2019电子政务行业发展趋势分析

2019年电子政务行业发展趋势分析2019年6月目录1.电子政务行业概况及现状51.1电子政务发展的 20 年51.2全球电子政务发展水平大有提升，在线服务贡献突出61.3欧洲国家电子政务发展水平领先，非洲国家最为落后71.4丹麦电子政务发展水平位居全球第一，中国处于中上水平72.电子政务行业存在的问题92.1电子政务网站信息公开职能履行缺位92.2电子政务网站公共服务职能有待优化92.3电子政务网站安全管理有待加强92.4区域电子政务发展不平衡102.5基础建设投入力度薄弱102.6标准化、规范化水平低112.7重建设，轻应用112.8规划不统一，资源无法共享，出现"信息孤岛"122.9网络建设不统一122.10大数据带来带宽的挑战132.11网络云化对资源保障的挑战142.12网络安全的挑战143.电子政务行业市场分析163.1电子政务服务市场规模163.2我国电子政务已是两千亿市场规模174.电子政务行业发展趋势分析194.1电子政务行业需求194.2“数字中国”推动电子政务进入新一轮黄金发展期204.3政务服务架构重塑： 践行“大平台、大数据、大系统”架构204.4电子政务即将迈入云安全时代215.电子政务行业市场竞争格局245.1电子政务硬件市场竞争分析245.2电子政务软件市场竞争分析245.3未来智慧城市需求加剧市场竞争245.4综合服务提供竞争格局稳定，系统集成、软件开发竞争激烈255.5智慧城市发展需求或将加剧行业竞争266.电子政务行业政策及环境分析276.1国家机构改革政策为行业发展带来重大利好276.2政策利好 市场规模持续扩大286.3政府推动政务信息化相关政策297.电子政务行业发展前景327.1电子政务行业功能升级：纵向信息化向纵横联动的数字化、智能化升级327.2我国电子政务发展亟待提升；“架构重构+功能升级”推动千亿市场迎来黄金发展期347.3新一轮机构改革将提升电子政务市场集中度和技术升级357.4建立健全电子政务管理体系367.5加大电子政务基础建设力度，广泛应用电子政务367.6积极开展资源整合工作367.7加强对专业人才培养，建设科学高效的政务队伍378.电子政务行业投资分析398.1电子政务投资规模受政策影响显著398.2国家机构改革政策为行业发展带来重大利好391. 电子政务行业概况及现状1.1 电子政务发展的 20 年    1） 电子政务升级的核心驱动力来自于政务服务新的业务需求；而技术的提升是政务信息化升级的基石： 新时代下， 大数据、云计算、移动互联网等新技术对全球治理、国际竞争、经济运行、产业发展、社会生活等诸多方面产生深远影响，也对国家管理和社会治理提出了全新课题与挑战，创新政务信息化工作十分必要和迫切； 创新政务信息化工作，是构建网络强国的重要环节。 习近平总书记于第 36 次中央政治局集体学习时指出： 推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，是新时代下国家管理和社会治理对政务信息化新需求。同时随着大数据、云计算等新技术在众多标杆性系统中的逐步验证推广，当前新技术已经足够支撑政务信息化升级。    2） 顶层牵头机构的级别层次，决定了电子政务建设实施的落地进程： 电子政务信息系统建设需要各部委的统筹协作，尤其是在当前的业务协同、数据共享的时代下需求下，表现得尤为明显。从过去 20 年的电子政务发展历程上来看，顶层牵头机构的级别是政务信息化的统筹推进落地力度的决定性因素。 2001 年由时任总理牵头的国信办开启了政务信息化建设的黄金十年；而由仅靠跨部门议事协调能力欠缺的行业主管部门， 将弱化跨部门的信息化推进工作；政务信息化的整体建设进程亦将放缓。 