工业自动化行业资本壁垒.docx

工业自动化行业资本壁垒一、 工业自动化行业资本壁垒同时，进入该行业还存在资本壁垒首先，研发设计活动需要自动化设备生产厂商具有较强的资金实力创新研发活动往往决定企业的生存能力，而研发创新需要大量的资金支持此外，自动化设备产品大多为定制化非标产品，种类各不相同，生产过程也较为复杂企业对每个订单都需要进行较长时间的设计研发，生产阶段也需要进行差异化的处理，因而便会产生较高的生产投入其次，销售完成后，客户回款也需要一定时间在此过程中，为保证生产制造的正常开展以及日常运营，也需要企业预备一定的资金二、 行业竞争格局我国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务，正逐步形成较强的市场竞争力但由于起步较晚，国内企业市场份额方面与国外厂商相比仍存在差距从市场规模来看，目前外资企业占据了自动化设备市场约70%的市场份额与国内企业相比，国外企业在技术、品牌及资金方面具有较大优势，但在成本、服务及响应速度方面存在一定劣势，因此国外企业加快了本土化进程，通过建立独资或合资企业，逐步缩小了成本、响应速度、服务等方面与国内企业的差距在非标自动化设备领域，研发设计需考虑客户的生产线、生产工艺、生产环境等因素，并根据客户定制要求进行零部件、模块的选配和组合，因此对厂商的配套设计能力、项目执行经验、客户服务能力的要求较高。

国外企业受上述能力的制约，在我国非标领域占比相对较低，而国内多数非标自动化设备制造商选择专注于一个或少数几个领域，在我国非标领域占有一定的份额三、 中国自动化设备制造业市场规模经济的全球化加剧了市场竞争，制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势，工业自动化装备行业获得了广阔的发展空间在中国，工业自动化装备行业是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，虽然中国工业自动化装备产业在关键的核心技术方面与外资品牌有显著差距，但是近年来国家陆续推出了鼓励先进制造业的政策，为工业自动化装备行业的发展提供了有力的政策支持，中国工业自动化装备行业发展取得明显进步，进程加速数据显示，中国工业自动化行业的市场规模从2016年1421亿元增长至2019年1865亿元，年均复合增长率达9．48%，预计2021年中国工业自动化行业市场规模达1900亿元四、 工业节能产业链梳工业节能设备主要包括工业动设备以及余热利用设备其中工业动设备的节能以节能电机和压缩机为主，余热利用设备主要包括余热锅炉以及热泵等工业节能下游应用领域较为广泛，主要包括能耗较大的钢铁、有色、石化、建材制造业等行业十二五以来我国加大工业绿色发展，成果显著。

2000年以来中国能源消费进入快速增长阶段，2005-2021年中国累计消耗能源约683亿吨标煤，2021年能源消费52．4亿吨标准煤，约占全球的四分之一，煤炭消费占全球的一半以上随着工业结构调整及国家节能减排的力度不断加大，我国工业绿色发展成效显著十五期间能源消耗增长12．5%，十一五、十二五、十三五15年间能源消耗年均增速显著放缓，分别为6．7%、3．8%和2．8%十四五是我国应对气候变化、实现碳达峰目标的关键期和窗口期，也是工业实现绿色低碳转型的关键五年2021年7月1日，国家发改委发布《十四五循环经济发展规划》，提出节能目标：到2025年，单位GDP能源消耗比2020年降低13．5%十二五、十三五规模以上工业单位增加值能耗分别下降28%、16%，2021年下降5．6%根据国家统计局数据，2020年全国万元工业增加值能耗为1．06吨标准煤，与2010年的1．59吨标准煤相比下降了三分之一预计2022-2026年国内工业领域年节能量将超过2000万吨标准煤以上，较2019~2021年平均1600万吨标准煤的节能量增长25%十四五时期，制造业用能需求将刚性增长，制造业能耗控制压力仍然较大。

2020年制造业占我国能源消费总量的55．6%，电力、采掘业分别占我国能源消耗的10．7%、5．3%生活能源消费和交通运输业耗能分别占比12．9%和8．3%，其余12%的能源被建筑业、农业、餐饮住宿等行业所消耗具体的子行业来说，钢铁、化工、建材、石化、电力、有色、煤炭、纺织等八大重点耗能行业的年耗电量占据了工业行业耗电量的80%以上从能源消耗的种类上来看，我国工业耗能主要包括三大类：煤炭、石油以及电力以2021年的数据为例，其中工业煤炭消费量占我国煤炭消费总量超过80%，工业耗电占我国用电总量超过70%，工业石油消耗量也达到了我国石油总消耗的三分之一以上近年来，在国家工业节能的战略方针下，工业用电占比由2003年的73%下降到2020的67%，但工业煤炭消耗量仍然居高不下电力供需紧张或将成为常态，工业企业迫在眉睫的是实现自身的能耗优化和整体的转型升级随着电力供需紧张，燃料成本居高不下，高频率的月度交易电价近期也创出新高，但是受限于20%的涨跌幅限制，难以更加有效调动发电厂积极性在这种情况下，广东暂时取消现货交易天花板，希望通过价格波动区间更大的现货交易激发火电厂还可以调度的电量2022夏季用电高峰受高温及干旱影响电力硬缺口彰显，未来源/网/荷/储投资力度预计会进一步加大以夯实新型电力系统的安全与稳定。

