高速板全景调研与发展战略研究.docx

高速板全景调研与发展战略研究一、 印制电路板行业发展态势（一）PCB生产向环保、节能方向发展随着经济步入转型发展期，我国越来越重视环保和能耗问题近几年，环保相关法律法规以及政策层出不穷，各地方政府部门不断加强环保监管和整治力度，加强环境保护力度，实现绿色健康发展2022年3月，发改委印发《十四五现代能源体系规划》提出要更大力度强化节能降碳，完善能耗双控与碳排放控制制度，严格控制能耗强度，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展在绿色发展与能耗双控背景下，要求PCB企业不断通过技术创新、材料创新、更多环保投入等方式，实现绿色节能发展二）PCB产品向高密度、精细化、高性能方向发展随着电子信息产业发展，电子元器件与设备越来越轻薄、便捷，功能越来越强大随着5G、人工智能、物联网、自动驾驶等技术发展，对电子硬件设施设备提出了更高要求，高集成、高稳定性、高传输速率等成为必要条件，作为电子硬件基础的PCB必须适应技术发展方向，向更小孔径、更窄线宽线距的高密度化、精细化，高散热、高频高性能方向发展二、 中国印制电路板（PCB）行业竞争梯队据Prismark2022年2月发布的2021年全球PCB百强企业排行榜、中国电子电路行业协会（CPCA）和中国电子信息行业联合会共同发布的第二十一届（2021）中国电子电路行业主要企业榜单，印制电路板（PCB）行业依据企业可以分成3个竞争梯队。

第一梯队是2021年全球PCB百强企业TOP10，如鹏鼎控股、欣兴集团、东山精密、华通、日本NOK和深南电路等;第二梯队是2021年全球PCB百强企业TOP40成员，如景旺电子、胜宏科技、建滔集团、崇达技术等企业;第三梯队是第二十一届（2021）中国电子电路行业PCB榜单企业，有生益电子、五株科技、博敏电子、中京电子、澳弘电子等企业综合来看，中国PCB行业内企业百花齐放百家争鸣，在全球范围内中国企业整体竞争实力较强，表现出色;且众多中国大陆PCB厂商进入排行榜，标志着中国大陆本土PCB在快速发展三、 中国印制电路板（PCB）行业区域竞争情况从企查猫以印制电路板（PCB）为关键词进行精确搜索，目前中国印制电路板（PCB）注册企业主要分布在华南地区，中国印制电路板（PCB）行业企业主要分布在广东（757家）、福建（189家）、江苏（88家）等省份，其余省份企业不足80家四、 印制电路板产业链印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称PCB）是指在覆铜板按照预定设计形成铜线路图形的电路板，其主要功能是使各种电子零组件按照预定电路连接，起电气连接作用印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为电子产品之母。

印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件五、 市场参与企业数量较多，行业集中度相对较低在市场格局方面，全球印制电路板行业内的企业数量较多，主要集中在中国、美国和日本等国家，根据公开数据显示，2021年全球排名前十的企业总收入约为281．9亿美元，其中位列第一的是臻鼎科技，在2021年其市场营收约为55．3亿美元，占比全球市场份额的6．25%左右，其次是欣兴和东山精密的市场营收分别为39．2亿美元和31．6亿美元左右，从行业整体上来看，行业的市场集中度相对较低由于印制电路板产业链下游的应用领域比较广泛，逐渐地成为当代电子信息产品的重要电子元器件，随着物联网、工业4．0及存储设备等领域的不断发展商，未来将有望成为全球印制电路板市场驱动的主要因素六、 印制电路板行业发展概况及前景（一）全球印制电路板市场概况1、全球印制电路板市场规模PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，PCB产品广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、服务器、工业控制、航空、医疗等各个领域，是现代电子产品中不可或缺的元器件。

随着研发的深入和技术的不断升级，PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展与此同时，5G通信、新能源汽车、物联网、智能家居、可穿戴设备等领域的蓬勃发展给PCB行业带来了新一轮的发展周期根据Prismark统计，2019年由于宏观经济表现疲软、中美贸易战及地缘影响等原因，全球PCB产业总产值约为613．11亿美元，较上年下降1．74%；2020年，由于第二季度宏观经济开始复苏，半导体封装、数据中心、个人电脑、汽车及高端消费电子等领域的PCB需求快速提升，拉动了全球PCB产业总产值较上年增长6．37%，总产值约为652．19亿美元2021年，全球PCB市场实现大幅增长，在、个人电脑、汽车电子等领域带动下，2021年全球PCB市场市场规模达到了809．20亿美元，增长达到了24．1%根据Prismark预测，到2026年，全球PCB产值预计将达到1，015．59亿美元2、全球印制电路板市场分布PCB产业在世界范围内广泛分布，欧美发达国家起步早，研发并充分利用先进的技术设备，故PCB行业得到了长足发展近二十余年，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子信息产业产能向中国大陆、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。

