2012年赛诺第三季度cdma手机市场渠道分析报告

SINO-MR ALL RIGHTS RESERVED. Client: 海信 Creator : guanglin_ma Create Time: 2009-08-20,CDMA手机市场渠道分析报告, 2012年 第三季度 ,北京赛诺市场研究公司 行业研究团队,全国代理商（National Distribution） 分销商直接从厂商进货，并通过分支机构向全国、下级分销商、零售商供货。 区域分销商（District Distribution） 区、省、小区域分销商从厂商进货，并向下级分销商或零售商供货。 FD/NFD (National Fulfillment Distribution) 分销商只作为资金和物流的平台，销售层面由厂商的分区负责。 直供（Direct Retail Partner） 厂商直接向其零售合作伙伴（通常是全国或地区连锁店）供货。 捆绑（Operator Bundle） 运营商通过运营商平台或专门的公司 从厂商或分销商那里购买定制化的产品，并且由运营商平台或公司向营业厅或授权的社会渠道零售店供货。,分销渠道定义,通信连锁店(TCS, Telecom Chain Store) 专职销售手机及相关产品的商店，并同时在区域或全国范围内拥有至少三家及以上个零售店面。 家电连锁店 (HECS, Home Electronic Chain Store) 家电产品的综合卖场，主要业务涉及家电、手机、IT类产品及数码产品等，手机业务成为近年来该类卖场的主力产品类型之一，同时在区域或全国范围内拥有至少三家及以上个零售店面。 通信独立店 (TIS, Telecom Independence Store) 专职销售手机及相关产品的商店，拥有少于三家的零售店面，包括独立大卖场及夫妻店等多种类型。 运营商营业厅 (OSH, Operator Sales Hall) 属于某个运营商或者由某社会零售商与运营商合作开立的厅店，除办理相关移动通信业务外同时销售手机终端产品。 其他(Others) 包括IT卖场，百货商场，超市等等。,零售渠道定义,第一部分 总体市场 第二部分 EVDO市场 第三部分 CDMA1X市场,中国移动市场渠道分析报告,目录,第一部分 总体市场 分销渠道架构,中国电信在4月份推出的华为C8812本季度仍然表现出色，第三季度销量达到258.6万台，环比大幅上升122.4% 。 中国电信正在大力拓展社会渠道，以网点覆盖率和容量渗透率为考核目标，以此提升CDMA产品的市场占有率。,主要渠道动态 Q3, 2012,2012年第三季度，CDMA整体市场容量达到1679万台，环比上升15.7% ，同比增长17.9% ，其中EVDO市场容量为1499万台，环比增长25.2%，同比增长54.8%； 天翼本季度集采销量为645.3万台，环比上升35.6%，其中EVDO产品销量643.9万台，环比上升36.2% ； 普天太力第三季度销量为139.9万台，环比大幅上升120.7% ，主要原因是联想A560e和三星i779销量增长。,整体市场,厂商,全国代理,资金物流平台,营业厅 (自营 & 外包),社会化销售,省天翼,电信天翼,CDMA整体渠道结构Q3, 2012,资金物流平台,资金物流平台,国代省分公司区代,天翼总部 集团采购,CDMA厂商,政企大客户,资金物流平台,物流平台,国代,资金物流平台,省天翼付款给天翼总部,注：只要享受政策的机型，进入到省天翼后分销流程都是一样的,CDMA集采终端分销渠道架构,合作营业厅,社会零售店,电信自有营业厅,省天翼,当地分销商,用户,全国代理商省份分支机构/省代,天翼,全国代理/运营商终端公司,小区域包销,集采,零售业态渠道,NFD 普天太力,三星 CDMA渠道结构,24.4%,60.2%,15.4%,用户,零售业态渠道,摩托罗拉 CDMA整体渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,0.8%,31.0%,68.2%,直供,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,6.4%,42.8%,用户,零售业态渠道,酷派 CDMA整体渠道结构,50.8%,用户,零售业态渠道,华为 CDMA渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,11.9%,79.8%,8.2%,用户,零售业态渠道,中兴 CDMA渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,8.9%,48.8%,42.4%,用户,零售业态渠道,联想 CDMA渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,77.0%,5.7%,17.3%,用户,零售业态渠道,天语 CDMA渠道结构,全国代理商省份分支机构/省代,全国代理,天翼,集采,86.8%,3.8%,9.5%,第一部分 总体市场 分销渠道分析,Note: DD = RD+PD+SAD,CDMA整体市场主要渠道结构份额变化,CDMA整体市场渠道结构,第三季度，CDMA整体市场达到1679.2万台，环比上升15.7% ； 国代的销量增长幅度较大，联想A790e，A560e和天语E619大幅上升28万台以上是主因； 由于Huawei C8812在二季度销量达到258.6万台，使得运营商终端公司销量大幅上涨。,本季度,华为C8812销量大幅上升142万台，使得华为本季度整体销量大幅上升； 三星B309和i509销量继续下滑，使得三星与华为差距增大； 由于酷派5860+的热销，酷派本季度销量大幅上升18.5万台。