2014 年至今，在当前以习近平总书记为组长的中央网络安全和信息化领导小组的推进下，电子政务行业已经来到了新一轮的起步阶段。    大体看到趋势： 在创新探索的初期阶段（部委级别推进的背景下），受益于十二金等纵向应用深化的持续建设升级，行业景气度能够较好的维持，而到了十一五末期到十二五期间（10-15 年）行业增速明显下降；主要因新技术、新模式的应用处于试点阶段；同时大型项目因缺乏业务协同、数据共享的顶层规划及更高级别的统筹推进，而难以落地。而随着 2014 年总书记级别的领导小组成立，行业于 2015年出现明显的行业增速拐点，其原因主要因： 1）技术升级试点的成熟，推动政务信息化升级需求得以释放； 2）领导小组级别空前有利于政策的统筹推进力度1.2 全球电子政务发展水平大有提升，在线服务贡献突出联合国电子政务指数（EGDI）是对由国际电信联盟（ITU）提供的数据通信基础设施指数（TII）、联合国教科文组织（UNESCO）提供的人力资源指数（HCI）和基于对联合国193个成员国在线服务的全面调查的在线服务的范围和质量指数（OSI）三项标准指数进行加权平均的指数，用来反映联合国各国之间电子政务发展相对高低水平的指数。根据EDGI水平的高低，可以将各个国家划分得到群组之内。根据联合国数据显示，2018年，有40个国家被纳入EDGI非常高的群组，相较于2016年增加了11个国家；同时，高EGDI群组的国家数量也明显增加，达到了71个；而EDGI处于较低水平的国家数量减少一半，仅有16个国家。总体来看，高EGDI和非常高EGDI的国家数量总和接近联合国成员国数量的2/3，即全球电子政务发展水平大有提升。1.3 欧洲国家电子政务发展水平领先，非洲国家最为落后从区域的角度来看，欧洲地区的国家电子政务发展水平普遍偏高，均分布在高EGDI和非常高EGDI群组以内；美洲和大洋洲国家次之；亚洲国家在各个层次的EGDI群组中均有分布；而非洲国家最为落后，分别占据了中等EGDI和低EGDI国家数量的50%和86.7%。由此可见，电子政务发展水平的高低与区域经济水平的高低基本呈正向关系。1.4 丹麦电子政务发展水平位居全球第一，中国处于中上水平而从具体国家的发展情况来看，目前，电子政务发展水平排名第一的是丹麦，其相较于2016年的排名，上升了6个名次；而EGDI排名前20的国家中，瑞士名次上升最多，从2016年的28名上升至了2018年的15名，提升了13个名次；此外，荷兰的EGDI排名下滑幅度最大，下滑了6个名次。而对于中国来说，尽管2004-2018年，中国电子政务发展水平大有提升，世界排名不断靠前，但目前排名仍处于较落后的地位。2018年，中国的电子政务发展指数EGDI为0.6811，世界排名第65位，总体处于全球中上水平，但距离领先国家仍有较大差距。值得一提的是，中国在线服务指数为0.8611，位列全球第34位，达到了全球领先发展水平。2. 电子政务行业存在的问题2.1 电子政务网站信息公开职能履行缺位电子政务网站是政府在互联网上的代言人，中华人民共和国政府信息公开条例明确将政府网站作为行政机关主动公开政府信息的渠道，凡应公开的政府信息，都应在政府门户网站公开。遗憾的是，不少政府网站还都停留在对主要领导的行政活动的新闻报道层面，而对公民和企业关注的政府信息则“犹抱琵琶半遮面”。2.2 电子政务网站公共服务职能有待优化信息化和政府管理的结合成就了电子政务，信息化理念和政府管理理念也如出一辙，无论是近年来在学界盛行的“新公共服务理论”，还是被广大网民追捧的“互联网思维”，二者的核心理念之一在于“以公民(用户)为中心”。