随着全球产业中心向亚洲转移，PCB行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局自2006年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大PCB生产基地，PCB的产量和产值均居世界第一中国大陆作为全球PCB行业的最大生产地，占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的8．10%上升至2021年的54．56%中国台湾、韩国的PCB行业有所增长，而美洲、欧洲和日本的产值占比大幅下滑3、全球印制电路板发展趋势随着全球经济逐步复苏，5G通信、新能源汽车、物联网、智能家居及可穿戴设备等诸多领域发展速度加快在此背景下，对PCB尤其是特殊类型、特殊板材的高多层印制电路板的需求将持续强劲根据Prismark预测，未来一段时间内全球PCB行业产值将持续稳定增长，预计2021年至2026年复合增长率为4．6%，2026年全球PCB行业产值将达到1，015．59亿美元根据Prismark预计，未来5年，亚洲将继续主导全球PCB市场的发展，而中国的核心地位更加稳固未来五年，中国大陆地区PCB行业将有望保持4．3%的复合增长率，至2026年行业总产值预计将达到546．05亿美元目前PCB市场企业众多，市场总体较为分散，但已经开始逐渐呈现大型化、集中化的趋势，已确立领先优势的大型PCB企业在未来全球市场竞争中可能取得更大的市场份额。

4、全球PCB细分产品结构从PCB产品细分结构来看，普通多层板占据PCB产品的主流地位，2021年多层板产值最高，约为310．53亿美元，占比达到了38．37%随着电子电路行业技术的迅速发展，终端应用产品呈现小型化、智能化趋势，市场对高密度、高多层、高技术PCB产品的需求将变得更为突出，高多层板、HDI板、封装基板等技术含量更高的产品增长速度将更快，未来在PCB行业中占比将进一步提升根据Prismark的预测，2021年至2026年，封装基板、HDI板年均复合增长率显著高于其他细分产品5、全球PCB下游应用领域全球PCB下游应用市场分布广泛，主要包括通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、航空、医疗等领域通信、计算机、消费电子和汽车电子是PCB产品的重要应用领域，其中通信和计算机占比较大，约为65%二）中国大陆印制电路板市场概况1、中国大陆印制电路板市场规模近年来，中国经济发展速度虽然有所放缓，但与其他主要经济体相比，中国经济仍保持了较高速增长2019年在全球PCB总产值下降1．74%的情况下中国大陆PCB产值仍实现了0．72%的增长，产值达到329．41亿美元，2020年中国大陆PCB行业产值整体规模达350．09亿美元，占全球PCB行业总产值的比例为53．68%；2021年中国大陆PCB市场增长迅速，规模达到了441．50亿美元，增幅26．11%。

中国大陆是全球PCB主要产区，预计未来仍有望维持高速增长，根据Prismark的预测，预计2021年至2026年中国大陆PCB行业产值年复合增长率为4．3%，到2026年，中国大陆PCB行业产值将有望达546．05亿美元2、中国大陆印制电路板产业分布长三角珠三角地区是中国大陆PCB产业的主要生产基地改革开放以来，长三角和珠三角率先承接产业转移，经济发展迅速，聚集了大批人才，配套设施先进，电子产业发达，PCB是电子信息产业所必需的基础电子器件，因而中国大陆PCB企业亦主要分布在珠三角和长三角地区近年来，随着珠三角、长三角用工成本增加，产业结构调整，环保要求不断提高，以及各省市不断完善的招商引资政策，部分PCB生产企业开始在产业链较为完善、劳动力成本更低的省、市投资设厂，如湖北、江西、湖南、四川、重庆等地3、中国大陆印制电路板发展趋势中国电子信息产业的不断发展壮大了产业规模，也带动了中国大陆PCB行业的整体发展目前，智能、平板电脑、可穿戴设备、智慧家电等智能终端设备，大范围建设的5G通信网络，迅速发展的产业数字化，智慧城市以及新能源汽车成为新的消费增长点，PCB行业的发展潜力得到有效增强未来几年，中国大陆印制电路板市场在国内电子信息产业的带动下，预计仍将有望维持高速增长。

据Prismark预测，到2026年中国大陆PCB市场规模将达到546．05亿美元4、中国大陆PCB细分产品结构根据WECC数据，2020年中国大陆PCB市场产品以多层板和单双面板为主，占比达到了64%，其次为HDI板，占比17%，IC载板占比较低整体来看，与日本、韩国等国家相比，我国PCB产品中高端印制电路板占比较低，具有较大的提升空间5、中国大陆PCB下游应用领域中国大陆PCB下游应用领域分布较为广泛根据WECC的数据，2020年中国大陆PCB下游应用领域占比最高的是通信，达到33%；其次是计算机，占比约为22%其他下游领域PCB市场规模较大的是汽车电子、消费电子七、 印制电路板产业链社会环境分析伴随5G通信、人工智能、云计算、智能穿戴、智能家居等技术的持续升级与应用的不断拓展，全球对于芯片以及芯片封装的需求大幅增长封装基板作为芯片封装的重要材料，也随下游各应用领域需求的不断增加而进入高速发展期，市场前景良好近年来，随着人工智能、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的不断发展，全球半导体行业市场规模整体呈现增长趋势根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计，全球半导体行业销售额由2017年的4122亿美元增长至2021年的5559亿美元，年均复合增长率为7．8%，预计2022年全球半导体行业市场规模将达6056亿美元。