CRM2011-ZHCN-SA-IN

课程：80403MICROSOFT DYNAMICS® CRM 2011 的销售管理教学参考书上次修订时间：2011 年 6 月截止到发布日期，本文档包含的信息代表 Microsoft Corporation 对所讨论问题的当前观点。由于 Microsoft 必须响应市场情况的变化，所以不应将这些信息解释为 Microsoft 一方的承诺，而且 Microsoft 不保证提供的任何信息在发布日期之后的准确性。此文档仅供参考。MICROSOFT 对本文档中所包含的信息不做任何明示、默示或法定保证。遵守所有适用的版权法/著作权法是用户的责任。在版权规定的权利之外，未经 Microsoft Corporation 明确书面许可，无论出于何种目的，均不得以任何形式或借助任何手段（电子、机械、影印、录制或其他手段）复制或传播本文档中的任何部分，或将其存储于或引入检索系统。Microsoft 可能对本文档涉及的相关主题拥有专利、专利申请、商标、版权或其他知识产权。除非 Microsoft 提供的书面许可协议中有明文规定，否则提供本文档并不表示赋予您使用这些专利、商标、版权或其他知识产权的许可。Ó 2011 Microsoft Corporation。保留所有权利。Microsoft Dynamics、Microsoft Dynamics CRM、Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft SQL Server 和 Microsoft Active Directory 是 Microsoft Corporation、Great Plains Software, Inc. 或其分支机构在美国和/或其他国家（地区）的商标或注册商标。Great Plains Software, Inc. 是 Microsoft Corporation 的子公司。此处提及的实际公司和产品的名称可能是其各自所有者的商标。本课程的内容适用于 Microsoft Dynamics® CRM 2011（以前是 Microsoft® Business Solutions 的一部分）。第 1 章：简介8第 2 章：使用产品目录13第 3 章：销售订单处理16第 4 章：分析报告和目标18时间表授课时间全长：7 个小时章节说明完成课程所需的分钟数页码第 1 章：简介授课时间：120 分钟8第 2 章：使用产品目录授课时间：90 分钟13第 3 章：销售订单处理授课时间：110 分钟16第 4 章：分析报告和目标授课时间：100 分钟18教学参考书简介学习目标· 指导讲师如何使用教学参考书。· 指导如何使用培训手册的绪论。· 为课前和课后任务设置教学预期目标。· 设置如何开始授课的预期目标。简介本章为讲授 Microsoft Dynamics® 课程的讲师提供初步指导。本章的目的是将所有授课融会贯通。参加软件解决方案 A 开发课程和软件解决方案 B 应用课程的学员都要完成相同的入门课程学习。本章提供以下信息：· 如何利用“简介”一章· 课前任务 · 如何开始授课 · 如何使用教学参考书· 课后任务 课前任务讲师应注意一些任务，以确保顺利开展授课。这些任务包括但不限于：· 提前与培训中心联系 在开课前几天与培训中心联系，以确认以下事宜：o 中心备有适用的 VPC 映像o 映像在您到达前安装完毕o 培训教室配备了授课所需的白板、记号笔、活动挂图和视听设备o 确认您希望到达中心的日期和时间· 在授课前检查培训室 在课程开始的前一天来到培训中心并检查培训室。确认设备可用，并已加载映像。在此巡视检查过程中，务必对映像进行测试。同时还应在学员的课桌上摆放学习材料，准备名片以及要用的白板和活动挂图，并测试视听设备。· 在开课的第一天提早到达 为处理最后细节留出时间。利用这段时间启动您的讲师计算机，打开 PowerPoint 幻灯机片架，准备好参考书。· 准备预留区域 强烈建议您指定某个活动挂图页或白板的一部分来记录未回答的问题。这样，讲师可以将无法立即解答或由于时间关系不允许课上解答的问题放置一边。· 播放欢迎幻灯片 欢迎幻灯片是在每节课堂上放置于幻灯机卡架中的第一张幻灯片。应该在学员进入培训教室时播放此幻灯片。· 确保学员签到 确保学员进入培训教室时，在培训中心提供的花名册上签到。请查看 PartnerSource，了解本课程是否提供了培训扩展内容。扩展内容与课件配合使用，不作为独立的培训手册。您可以从 PartnerSource网站下载扩展内容，网址为：https:/mbs.microsoft.com/partnersource，依次转至“社区”、“培训”和“培训资料”。请确保将扩展内容作为学员材料的一部分提供给学员。除培训手册外，扩展内容还包括课程教学大纲和教学参考书，用于帮助讲师准备培训内容。开始授课简介PowerPoint 幻灯机卡架中的前几张幻灯片将引导如何开始课程。播放序言幻灯片，并按幻灯片中列出的各个项目进行自我介绍。讲师应介绍其授课资质。为学员留出按相同项目做自我介绍的时间。课程后勤播放下一张幻灯片，简单介绍一下时间表、课间休息安排和洗手间位置。此时正好为学员讲述一些要求及期望：要求学员按时上课，并在上课期间关闭手机和电子邮件。课程简介剩余的幻灯片将介绍课程目录。建议您在复述课程包含的主题时，让学员打开培训手册并浏览目录。绪论“绪论”一章没有预先制作幻灯片。讲师应自行总结本章的重点。