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Biwin CF express卡行业企业市场现状及竞争格局一、 半导体存储器行业面临的机遇与挑战（一）半导体存储器行业面临的机遇1、政府大力支持半导体存储器行业发展，不断加大投入力度集成电路产业是我国国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业而半导体存储器作为集成电路产业的重要组成部分，对电子信息产业发展以及国家信息安全都有十分重要的意义因此，从经济发展与信息安全保护两方面出发，发展国内存储器行业具有十分深远的意义近年国家出台了多项支持政策，同时还成立了国家集成电路产业投资基金，为国内半导体存储器行业发展提供支持2、半导体存储器行业快速增长的市场需求近年来，受益于计算机、通信和消费电子以及物联网、车联网、云计算等新兴领域的发展，存储器需求迅速增长新摩尔定律表明，全球新增数据量每18个月翻一翻，数据存储需求与日俱增2019年全球存储市场规模已超过1，000亿美元下游消费级、企业级与工业级存储器需求的持续增长带动了半导体存储器行业的快速发展二）半导体存储器行业面临的挑战1、半导体存储器行业原材料价格波动大半导体存储器产品的原材料价格波动较大，主要是市场供需的变化导致短期上看，存储晶圆供给相对固定，这主要是因为存储晶圆的制造要求极高，投资巨大，全球厂商较少，扩产周期长，产能主要集中于三星、美光、SK海力士、铠侠、西部数据、长江存储、合肥长鑫等几大晶圆制造厂，导致了晶圆的生产产能相对刚性；而存储晶圆的下游市场，电子产品需求变动较快，造成存储晶圆的供需出现暂时性或结构性的紧缺或过剩，导致存储晶圆的价格处于不断变动的过程中，行业内相关企业的成本会随之变动，进而带来一定的不利因素。

2、半导体存储器行业技术更迭快集成电路行业产品技术更新换代速度较快，产品的生命周期较短，所以一方面需要行业内企业能够准确地把握市场的最新发展动态，争取先入市场；另一方面在技术产品更新的过程中需要有较强的研发实力，如果产品开发周期过长，将导致市场份额的丢失，甚至因跟不上新技术的更迭而被淘汰，带来一定的发展风险3、半导体存储器行业国内技术人才紧缺半导体存储器行业是典型的人才、技术及资金密集型行业，管理层的行业知识水平与核心技术人员的专业技术能力很大程度上决定了企业的竞争力所以研发团队的建设以及技术水平对企业的发展来说都十分重要但是存储器行业在我国起步较晚，人才相对紧缺面对半导体存储器行业的快速发展，如果人才队伍紧缺，导致行业内人才成本高企，增加企业运营成本和经营风险二、 行业未来发展趋势存储颗粒由于受器件特点等因素影响，可靠性随着使用时间的增加而逐渐降低存储控制芯片作为存储器产品不可或缺的组成部分，可实现存储颗粒的均衡使用、有效延长存储颗粒的使用寿命、提高存储颗粒的数据存储性能因此，存储控制芯片公司与存储颗粒厂、存储模组厂的紧密合作可加快新型颗粒及新型存储器产品的上市时间由于DFLASH工艺制程、堆叠层数和架构快速升级，DFLASH技术难度越来越高，存储密度不断提高，使得存储颗粒中的数据错误或数据丢失的概率显著增加，使用寿命也快速下降。

随着云计算、大数据、人工智能的发展以及存储器产品的容量需求不断增加，半导体存储器也衍生了如计算型存储、分布式存储、基于新型存储颗粒和存储接口的持久内存等新型存储器产品形态，其对存储控制芯片的架构、功耗要求、对存储颗粒的多通道并行管理能力、数据安全等方面要求也相应变高，使得存储控制芯片在存储器产品的价值不断提高从机械硬盘（HDD）到固态硬盘（SSD）的演进与革新是计算机存储设备最重要的历史变革之一由于机械硬盘系通过旋转盘片搜索数据，当读写速度超过一定量级时，就会出现噪音或功耗变大等物理临界问题固态硬盘则是将数据存储于半导体电路内，采用数字方式驱动，取消了机械部件，功耗较低且运行过程中不会产生噪音，完全消除旋转和寻道的延迟，大幅提高数据处理速度，特别是在大吞吐率的随机读写性能上有数个数量级的提高根据Wikibon和艾瑞咨询报告，在SSD存储器价格不断接近HDD存储器的趋势下，SSD存储器出货量于2020年首次超过HDD存储器，并持续加速替代进程，特别是在性能和能源使用效率要求高的应用场合已成为首选三、 半导体存储器行业现状及趋势半导体存储器一般指半导体集成存储器，用半导体集成电路工艺制成的存储数据信息的固态电子器件。