,CDMA整体各品牌销量变化趋势,C8812 (+142万),N880E (+29万) N855D(+27万),B309 (-37万)， i509 (-11万),5860+(+35万),华为C8812三季度共销售258.6万台，使得运营商终端公司的份额上涨13.8%； 由于B309和i509的销量下降，使得三星的国代份额下滑8.8个百分点； 由于中兴N880E和N855D的热销，其区域分销和运营商终端公司份额分别上升7.0和7.5个百分点。,CDMA整体市场主要厂商渠道结构,主要品牌CDMA整体渠道结构发展趋势,单位:万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,主要品牌CDMA整体渠道结构发展趋势,国代商CDMA整体销量及变化(Q3, 2012),销量(万),国代商销量占CDMA市场份额,国代商CDMA整体销量(Sell-out)变动趋势,2012年第三季度，国代商CDMA销量上升12.3%，达379.6万台，市场份额较二季度上升0.3个百分点，较11年同期下降7.2个百分点。,主要分销商CDMA整体销量及变化(Q3, 2012),主要分销商CDMA整体销量(Sell-out)及变动,2012年第三季度，天翼集采销量为645.3万台，环比上升35.6%，份额上升5.6%； 普天太力本季度销量大幅上升120.7%，达到139.9万台（联想A560e上升26.7万台，三星三季度上市机型i779销售14.7万台）。,*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量,*,First Group,Second Group,主要国代商CDMA整体销量(Sell-out)变动趋势,单位：万台,分销商CDMA整体销量(Sell-out)变动趋势分析,本季度由于华为C8812热销258.6万台，使得天翼集采销量大幅上升169.5万台 ； 由于联想A560e（+ 26.7万）和三星新上市机型i779（14.7万）的热销，普天太力本季度销量大幅上升至139.9万台。,*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量,第一部分 总体市场 主要新品分销渠道,CDMA主要新产品分销渠道 Q3, 2012,1000,2000,3000,4000,1000,2000,3000,4000,1000,2000,3000,4000,上市价格,上市价格,上市价格,中邮,天音,SCH-i519new (1171RMB),SCH-i779 (1999RMB),SCH-i699 (1290RMB),普天太力,SCH-I659 (1590RMB),SCH-i919U (3790RMB),天翼,中邮,XT889 ( 3180RMB),XT553 (1650 RMB),（本季度无新机型上市）,第一部分 总体市场 社会化销售情况,采购层面,零售层面,CDMA社会化销售比重Q3, 2012,安徽省 总销量： 74.7万部,北京市 总销量： 44.1万部,分省CDMA社会化销售情况,重庆市 总销量： 24.2万部,福建省 总销量： 87.6万部,分省CDMA社会化销售情况,甘肃省 总销量： 16.7万部,广东省 总销量： 249.5部,分省CDMA社会化销售情况,广西省 总销量： 53.5万部,贵州省 总销量： 28.9万部,分省CDMA社会化销售情况,海南省 总销量： 10.4万部,河北省 总销量： 66.5万部,分省CDMA社会化销售情况,黑龙江省 总销量：18.8万部,河南省 总销量：43.5万部,分省CDMA社会化销售情况,湖北省 总销量： 71.8万部,湖南省 总销量： 56.8万部,分省CDMA社会化销售情况,内蒙古 总销量：22.4万部,江苏省 总销量：182.8万部,分省CDMA社会化销售情况,江西省 总销量：43.1万部,吉林省 总销量：12.5万部,分省CDMA社会化销售情况,辽宁省 总销量： 47.4万部,宁夏省 总销量：5.0万部,分省CDMA社会化销售情况,青海省 总销量：3.1万部,陕西省 总销量：75.1万部,分省CDMA社会化销售情况,山东省 总销量：55.7万部,上海市 总销量：41.9万部,分省CDMA社会化销售情况,山西省 总销量：27.5万部,四川省 总销量：111.1万部,分省CDMA社会化销售情况,天津市 总销量：10.9万部,新疆省 总销量：33.2万部,分省CDMA社会化销售情况,云南省 总销量：29.7万部,浙江省 总销量：124.8万部,分省CDMA社会化销售情况,西藏省 总销量：6.1万部,分省CDMA社会化销售情况,第二部分 EVDO市场 分销渠道分析,Note: DD = RD+PD+SAD,EVDO市场主要渠道结构份额变化,EVDO市场渠道结构,2012年第三季度，EVDO市场容量达到1499.3万台，环比上涨25.2% ； 全国代理销量增长幅度最大，主要是由于联想A560e的销量大幅上升。,i509 (-11.4万),本季度，华为C8812热销258.6万台，使得华为EVDO市场总销量大幅上涨； 由于本季度酷派5860+的热销（+35.1万），使酷派在EVDO市场份额超越三星位居第二； 中兴N880E和N855D销量分别大幅增长29.4和26.8万台，促使中兴整体销量大幅增长。,EVDO各品牌销量变化趋势,C8812 (+142.3万),N880E (+29万) N855D(+27万),5860+(+35.1万),单位：万,EVDO市场主要厂商渠道结构,主要品牌EVDO整体渠道结构发展趋势,单位:万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,单位:万台,主要品牌EVDO整体渠道结构发展趋势