全球工业软件行业发展情况分析.docx

全球工业软件行业发展情况分析一、 全球工业软件行业发展情况2021年全球工业软件产品市场规模达到4，561亿美元，较2019年增长4．66%2012-2021年，全球工业软件产品收入年复合增长率为5．36%二、 我国工业软件的现状（一）全而不强，后起追赶我国工业软件总体表现为产品类别较全，但技术较为落后研发设计类软件方面，国产工业软件在国内市场份额最低，虽然已经出现一些自主研发软件的公司，如中望软件、华大九天等，但主要也只使用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域，包括模具、家具家电、通用机械、模拟芯片等行业生产制造类软件方面，在部分领域具备一定实力，出现了宝信软件、和利时、中控技术等企业，但在高端市场还不占优势经营管理类软件方面，国产厂商主要占领中低端市场，主要包括用友网络、金蝶国际和浪潮国际等ERP厂商，但在高端市场领域（尤其是跨国公司）更多被SAP、Oracle占领运维服务类软件方面，国内软件主要关注数据采集、监控等简单能力，缺少成熟的工程应用，缺乏数据和经验的积累，国内公司主要有容知日新、博华信智等意识方面:重硬轻软一方面，企业不愿意在软件上花钱，根据Gartner的数据，2019-2020年全球IT支出中，软件支出占比约12%，总规模分别为4581/4650亿美元，而中国2019-2020年软件支出均不足4%，规模仅为1008/1099亿元人民币，远远低于全球平均水平，企业更愿意在硬件设备上花钱。

另一方面，我国制造业以组装生产的低附加值产业为主，对自动化生产等硬件需求较多，对研发生产的软件的需求相对较少，深化了重硬轻软现象研发方面:企业研发费用较低，研发人才缺失，工业知识积累不足1）研发投入低我国的工业软件企业大部分是二级代理转型和企业或高校的商业化企业，国外企业则是专门的研发企业或者硬件自动化企业如专做CAD软件的企业中望软件和Autodesk，虽然2021年中望软件研发费用率更高，但Autodesk研发费用绝对值是中望软件的35倍2）缺少复合人才工业软件是工业知识、实际经验和其他学科的结合，如数学、计算机、物理等，当前有行业经验、又有软件代码开发能力的复合型开发工程师，在国内非常的稀缺3）工业知识积累不足我国工业化进程起步晚，其他发达国家提前并率先完成工业化进程，在发展过程中积累了海量工业知识，同期发展的工业软件也实现了同步迭代更新而我国缺乏这样的基础，且我国工业信息化建设进程较缓，工业数据的体量、规模较小，导致难以支撑软件开发产品方面:替换难度大海外工业软件和工业体系一起发展，占据全球大量市场份额，其中的工业知识更贴合工业的实际生产，因此海外软件往往在可用性和先进性上领先国内产品。

我国95%的研发设计软件依赖进口，国内工业企业会倾向于海外产品，有很强的客户粘性，不会轻易选择更换软件，在抢占市场份额的道路上任重道远生态方面:尚未形成良好生态1）我国顶尖制造类企业数量少于海外，未能给工业软件产品迭代提供足够的反馈;2）我国工业软件企业生态建设刚刚起步，相比于海外企业已经形成繁荣的社区生态，国内工业软件企业生态较为欠缺，需要逐步发力建设开发者生态二）政策和资本市场双重支持政策上，政府颁布了一系列政策强力支持工业软件发展工业数字化是《十四五数字经济发展规划》重要目标十四五期间，发展数字经济，迎来新的挑战和机遇，智能制造是重要方向和突破口，工业软件是重要发展领域资本市场助力，推动国产工业软件发展2020年以来，工业软件上市公司数量逐渐增多，中控技术，中望软件，概伦电子等公司陆续登陆资本市场，浩辰软件，华大九天，思尔芯，广立微等公司正在IPO中一级市场，芯华章、华天软件等公司相继获得融资根据亿欧智库数据，2021年1-9月，工业软件行业融资轮次达到26次，已经接近2020年融资次数的2倍三）工业软件投资的最佳时机市场空间大:叠加工业转型一方面，中国工业软件发展尚处于早期阶段，各环节国产化率仍有较大提升空间。

