金属结构件产业发展前景预测与投资战略规划.docx

金属结构件产业发展前景预测与投资战略规划一、 家用电器行业主要壁垒（一）家用电器行业客户开发壁垒金属结构件、家电装饰面板等作为生产各类家电产品的重要配件，其质量、性能的好坏直接影响整机产品的可靠性及美观度因此，下游家电厂商对产品品质的要求较高，对家电专用配件生产商实施严格的审查和准入制度通常，供应商认证需要经过较为漫长和复杂的考核程序，包括供应商资质审核、送样检测、验厂、小批量试制等，对供应商的信誉状况、研发能力、生产流程、财务状况、质量管理以及服务弹性等多方面进行综合评估后，才与之建立长期合作关系由于审核认定过程复杂、替代成本较高等因素，在与合格供应商建立长期合作关系后，为保证供应链的稳定，家电生产企业一般不会轻易更换供应商因此，行业的新进入者通常将面临较大的客户开发难度二）家用电器行业技术与人才壁垒金属结构件家电装饰面板等家电专用配件及金属模具的生产涉及工业设计、工业自动化、机械原理、材料学等多学科、多领域技术，需要具有较高的技术创新能力和产品设计能力从产品研发设计来看，家电专用配件生产商需根据各家电厂商的产品性能、外观、结构要求进行模具设计、开发和生产，个性化需求明显，对设计和技术人员的专业知识和实践经验提出了较高的要求。

从生产过程看，金属结构件主要通过精密压力机完成冲裁、成型等工序；家电装饰面板主要通过往复式水平钢化设备，全自动丝网印刷设备完成面板深加工、曲面丝网印刷等工序；新设备投入使用或生产中产品型号切换需由专人对设备进行参数调整，以确保自动化设备的高效运行；另外，生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任生产企业所需的技术创新、人才积累以及工艺沉淀均需要一定时间的积累，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒三）家用电器行业资金与规模壁垒随着家电行业市场集中度提升、客户个性化需求突出、产品质量标准提高、更新换代速度加快，企业若想获取一定的竞争优势，需要在厂房建设和装修、生产设备、技术研究与产品开发、原材料采购及人才储备等各方面投入大量资金和资源，对潜在新进入企业的资金实力和融资能力提出了较高要求，从而形成了较高的进入壁垒同时，金属结构件以及家电装饰面板具有大批量生产的特点，规模经济效应较为明显企业在实现规模化生产后，一方面在采购成本、生产效率、质量成本及管理费用等多方面的边际成本降低，获得成本领先优势，另一方面受限于产能规模而无法持续获得下游优质客户的大额订单，进一步制约其发展因此，资金和规模的双重壁垒构成了潜在进入者的主要障碍之一。

四）家用电器行业管理壁垒家电专用配件生产批量大、品种多、质量要求高、交货周期短，从而需要配件供应商在原料采购、生产运营、销售服务等方面不断提升家电品牌厂商会不定期对供应商的产品质量控制体系进行全方位审核，对精益化管理提出更高要求，需企业在提高企业运作效率的同时降低运营成本新进入企业通常很难在短期内建立起高效的管理团队和精细的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒二、 家用电器行业竞争格局近年来，随着我国经济的持续快速发展，工业化水平和技术实力不断提升，国内涌现出了一批知名家电品牌同时，由于良好的基础设施、完善的上游配套供应链体系，越来越多的国际知名家电品牌厂商在我国投资设厂，原本较为封闭的供应链体系逐步向国内企业开放，国内的家电专用配件企业获得了良好的发展机遇通过多年的技术吸收与自主创新，国内发展了一批竞争力较强的家电专用配件制造企业目前，我国的家电专业配件行业已经相对成熟，相关制造企业数量较多，但规模较大的制造厂商相对较少金属结构件、面板等专用配件作为冰箱、洗衣机、电视机等家电产品的重要零部件，其质量和性能影响整体使用效果，因此知名品牌家电厂商普遍对专用配件供应商实行严格的审查制度，通常只有具备较强产品设计能力、生产能力、响应能力和服务能力的行业内优势企业才能通过认证成为其合格供应商，该类供应商数量相对较少且一般与客户保持长期稳定的合作关系。

