空调结构件行业发展概况.docx

空调结构件行业发展概况一、 家用电器行业竞争格局近年来，随着我国经济的持续快速发展，工业化水平和技术实力不断提升，国内涌现出了一批知名家电品牌同时，由于良好的基础设施、完善的上游配套供应链体系，越来越多的国际知名家电品牌厂商在我国投资设厂，原本较为封闭的供应链体系逐步向国内企业开放，国内的家电专用配件企业获得了良好的发展机遇通过多年的技术吸收与自主创新，国内发展了一批竞争力较强的家电专用配件制造企业目前，我国的家电专业配件行业已经相对成熟，相关制造企业数量较多，但规模较大的制造厂商相对较少金属结构件、面板等专用配件作为冰箱、洗衣机、电视机等家电产品的重要零部件，其质量和性能影响整体使用效果，因此知名品牌家电厂商普遍对专用配件供应商实行严格的审查制度，通常只有具备较强产品设计能力、生产能力、响应能力和服务能力的行业内优势企业才能通过认证成为其合格供应商，该类供应商数量相对较少且一般与客户保持长期稳定的合作关系我国大家电行业中海尔集团、美的集团等龙头企业占据了绝对市场份额且占比仍在持续提升，终端市场的集中度决定了家电专用配件行业的竞争情况家电专用配件行业内优势企业需凭借较大的生产规模、较高的生产工艺水平、稳定的产品质量、快速的响应能力，依托家电行业龙头企业，在家电专用配件市场竞争中取得良好的口碑和优势地位，提高行业的集中度。

我国家电专用配件行业逐渐形成了以三类企业为主的竞争格局：第一类是发展程度较高、规模较大的制造企业，主要表现为技术水平先进、客户资源丰富、生产能力较强，不仅提供家电领域的金属结构件等专用配件的模块化设计、生产加工的一体化综合性服务，还提供汽车、电子、新能源等领域的零部件等；第二类是具备一定生产规模和技术实力的制造企业，这类企业往往专注于某一家电领域单一零部件的规模生产，在该细分领域取得优势，主要服务于该领域的头部企业等；第三类是以本地和周边地区客户为主要收入来源，且生产规模相对较小的制造企业，该类企业一般受服务范围和企业规模等因素限制，发展较为缓慢，数量相对较多二、 家用电器行业主要壁垒（一）家用电器行业客户开发壁垒金属结构件、家电装饰面板等作为生产各类家电产品的重要配件，其质量、性能的好坏直接影响整机产品的可靠性及美观度因此，下游家电厂商对产品品质的要求较高，对家电专用配件生产商实施严格的审查和准入制度通常，供应商认证需要经过较为漫长和复杂的考核程序，包括供应商资质审核、送样检测、验厂、小批量试制等，对供应商的信誉状况、研发能力、生产流程、财务状况、质量管理以及服务弹性等多方面进行综合评估后，才与之建立长期合作关系。

由于审核认定过程复杂、替代成本较高等因素，在与合格供应商建立长期合作关系后，为保证供应链的稳定，家电生产企业一般不会轻易更换供应商因此，行业的新进入者通常将面临较大的客户开发难度二）家用电器行业技术与人才壁垒金属结构件家电装饰面板等家电专用配件及金属模具的生产涉及工业设计、工业自动化、机械原理、材料学等多学科、多领域技术，需要具有较高的技术创新能力和产品设计能力从产品研发设计来看，家电专用配件生产商需根据各家电厂商的产品性能、外观、结构要求进行模具设计、开发和生产，个性化需求明显，对设计和技术人员的专业知识和实践经验提出了较高的要求从生产过程看，金属结构件主要通过精密压力机完成冲裁、成型等工序；家电装饰面板主要通过往复式水平钢化设备，全自动丝网印刷设备完成面板深加工、曲面丝网印刷等工序；新设备投入使用或生产中产品型号切换需由专人对设备进行参数调整，以确保自动化设备的高效运行；另外，生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任生产企业所需的技术创新、人才积累以及工艺沉淀均需要一定时间的积累，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒三）家用电器行业资金与规模壁垒随着家电行业市场集中度提升、客户个性化需求突出、产品质量标准提高、更新换代速度加快，企业若想获取一定的竞争优势，需要在厂房建设和装修、生产设备、技术研究与产品开发、原材料采购及人才储备等各方面投入大量资金和资源，对潜在新进入企业的资金实力和融资能力提出了较高要求，从而形成了较高的进入壁垒。

