宠物玩具产业发展前景预测与投资战略规划.docx

宠物玩具产业发展前景预测与投资战略规划一、 多因素推动国内人均宠物消费和宠物饲养数量中国宠物行业白皮书按宠物行业市场规模和宠物数量计算，2023年，中国宠物人均消费量为1532元2023年，我国宠物人均消费量为2048元，三年CAGR为10．15%2023-2023年，城镇居民人均可支配收入实际增速（扣除价格因素）开始下降，5．60%下降到1．20%同期，中国人均消费增速从21．85%下降到0．32%人均可支配收入额间接影响了宠物主人作为宠物的花店的金额，影响了中国人均消费的增速在大量资本和青年投入宠物行业创业的情况下，行业竞争激励导致行业规模增速放缓，与此同时，宠物主数量快速增长，人均宠物消费增速进一步下降2023年受疫情影响，人均消费增速暂时呈下降趋势，随着经济复苏，人均消费有望恢复到疫前高速增长态势2023年中国宠物行业白皮书显示，57．10%的饲主视宠物为子女，28．40%的饲主视宠物为亲人，6．70%的饲主视宠物为朋友，共92．2%的饲主赋予宠物拟人化角色单身人士和已婚人士中，单身人士视宠物为子女的比例从2023年的50．10%下降到49．40%，已婚人士视宠物为子女的比例从2023年的47．60%上升到2023年的63．00%。

宠物在日常生活中地位显著提高，宠物主人希望进行更多的宠物消费2023年，从月平均收入看，4000元以下宠物拥有者最高，占所有宠物拥有者的49．6%2023年，月平均收入4000-9999元的宠物所有者最高，占饲养宠物人数的47．6%主要宠物饲养者收入的提高意味着宠物主人可支配收入的提高，可以结合宠物主人在心中地位的提高，进一步提高宠物主人未来用于宠物的额度中国宠物行业白皮书显示，中国宠物拥有者一线城市、二线城市、三线及以下城市的比例分别为38%、42%和20%与前三个城市相比，北京市、上海市和广州市饲养宠物的人群分别为13．10%、12．20%和8．30%，合计占33．60%以上数据反映了经济水平发达城市的宠物饲养需求度相对较高在宠物行业发展的黄金十年（2010-2023），中国城市人口从2010年的6．70亿增加到2023年的9．02亿，年复合增长率达到3．02%全国城镇化率从2010年的49．95%上升到2023年的60．60%城镇化率的快速提高导致人口大量流入城市，引发单身青年现象同时，由于户均人数减少等诸多因素，增加了人们对精神寄托的需求，引发了宠物陪伴需求，促进了宠物市场行业的繁荣。

目前，我国宠物业主中以高学历人群为主2023年，宠物大师大学毕业人数为53．90%，硕士以上学历为14．10%，合计为68．00%2023年本科、硕士以上学历占52．80%，高学历宠物饲养趋势明显由于中国大学毕业人数迅速增加，我判断未来宠物饲养者人数还会增加二、 宠物行业技术水平及特点宠物用品行业技术水平主要体现在新产品的设计开发、产品智能化以及产品质量管理等方面当前，国际知名的大型宠物用品设计开发及销售企业主要集中在美国、欧洲、日本、澳大利亚等国家和地区，但国内宠物用品企业已具有较强的设计开发能力和一定的生产规模，并长期为境外连锁零售商、专业宠物产品连锁店以及线上电商平台等各类客户提供产品，具备一定的技术水平一）宠物行业新产品设计开发宠物用品具有品类众多、标准化程度较低的特点，并作为养宠家庭的居家用品，企业需要紧密把握流行趋势，快速将设计创意转化成具体的产品，以迅速推向市场同时，对于宠物主人而言，宠物用品除了外观设计以外，产品的实用性、舒适性也至关重要随着宠物地位的不断提高，宠物主人更加重视宠物的舒适性，对宠物用品的要求也不断提高因此，企业在生产产品时除了满足宠物主人对于产品的审美要求外，更需要通过选择舒适度较高的材料以及具备一定功能性的材料，以提高产品的舒适性。