另一方面，中国工业正在进行升级转型，智能制造是主要转型方向，工业软件需求有望大幅提升两者叠加，中国工业软件刚刚起航赛道景气度高:政策支持和资本重视2021年至2022年一季度，国家工业软件支持政策频出，预计未来国家有望针对工业软件不同细分领域推出更有针对性的政策，包括强制使用国产化软件等政策投资确定性高:现在的小公司就是未来几十年的行业寡头工业软件兼具工业与软件双重属性，因此，全球成熟工业软件市场皆为寡头垄断格局，且极为稳定，非外力强制干预，难以撼动基于此，现在投资的工业软件企业，未来将会成为行业寡头，较为长久地获得稳定收益三、 工业软件定义及分类工信部信软司指出:工业软件指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用，是工业化的顶级产品在实际工业场景中，如汽车制造、船舶制造等，人们获得了诀窍、技能、经验，通过程序化、算法化、模型化等手段，封装成了工业软件工业软件能够控制生产设备、优化制造和管理流程，提高生产率，是现代工业的灵魂四、 工业软件未来发展方向底层数据平台:集成化、开源化和标准化集成化指实现各类软件的互联互通。

在研发设计类软件中，厂商逐渐实现CAX一体化软件及平台，厂商试图打造集产品研发全流程一体平台，实现2DCAD和3DCAD到CAE、CAM的互通工业软件部分走向开源平台厂商通过开发平台，聚集并对接了大量产业链合作伙伴，以二次开发形式帮助企业降低为客户带来定制化服务的成本软件的打通对标准化提出了要求当前已经指定了多种标准，如接口标准CGI、文件标准CGM等，要实现软件集成就需要数据转换，当前数据转换存在一定误差，设计的误差会对后期的修改工作带来巨大的工作量PLM通过标准化的数据、文件才能更好地实现产品生命分析服务提供:云化、服务化云化可以实现全社会的合作开发，释放厂商硬件的资源空间，降低维护成本PTC的云端CAD应用Onshape实现了在计算机、、平板等多终端的浏览器中，通过登录展开设计工作工业软件通过工业互联网为客户实现个性化的定制服务厂商不再局限于提供简单的软件产品销售，还包括开发工程服务、工业数据分析、抽象机理模型等技术革新:自动化、智能化云计算、物联网、AI的发展带来了第四次工业革命，加速释放工业领域数字化和智能化的产品需求云计算、物联网帮助企业实现收集数据，AI帮助企业分析数据，最终实现智能制造。

在研发设计领域，体现在参数选择、形成智能化CAD系统、减少人工占比部分等方面;在生产制造领域，体现在智能控制生产方面，减少人工托底的比例，实现自动化生产，减少人工干预带来的不确定性在经营管理方面，智能ERP帮助企业实现供应链上下互联，实现智能决策并采取生产或其他行动五、 工业软件细分市场（一）研发设计类软件研发设计类软件主要用于产品设计研发阶段，位于制造生产最上游，牵-发而动全身2018年CAD全球市场规模为82．7亿美元，增速为17．6%；国内CAD软件市场规模约为7．33亿美元，占比8．5%，增速高于全球全球CAD市场规模60%由四巨头-法国达索系统公司、美国Autodesk、德国西门子公司和美国参数技术公司四家垄断目前，CAD市场规模的95%以上的市场被国外软件所占据，厂商主要有法国达索、美国PTC、西门子、美国Autodesk、美国Bentley等国内CAD软件的公司主要有中望龙腾、山大华天和数码大方等，产品与国外厂商存在差距，市场份额较小CAE指工程设计中的计算机辅助工程，指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等，把工程（生产）的各个环节有机地组织起来，其关键就是将有关的信息集成，使其产生并存在于工程（产品）的整个生命周期。