它由大量相同的存储单元和输入、输出电路等构成按功能的不同，半导体存储器可分为随机存储器（RAM）、只读存储器（ROM）和串行存储器三大类四、 半导体存储器行业半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制，使其具备数据存储功能的半导体电路装置因其具有存取速度快、存储容量大、体积小等优点，被广泛应用于数据中心、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等行业，是电子信息时代的关键记忆设备根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计，2021年全球半导体市场规模为5，558．93亿美元其中，半导体存储器市场规模为1，538．38亿美元，占全球半导体市场规模的比例为27．67%随着未来存储在企业、数据中心、工业及车规等应用场景的快速发展，半导体存储器市场将保持持续增长趋势根据Yole的预测，全球半导体存储器市场规模在2022-2027年将保持8%的增速，并预计在2027年达到2，600亿美元半导体存储器市场中，DRAM和DFLASH占据主导地位依据Yole的数据，2021年DRAM市场份额约占半导体存储器市场的56%，DFLASH市场份额约占半导体存储器市场的40%DFLASH存储器产品通常由一颗存储控制芯片和多颗串行的DFLASH存储颗粒组成。

随着物联网、大数据、人工智能的快速发展，海量数据对存储设备的存储密度和数据可靠性提出了更高要求，DFLASH在未来将得到极大发展根据ReportLinker数据，DFLASH市场规模预计在2022-2027年保持每年5．33%的增长，并在2027年达到942．4亿美元DFLASH的产品应用领域主要包括固态硬盘、嵌入式和扩充式存储器其中，固态硬盘多用于大容量存储场景如个人电脑、服务器、数据中心等;嵌入式存储多用于低功耗存储场景如智能、平板电脑、智能家居、物联网、工业互联网、智能汽车等;扩充式存储多用于便携式存储场景如U盘、SD卡、移动硬盘等依据闪存市场数据，固态硬盘与嵌入式存储是目前DFLASH存储器占比较大的产品线，市场规模占DFLASH市场85%以上五、 下游应用前景及趋势从产业链来看，目前，我国半导体存储器行业主要应用于智能、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿戴设备、安防监控、汽车电子等领域，其中多个细分市场需求爆发式增长，这将推动半导体存储器行业市场持续扩容一）智能和平板电脑市场近年来，在移动通信技术持续创新、移动互联网加速普及的背景下，智能和平板电脑行业作为半导体存储器行业下游最重要的细分市场之一，对其发展有重要的影响。

近几年，我国智能行业出货量整体不断下降，但是随着5G换新及居民消费水平的提升，我国智能行业将从增量向存量方向发展，因此对半导体存储器的需求也将长期存在根据工信部数据显示，2021年中国智能出货量为3．43亿台，同比增长3．94%，市场出现回暖同时，5G通信技术的发展极大提高了信息传输的速率，也带动了信息存储容量的扩增，未来5G的平均存储容量将进一步提升根据工信部数据显示，2021年中国智能出货量为3．43亿台，同比增长3．94%，市场出现回暖同时，5G通信技术的发展极大提高了信息传输的速率，也带动了信息存储容量的扩增，未来5G的平均存储容量将进一步提升同时，由于疫情带来办公和娱乐等需求增加，推动平板电脑市场需求增加根据数据显示，2021年，中国平板电脑出货量达到0．28亿台二）可穿戴设备市场智能可穿戴设备是综合运用各类识别、传感、数据存储等技术实现用户交互、生活娱乐、人体监测等功能的智能设备，而半导体存储器是可穿戴设备的重要组成部分，很大程度上影响穿戴设备的性能、尺寸和续航能力随着智能可穿戴设备行业在各垂直领域应用程度的加深，智能可穿戴设备行业将持续扩容，可穿戴设备对存储器的需求也将显著增长。