二）注重开发智能宠物产品宠物智能用品的应用，使饲养者能够实现对宠物的自动监控、动态监测、报警、失控保护等功能，是宠物用品的一个重要发展方向当前，下游客户对于质量稳定的智能宠物产品需求旺盛，智能宠物产品尚处于发展初期，拥有非常广阔的市场前景因此，为在宠物用品行业这一朝阳产业占得发展先机，必然要注重智能宠物产品的开发三）宠物行业可靠产品质量管理体系随着宠物地位的不断提高，宠物主人对于宠物相关产品的品质要求也不断增加因此，产品品质和持续的品质管理与提升能力是行业技术水平的重要体现，直接影响企业在市场中的竞争能力1、宠物用品领域在宠物用品领域，我国轻工业产品的制造优势领先，各类宠物用品的主要制造产业链已逐步转移至我国，因此宠物用品行业参与者以境内企业为主同时，由于宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具等多数宠物用品的品类规格众多、标准化程度较低，人工操作工序比例较高，因此除尿垫、牵引绳等标准化程度相对较高的产品外，多数宠物用品制造企业的经营规模较小，特定品类宠物用品的行业参与者以中小企业为主2、宠物食品领域在宠物食品领域，各类宠物食品产品大致分为宠物粮食、宠物零食两大类其中，宠物粮食的标准化、规模化生产程度较高，欧美国家在肉类原材料方面具有比较优势，且经过多年的经营积累、市场竞争，行业集中度已相对较高，市场份额尤其是高端产品的市场份额主要由国际品牌所占据。

境内宠物粮食企业多处于起步阶段，经营规模及市场份额相对较小宠物零食是近些年兴起的宠物食品，因产品种类繁多、工艺流程不一，生产和销售具有小批量、多批次的特点，国内企业生产该类产品在出口贸易中具有明显的成本优势相比宠物粮食市场，宠物零食的市场集中度较低，生产厂商数量较多三、 宠物产业向专业化品牌化发展数据显示，2021年全国城镇宠物狗和宠物猫的总数就已经超过1．12亿只，城镇宠物猫和宠物狗的消费市场规模达到2490亿元庞大的宠物市场崛起，是有着其经济背景的一般认为，当人均GDP在3000美元~8000美元之间时，宠物行业就会快速发展，而我国人均GDP早已突破1万美元大关物质生活水平的提高，自然会带来宠物消费的需求，加之多子女家庭比例上升，人口老龄化趋势出现，以及家庭平均人口下降，宠物可以为孩童、老年人、年轻夫妻以及单身群体提供情感陪伴而宠物产业链也覆盖较多细分产业，从宠物诊疗、训练、用品，食物、保健、寄养到运输等不一而足，行业规模较大，并涉及其他衍生行业正因如此，一些投资者认为，宠物行业未来会有很大的增量空间毕竟，仅以宠物总数来看，我国养宠渗透率并不高，远远低于发达国家近年来，宠物产业受到较高关注。

天眼查数据显示，目前我国现有38．2万余家宠物用品企业，近五年来（2018~2022年）年度注册平均增速高达34．9%但是，受城镇人口密度和住房建筑结构的影响，我国城镇家庭的养宠渗透率也不可能完全与发达国家相比，而且养宠也多以小型化为主这就意味着，不能过高估计宠物总数的未来增量，而是看重消费总量的上涨，随着收入提升，消费者会愿意为单只宠物付出更高消费另外，宠物饲主也会因为养宠物而形成线上或线下的社交群体，这一群体会产生类似的消费需求和倾向未来宠物饲主的消费需求，将是更加专业化个性化的，市场也将更加精准细分，并由此形成新的宠物消费理念举个例子，同样是狗粮，不同品种、不同体质、不同年龄的宠物需求是不一样的，辅食就更加丰富了毛孩子有大市场面对更加专业化且细分化市场，宠物行业企业不仅要更加专业化，也需要品牌化，形成头部企业引领行业，在这一基础上形成产业链的集中化和集群化发展态势，而在这一过程中，有关方面也应尽快完善宠物行业产品和服务的相关标准，促使产业转型升级而能否有企业，在宠物产业上构建起从摇篮到墓地的一系列服务，也是值得期待的四、 国外宠物行业概况根据Euromonitor，2021年全球宠物商品市场（不含服务类）零售规模为1，596亿美元，其中，全球宠物用品零售规模448亿美元，保持稳定增长。

