国内草甘膦行业概况分析.docx

国内草甘膦行业概况分析一、 市场规模经过多年的市场竞争及市场开发，目前全球草甘膦市场的需求趋于稳定根据PhillipsMcDougall及KLEFFMANN统计数据显示，截至2020年，全球草甘膦行业的市场规模56.00亿美元近几年来，全球草甘膦需求量并未有大幅度提升，总体需求量保持在70万吨左右，主要原因系全球主要几个转基因作物种植大国转基因作物的种植面积增速放缓，导致草甘膦需求量增长不明显，特别是美国根据USDA数据，美国耐除草剂大豆种植面积占比从2000年的54%上升到2020年的94%，耐除草剂玉米种植面积2020年占比89%，耐除草剂棉花种植面积占比91%，由于美国可耕地面积逐渐减少，转基因渗透基本饱和2019年我国转基因种植面积占比仅为1.93%，占全球转基因种植面积比例仅为1.68%，相比美国、巴西等高渗透率国家存在较大提升空间近年来，我国转基因作物推广稳健，转基因作物限制逐渐放宽2021年11月12日农业农村部对《农业转基因生物安全评价管理办法》部分条款进行修改，新增了关于转基因农作物品种的品种审定办法、种子生产加工许可证、品种命名以及农业转基因生物安全管理办法此次条款修改意义重大，根据以往的经验可以合理预计转基因生产线实验将在近几年进行，之后实现制种，最终有望播种并实现全国推广。

长期来看，转基因鼓励政策的逐步出台以及国内对转基因农作物认可程度的提升将使我国农业转基因产业化进程加快根据东北证券的估计：假设未来国内大豆、玉米、棉花三种作物全部转基因化，参照美国单位面积用药标准，将合计新增草甘膦需求8.2万吨此外，由于目前我国草甘膦产能基本稳定，2017-2021年国内草甘膦产能年复合增长率为1.2%，根据百川盈孚数据，草甘膦未来1-2年内新增产能有限，除了2022年内蒙古兴发科技有限公司新增产能5万吨，其他公司未披露新增产能随着全球粮食安全战略升级、转基因作物的种植限制逐步放宽，在我国持续推动农业发展的大背景下未来草甘膦行业的市场规模有望进一步扩大二、 行业竞争格局全球绝大部分草甘膦由美国孟山都（现属拜耳）和中国企业生产，拜耳、中国草甘膦企业几乎占有了草甘膦原药市场根据信达证券统计数据显示：截至2021年末，全球草甘膦行业的产能约为110万吨，其中拜耳的年产能约为37万吨，剩余的草甘膦产能均在中国现阶段，草甘膦主要有两种生产工艺，分别为甘氨酸法和IDA法目前最为流行的草甘膦生产工艺为甘氨酸法，主要原因是生产过程较为简单，原料来源广，具有成本优势，其原材料包括甲醇、烧碱、液氯、醋酸、三氯化磷、多聚甲醛等，通过氨基乙酸、亚磷酸二甲酯、多聚甲醛经过合成、缩合、水解制备而成。

国内主要采用的即为甘氨酸法，主要采用甘氨酸法工艺路线的企业包括：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、安徽广信农化股份有限公司、红东方等企业IDA法生产草甘膦的主要原材料为亚氨基二乙腈，黄磷、液氯、甲醛、双氧水等，是利用二乙醇胺在催化剂作用下进行脱氢反应制备亚氨基二乙酸（IDA）最终得到草甘膦原药此种方法成本高，对二乙醇胺的质量要求较高，原材料一般需要进口且与国际原油价格关联性较高，但是较为环保德国拜耳采用IDA法进行草甘膦生产，国内采用IDA法进行草甘膦生产的企业主要包括：江苏好收成韦恩股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、江苏扬农化工股份有限公司等经过了多年企业并购、行业整合、产业结构调整，同时伴随着环保督察与供给侧改革，国内中小草甘膦企业逐渐退出了历史舞台，行业格局向好未来，草甘膦行业的竞争将从原来的粗放式、盲目式的产能扩张转变为以研发能力、工艺技术、产品品质、环保安全和产业链延伸为核心的市场竞争，企业生产线越接近原材料，其在市场竞争中的优势将越发明显三、 国内草甘膦行业概况我国的草甘膦研发及生产最早开始于二十世纪八十年代。