“绪论”一章包含与以下内容有关的信息：· Microsoft Dynamics 培训内容 让学员了解此信息以备将来参考。· Microsoft Dynamics 认证 让学员了解此信息以备将来参考；强调认证考试中的所有问题都已编入培训手册所提供的内容中· 本课必备知识 使用此信息来帮助设置本课的预期目标，这样可以确保所有学员都能了解参加本课学习所需的预期知识水平。· 章节内容 各章摘要以及章节组织信息，特别讨论了三种级别的实验。为学员留出时间，以便他们写下自己的课程目标。这可帮助学员将重点放在他们希望在本课程中学到的信息和技能上。如何使用教学参考书教学参考书由 Microsoft Dynamics CRM 内容开发人员提供，用于为讲师提供指导，也可作为开发人员和讲师之间的沟通桥梁。内容开发人员编写教学参考书的目的在于：· 指导授课期间应重点讲述哪些主题· 清楚地说明如何使用内容中提供的示例和案例研究· 提供演示和完成学习材料的大致时间表· 指导如何使用 Microsoft PowerPoint 幻灯片增强内容的演示效果· 提供帮助学员增强学习效果的提示和窍门· 告知讲师本课程的一些特殊要求· 提供配合章节使用的一些附加文件教学参考书可以在实践中灵活应用。教学参考书是一些有关如何演示培训手册中包含的材料的建议，必须与讲师的个人技能和知识相适应。但是，由于教学参考书是由经验丰富的培训专家编写的，这些培训专家自身就曾接受过有关课堂培训演示最佳实践方案的培训。此外，内容开发人员还请教了 Microsoft Business Solutions 咨询、开发和支持专业人员以及 Microsoft Business Solutions Partner 专业人员等诸多权威人士，以便尽可能纳入关系最密切的信息供讲师在演示时使用。因此，讲师将教学参考书提供的指导结合到演示中颇为重要。教学参考书的组织结构教学参考书是按材料在培训手册中出现的顺序编写的。可以按培训手册的主题交叉引用指导说明和建议，在很多情况下也可按段落交叉引用。教学参考书将为在何时适合播放每章附带的幻灯片提供建议。提供幻灯片是为了讲师能在解释演示的主题时，向学员提供可视参考资料。教学参考书还应为学员提供准备实验所需的其他信息。使用标注标注用于引起人们对有用信息的注意。在课堂上，可以考虑适当地突出显示标注。以下是如何在整个培训材料中使用标注的示例。警告：整个培训课件中都包括警告，每个警告前面都带有加粗的“警告”字样。警告用于提醒进行某个特定操作时可能产生特定的意外结果。提示：培训课件中包含提示信息，而且每个提示信息前面都带有加粗的“提示”字样。提示用于建议使用省时的功能或完成特定任务的替代方法。注释：整个培训课件中都包括注释，每个注释前面都带有加粗的“注释”字样。注释用于提供一些不太重要，但可能对最终用户有用的信息。示例：整个培训课件中都包括示例，每个示例前面都带有加粗的“示例”字样。示例提供一些业务方案，这些方案可以较好地解释如何使用应用程序解决业务问题。最佳实践方案：“最佳实践方案”在适当的位置标注背景信息和最佳安全实践方案，以便用户判断风险和优势，并根据可靠信息做出选择（在编写代码、安装、升级、配置和设置系统时，用于强调安全选择，避免不安全选择。）作为讲师，实施 ERP 系统时，应确保作为最佳实践方案的一部分标注这些事项。最佳实践标注框的示例：最佳实践方案：完成部署之前，请确保为系统应用最新的 Service Pack 和相关安全修补程序。管理系统安全性时，最重要的就是保持最新的 Service Pack。课后任务课后任务因所授课程和所用培训中心的不同而有所不同，但通常包括以下内容：· 评估 管理课程所需的任何评估，包括标准 Microsoft Dynamics 课后评估。最好指导学员在最后一天的课程中完成评估，以便学员有充裕的时间认真填写评估。· 预留区域 记下预留区域中剩余的任何问题，并确定向学员分发答案的方式。常用的一个简单办法是留下学员的电子邮件地址，然后用群发邮件的方式发送后续答案。· 结束时与培训中心联系 对培训中心的联系人进行最终拜访，以确保培训中心知道课程已完成，并可以解决所有最终问题。开始课程时间表授课时间：7 个小时所需材料 销售管理幻灯片开头部分 在学员进入教室的时候显示第一张幻灯片（“课程简介”）。查看课程目标。请学员简要写下他们的学习目标。讨论虚拟映像的使用，并请学员写下他们的学习目标。进入教室学员可以使用以下信息登录到虚拟机 CRM2011APP-NYC-DC1_CN 和 Microsoft Dynamics CRM：用户：CRMADMIN密码：Pa$w0rd第 1 章： 简介章节概述本章有以下几个目标：· 了解 Microsoft Dynamics® CRM 销售进程的概念。· 了解 Microsoft Dynamics CRM 销售管理中使用的核心记录类型的作用。· 讨论何时以及如何使用“竞争对手”和“销售宣传资料”记录类型。· 讨论何时使用潜在顾客授予或取消商机资格。· 创建、使用以及结束和重新开启商机。· 使用流程对话框自动进行潜在顾客和商机的管理。时间表授课时间：120 分钟如何讲授本章介绍销售进程的基础知识，包括介绍 Microsoft Dynamics CRM 的主要模块。讨论各种组织使用系统的方法，并提供确定使用哪个模块和如何使用的准则。向学员演示如何使用 Microsoft Dynamics CRM 与合格的客户合作完成销售活动。解释销售进程工作流程的重