2020年全球CAE市场规模达到81亿美元，相关研究机构预计2022年达到97．6亿美元CAD负责设计产品，CAE负责验证产品性能CAD是CAE的基础，缺少了CAE的CAD系统是不完整的计算机辅助设计系统2020年中国CAE市场规模达到18亿元，相关研究机构预计2021年达到21亿元，年均复合增速为16．2%，明显高于全球增速水平CAE三巨头为ANSYS、达索、西门子，三个企业以47%的市占率主导全球市场中国CAE市场国产化率不足5%，主要厂商为安世亚太、中望和安怀信，国内企业技术上与国外差距较大二）生产控制类生产制造类软件主要应用于工厂生产制造现场管控2019年我国生产制造类软件市场规模为331．9亿元，同比增长46．3亿元，增长16．2%相关研究机构预计到2022年中国生产制造类工业软件市场规模将达到500亿元左右在企业竞争格局方面，海外厂商占据高端市场，国内厂商占据50%的市场份额中国生产管控类软件在部分领域已经具备一定实力，但高端市场仍由国外厂商占据，细分市场分布均匀2019年中国生产管控类软件市场占比在15%-30%区间，分布均匀，其中MES占比最高达到29%三）经营管理类工业软件经营管理类软件侧重于工业企业的全生命周期的运营管理。

2019年中国管理运营类工业软件市场规模已达333亿元，相关研究机构预计到2022年中国管理运维类工业软件市场规模接近500亿本土管理运维类工业软件已经出现代表厂商，在中低端市场占有率高，诸如金蝶、友网络等，这些代表厂商已经具备较大规模和实力六、 工业软件市场规模国内工业软件市场规模全球占比较小，但发展潜力较大根据智研咨询数据，2020年全球工业软件市场规模为4358亿美元，2012-2020年全球工业软件市场规模复合增速为5%国内2020年工业软件市场规模为286亿美元，仅占全球规模的6%，但2012-2020年国内工业软件市场规模复合增速高达12%，大幅高于全球水平，发展迅速根据世界银行数据，中国2020年制造业增加值占全球比重为28．61%，2011-2020连续十年保持世界第一制造大国地位，相比于同期工业软件规模全球比重仅有6%，可预计有广阔的发展空间工业软件市场规模同比增速相比于下游工业波动率更低，更为稳定工业软件虽然和工业紧密联系，应用于工业中，但不论是中国还是全球市场，市场规模增速波动性低于下游工业，更加稳定主要原因是一方面工业软件相比于工业生产设备，工业企业需求相对柔性;另一方面，工业软件目前渗透率和价值量仍在快速提升。

七、 工业软件产业链从产业链来看，工业软件上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件；下游应用方面，工业软件可以广泛应用于工业制造的多个领域和各个要素与环节之中，包括汽车、能源、电子、机械装备、航空航天、国防等多个领域工业细分领域众多，异质性强，整体行业集中度较低，但细分领域存在龙头2012-2019年，我国工业软件产品收入年复合增长率为20．34%，中国公司工业软件增速持续领先于全球工业软件市场，中国对工业软件的需求，将成为全球工业软件市场发展的亮点对于国家而言，发展工业软件是要解决的问题在自主可控大势下，扶持政策密集出台，同时下游景气度持续，为我国的制造大国向制造强国转型提供了沃土在智能制造等一系列政策推动下，工业软件有望得到进一步发展近年来，工业软件行业发展稳定向前2019年全球工业软件市场规模达到4107亿美元，近三年同比增长率均在5%以上相关研究机构预计2022年全球工业软件的市场规模逼近4800亿美元近年我国工业软件市场保持高速发展截至2020年度，我国工业软件产品营收已达到1974亿元，同比增长14．8%，近三年年均复合增长率为15．6%，增速远高于国际平均水平相关研究机构预计2022年中国工业软件产品营收将达2610亿元。