进入二十世纪九十年代，作为世界上最大的草甘膦生产企业，孟山都（现属拜耳）受到来自中国企业的竞争2001年，孟山都的草甘膦专利到期导致其对全球市场的控制力下降，国际市场需求增加部分此后主要由中国企业提供1988年，我国草甘膦产量仅有1,000吨，但到了2006年，我国草甘膦产能达35万吨，占全球产量的50%以上到2014年，我国草甘膦产能达到近100万吨，而全球对草甘膦的需求量不过85万吨，加之国内环保监管日趋严格，行业内一些中小型企业环保标准不达标，国内开工率严重不足，随之而来的是草甘膦行业普遍亏损，中小企业停工，行业进入调整期2013年后，随着我国环保核查和相关政策的陆续出台，中小产能退出明显截至目前，我国现有的草甘膦产能约为70万吨，较2016年的100万吨产能下降了大约30%，中小草甘膦生产企业退出行业，一些企业则通过兼并收购等方式扩大自身的草甘膦产能，行业集中度明显提高2009年至2021年，国内草甘膦产量从约33万吨增长至约55万吨，总体产能利用率约80%现阶段国内主要草甘膦生产企业大约在10家左右，进入壁垒及进入成本较高，国内竞争格局已基本确定四、 精细化工品行业概况精细化学品，是指产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，包括农药和医药的原药、染料、涂料、油墨、三大合成材料助剂等，属于综合性较强的技术密集型工业。

随着国内经济快速发展、生产技术的进步、国内市场需求的快速增长、原料和资金供应状况的改善、全球化专业分工以及发达国家由于生产成本和市场饱和等原因而采取战略转移和重组等策略，我国精细化工行业遇到了前所未有的发展机遇近年来，受经济增长方式转变、经济结构调整、供给侧改革需求等因素影响，我国精细化工继续保持快速增长态势我国十分重视精细化工行业的发展，目前精细化工行业已经成为化工产业的重要发展方向之一，近年来我国精细化工行业已取得较大的发展根据国家统计局和相关研究机构数据，2020年底，全国化学原料及化学制品制造业集中化、规模化进程较为显著，总体精细化率已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60-70%相比，精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度仍然较高未来，随着我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级，尤其是国家对精细化工行业的高度重视，我国精细化工行业将迎来良好机遇和广阔市场五、 全球草甘膦市场概况草甘膦市场的发展壮大主要原系其应用领域和应用区域的拓广草甘膦上市的前20年间，在农业和非农上使用量稳步上升，使用范围逐步扩大，甚至可用于控制晚季田间杂草和作为干燥剂，但市场规模增长较为缓慢，直到1996年草甘膦抗性作物的推出和种植，草甘膦的使用量呈爆发式增长。

草甘膦抗性作物包括大豆、玉米、棉花等，其中以大豆为最主要的品种，转基因玉米自商业化后，其种植面积总体上呈稳步增加的趋势而在草甘膦使用区域上，自本世纪初以来，草甘膦逐步由美国、加拿大、欧盟、巴西等传统市场向中国、东南亚、南亚、澳大利亚等国家或地区拓展，至2019年，全球草甘膦使用前5大区域是巴西、美国、阿根廷、中国及澳大利亚，合计用量占全球用量的近60%近几年，由于累积抗性等因素影响，草甘膦的市场规模及其全球占比略有下滑，但仍然是全球最大的除草剂品种和全球第一大农药2020年，全球草甘膦市场规模为56亿美元，近几年全球草甘膦需求量较为稳定，在70万吨/年左右2020年以来，受疫情影响，全球各国更加重视粮食安全，玉米作为全球第一大粮食作物，其种植面积将有所提升，从而带动草甘膦的需求量增加2013年至2019年，全球草甘膦产量略有增长，至2019年达到近80万吨，截至目前，全球草甘膦产能约为110万吨六、 营销信息系统的内涵与作用每个公司都必须为营销经理组织和输送持续的信息流营销信息系统（MIS）由人员、设备和程序构成营销信息系统对信息进行收集、分类、分析、评估和分发，为决策者提供所需的及时和精确的信息。

