
瓦楞纸板行业发展概况.docx
9页瓦楞纸板行业发展概况一、 纸包装行业衡量核心竞争力的关键指标设计主要包括结构设计及平面设计,是指根据包装产品的要求,采用不同的平面及成型方式,更好地理解客户需求,在包装的美观性、容装性、环保型及保护性等方面突出个性化、合理性等随着数字技术的发展,印刷技术得到了快速发展,色彩管理技术也应运而生色彩管理技术的实现主要包括提供和处理色彩描述文件、色彩空间转换、色彩匹配等主要步骤,纸质包装与展示产品印刷的色彩还原度是纸质包装产品印刷的核心,开发成本及印刷质量的稳定是包装行业核心竞争力的关键指标包装产品性能主要包括包装材料、包装容器和包装件的性能,保证被包装产品不受损失是包装件的首要责任包装产品的震动、跌落、夹抱、整箱抗压等性能,高质量的满足客户需求是重要考量标准二、 纸制品行业产业链情况纸制品包装是指以纸和纸浆为主要原料制成的商品包装其强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用、具有一定的抗水性,且用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等纸制品包装行业具有上游窄,下游广的特点纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业,其中造纸为最主要上游行业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多,包括食品饮料、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。
三、 纸包装行业主要技术门槛和技术壁垒中高档纸箱具有低克重、轻量化、高强度特点,而批量生产这类高档纸箱需要纸箱生产企业具有较高的瓦楞纸箱制作工艺,高精度、细腻的印刷内容也要求厂商具备较高的印刷技术和工艺水平为应对以上需求,中高档纸箱生产厂商需引进高性能瓦楞纸板生产线,同时具备较好的技术积累和工艺经验掌握先进的生产技术及工艺需要时间和经验的积累,这对新进入行业的企业构成了一定的障碍并且随着知名品牌客户对智能化包装、整体包装解决方案服务的需求与日俱增,市场对瓦楞纸箱企业的产品研发、设计以及生产运营等方面提出了更高的技术要求四、 中国纸制品包装行业发展历程:行业进入平稳发展阶段近几十年来,新型包装材料特别是塑料包材与容器在食品、饮料、工业品和日用品等的包装中得到越来越广泛的应用,纸包装市场形成相当大的冲击,但纸类在各种包装材料中的首要地位仍不可动摇由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低,且下游行业较广,大量小纸箱厂依附于本地需求而生存,行业内处于低端的中小型纸箱厂众多,形成了极度分散的行业格局根据中国包装联合会发布的《2020年纸和纸板容器行业运行情况》,我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计2510家,较2019年增加58家。
从供给情况来看,2017年以来,中国包装行业整体供给量呈现震荡走势根据中国包装联合会统计数据,2020年中国纸包装产量达8254.41万吨,其中,箱纸板与纸制品产量分别为1394.70万吨和6859.71万吨,分别同比增长6.67%和-2.35%另外,作为我国纸包装产品中运用最为广泛的产品,纸制品下属瓦楞纸箱产量在2020年继续保持3000万吨以上水平,为3170.84万吨,同比减少3.31%近年来,随着我国纸制品包装行业产业结构调整的深入,我国纸制品包装行业规模呈现下降趋势2021年,我国纸和纸板容器制造业完成累计收入3192.03亿元,同比增长13.56%,结束了连续两年下降的势头五、 我国瓦楞纸箱行业的发展历程及行业技术的发展趋势(一)我国瓦楞纸箱行业的发展历程瓦楞纸板始于18世纪末,19世纪初因其量轻而且价格便宜,用途广泛,制作简易,且能回收甚至重复利用,使它的应用有了显着的增长到20世纪初,已作为各种各样的商品制作包装并全面普级、推广和应用目前,我国瓦楞纸箱行业已形成一个完整、合理的产业系统,其发展历程主要分为以下三个阶段:起步阶段:20世纪80年代,随着商品市场需求量不断增长,全国包装行业管理机构诞生,瓦楞包装产品生产企业逐渐增多,部分生产企业认识到技术改造的重要性,开始引进瓦楞纸板生产线、开槽机等设备,但大部分企业仍然以单机手工操作,生产效率很低。
飞跃发展阶段:20世纪90年代至21世纪初,瓦楞纸箱设备制造技术得到发展,将单机转向瓦楞单面机组,是瓦楞纸箱行业的重要发展起点,这种半机械化生产设备大大提高了纸箱的产量和质量瓦楞纸箱、瓦楞纸板国家标准的出台也进一步规范了整个行业的生产发展随着经济水平提高,商品市场丰富,对于瓦楞纸包装产品需求猛增,行业改造、扩建、新建大量生产线,引进全自动流水线,提升了行业水平、产品质量,也降低了成本,行业向精细化、轻量化、规模化转变平稳发展阶段:2010年之后,经过多年的快速增长,行业渐趋成熟,增速有所放缓更由于经济危机后全球性的需求不振,下游消费品行业的不景气传导到瓦楞纸箱行业,行业开始大规模整合,企业数量大幅下降生存下来的企业在淘汰落后产能的同时,也开始探索新的发展方向,如研发和引进自动化包装系统、提供完整的包装解决方案、实现跨区域多点生产布局等这一阶段,龙头企业进一步扩大其领先优势和市场份额,产能落后的中小企业面临着淘汰困境,行业集中度进一步提高二)我国瓦楞纸箱行业近年来取得快速发展与世界主要国家相比,我国瓦楞纸箱行业虽然起步较晚,但增长十分迅速我国瓦楞纸箱年产量虽然受短期供求关系有所波动,但是自2000年以来,全国瓦楞纸箱产量从2005年的1,058.37万吨攀升至2021年的3,444.24万吨,复合年增长率达到7.65%。
