包装机械行业我国劳动力成本持续上升产生的替代效应分析.docx

包装机械行业我国劳动力成本持续上升产生的替代效应分析一、 包装机械行业我国劳动力成本持续上升产生的替代效应在我国人口结构的不断变化，劳动力成本持续上升的背景下，自动化设备能够提高产品质量、提升生产效率及节约劳动力成本的综合优势逐渐凸显随着我国自动化设备的技术水平和设备质量不断提升，在可预见的未来，越来越多的下游行业以自动化设备投入取代劳动力投入的趋势将更加显著，自动化设备行业的发展前景日趋光明二、 包装专用设备产量逐年增长包装机械是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的机械，主要完成充填、裹包、封口等工序，以及与其相关的前后工序，如清洗、堆码和拆卸等；此外，还可以完成计量或在包装件上盖印等工序2019年以来，在下游食品、药品、日化等行业新增长点拉动下，我国包装专用设备产量逐年增长2020年，我国包装专用设备产量达26．34万台，同比增长25．2%截至2021年4月，我国包装专用设备产量为22．82万台，较2020年同期增长244．6%三、 中国包装机械行业市场深度包装机械是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的机械包装过程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及与其相关的前后工序，如清洗、堆码和拆卸等。

此外，包装还包括计量或在包装件上盖印等工序按功能不同，包装机械可分为充填机械、灌装机械、裹包机械、封口机械、贴标机械、清洗机械、干燥机械、杀菌机械、捆扎机械、集装机械、多功能包装机械、辅助包装机械、包装材料制造机械及包装容器制造机械包装机械行业产业链上游主要为钢材、机械元件、电气元器件等原材料；中游为包装机械生产供应环节；下游广泛应用于食品、饮料、日化、医药、化工、电器、仓储物流等领域四、 包装机械行业发展潜力大药品属于关系人体健康安全的特殊商品，而包装不仅是产品外观的重要体现，也可以较好地保证内部产品的完好，因此药品包装对于药品行业而言意义重大近些年来，随着医药市场的快速发展，药品包装机械行业不断获得新机遇与此同时，伴随着医药市场的竞争愈加激烈，药品的包装问题也越来越受药企重视尤其在处方外流的趋势下，药品包装对于顾客的吸引力进一步影响其消费选择，因此再次被相关企业提至重要位置在此背景下，药品包装机械设备行业迎来了快速的发展，市场规模有望不断增长业内预测，到2021年，我国制药设备市场规模可达400亿元左右，据此推算，药品包装机械设备市场规模约为222．8亿元从当前药品包装机械行业的发展情况来看，与整个制药设备行业一样，行业呈现出市场竞争激烈的，以中小企业为主、竞争格局仍较为分散的局面。

但这也意味着，国产药品包装机械设备行业发展潜力较大另外在中低端领域，部分国产药品包装机械设备尚存在生产效率不高、稳定性低、零部件标准化也比较低的情况，在高端领域更是缺乏与进口设备相媲美的产品，因此国产药品包装机械设备还有上升发展的空间五、 我国包装专用设备发展现状包装专用设备，又称包装机械，是指用于完成全部或部分包装的过程的设备，成型、灌装和封口是包装机械的核心工序，决定着包装专用设备行业的整体技术水平，并影响和制约着其他各道工序由于我国劳动力人口绝对数量以及内部结构的变化，导致制造业用工成本不断上升，因此包装行业机械化将逐步替代人工作业根据数据显示，2019年我国包装专用设备产量大幅增加至21．04万台，较2018年同比增长112．3%；2020年我国包装专用设备产量达到26．34万台，同比增长25．2%我国包装专用设备起步较晚，发展初期在研发、设计、生产与技术方面和发达国家存在相当大的差距目前，我国包装专用设备整体技术水平大幅提升，销售收入也保持了快速的增长，截至2019年我国包装专用设备销售收入为61．49亿元，较2018年同比下降0．73%根据数据显示，2019年我国包装专用设备制造行业主营收入为345．6亿元，其中食品、饮料、医药是应用市场占比最高的三个主要市场，占整个包装行业的65%。

