齿轮市场现状分析及发展前景.docx

齿轮市场现状分析及发展前景一、 齿轮行业价值链关联性齿轮行业位于产业链中游，其产业链上游是毛坯件、钢材类、刀量具供应商及齿轮加工设备供应商等，下游广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域由于下游行业内主要的客户为实现专业分工，充分发挥比较优势，最大限度降低生产成本，齿轮下游行业逐步降低齿轮零部件的自制率，纷纷建立零部件全球采购平台，向全球内的齿轮生产厂商直接采购齿轮零部件因此，随着我国齿轮行业的不断发展，齿轮行业在产业链中的地位愈发重要高端齿轮产品的龙头企业具有一定的竞争优势，利润水平相对较高二、 齿轮行业壁垒（一）齿轮行业客户壁垒客户会对产品的多种参数进行检测，符合要求后才有资格进入客户的合格供应商名录在成为合格供应商后，供应商需要经历周期较长的试生产、小批量试产才能逐渐进入大批量供应除此以外，知名客户每年会对供应商产品设计、采购、生产等方面进行考察和评审大型客户为了保持其自身产品品质的稳定性，不会轻易更换其供应商，这对新进入企业争夺客户资源也形成了障碍因此，行业存在较高的客户认可度壁垒二）齿轮行业管理壁垒随着国内齿轮企业数量和规模的不断扩大，各企业竞争愈发激烈，对企业的管理水平提出了更高要求。

齿轮生产企业的管理壁垒体现在诸多方面，包括供应商的选择、原材料管控（入厂检验、不合格产品管理）、库存管理、订单安排（订单与生产计划的衔接、减少订单履行时间）、生产管理（控制生产力及损耗管控）、操作工艺技巧（操作培训）、工作环境管理（安全生产、减低噪音等）等同时，在工业化和信息化融合的大趋势下，如何通过提高生产线自动化水平来提高生产效率，如何使ERP系统更好地服务于企业等各个方面都在考验企业的管理能力和经验，也为新进入者设置了较高的管理壁垒三）齿轮行业技术及经验壁垒为保证齿轮产品能达到高端客户要求的精度、尺寸和寿命等需求，企业一方面需要投入资金购买先进的生产、试验与检测设备另一方面，齿轮产品的生产工艺流程较长，需要生产经验丰富的管理人员对生产流程进行精细化管理，提高生产效率此外，由于客户对齿轮产品通常有定制化的需求，具有丰富经验、专业学术背景的研发技术人员也是企业不可或缺的条件之一新进企业如缺少生产制造的管理经验和研究开发的技术条件，在短期内很难生产出能符合高端客户要求的齿轮四）齿轮行业资金壁垒行业规模化生产需要较大规模的生产设备、厂房等固定资产的投入同时，为了提高生产效率，部分生产工序还需对生产设备进行升级换代，引进昂贵的进口设备。

此外，行业内企业在为客户提供各种规格的产品时，自身需备足相应品类的原材料，大规模的原材料备货也对企业资金造成较大的压力因此，新进入企业想要迅速进入市场，则需要较强的资金实力三、 齿轮与上下游行业之间的关系（一）齿轮与上游行业的关联性齿轮材料是实现齿轮承载能力、传动功能和保证齿轮装置高可靠性、稳定性及长寿命运行的基础齿轮材料以钢为主，其次是铸铁、有色合金、高强度工程塑料及其他各种特殊材料行业齿轮业务主要以研发、生产和销售钢齿轮为主因此，产业上游主要为钢材供应商近几年，钢材的价格波动对齿轮行业的盈利水平产生一定影响齿轮产品作为传动系统中较为精密的产品，对钢材的质量要求较高，同时齿轮产品工作条件较为复杂，对材料的特性提出了更高的要求以电动工具齿轮为例，电动工具齿轮产品多采用30CrNiMo8、35CrMo、20CrMo等齿轮钢制成目前，我国虽然齿轮钢生产企业众多，但对于某些高性能齿轮钢材料，能够生产的企业数量还较少，部分高端齿轮用的齿轮钢还依赖进口，这也限制了我国高端齿轮制造业的发展二）齿轮与下游行业的关联性齿轮主要配用于各类运输工具、发电装备、电动工具、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。