瓦楞纸箱下游应用领域广泛,其较高的增长速度仰仗于我国的经济发展红利瓦楞纸箱行业的典型下游应用领域包括家用电器、家具等,下游行业的发展状况,直接影响瓦楞纸箱行业的发展家用电器方面,根据海关总署的数据,2020年家用电器的出口数量和金额分别同比增长14.2%和24.2%,2021年家用电器的出口数量和金额分别同比增长10.1%和14.1%,家用电器的出口情况保持良好态势家具方面,根据海关总署的数据,2020年和2021年家具及其零件的出口金额分别同比增长12.2%和18.2%,呈上升趋势下游行业的扩张,将对瓦楞纸箱行业产生积极影响三)我国瓦楞纸箱行业技术的发展趋势1、瓦楞纸箱产品向中高端化发展随着居民消费升级,下游消费品厂商逐渐提高了对包装配套的需求,低克重高强度、轻量化的包装产品逐渐占据更大的市场份额,产品升级迭代趋势明显下游客户对包装印刷的要求也不断提高,在储运、保护、防潮、抗压等常规性能需求之外,对瓦楞纸箱的品质、外观、审美、消费引导的各方面的需求也在提升,对包装行业企业在印刷质量、产品性能等各方面要求逐渐攀高2、纸包装行业一体化包装解决方案提供商发展趋势我国瓦楞纸箱企业正在从生产商向一体化包装解决方案提供商进行转变,境内多数企业承担的是生产角色,在前端的平面设计、结构设计方面切入较少,利润空间有限。
而一体化包装解决方案提供商则是涵盖了整个产品包装的设计、美化、测试、生产、供应链及库存管理、配送及售后服务等全流程,从而获取更高的利润对包装行业企业在管理及技术上提出了更高的要求3、纸包装行业自动化包装印刷工厂发展趋势随着印刷机械信息化自动化和智能化程度的提升,一体化的设备正逐步应用于行业产品生产和质量管理各环节中性能优良和节能环保的高端设备正逐步取代性能差、耗能大的生产设备技术先进、多用途的一体化包装生产设备正逐步淘汰技术落后、功能单一的包装设备生产效率得到提升,印刷包装的周期被缩短,自动化、一体化的设备正在成为行业未来的发展趋势4、纸包装行业自建纸箱测试实验室发展趋势瓦楞纸箱包装不仅承载美化商品、传递商品信息的功能,更起到保护商品的作用越来越多的瓦楞纸箱企业建立自己的纸箱测试实验室,用于测试纸箱在振动、堆压、气候条件、冲击等一系列严苛条件下对内容物的保护情况,并为实验室申请相关的认证拥有此类测试实验室的企业不仅可以为客户提供更优质的产品,也可以降低保费等相关成本,亦可通过为其他企业做测试来获取额外的收入六、 纸制品行业发展前景总的来说,从2011年开始我国纸包装便进入平稳发展阶段,然而近几年来,随着新型包装材料特别是塑料包材与容器在食品、饮料、工业品和日用品等的包装中的广泛应用,以及国内纸包装原材料影响,使得我国纸包装行业规模以上企业营业收入呈现下降态势。
尽管如此,但纸包装在各种包装材料中仍然占据着不可动摇的地位,而且随着国内社会环保意识持续提高,双碳战略持续推动,我国环保包装政策陆续制定,在2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入出现回升,且在2022年上半年有持续增长态势而且,根据部分头部纸企公报显示,2022年下半年我国有五家企业释放产能,上游纸企业产能的释放也将为我国包装纸行业市场规模的增长提供保障2022年6月,我国工信部等更是发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,其中提到要促进可降解材料制品等绿色节能轻工产品消费,日常生活中塑料制品的使用逐渐受限,由此可见绿色环保包装将成为我国包装行业的重要发展趋势,而纸包装作为绿色环保包装之一,在此环境下其发展前景必将十分明朗未来,我国包装纸行业市场规模或将再次迎来稳步增长,而行业内企业面对当前利润总额下降的问题,一方面需要需要更好的控制原料采购成本,关注原料价格变化及气变化的原因,加强对未来行情的预判,提前布局,以更好地降本增效;另一方面,企业还需提升竞争力,顺应市场消费升级趋势,持续提升产品质量和服务能力,开发高价值产品,或发展专业包装服务,或延伸产业链,探索包装新业态七、 纸包装行业的经营模式纸包装行业的经营模式通常包括研发、采购、生产、销售等环节,以客户需求为核心,为客户提供包装解决方案。
瓦楞纸包装行业属于中游行业,具有上游窄、下游宽的特点,上游承载造纸行业,下游连接食品饮料、日化用品等快速消费品行业以及电子和家电等耐用消费品行业造纸业是瓦楞包装行业最重要的上游行业瓦楞包装行业需要向纸企/纸贸易商采购箱纸板和瓦楞原纸,该类原材料在总成本中占比最重,瓦楞纸箱企业的成本受原纸价格的变动影响较大下游行业主要有食品饮料、电子家电、日化等等随着国内经济的稳定增长,商品种类日益丰富,居民的消费能力和消费意愿逐步提高,为以上领域的产品带来了需求,为瓦楞纸箱包装产品提供了较为广阔的市场八、 中国纸制品包装行业发展前景及趋势预测长期来看,下游行业尤其是IT电子类产品,及电子商务的迅猛发展,仍将带动纸包装行业高速扩张加之纸包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业,市场广阔而分散,自身调节能力强,优质企业通过产能扩张、降低成本、提升产品质量与服务等方式有望获得较高的利润回报预计2022-2027年,行业规模以上企业营业收入经过调整后有望重回低速增长轨道,到2027年,国内纸和纸板容器制造业市场规模预计将达3780亿元。