同时，金属结构件以及家电装饰面板具有大批量生产的特点，规模经济效应较为明显企业在实现规模化生产后，一方面在采购成本、生产效率、质量成本及管理费用等多方面的边际成本降低，获得成本领先优势，另一方面受限于产能规模而无法持续获得下游优质客户的大额订单，进一步制约其发展因此，资金和规模的双重壁垒构成了潜在进入者的主要障碍之一四）家用电器行业管理壁垒家电专用配件生产批量大、品种多、质量要求高、交货周期短，从而需要配件供应商在原料采购、生产运营、销售服务等方面不断提升家电品牌厂商会不定期对供应商的产品质量控制体系进行全方位审核，对精益化管理提出更高要求，需企业在提高企业运作效率的同时降低运营成本新进入企业通常很难在短期内建立起高效的管理团队和精细的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒三、 全球家电行业发展现状近几年，随着居家需求的持续增长，全球家电市场快速发展，与2020年相比，2021年全球大型家用电器和电视机的市场销售额同比增长约13%和6%，市场潜力巨大，本文通过研究分析全球家电行业的发展现状，旨在梳理行业格局和市场机会家电是家用电器的简称，狭义上是指电路上的负载及用来控制、调节和保护电路和电机的设备，广义上的电器是指通过使用电气元件组合而形成的进行工作的产品，使其作为能量的来源。

四、 全球家电行业发展现状（一）大多数细分领域的市场规模呈现上升趋势从全球家电行业的细分领域来看，大多数市场规模都呈现着上升的趋势，2021年全球大型家用电器和电视机的市场销售额同比增长约13%和5%，其中智能冰箱的市场增速约为33%，游戏电视的市场增速为57%，大尺寸电视的市场增速约49%，自动投放的智能洗衣机的增速达到71%左右，都远超过全品类大家电市场11%的平均增长率，从整体来看，2021年全球家电行业呈现快速发展的态势在2020年全球主要家电制造排名前五的企业包括海尔、LG、惠而浦、美的和BSH，根据北京研精毕智市场调研的数据显示，其中市场营收排名第一的是海尔品牌，约为321亿美元，其次是LG的205亿美元二）小家电为家电行业最热门的产品种类在全球家电行业的产品种类中，研精毕智调研小家电在全球家电市场销售额中占比最高，2020年约为1098亿美元，制冷器具的市场销售额约为908亿美元，排名第二三）亚太地区的市场占比约为45%，为全球最大的家电销售市场目前全球家电行业的市场销售区域大多集中在亚太、北美和欧洲等国家和地区，在2020年亚太地区的市场占比约为45%，为全球最大的家电销售市场，其次是北美市场占比22%，欧洲地区市场占比为20%左右。

五、 家电行业零售端：整体消费需求不旺（一）家电行业国内市场需求不旺2019年，中国家电零售市场表现持续低迷，尽管多类产品零售量小幅增长，但全年零售额却有所下降2019全年，中国家电市场整体零售额8920亿元（不含3C），下降3．88%分品类看，冰箱累计销售量3377万台，同比增长6．65%，销售额947亿元，同比增长0．95%;空调累计销售量6180万台，同比增长4．32%，销售额2009亿元，同比下滑3．63%;冷柜累计销售量767万台，同比增长6．38%，销售额106亿元，同比增长2．91%;洗衣机累计销售量3844万台，同比增长4．21%，销售额711亿元，同比下滑0．59%;吸油烟机累计销售1709万台，同比下降0．81%，销售额383亿元，同比下降3．94%在平淡的市场大环境下，一些新兴品类产品的销售额仍然取得了较高增长，干衣机系列产品在2019年销售额增长了49%，美健系列产品在2019年销售额取得了45．96%的增长，集成灶在2019年销售额也达到了160亿元，同比增长了50%以上对于冰洗来讲，由于渗透率基本饱和，终端以更新需求为主生产厂商也都主动地将产品开发的重点放在了消费升级方向。