目前我国包装专用设备制造行业与国外相比差距较大，主要依靠进口我国包装专用设备制造行业市场的国产化率呈现逐步提高的趋势，随着国内企业相关技术水平的提高，将会给国内的大中型企业较大的进口替代空间目前我国包装专用设备中高端产品的主要市场长期被国外厂商占领，国内很多企业尚处在模仿国外产品，或是只能够生产某些部件、通用机型的阶段，能够自主研发中高端产品，技术一流，管理过硬，品牌知名的国内企业较少六、 包装机械行业市场规模根据2020年1月发布的《中国机械工业年鉴2019》，截至2018年底，我国包装专用设备制造行业规模以上企业有319家，主营业务收入达310．46亿元，同比增长6．14%结合我国包装专用设备制造产量及进出口情况，测算我国包装专用设备制造行业的市场规模约为346亿元七、 包装设备行业市场格局中国包装设备市场格局比较矛盾，因为它呈现出既大又小的特点2021年中国包装专用设备产量为75．4万台，同比大幅增长186%;包装设备行业总体销售额达到538亿元，同比增长15．91%这一增长趋势与中国包装设备技术水平提升以及市场认可度提升有密切关系，也反应出包装设备行业迎来快速发展的新阶段因此，预计到2030年中国包装设备市场规模将有可能突破1000亿元。

直到2020年也仅有京山轻机、永创智能的主营业务收入突破20亿元，相比之下同行业外资品牌瑞典利乐2021年全球营收114．5亿欧元，德国克朗斯2021年全球营收36亿欧元，相比之下，内资外资体量差距十分明显并且据统计，国内食品和包装设备行业80%以上为中小企业大行业小公司的矛盾格局成因在于，国产品牌在过去很长时间依赖国外进口，自主研发能力弱，尤其在智能数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工、钢材材质等方面国产品牌近些年才逐渐崛起，目前尚处于起始阶段，因而规模都没有太大2021年，我国食品和包装机械行业主要领域规模以上企业主营业务收入1440亿元，实现净利润108亿元，包括包装专用设备制造，食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造，农副食品加工专用设备制造，烟草生产专用设备制造，商业、饮食、服务业专用设备制造5个细分行业包装机械的快速发展，得益于我国宏观经济近十年来的高速增长根据国家统计局统计，2021年，我国国内生产总值达到114．9万亿元，较上年增长率为8．4%，成为推动全球经济增长的中心之一，同时也是全球最大的消费市场之一2019年全球包装设备需求市场空间约为445亿美元，预计到2023年将达到604亿美元。

国内包装设备市场发展迅速，预计2022年有望达到560亿市场规模，其中啤酒、软饮、乳制品等液态食品包装设备国产化率低于30%，需求紧迫经过20多年的发展，我国包装机械已成为机械工业中十大行业之一，为包装工业的快速发展提供了有力的保障《中国食品和包装机械工业十四五发展规划》显示，我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在2025年将达1500亿元，年均复合增长率在8%左右，出口额在2025年将达到120亿美元，国际竞争力明显提升包装设备正进一步朝着高速、高效、高质的方向发展巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多跨国企业和民营资本进入印刷包装设备行业，国外企业力争国内市场、本土企业奋发前行大型、多功能及自动化、联动化、系列化的机种和机型，在市场环境下亦与日俱增，未来趋势可观，发展潜力无限，行业竞争也愈加激烈现代化的包装设备是利用现代信息技术进行操作与控制的单机设备和智能包装生产线，体现了包装设备高自动化、机电一体化、智能化的发展要求与传统的包装设备相比，现代化的包装设备具有快节拍和连续生产、生产适应性强、无人化操作等特点，并可实现自动识别、动态监测、自动报警、故障自诊断、安全连锁控制和数据自动存储等功能，更加符合现代化大规模生产的需要。

未来，在人工智能等新技术的带动下，新设备运用到生产加工中，不仅提高生产效率，减少人工成本，还能加强对产品质量及安全的管控，包装设备的智能化升级有望进一步加速。