从实践中看，电子政务网站提供公共服务的动力源(600405,股吧)自自上而下的政府管理驱动，而非自下而上的社会公共需求驱动;信息的流通存在结构性障碍，主要方向是从上级政府到下级政府、从政府到企业、从政府到公民，信息逆向流通渠道并不畅通。此外，我们在赞叹近十万网站数量的同时，也应反思冗繁的网站入口揭示的是效率的低下和服务意识的缺失。2.3 电子政务网站安全管理有待加强影响网络安全的不确定因素固然很多，如网络硬灾害、网络软件漏洞、通信协议缺陷等。但政府网站屡屡被“黑”，大多数时候源于“人祸”。从管理机制上看，有一点最值得注意：不少政府网站由缺乏建设资质的公司或个人承建，网站安全不达标;建成后又缺乏专业的运行和维护，安全隐患得不到及时排除，使得黑客有机可乘。对此，政府网站建设可全面采用IT建设和运维外包模式，对承建企业可实行网站质量安全终身责任制，实行政府采购招标和第三方安全评估等，从源头保障网络安全。2.4 区域电子政务发展不平衡导致各区域电子政务发展不平衡，主要是受各地区经济发展水平的影响。总的来说，中央、省级等重要层面的电子政务的发展速度相对较快，县级以下的电子政务发展速度较慢，政府信息化向"最后一公里"的发展还需要付出更多的努力。此外，经济发达区域与次发达区域的电子政务的发展差距较为明显。笔者认为要促进我国电子政务的全面发展，在电子政务发展规划上，应将重点放在核心数据、重点业务层面上的基础战略规划上。2.5 基础建设投入力度薄弱基础建设的投资力度直接关系着国家电子政务准备度指数的高低。据互联网络信息中心数据报告显示，截止 2014 年 12 月30 日，我国网民规模达6.49 亿，互联网普及率为 47.9%.其中，手机旅行预订以194.6%的年度用户增长率领跑移动商务类应用，世界排名第 78位。虽然我国互联网在整体环境、互联网应用普及和热点行业发展方面取得了一定的成果。但是这些成就与西方发达国家相比仍然有很大的提升空间。2.6 标准化、规范化水平低标准化、规范化是各级政府电子政务得以实现信息、资源共享的坚实基础，我国2005年制定了电子政务标准体系及电子政务标准化指南，2009年发布了电子政务法(专家建议稿)，从网络建设、工程管理、信息共享、信息安全以及支撑技术等不同方向为我国电子政务的建设及发展提供了宝贵的指导意见。新办法的确立，表明我国相关政府部门正在不断的建立健全电子政务立法体系及标准化体系，但总体而言，目前我国电子政务标准化、规范化的程度仍然不够，需进一步细化，进而使电子政务更具操作性。2.7 重建设，轻应用在电子政务建设的过程中，软件投入力度薄弱，与整体投入相比低于30%.在硬件配置上过于追求高性能，与其实际需求不相匹配，形成资源浪费。网络资源利用不充分，当前网络资源利用率低于5%.各级政府将对电子政务的应用重点大多放在内部事务的处理及自我服务上，政府决策及对社会公众服务的能力偏低。2.8 规划不统一，资源无法共享，出现"信息孤岛"在建设电子政务的过程中，有不少地区政府部门都没有设定明确的发展目标及规划。在建设的过程中也缺乏统一规划及技术标准作指导，地区与地区之间，政府部门之间构建的网络无法达到资源共享，形成"信息孤岛".各级政府部门在电子政务建设时选取的企业、技术、设备、操作系统、数据库格式、应用软件等都存在差异，使得政府部门之间的信息难以共享。据了解，目前我国各级政府部门掌握数据库达 3000 个，其中有 80%属于社会资源，但各级政府部门掌握的这些数据库中能够做到共享的资源仅30%,严重减慢了我国电子政务发展的步伐。2.9 网络建设不统一    据统计中央部委的38个部门共建设有80多个政务专网，由于网络建设标准不统一，专网各自为政，相互封闭，横向交互率不到5%；信息系统基本是独立建设，导致资源无法复用，信息交换困难，网络维护复