我国大家电行业中海尔集团、美的集团等龙头企业占据了绝对市场份额且占比仍在持续提升，终端市场的集中度决定了家电专用配件行业的竞争情况家电专用配件行业内优势企业需凭借较大的生产规模、较高的生产工艺水平、稳定的产品质量、快速的响应能力，依托家电行业龙头企业，在家电专用配件市场竞争中取得良好的口碑和优势地位，提高行业的集中度我国家电专用配件行业逐渐形成了以三类企业为主的竞争格局：第一类是发展程度较高、规模较大的制造企业，主要表现为技术水平先进、客户资源丰富、生产能力较强，不仅提供家电领域的金属结构件等专用配件的模块化设计、生产加工的一体化综合性服务，还提供汽车、电子、新能源等领域的零部件等；第二类是具备一定生产规模和技术实力的制造企业，这类企业往往专注于某一家电领域单一零部件的规模生产，在该细分领域取得优势，主要服务于该领域的头部企业等；第三类是以本地和周边地区客户为主要收入来源，且生产规模相对较小的制造企业，该类企业一般受服务范围和企业规模等因素限制，发展较为缓慢，数量相对较多三、 家用电器行业的发展概况家用电器为人们创造了更为舒适的生活和工作环境，提供了丰富多彩的文娱条件，已成为现代工作生活的必需品。

家用电器一般可分为大型家用电器和小型家用电器（即大家电和小家电）两大类，其中大家电主要包括冰箱、电视机、空调和洗衣机等电器产品我国经济自改革开放以来始终保持着快速的发展，家电行业是我国国民经济重要的支柱产业，得益于家电下乡、家电以旧换新、家电节能补贴等多项拉动内需政策的大力支持，我国家电行业实现快速发展近年来，家电行业逐步在智能化转型升级、节能环保上取得了实质性进展和阶段性成果，并在促进内需、带动就业、出口创汇、资源配置等方面发挥着重要作用国内海尔、美的、海信、格力等大型家电品牌厂商逐步确立了市场品牌优势，国产家电产品的市场竞争力日益增强，基本实现家电产品的进口替代根据工信部及中国家用电器协会统计数据显示，2021年度全国家用电器行业营业收入1．73万亿元，同比增长15．50%2020年新冠疫情爆发并在全球范围内蔓延，全球家电产能均受到不同程度影响，受益于国内对疫情的有效控制及健全的产业链，外销订单需求显著增加，2021年度家用电器行业销售收入大幅增长经过多年的发展，中国已经成为全球最重要的家电生产基地，拥有全球大部分家电产能同时，伴随、家电出海规划的实施，国内家电厂商积极拓宽包括线上、线下在内的境外销售渠道，家电产品进一步走向海外市场并受到海外市场的追捧。

同时，伴随居民可支配收入的提高，购买能力逐渐增强，消费需求逐步升级，中高端的家电产品越来越受到消费者青睐，智能、节能、环保、大尺寸及大容量等高端产品市场份额迅速增长，为家电市场注入了新的增长动力随着信息技术的快速发展，移动互联网、物联网、AI、云计算、大数据、人工智能（AI）等技术不断取得新突破，并在智能化家电领域不断渗透，多元化、个性化、网络化、智能化的消费特点日益明显，消费升级正在成为家用电器产品和服务升级的重要驱动因素2019年1月，国家发改委等十部委联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成国内的实施方案（2019年）》明确提出支持绿色、智能家电销售、促进家电产品更新换代、积极开展消费扶贫带动贫困地区产品销售等政策2020年5月，国家发改委等七部委联合发布《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》明确指出促进家电加快更新升级，引导消费者加快家电消费升级，使用网络化、智能化、绿色化产品，有条件的地方可对消费者购置节能型家电产品给予适当补贴国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为整个家电产业链进行产业结构升级营造了良好的政策环境随着居民消费结构升级步伐加快，发展享受型消费占比明显上升，越来越多的消费者开始追求更加健康环保、智能便捷的家庭生活，由注重产品功能性向美观化、节能化及智能化的方向发展，未来智能化家电产品的普及率将更高，存量市场更新换代需求更大。