根据中电联预测，今年除川渝外，贵州/湖南/江西/安徽等地用电紧张，明后年河南/湖北也有较大压力随全球极端天气情况频发和冬季到来，供热需求有望继续提升，能源紧张可能继续发酵根据2022年6月23日工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局等六部门联合发布的《工业能效提升行动计划》，主要围绕以下几个方面展开：1）大力提升重点行业领域能效：推进重点行业节能提效改造升级；重点领域能效提升绿色升级，主要指绿色数据中心建设；推进跨产业跨领域耦合提效协同升级；2）持续提升用能设备系统能效：围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备，持续开展能效提升专项行动，加大高效用能设备应用力度，开展存量用能设备节能改造3）统筹提升企业园区综合能效：推动工业企业、工业园区加强全链条、全维度、全过程用能管理，协同推进大中小企业节能提效，系统提升产业链供应链综合能效水平；4）有序推进工业用能低碳转型：加强用能供需双向互动，统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种，积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构5）积极推动数字能效提档升级：充分发挥数字技术对工业能效提升的赋能作用，加速生产方式数字化、绿色化转型；6）持续夯实节能提效产业基础：着力提升节能技术装备产品供给水平，大力发展节能服务。

五、 大功率LED显示LED显示电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器以LED显示电源为核心部件的大功率LED全彩显示屏主要应用在广告传媒、体育场馆、舞台背景、市政工程等领域，具有较强的渲染力和震撼力，正逐步替代户外霓虹灯、大型灯箱广告牌等传统广告工具，成为重要的新传媒载体大功率LED显示屏的制造不受面积限制，可达几十甚至几百平方米以上，同时满足高亮度、高清晰度和先进传输控制等功能特点根据LED显示应用行业协会相关数据，2014年度，全国LED显示应用行业总体规模持续提升，全行业年度市场总额302亿元，比2013年度的270亿元增长了11．85%六、 通信设备电源市场电源是通信设备及系统中重要的组成部分，一直以来被认为是通信系统的心脏，其核心功能就是为通信网络提供持续而稳定的动力供应，从而确保通信网络的正常运行近年来，我国通信行业投资增长迅速，随着移动互联网、云计算等新兴技术的使用，我国通信设备市场快速发展随着3G网络、4G网络的投资建设、中国铁塔公司的组建，我国移动通信基站数量快速增长据工信部数据，2015年，新增移动通信基站127．1万个，是上年净增数的1．3倍，总数达466．8万个，其中4G基站新增92．2万个，总数达到177．1万个。

受益于通信设备及通信基站投资的兴起，通信设备行业稳步增长与此相应，通信设备电源市场前景良好根据中国电源协会预测，2016年全球通信电源的市场规模将达到24．51亿美元，我国作为通信设备及其电源的输出大国，预计到2016年的市场规模将达到35．59亿元七、 医疗设备电源医疗设备与现代医疗诊断、治疗关系日益密切，任何医疗设备都离不开高效稳定的电源，一台医疗设备在医院是否能够发挥最大效能，除了与机器本身的技术性能有直接关系外，还与供电电源的质量有着极其密切的关系，电源品质的好坏，将直接影响医疗设备运行的稳定性和可靠性随着全球人口数量的持续增加、社会老龄化程度的提高以及健康保健意识的不断增强，全球医疗设备市场在近几年保持持续增长根据EvaluateMedTech的统计预测，2020年全球医疗器械市场将达到4775亿美元，2016-2020年间的复合年均增长率为4．1%全球医疗设备电源市场在医疗设备行业持续发展的背景下，也呈现出稳定增长的态势根据MarketsandMarkets统计及预测，2012年全球医疗设备电源市场规模约为6．42亿美元，到2017年市场规模可达8．67亿美元左右，年复合增长率为6．2%。

随着世界经济的一体化发展，发达国家逐渐将其医疗设备等高端设备制造业向中国转移，为我国医疗设备电源行业的发展提供了良好的机遇由于政策扶持、人口老龄化及新医改等因素的驱动，我国医疗设备市场发展强劲在政策扶持方面，科技部印发的《医疗器械科技产业十二五专项规划》提出新增医疗器械设备产值2，000亿元，出口额占国际市场总额比例5%以上的目标卫生部发布的《健康中国2020战略研究报告》提到，未来将推出投资额高达4，000亿元的100个重大医疗专项在人口老龄化方面，根据联合国发布的《世界人口展望》作出的中性预测，2015年我国65岁及以上人口将达到1．33亿人，此后我国将进入快速老龄化阶段预计2040年65岁及以上人口将达到2．91亿人，占总人口的比例进一步上升至20．99%在新医改方面，十二五医改规划提出加快国内医疗设备产业的发展、落实统一采购的制度、国内医疗机构应优先选购国产医疗设备三项目标，对国内医疗设备厂商起到积极的支持作用八、 下游行业市场规模目前，自动化设备主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域，其中以移动终端行业最为突出一）移动终端行业移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。

广义的移动终端包括、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑等近年来，随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出现了很多新的产品形态其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，市场前景十分广阔移动终端产品个性化程度高，零部件种类多以为例，其组成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零部件制造和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商自主完成，零部件由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等特点目前，我国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三角、珠三角等产业集群，产业区域优势明显二）行业近年来智能逐渐普及，以智能为代表的电子产品保持快速增长，进而推动全球移动终端市场的快速发展根据数据统计，2013年全球智能出货量突破10亿部，2017年则达到14．72亿部尽管近年来增长率逐渐减小，但出货量一直保持增长，且2011年至2015年各年增长率均大于10%总体上看，智能行业增速放缓，将逐步进入存量竞争时代。

我国作为移动终端制造大国，是全球移动终端制造业布局的关键区域，众多电子制造商在我国建立了制造基地中国已经成为全球智能终端产品大的。