伴随宠物主对宠物情感等方面关注提升，宠物用品行业将持续增长美国是全球最大以及最成熟的宠物消费市场，美国宠物产品协会（APPA）数据显示，美国约67%的家庭拥有至少一只宠物，2021年全美宠物消费支出金额达1，236亿美元，创历史最高水平从产品细分领域来看，2021年全美包含宠物用品在内的兽医护理和产品销售343亿美元，增长8．9%美国宠物行业起步较早，经过百余年的发展已经相当成熟，宠物相关产品销售渠道包括以PetSmart和Petco为代表的宠物产品专营店，美国沃尔玛等大卖场、连锁超市以及亚马逊、Chewy等网站欧洲是全球第二大宠物消费市场，根据FEDIAF（欧洲宠物食品工业联合会）发布的数据，欧洲市场2021年宠物消费达512亿欧元，其中宠物用品规模为95亿欧元猫和狗是饲养数量最多的宠物，全欧洲猫的数量为11，358．82万只，狗的数量为9，294．77万只，其中俄罗斯、德国和法国是欧洲饲养猫数量前三的国家，俄罗斯、德国和英国则是欧洲饲养狗数量前三的国家欧洲市场主要通过传统的宠物零售商店、园艺超市以及一些综合超市和折扣商店进行宠物用品的销售近几年，线上和移动端的销售亦取得了快速的发展。

不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和产品定位传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品，专业的宠物零售店则会提供包括食品、窝垫、猫爬架、玩具、清洁用品等全品类宠物产品五、 政策发展促进市场开放国内的宠物政策从禁止变成了全面开放为预防和消灭狂犬病，1980年11月18日，国家公布《家犬管理条例》，县级以上城市和近郊、新兴工业区禁止养犬，只有生产、科研用犬和警犬可以在城市饲养90年代，居民宠物饲养数量增加，1992年小动物保护协会正式成立1994年在北京发表了《北京市严格限制养犬规定》，表明宠物从禁止变成了限制1998年，《家犬管理条例》全面取消，宠物饲养基本放开进入20世纪以来，宠物行业进入了全面发展阶段六、 中国宠物消费市场的发展阶段（一）第一阶段：萌芽期（1990年-2000年）90年代初，受国家政策限制，城镇居民宠物饲养数量较少，农村居民是主要饲养者90年代中期，各城市出台了饲养限制政策，饲养犬合法化国际宠物食品品牌马氏、皇家（2001年被马氏集团收购）开始在国内投资建厂同期首次出现国产宠物零售店，上海淘气鬼和北京怡亚应运而生90年代后期，大批海归回国，将西方视宠物为家人的理念带回国内，推动了宠物经济的发展。

二）第二阶段：生长期（2000年-2010年）在这一阶段，各地方出台了规范饲养文件，宠物从限养到规范饲养，宠物实体店和经销商兴起国内出现了许多宠物企业，大多为国外品牌进行OEM和ODM的品牌生产2008年，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布《宠物干粮食品辐照杀菌技术规范》和《宠物食品狗咬胶》，标志着宠物食品行业向规范过渡三）第三阶段：发展期（截至2010年）在这一阶段，宠物行业进入了全面发展期国家发布了《全价宠物食品犬粮》和《全价宠物食品猫粮》来管理宠物食品的安全美国农业部颁发《饲料和饲料添加剂管理条例》和《宠物饲料管理办法》来区分宠物饲料和一般饲料比利奇、皇家、巴纳天纯、麦赫迪等多个国产宠物食品品牌应运而生，中宠和佩蒂在这一阶段成功上市随着互联网的发展，宠物产品的销售从线上转向了线上据宠物行业白皮书显示，在宠物食品购买渠道中，81．8%的宠物主选择了交易宠物用品和宠物的医疗规模在这个阶段也在迅速增加2010-2023年，中国65岁以上老年人从1．19亿人增加到1．91亿人，10年CAGR达到4．85%受独生子女政策的影响，未来老年人的数量将持续增加老年人由于陪伴需求，宠物陪伴需求增加。

2006年以来，中国婚姻登记数量持续下降，城市青年独居现象增多，单身、孤独因素导致的宠物陪伴需求也在增加与此同时，中国家庭日益小型化，家庭规模从2000年的3．44人。