行业小模数齿轮主要用于电动工具行业作为电动工具传递动力的部件，行业小模数齿轮产品是电动工具的最为核心的部件之一，齿轮产品的质量将直接影响电动工具产品的性能同时，由于小模数齿轮生产过程中涉及的工艺流程繁多行业与下游电动工具客户确定价格时会参考对标齿轮钢等主要原材料价格，因此上游原材料价格的波动将逐步转移到下游整机厂商，进而保证了行业合理盈利水平四、 齿轮行业市场向定制化方向发展随着专业化分工和精益化生产模式的推广，为了企业提高效率、降低成本、增加竞争力，电动工具、汽车、家电等工艺复杂的制造业逐渐剥离非核心零部件业务，由传统的一体化的生产模式向以产品设计、核心零部件制造、成品组装和品牌推广为主的专业化生产模式转变，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部专业化制造企业采购非核心零部件的比率为保证供应商技术先进、质量可靠、品质稳定和交货及时，终端厂商在筛选零部件的生产商合作时，一般会经过严格的审核或第三方认证，以保障终端产品的竞争力在此背景下，终端厂商与零部件企业之间日益形成稳定的供应链合作关系，零部件行业也逐渐形成了根据终端厂商需求向定制化生产的经营模式发展五、 我国齿轮行业发展情况根据中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会资料，中国齿轮市场规模自2009年超过1，000．00亿人民币，5年后的2013年超过2，000．00亿人民币，2018年达到2，600．00亿人民币。

因为齿轮行业产品广泛应用于衣食住行、制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致根据预测，2020年国内齿轮行业市场规模约为2，819．00亿人民币由于行业增长与国民经济周期基本保持一致同时，考虑到齿轮行业本身具有技术密集型和资金密集型的特点整个齿轮行业，已从高速发展期过渡到平稳发展期，但在科技进步和全球一体化浪潮的背景下，部分新兴应用领域或部分区域可能存在替代性机遇，使具有特色产品的企业享受高于行业平均增速的增长机遇我国是齿轮产销大国，国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小根据中国机械通用零部件工业协会和前瞻产业研究院资料，2019年底国内齿轮制造企业约有5，000家，规模以上企业1，000多家，骨干企业300多家按照齿轮产品的层次结构来分，2019年国内高、中、低端产品的比例约为25．00%、35．00%和40．00%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例约为15．00%、30．00%和55．00%六、 新能源汽车发展对汽车齿轮行业的影响随着新能源汽车市场的不断扩大、新能源汽车产销规模的持续增长，汽车齿轮制造企业对新能源汽车市场的重视程度亦在不断增加。

新能源汽车颠覆了传统燃油汽车的动力结构，大多数新能源车无需配备多档变速箱，电动机输出的动力经过多级减速机构（二档齿轮减速箱）直接与车轮相连，简化了传统汽车的机械传动结构，减少了齿轮间的摩擦，提高了传递效率但其对传动系统、齿轮的强度要求更高；此外，新能源汽车对于噪音控制要求较高，噪音控制的技术核心则在于齿轮的加工精度，加工精度越高，噪音控制效果越好因此，对于汽车齿轮制造企业来讲，现有用于传统燃油车的产品已不能满足新能源汽车的要求，需不断加大投入，进一步提升生产制造水平精锻科技主要产品中锥齿轮类产品主要应用于汽车差速器，应用场景不限于传统燃油车、新能源汽车七、 我国齿轮行业继续保持较快增长齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要转动部位都是齿轮转动，齿轮行业是机械业的基础相对机械装配业而言，齿轮行业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业我国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、汽车齿轮和齿轮装备车辆齿轮是车辆主要的基础传动零件，齿轮的质量直接影响车辆的噪声、平稳性及使用寿命车辆齿轮同其他齿轮工作原理一样，用于多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并获得相应扭矩。

