印染行业环保政策风险分析.docx

印染行业环保政策风险分析一、 印染行业环保政策风险染整企业生产工序中的退浆、漂白、染色、皂洗等阶段会产生一定程度的三废排放，特别是废水的排放量较大；同时，印染环保要求：禁止使用118种偶氮染料，限定产品甲醛含量、重金属离子含量、防腐剂含量、杀虫剂含量、有机氯含量、五氯苯酚含量，对产品的PH值及色牢度等指标有特殊要求环保要求促使印染企业必须使用符合环保要求的染化料、助剂，改造设备和生产工艺，从原材料的采购、生产过程及最终的产品必须进行严格的检测，确保整个产品的质量达到或符合绿色环保标准，提高了印染企业的生产成本《印染行业规范条件》（2017版）要求推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展随着《清洁生产促进法》的实施，国家对印染等相关产业提出了清洁生产技术要求，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加，面临环保政策风险分析二、 印染行业现状分析（一）印染行业印染布产量就印染布产量而言，根据国家统计局数据显示，2012年至2020年期间，我国规模以上印染企业印染布的产量较为波动截止至2020年，我国规模以上印染企业印染布的产量为525．03亿米，同比下降了2．34%。

最新数据显示，2021年1-9月产量为442．86万吨，目前国内印染仍面临全球疫情反复、能源短缺、原材料价格上涨等多种因素影响，行业全年增长状况面临考验根据国家统计局数据，2021年1-9月，印染行业规模以上企业印染布产量442．86亿米，同比增长21．11%，两年平均增长5．34%，两年平均增速高于2019年同期增速（4．4%），表明行业生产已经恢复且超过疫情前水平随着上年同期基数的抬升，印染布产量增速呈现前高后低的走势二）印染行业运行状况就印染产业企业运营状况而言，根据国家统计局数据统计，2020年规模以上印染企业三费比例6．97%，同比提高0．25个百分点；成本利用率和销售利润率相较2019年有所下降，其中成本利用率从6．06%下降至5．35%，销售利润率从5．59%下降至4．98%2021年前三季度运营效益整体改善，但是企业经营压力仍较大2021年1-9月营收和利润总额分比为2089．04亿元和88．26亿元根据国家统计局数据，1-9月，印染行业规模以上企业三费比例6．80%，同比2020年降低0．23个百分点，其中，棉印染企业为6．63%，化纤印染企业为8．11%，与2019年同期相比，印染行业规模以上企业三费比例提高0．14个百分点，2021年前三季度，随着印染行业产能逐步释放，行业主要运行质量指标稳中向好，企业运营效率持续提升，但部分指标较疫情前仍有明显差距，行业稳步恢复基础仍需进一步巩固。

三）印染行业出口状况根据中国海关HS8位码统计数据，2021年1-9月，印染八大类产品出口数量206．62亿米，同比增长28．48%，两年平均增长2．05%;出口金额204．44亿美元，同比增长32．31%，两年平均增长0．74%;出口平均单价0．99美元/米，同比增长2．98%，两年平均增长-1．48%2021年前三季度，印染行业主要产品出口呈现量价齐升态势，出口规模已超2019年同期水平，但出口平均单价较疫情前尚有一定差距，反映当前行业出口市场仍面临较大的竞争压力三、 印染行业产业链概述从产业链结构看，染料、印染行业占下游成本比重较小（染料约占印染成本的10-20%，印染约占印染布成本的10%），染料定价与纺织服装盈利相关性不大；同时由于环保限制，印染行业已成为产业链瓶颈，导致其具备对下游较强的定价权印染产量主要与纺织服装产量相关，与纺织服装盈利波动的关系不大；染料作为印染上游，定价和产量受纺织服装盈利影响极为有限，而主要受染料行业自身运行情况的影响因此染料价格上涨对下游影响不大四、 印染产业发展趋势（一）印染行业安全环保至关重要在水污染方面，纺织印染业废水排放量占全国工业废水统计排放量的7．5%左右，居全国工业行业前列位。

其中，印染废水是纺织工业的主要污染源，占纺织印染业废水的80%印染废水水量较大，每印染加工1吨纺织品耗水100～200吨，其中80～90%成为废水造成废水主要来自染整工段，废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、纤维杂质和无机盐等，其特点在于有机污染物含量高、碱性大、水质变化大及色度高等，污染处理的难度较大染料作为废水排出，进入江湖、大海和地面水中废水中的染料能吸收光线，降低水体透明度，影响水生生物和微生物生长，不利于水体自净，所以印染企业运作时的安全环保至关重要二）印染行业科技创新是转型关键未来印染行业要想实现高质量发展，要借力于科技创新，加快技术改造和攻坚制约节能减排、绿色制造高附加值印染的瓶颈技术，特别是对新型低污染染化料助剂无水染色、无盐染色、数码印花、智能印染、等印染工艺技术和装备的开发和创新印染又称之为染整，是一种加工方式，也是前处理，染色，印花，后整理，洗水等工序的总称而印染布是将已织造好的坯布通过部分或全部印染工艺加工而成的布根据染色方式和材料的不同，印染产品主要可分为纯棉染色布、纯棉印花布、棉混纺染色布、棉混纺印花布、合成长丝织物、涤纶短纤织物、T/C印染布、人纤短纤织物八大类。

印染布行业产业链上游为原材料环节，主要坯布、染料、印染助剂等；中游为印染布生产加工环节；下游主要应用于服装、家具装饰、汽车内饰等领域服装是印染布最主要的应用领域之一，近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，服装产量也有所下降随着行业转型的不断落实、推进，服装产量有所反弹据资料显示，2021年我国服装产量为235．41亿件，同比增长5．22%五、 印染行业产业链印染产业下游主要是服装产业，而服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，再加上消费的萎缩，服装产量处于下滑趋势根据数据显示，2020年中国规模以上服装企业服装产量达到223．7亿件，相对于2019年下降了8．6%六、 印染行业现状下游方面，随着居民消费水平的提高和消费结构的升级，追求时尚、功能性和环保成为消费的主流，功能性和差别化的染整技术直接影响纺织品面料的功能性和舒适性，印染企业技术水平越来越受到下游服装服饰行业、家用纺织用品行业、产业用纺织用品行业的重视从我国印染行业上市公司业务布局状况来看，大多企业实行了产业链综合布局，业务涉及印染行业上、中、下游，有利于发挥产业链协同效应，更加有助于企业提高自身竞争力，降低成本、提高利润水平。

目前，印染上市企业主要业务布局集中在国内，在华东地区布局更加集中，部分企业涉及对外业务七、 印染行业规模随着近年来我国染色工艺技术的不断提高和发展，印染行业规模也随之不断扩张据资料显示，2021年我国印染行业规模以上企业营收为2949．87亿元，同比增长16．1%；2022年上半年营收为1500．66亿元，同比增长11．1%随着我国印染行业及下游需求市场的不断发展，近年来我国印染布产量整体呈波动上升的趋势到2021年我国规模以上企业印染布产量为605．81亿米，同比增长15．39%截至2022年8月，产量为360．98亿米，同比下降8．34%随着我国印染行业的不断发展，近年来我国印染产品出口规模持续扩张据资料显示，截至2022年8月，我国印染八大类产品出口量为200．85亿米，同比增长10．06%；出口金额为212．86亿美元，同比增长18．31%；出口平均单价为1．06美元/米，同比增长7．5%从出口分布来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西为我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在10亿米以上，同比增长率除越南外均超过20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，同比分别增长46．71%和49．40%，对我国印染产品出口增长的贡献率达到17．35%。