2021年全球DRAM市场规模约942亿美元四、 DRAM行业竞争格局目前DRAM晶圆的市场供应主要集中在三星、SK海力士和美光，三大厂商2021年市场占有率合计已达到94．1%，其中三星市场占有率43．6%，SK海力士与美光分别占比27．7%与22．8%国内DRAM晶元厂商主要为合肥长鑫，目前尚处于起步阶段五、 存储器行业深度分析目前国内三大存储器制造商分别是长江存储，福建晋华和合肥长鑫长江存储主要负责DFlash技术研发，福建晋华和合肥长鑫则负责DRAM领域目前DRAM最大希望就在合肥长鑫据公开数据统计，今年全球存储器行业市场规模将超过1500亿美金，其中DFlash大约在650亿美元左右，而DRAM大概在911亿美元未来随着智能、PC、数据中心等对存储器需求不断增长，存储器行业将以20%左右的增长率成长存储器市场份额在三星、美光、SK海力士三巨头已经在DRAM领域形成了高市占率→高营业额→研发投入大→技术领先→抢占市场的良性循环据统计，2020年Q3三星占据41．3%市场份额，SK海力士占据28．2%市场份额，美光占据25%市场份额，其他存储器行业占比5．5%。

作为电子系统的粮仓、数据信息的载体，存储芯片在保证重要信息存储的可靠性与安全性承担着关键作用，但目前我国存储芯片自给率较低，大量中高端芯片均通过进口获取根据海关总署发布的数据，2021年中国集成电路进口额27934．8亿元其中，存储芯片进口金额已连续多年占据集成电路进口总额的三分之一左右，规模巨大我国是全球最主要的存储芯片消费市场之一，大陆存储芯片市场已连续多年占据全球存储芯片市场份额的50%以上随着电子制造领域水平的不断提升，5G、大数据、物联网、汽车电子等新兴应用领域的不断涌现，催生了存储芯片市场的巨大需求，近年来市场规模总体也保持较快增长六、 存储器行业概况存储器（Memory）是用来存储数据、信息和各类程序软件的记忆部件依据存储介质不同，可以分为半导体存储、磁性存储和光学存储；其中，半导体存储器是以半导体电路作为存储媒介、用于保存二进制数据的记忆设备，是市面上的主流存储器，具有体积小、存储速度快、存储密度高、与逻辑电路接口容易等优点，被广泛应用于各类电子产品中目前，存储器行业已经发展成为全球集成电路产业规模最大的分支半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，根据功能的不同，集成电路又可以分为存储器、逻辑电路、模拟电路、微处理器等细分领域。

根据世界半导体贸易统计（WSTS）对世界半导体贸易规模的最新报告，2021年全球半导体行业的整体规模达到5529．61亿美元，同比增长25．6%其中存储器的市场规模接近1600亿美元，是半导体中规模最大的子行业，占比超过1/4根据观研报告网发布的《》显示，目前，存储器行业已经发展成为全球集成电路产业规模最大的分支半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，根据功能的不同，集成电路又可以分为存储器、逻辑电路、模拟电路、微处理器等细分领域根据世界半导体贸易统计（WSTS）对世界半导体贸易规模的最新报告，2021年全球半导体行业的整体规模达到5529．61亿美元，同比增长25．6%其中存储器的市场规模接近1600亿美元，是半导体中规模最大的子行业，占比超过1/4七、 中国存储器行业市场规模及未来发展趋势中国存储器行业是一个新兴的行业，由于数字化时代的到来，行业发展得越来越快根据市场调研网发布的2023-2029年中国存储器行业市场行情动态及发展前景展望报告分析，目前中国存储器行业的规模约为人民币3000亿元，比上年增长了27．8%随着技术的不断进步，存储器行业迎来了新一轮发展。

业内人士表示，未来几年，中国存储器行业将迎来全新的发展机遇首先，5G技术的普及，将推动存储器行业的发展，5G技术将更有效地利用存储器，从而提升存储器的性能和容量其次，大数据技术的发展，也是促进存储器行业发展的重要动力，大数据技术的普及，将更好地利用存储器，从而为存储器行业的发展提供新的机遇由于技术的发展，存储器行业的产品也发生了变化，新技术的应用，使得存储器行业能够提供更高性能、更大容量、更高密度的产品，从而更好地满足市场需求随着云计算技术的发展，存储器行业也将继续受益云计算技术的发展，使得存储器更好地服务于云平台，从而使存储器行业更有竞争力八、 存储器行业现状存储器是计算机系统中的记忆设备，用来存放程序和数据，其利用磁性材料或半导体等材料作为存储介质，实现程序和数据的存储在计算机的运算过程中，输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都会保存在存储器里，可以说存储器是现代信息技术发展的核心部件之一按介质的不同，存储器可分为磁性存储器、半导体存储器和光学存储器；按使用类型可分为随机存储器和只读存储器九、 存储器行业市场发展趋势我国存储器市场主要集中在DARM和DFlash领域。

在存储器细分市场，光存储和磁存储逐渐往企业级市场方向发展，其中光存储目前在企业级市场应用快速发展，很大程度地拉动了整个存储器市场的发展据资料显示，2020年我国存储器行业市场规模为3223亿元，同比增长11．9%中国拥有庞大内需市场优势，目前已成为全球最大集成电路消费市场中国集成电路产业是获得中国政府大力支持的一个战略性产业，历年集成电路设计公司规模持续增长及设计能力显著提升尽管中国集成电路设计公司的平均规模仍落后于世界顶尖的集成电路企业，但差距已日益缩小存储器作为我国集成电路产业中占比最大的领域之一，势必会在我国信息产业发展中扮演极为重要的角色，而云计算、物联网、大数据等领域的布局，集成电路相关政策的发布，更是为存储器产业发展奠定了市场、政策等基础据统计，存储器在整个半导体市场规模中的占比超过三分之一，智能等消费级产品的存储容量配置持续提升，数据中心对存储耗用量也在持续提升，整体存储位元的需求持续增长在中国互联网+、大力发展新一代信息技术和不断加强先进制造业发展的战略指引下，国内信息化、数字化、智能化进程加快，用户侧的视频、监控、数字电视、社交网络等应用和制造侧的工业智能化逐渐普及，刺激存储芯片的市场需求快速增长。

此外，5G、物联网、数据中心等新一代信息技术在中国大规模开发及应用，也催生了我国对存储器的强劲需求此外，随着我国逐渐成为全球最大的消费类电子市场，其庞大的消费群体及旺盛的消费需求，吸引全球集成电路产业向中国市场转移，提升并丰富了我国集成电路产业链同时，产业政策的支持吸引一大批高端人才回国发展，人才聚集使得国内企业逐步积累了自主知识产权和核心技术，为存储器的提供了产业基础，推动自给率提升，为行业带来新的发展机遇十、 存储器中国规模我国存储器市场主要集中在DARM和DFlash领域在存储器细分市场，光存储和磁存储逐渐往企业级市场方向发展，其中光存储目前在企业级市场应用快速发展，很大程度地拉动了整个存储器市场的发展据资料显示，2020年我国存储器行业市场规模为3223亿元，同比增长11．9%。