硅橡胶行业市场需求与投资规划.docx

硅橡胶行业市场需求与投资规划一、 中国有机硅行业竞争状态从五力竞争模型角度分析，有机硅属于化工新材料，是技术密集型产业，替代品威胁较小;现有竞争者数量不多，但市场集中度较高;上游供应商一般为金属硅、一氯甲烷供应企业，议价能力适中，而下游消费市场涉及行业众多，议价能力较强;同时，因行业资金、技术门槛及环保要求较高，潜在进入者威胁较小二、 有机硅行业市场规模（一）有机硅中间体市场规模根据中国氟硅有机材料工业协会和北京国化新材料技术研究院数据，2021年中国聚硅氧烷的产能为189．9万吨，产量为162．2万吨，消费量约为146．0万吨2022年，虽然奥密克戎对全球经济影响较大，但有机硅市场规模效益明显，加上2022年大量新增产能的释放，中国氟硅有机材料工业协会预测，2022年中国聚硅氧烷产量预计为194．5万吨，同比增加19．9%随着部分海外产能的淘汰，中国聚硅氧烷净出口国的程度将进一步加强，预计2022年中国聚硅氧烷消费量为169．1万吨，同比增加15．8%预计未来五年，随着国内有机硅企业新建产能陆续释放和海外老旧产能的淘汰，中国聚硅氧烷产量保持较高速增长下游领域，除传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D打印及5G等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。

预计2026年中国聚硅氧烷消费量大约在249．1万吨，2022-2026年均消费增速在11．3%二）有机硅深加工产品市场规模1、有机硅行业整体深加工产品市场规模2022年国内多地疫情反复，国内经济运行面临较大下行压力，一季度，我国经济开局总体平稳，增长4．8%当前我国发展仍具有诸多战略性的有利条件，经济体量大、回旋余地广、市场规模大，长期向好的基本面不会改变，具有强大的韧性和活力硅橡胶方面，硅产业绿色发展联盟预计，随着多个高温硫化硅橡胶新建项目投产，产能、产量持续增长2022年中国高温硫化硅橡胶产量将达到102．4万吨，需求量达到91．5万吨，预计到2026年，中国高温硫化硅橡胶产量将达到155．0万吨，需求量在143．9万吨同样，中国室温硫化硅橡胶产能、产量也在持续增长，2022年室温硫化硅橡胶产量将达到137．3万吨，需求量达到126．4万吨预计到2026年，产量将达到195．8万吨，需求量在183．7万吨硅油方面，近年来，中国硅油发展迅速，产能产量增加幅度较大乙烯基硅油、氨基硅油等改性硅油产能也迅速增加，中国硅油生产水平明显提升目前，国内硅油企业仍存在技术水平偏低、产品同质化严重等问题。

常规硅油产品的产能过剩，高端产品技术不够成熟因此，未来规模化、高性能、精细化是中国硅油产业的主要发展方向预计2022将增加12．0万吨/年产能，中国硅油产能将达到85．1万吨/年2026年中国硅油产能预计为120．0万吨/年，产量达84．6万吨2022-2026年硅油产能、产量和消费量的年均复合增速预计分别为10．4%、10．0%和8．5%近年来，不少外资企业在中国新建硅树脂产能，迈图、赢创、陶氏、瓦克均在积极布局中国硅树脂市场，中国高端硅树脂产业会继续加快升级同时，中国企业也在不断扩产硅树脂规模，行业自给率将逐步提高，未来净进口量将进一步缩小，预计5-6年内中国将成为硅树脂净出口国硅产业绿色发展联盟预计2022年中国市场对硅烷的需求量将达到24．0万吨，产量将达到38．1万吨，净出口量在14．1万吨左右预计到2026年，中国大陆功能性硅烷的产量为56．0万吨，需求量为33．1万吨，净出口量约22．1万吨目前我国功能性硅烷产业链供应完善，已经成为世界重要的硅烷生产基地国内企业也不断拓展产业链布局，不断加大研发力度，向高附加值产品和高端产业链布局综合来看，近年来，有机硅下游消费端应用的多元化和开拓、净出口的增长，促进了行业产能与产量的增加，同时，随着大量行业政策如《中国制造2025》、《关于十四五推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等，鼓励有机硅材料的发展和应用。

同时根据中国氟硅有机材料工业协会制定的有机硅行业十四五规划目标，有机硅基础聚合物及下游产品应在技术水平和产品质量达到世界先进水平，并加快发展高性能硅油和硅树脂产品，提高其在硅氧烷的占比2、有机硅行业细分深加工产品市场：二次深加工领域与助剂有机硅材料因其独特的化学结构，具有易改性的特点，因此常常被用作二次深加工的原材料有机硅材料中常被应用于二次深加工的产品主要包括：低含氢硅油、乙烯基硅油用于加成型硅橡胶的交联剂；端氢硅油用于聚醚改性硅油及烷基改性硅油；七甲基三硅氧烷用于产生多种特殊有机改性硅油；八甲基四硅氧烷用于合成聚醚改性硅油而有机硅助剂是指有机硅行业中为改善生产过程、提高产品质量，或者为赋予产品某种特有应用性能所添加的辅助化学品有机硅深加工产品如硅橡胶、硅油、硅树脂等，在合成过程中添加助剂，可有效改善其加工性能、力学性能、光学性能、老化性能、表面性能等，因此，有机硅助剂被广泛应用于硅橡胶、密封胶、黏合剂、涂料、金属表面处理剂、建筑防水、复合材料等产品，是有机硅产品生产过程中不可或缺的关键助剂有机硅表面活性剂中间体是生产有机硅表面活性剂的重要原料，主要包括七甲基三硅氧烷、八甲基四硅氧烷等。