根据数据显示，2021年，中国可穿戴市场出货量近1．4亿台，同比增长25．4%智能可穿戴设备是综合运用各类识别、传感、数据存储等技术实现用户交互、生活娱乐、人体监测等功能的智能设备，而半导体存储器是可穿戴设备的重要组成部分，很大程度上影响穿戴设备的性能、尺寸和续航能力随着智能可穿戴设备行业在各垂直领域应用程度的加深，智能可穿戴设备行业将持续扩容，可穿戴设备对存储器的需求也将显著增长根据数据显示，2021年，中国可穿戴市场出货量近1．4亿台，同比增长25．4%三）智能汽车市场随着智能化程度的不断加深、国家政策扶持力度的不断加大以及相关技术的日趋成熟，汽车正逐步完成由交通工具到移动终端的转变，同时也给存储行业带来新的市场机遇根据相关资料可知，2020年，中国智能网联汽车数量超千万辆，约为1306万辆，产业正处于加速发阶段随着智能化程度的不断加深、国家政策扶持力度的不断加大以及相关技术的日趋成熟，汽车正逐步完成由交通工具到移动终端的转变，同时也给存储行业带来新的市场机遇根据相关资料可知，2020年，中国智能网联汽车数量超千万辆，约为1306万辆，产业正处于加速发阶段六、 半导体存储器行业未来发展趋势（一）下游需求多点开花，半导体存储器市场有望持续扩容存储器产业链下游涵盖智能、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等多个领域，其中多个细分市场需求爆发式增长，从而带动整个存储器行业的持续扩容。

随着移动通信技术的发展和移动互联网的普及，作为半导体存储器行业下游最重要的细分市场之一，智能和平板电脑市场的景气度对半导体存储器的行业发展有重要的影响受益于5G时代来临带来的新一轮换机潮，以及疫情期间线上办公场景应用的推动，智能和平板电脑行业均迎来了需求侧的市场扩容在智能行业方面，出货量在2017年创出新高后在2018年与2019年分别下降4%和1%，出货量在2019年下滑速度已经减缓，在2020年走出反弹趋势2020年主要由两波驱动因素带来换机潮，一方面2017年出货量最高，到2020年已经3年，而多数的使用寿命为2-3年，新旧更换将驱动产生换机潮另一方面，2020年5G机型正式开启走量阶段，5G商用不断成熟，5G机型下放至千元段位，由5G驱动的换机潮已经来临除了智能本身出货量的增长带来的存储芯片行业需求扩张之外，智能行业的另一个发展趋势是单机存储容量的不断增加，根据美光公告，2021年闪存容量平均值预计达到142G，相较于2017年的43G实现了2倍以上的增长，2020年旗舰的闪存规格也已经达到了TB级别5G通信技术的发展极大提高了信息传输的速率，也带动了信息存储容量的扩增，未来5G的平均存储容量将进一步提升。

在智能平板电脑行业方面，2014年以来，全球平板电脑市场出货量呈下降趋势，近年来市场出货量维持稳定水平，同时产业向头部企业逐渐集聚，龙头企业如苹果、三星等企业占据了市场的绝大部分份额2020年，国内平板电脑市场第一季度受疫情影响，产能受限，出货量大幅下降，但同时线上教育、医疗、办公的火热发展，也极大程度促进了平板电脑市场的需求提升，消费级平板电脑一度出现供不应求的市场情况智能可穿戴设备是综合运用各类识别、传感、数据存储等技术实现用户交互、生活娱乐、人体监测等功能的智能设备智能可穿戴设备行业按照应用领域可以划分为医疗与保健、健身与健康及信息娱乐等智能可穿戴设备的功能覆盖健康管理、运动测量、社交互动、休闲游戏、影音娱。