此类产品在国内市场的表现比较平淡，表现仍可称之为平稳空调行业在2019年冷年明显遇冷，5、6月份的传统销售旺季市场消费热情也比较低迷，导致市场竞争加剧，各大品牌为应对市场压力，多通过降价促销来拉动市场需求，不过也导致了空调均价的下降，中小品牌生产空间遭到挤压冷柜在今年的表现一直不错，主要得益于精品超市、社区超市等新兴业态高速增长带来的需求增长厨电行业进入2018年以来，零售渠道终端首次出现下滑迹象，截止到2019年上半年，该迹象还未出现明显的好转进入2019年下半年，下滑迹象逐步止住，但未出现明显回升厨电行业的烟灶销售与地产关联较大，2017年开始执行的较为严格的房地产政策对厨电产品的销售造成了一定程度的冲击从厨电行业内企业反馈的情况看，2019年上半年，各龙头企业在销售收入上仍然维持了正增长，但增速较往年有明显的下滑一方面，从短时间内来看，精装修、全装修政策的改变了厨电行业现有的流通业态，很多主流品牌遇到的一个现象就是终端零售渠道增长放缓甚至负增长，而工程渠道则出现了爆发式增长另一方面，工程渠道在改变流通渠道的同时，对于整个厨电行业也产生了其它影响，比如品质和价格，从目前反馈的信息来看，工程渠道使用的产品大多属于品牌的低端产品，并不能给厨电类企业带来利润上的改善。

二）家电行业品线上销售占比继续增长随着网上零售普及率的提升以及专业电商在物流、配送、安装、售后等环节的服务优化，线上线下的加速融合，越来越多的家电制造企业通过与专业电商进行战略合作提升产品的线上市场份额中怡康的数据显示，2019年，主要家电产品的线上销售额在整体渠道中的占比已经达到近40%，比上年同期进一步增长6个百分点从2019年家电产品线上销售情况看，与线下销售普遍失速相比，各品类家电产品上销售基本稳定的，尽管不再像前两年一样呈现全部产品线上渠道高速增长的情况但空调、冰箱、洗衣机、热水器等产品的线上销售还是维持了较为稳定的增长（大部分产品的线上增速在20%以上）吸油烟机、灶具在经历2018年的意外失速后，在2019年也恢复了增长另外，2019年双十一整体促销周期比往年要长，在渠道下沉大背景下，各电商平台除了过去优惠玩法外，加大了社交玩法的比重，同时白条、分期等刺激消费者提前消费，加大了会员营销力度，从而又一次创造了双十一交易峰值根据奥维云网数据，2019年双十一期间，冰箱、冷柜、空调和洗衣机的交易额与上年相比，同比分别增长23．4%、43%、42%和16．6%六、 家电行业生产端：全年平稳增长，个别品种小幅下降从生产端情况看，电冰箱、冷柜、空调器的全年产量呈现平稳增长的态势。

2019年12月单月，家用空调产量1291万台，同比增长11．5%，累计产量预计将超过1．5亿台，同比增长6．5%冰箱12月单月产量683万台，同比增长15．1%，累计产量预计超过7600万台，同比增长8%，洗衣机单月产量609万台，同比小幅下滑2．1%，不过累计产量预计超过6500万台，仍维持平稳增长从企业反映的情况来看，因为2020年春节在1月底，大部分企业都在12月积极备货，空调、冰箱等产品在12月单月的生产同比都维持了大幅增长洗衣机方面，由于2020年出口订单情况仍然不明朗，12月单月生产情况有小幅放缓的迹象，但2019全年仍是维持了稳定的增长另外，吸油烟机方面，由于2018年整体基数较低，2019年行业整体恢复性增长态势比较明显，全年产量约为3600万台，同比增长8．7%七、 家电行业业绩增速有所放缓国家统计局数据显示，2019年全年，家电全行业累计主营业务收入达到1．53万亿元，同比增长4．31%;累计利润总额达1338．6亿元，同比增长11．89%从细分行业看，各品类业绩增速有不同程度放缓，部分细分行业利。