我国齿轮产品的研发及制造能力较强在自动变速器中，AT和CVT的核心技术主要被外资整车集团或第三方变速器生产商说垄断：我国难以突破而在DCT的结构中，主要可以分成双离合器、执行机构、电控系统以及机械结构等组成;而除了机械结构以外的这些零件主要被外资所垄断，比如双离合器的设计、制造以及测试技术主要掌握在博格华纳以及舍弗勒两家公司手中，而摩擦片的技术又集中在博格华纳以及达耐时（日本）等公司的手上同时，随着新能源汽车占比的提升，高精度齿轮的需求势必越来越大;而高精度齿轮的研发需要主机厂或第三方零部件厂商投入更多资金予以支持，这将带动企业的成本上升，从而摊薄利润;促使总成类企业将齿轮外包给专业齿轮企业进行生产从而集中资源投入核心技术的革新而这种齿轮精度和强度的提升将使得齿轮行业的竟争加剧，迫使小型齿轮企业让出其市场份额汽车动力总成核心部件变速器的趋势之一，就是自动代替手动齿轮做为变速器的核心部件之一，有效解决发动机输出扭矩与实际需求之间的矛盾变速器的渗透提升主要是受到了持续扩散的城市道路拥堵情况以及消费升级所驱动的我国汽车自动变速器的渗透率比较低，仅有28．2%的汽车采用了自动变速器系统，而当时自主品牌汽车采用自动变速器的比率仅仅有6．7%。

这比率到之后得到大幅度的缓解，全部品牌汽车以及自主品牌汽车的自动变速器渗透率达到了63%以及35%;由此可以看出，随着未来自动变速器渗透率加大，国产自主品牌崛起，相关汽车齿轮产业需求将持续提升随着我国制造业特别是汽车工业的飞速发展，机床齿轮、农机齿轮、工程机械齿轮和工业齿轮的需求还将大幅度增长，中国齿轮行业年总产值已突破700亿元齿轮传动装置主要分为车辆变速箱和工业变速箱两大类其中车辆变速箱年销售额150亿元，出口额2．4亿元;工业变速箱年销售额100亿元，出口额1．6亿美元．近年来，齿轮行业产销量每年以20%以上的速度增长，行业现有600多家制造商，其中骨干企业100多家，年销售额250亿元，出口额4亿美元近年来，我国齿轮行业继续保持较快增长，市场方面市场总体需求和国内生产总量保持了较高增长我国齿轮行业增长速度很快其产量占到全国总量的52．8%从生产区域来看，华东地区齿轮业发展最快，其他地区依次为:华北地区占19．1%，西南占8．7%，华中占8．1%，西北占6．7%，东北为4．7%我国自动变速箱制造生产方面目前还受制于人，产品贸易逆差较大且呈逐渐增高之势我国进口齿轮产品33．7亿元，其中进口自动变速箱16．37亿美元。

预计进口总额在50亿美元以上，自动变速箱将达到25亿美元美德、日、韩在垄断市场后，还要求与之配套的变速箱使用国外产品，这就限制了我国自动变速箱的发展，也是造成贸易逆差很重要的原因第四，在进口的齿轮中，有44．5%来自日本，16．9%来自德国，韩国、美国、法国分别为8．3%、6．8%和4．2%在出口企业中，外企出口比例最大，占31%，国企为28．7%，民企为21．4%，中外合资企业为12．7%，其他约占6%；一些发达国家低端产品从我国进口，而复杂高端产品则自己生产，他们利用我国的廉价劳动力和资源，把我国当做其加厂从产品出口国别看，绝大多数产品都出口到发达国家或地区其中，23．6%出口到美国，15．6%到日本，7．9%到意大利如何增加自动变速箱工业技术，不在受制于人实现进出口金额数量的逆转将决定我国汽车齿轮行业的未来。