有机硅表面活性剂主要应用于农药、涂料、个护医疗、建筑等领域，根据168报告网调研数据，2021年全球机硅表面活性剂市场规模大约为169亿元（人民币），预计2028年将达到239亿元，2022-2028期间年复合增长率（CAGR）为5．0%总体而言，有机硅下游应用与宏观经济具有正相关关系，新兴市场将对有机硅消费贡献较大的增长同时，根据前述有机硅中间体及各类有机硅深加工产品的消费量增速于和进出口数据，有机硅产业在产能、产量和需求端整体呈现增长态势同时，有机硅下游应用领域的拓展，特别是新能源汽车与光伏行业的增长具有明确的确定性终端新经济领域的高速发展、终端增量需求叠加存量替换以及政策支持的加持，有机硅市场规模将会进一步提升三、 中国有机硅行业市场份额目前，中国有机硅行业龙头企业为合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材2021年，按有机硅单体产能来看，合盛硅业的市场份额达24．41%，新安股份的市场份额达12．86%;按有机硅产品产量来看，合盛硅业的市场份额达7．61%，新安股份的市场份额达7．39%四、 需求旺盛促进行业发展在有机硅众多的下游应用领域中，光伏、新能源等节能环保产业受到政策支持高速增长；同时，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域的兴起都推动有机硅市场增长。

此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观我国有机硅被广泛应用到新能源汽车和半导体等行业中，并且下游应用市场还在持续拓宽近些年我国有机硅产能一直保持增长的趋势，芯片半导体等带动有机硅进一步发展以下是2022年有机硅行业发展趋势有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅的生产大国有机硅行业发展趋势有数据显示2019年中国有机硅单体产能为328万吨（含外资和合资企业产能），占全球有机硅单体产能的比重达59．42%，位居全球第一位，其次是美国，占全球有机硅产能的比重为11．96%有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演工业味精的角色，被广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生等行业有机硅行业发展趋势显示2020年上半年受疫情影响，传统需求像是汽车行业受到较大打击，但我国防控疫情得当，出口超出预期，其传统需求已有所好转。

为了实现碳中和、碳达峰目标，新能源产业在我国受到大力推动同时，由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能，有机硅材料大量应用于新经济领域，像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业将会带动有机硅材料进一步发展在有机硅众多的下游应用领域中，光伏、新能源等节能环保产业受到政策支持高速增长;同时，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域的兴起都推动有机硅市场增长此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观有机硅行业发展趋势指出当前我国有机硅产品生产尤其是下游产品加工仍较为分散未来我国有机硅单体生产将继续呈现向行业内具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势，有机硅行业竞争结构进一步优化五、 有机硅行业概况有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物有机硅材料是同时具有有机和无机结构的高分子材料，其耐温性、耐候性、电气性能、生理惰性及表面性能优异。

根据有机硅材料的生产流程，其产业链可详细分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体、有机硅深加工产品，并最终制得各类终端下游产品有机硅产品的种类繁多，主要为根据不同用途研发的有机硅深加工产品，上游有机硅原料、有机硅单体和有机硅中间体的品种规格相对较少有机硅材料体系以金属硅为起点，通过破碎成硅粉，硅粉和氯甲烷、催化剂等一起加入硫化床经催化反应合成有机硅粗单体有机硅粗单体包括了甲基单体（甲基氯硅烷）、苯基单体（苯基氯硅烷）以及其他单体如甲基乙烯基氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅单体等其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整个单体总量的90%以上，其次是苯基氯硅烷有机硅中间体主要为硅氧烷，系由水解及裂解工序制得，得到D3、D4、DMC等硅氧烷基础原料，及110胶或107胶等其他基础聚合物有机硅中间体主要作为合成原料或功能性助剂用于继续深度加工和处理获得其他有机硅中间体和有机硅深加工产品，同时，通过根据下游终端应用所需的特质调整工艺与配方比例，使其更有效地改善下游有机硅深加工产品的表面性能、扩张性能、渗透性能、耐高低温性能、化学稳定性能等，从而传递至终端应用有机硅单体及中间体经过不同反应和处理、添加相应的填料及助剂，将进一步加工获得硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷等有机硅深加工产品。

同时，硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷也被称为有机硅材料四大门类从结构上来说，通常将主链为-Si-O-C-结构的有机硅小分子统称为功能性硅烷，而将主链为-Si-O-Si-结构的小分子中间体和聚合物大分子称之为硅氧烷或聚硅氧烷，即硅橡胶、硅油及硅树脂产品一）硅橡胶行业概况硅橡胶是以线形聚硅氧烷为基础聚合物（生胶），加入交联剂，补强填料及其他配合剂，经配合、硫化形成的弹性体它可以使用的温度范围很广，从-100℃~315℃，为其他任何弹性体所不及按其硫化方法可分为高温硫化硅橡胶（HTV）、室温硫化硅橡胶（RTV）和加成型液体硅橡胶（LSR）硅橡胶三大类根据中国氟硅有机材料工业协会数据，2021年中国高温硫化硅橡胶产量为85．1万吨，消费量约为75．0万吨，主要应用于电子电器、电线电缆、绝缘子、汽车等终端下游市场室温硫化硅橡胶是一种分子量较低的直链状的高分子聚硅氧烷室温硫化硅橡胶基胶在分子链的两端（有时中间也有）各带有一个或多个官能团，在一定条件下（空气中的水分或适当的催化剂），这些官能团可发生反应，从而形成高分子量的交联结构根据中国氟硅有机材料工业协会数据，2021年中国室温硫化硅橡胶总产能为187．8万吨/年，产量约为119．2万吨，消费量达到111．51万吨。

液体硅橡胶是在催化剂作用下，有。