营销信息系统是从了解市场需求情况、接受顾客订货开始，直到产品交付顾客使用，为顾客提供各种服务为止的整个市场营销活动过程中有关的市场信息搜集和处理的过程企业营销信息系统是企业管理信息系统的一个重要的子系统，它的基本任务是搜集顾客对产品质量、性能方面的要求，分析市场潜力和竞争对手情况，及时地、准确地提供信息，用于企业营销决策这些信息应能满足以下要求1）目的性在营销活动产出大于投入的前提下，为营销决策及时提供相关联的必要的信息，尽量减少杂乱无关的信息2）及时性在激烈的竞争中，信息传递的速度越快就越有价值频率也要适宜，低频率的报告会使管理者难以应付急剧变化的环境，而频率过高又会使管理者面临着处理数不清的大量数据3）准确性要求信息来源可靠，收集整理信息的方法科学，信息能反映客观实际情况4）系统性营销信息系统是若干具有特定内容的同质信息在一定时间和空间范围内形成的有序集合在时间上具有纵向的连续性，是一种连续作业的系统；在空间上具有最大的广泛性，内容全面、完整5）广泛性营销信息反映的是人类社会的市场活动，是营销活动中人与人之间传递的社会信息，渗透到社会经济生活的各个领域伴随市场经济的发展和经济全球化，市场营销活动的范围由地方市场扩展为全国性、国际性市场，信息的搜集更是空前广泛。

营销信息系统是企业进行营销决策和编制计划的基础，也是监督、调控企业营销活动的依据一个四通八达的营销信息网络，可把各地区、各行业的营销组织连接成多结构、多层次的统一的大市场因此，营销信息系统关系到企业营销的顺利开展乃至有效的社会营销系统的形成一个理想的市场营销信息系统应能解决以下问题：（1）它能向各级管理人员提供从事其工作所必需的一切信息2）它能够对信息进行选择，以便使各级管理人员获得与他们能够且必须采取的行为有关的信息3）它提供信息的时间限于管理人员能够且应当采取行动的时间4）它提供所要求的任何形式的分析、数据与信息5）它所提供的信息，一定是最新的并且所提供的信息的形式都是有关管理人员最易了解和消化的七、 扩大总需求市场领导者占有的市场份额最大，在市场总需求扩大时受益也最多扩大总需求的途径有开发产品的新用户、寻找产品的新用途和增加顾客使用量等一）开发新用户1、转变未使用者转变未使用者，即说服那些尚未使用本行业产品的人开始使用，把潜在顾客转变为现实顾客比如，有人担心电淋浴器使用不安全而不愿购买，企业可大力宣传它装有多重，安全保护装置，绝对不会发生意外，将这部分潜在购买者转变为现实购买者有人认为纯水中不含有益矿物质而不愿安装家用纯水机。

纯水机制造公司可大力宣传人们所需的矿物质主要从日常食物中获取，从饮水中获取的比例可以忽略不计，饮用纯水不会影响身体健康而自来水中虽然含有矿物质但是也可能含有许多污染物质，危害身体健康安装家用纯水机直接饮用纯水更加有益身体健康2、进入新的细分市场“新的细分市场”指该细分市场的顾客使用本行业产品，但是不使用其他细分市场的同类产品和品牌例如，服装市场可以根据性别分为男性和女性两个细分市场，根据年龄不同分为老年、中年、青少年和儿童等不同细分市场，一般而言，女性不会购买男性服装，男性也不会购买女性服装；老年人不会购买青少年时装，青少年也不会购买老年人服装企业在原细分市场的需求饱和后可设法进入新的细分市场，扩大原有产品的适用范围，说服新细分市场的顾客使用本产品例如，青年时装制造公司可通过营销宣传说服中老年人购买年轻人的时装，实现心理上的年轻3、地理扩展地理扩展指寻找尚未使用本产品的地区，开发新的地理市场例如，空调、摩托车等产品在城市市场已经趋于饱和，可着重开发农村市场轿车在发达国家已经趋于饱和，可向发展中国家和不。