根据数据显示，2020年我国智能家电的市场零售额达到4，566亿元，预计到2024年，中国智能家电市场规模将突破7，000亿元，市场规模和发展空间广阔一）冰箱行业发展概况伴随着国家经济保持高速增长，我国冰箱行业也实现了快速发展历经多年发展，冰箱产业结构不断升级，国内冰箱生产厂商也已从原先的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发和创新为主，冰箱产品在规格、技术、功能、外观、品质等方面均取得长足的进步，国际市场竞争优势不断显现近年来，随着消费能力升级、销售模式创新以及全球的冰箱需求对中国依赖程度提高，助推我国冰箱产量与销量呈现增长趋势根据国家统计局数据显示，我国冰箱产量从2015年的7，992．8万台增长至2021年的8，992．1万台，年复合增长率1．98%，整体保持稳定，呈现波动式增长的趋势随着2020年新冠疫情爆发及蔓延，境外家电制造业受到了较大冲击，冰箱市场供需状况严重失衡，境外订单需求快速上升，带动了国内冰箱产量及出口数量的增长2015年以后，我国冰箱行业更新换代过程中带来产品结构升级和价格结构升级，零售规模保持稳健发展态势根据奥维云网统计数据显示，2021年我国冰箱市场零售额达971亿元，同比增长7．89%。

依托我国庞大的人口基数和日益增长的国民收入，全国居民保有的冰箱、电视机等家电数量未来将逐步实现更新换代，将为国内家电生产商和家电配套企业带来广阔的市场空间根据国家统计局统计数据，我国居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015末的89．0台增加至2020年末的101．8台，呈稳步增长趋势，其中我国城镇居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015年末的94．0台增加至2020年末的103．1台，我国农村居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015年末的82．6台增加至2020年末的100．1台未来，智能化、节能环保以及美观时尚是冰箱产业发展的主流趋势，国家经济稳步增长、鼓励性政策出台、人均可支配收入增加以及消费结构升级等因素都将推进冰箱产业升级，冰箱产业将迎来新一轮的增长空间二）电视机行业的发展概况电视机作为主流的大众消费品，随着智能化、多样化的发展，已然出现更新换代的浪潮根据国家统计局数据显示，我国电视机年产量由2015年的14，475．73万台增长至2021年的18，496．50万台，年复合增长率为4．17%，年生产量保持在较高水平，整体呈平稳发展的状态随着我国电视机生产企业不断产品创新与技术变革，顺应家居生活智能化、场景化的趋势，满足消费结构升级需求，以提升产品附加值并获得行业二次增长。

根据奥维云网统计数据显示，中国彩电市场零售规模达1，289亿元，同比增长6．6%，预计2022年中国彩电市场的零售量规模将达4，046万台，同比增加5．5%未来，我国电视机产业仍将保持稳步发展态势四、 家电行业产业链家电作为消费品生产行业之一，其产业链上游为家电原材料的生产商和制造商，包括钢铁、化工和有色金属等原材料，还有面板制造和电子产品等零部件制造行业；中游为家电行业；下游为终端消费者，主要为房地产、家电销售和维修等行业五、 家电行业零售端：整体消费需求不旺（一）家电行业国内市场需求不旺2019年，中国家电零售市场表现持续低迷，尽管多类产品零售量小幅增长，但全年零售额却有所下降2019全年，中国家电市场整体零售额8920亿元（不含3C），下降3．88%分品类看，冰箱累计销售量3377万台，同比增长6．65%，销售额947亿元，同比增长0．95%;空调累计销售量6180万台，同比增长4．32%，销售额2009亿元，同比下滑3．63%;冷柜累计销售量767万台，同比增长6．38%，销售额106亿元，同比增长2．91%;洗衣机累计销售量3844万台，同比增长4．21%，销售额711亿元，同比下滑0．59%;吸油烟机累计销售1709万台，同比下降0．81%，销售额383亿元，同比。