国内外小麦市场与产业政策-农业农村部吕国强
国内外小麦市场与产业政策国内外小麦市场与产业政策 姜姜 楠楠 农业农村部农村经济研究中心农业农村部农村经济研究中心 一、世界小麦产业发展形势一、世界小麦产业发展形势 二、我国小麦供需形势及价格走势二、我国小麦供需形势及价格走势 三、国内外小麦产业政策三、国内外小麦产业政策 主要内容主要内容 世界粮食产业发展特点 世界世界谷物谷物供求形势好转：供求形势好转：2017年世界谷物产量达到26.51亿 吨，较上年增长1.5%，达到历史最高水平，增产主要来自小麦 和玉米。谷物消费量26.15亿吨，增长1.7%，增量主要来自饲料 和食用消费。 小麦是世界性 的重要粮食作 物，产量和消 费量占世界谷 物产量和消费 量的30%30%左右， 而贸易量占世 界谷物贸易量 的40%40%以上。 世界世界 小麦小麦 2015年 2016年 2017年 2018年 产产 量量 谷物（亿吨） 25.34 26.51 25.86 26.51 小麦（亿吨） 7.35 7.57 7.36 7.57 小麦占谷物（%） 29.01 28.56 28.46 28.56 消费量消费量 谷物（亿吨） 25.30 26.15 26.41 26.15 小麦（亿吨） 7.27 7.38 7.41 7.38 小麦占谷物（%） 28.74 28.22 28.06 28.22 贸易量贸易量 谷物（亿吨） 3.64 4.11 4.12 4.11 小麦（亿吨） 1.50 1.74 1.75 1.74 小麦占谷物（%） 41.21 42.34 42.48 42.34 库存量库存量 谷物（亿吨） 6.38 8.08 7.49 8.08 小麦（亿吨） 2.06 2.73 2.64 2.73 小麦占谷物（%） 32.29 33.79 35.25 33.79 世界小麦产业发展形势 世界世界小麦小麦供求形势好转：供求形势好转：2017年小麦产量再创新高， 达到7.57亿吨，增长1.2%，增产主要集中在亚洲和澳大 利亚等；消费量达到7.38亿吨，增长2.1%。 世界小麦产业发展形势 世界世界小麦小麦库存量继续增加：库存量继续增加：2017年小麦库存量达到 2.73亿吨，增长3.7%，为2003年以来的最高水平；库存 消费比36.9%，增长2.2个百分点。 世界小麦产业发展趋势 世界世界小麦小麦贸易量回升：贸易量回升：由于亚洲和南非国家进口需 求增加，世界小麦贸易量明显回升。2017年小麦贸易 量为1.74亿吨，同比增长0.1%。 世界小麦产业发展形势 世界世界小麦小麦价格价格持续下跌：持续下跌：2014年以来世界小麦价格总体 下行，从2012年的高点逐渐回落，2014-2015年继续下跌， 2016年已跌至2010年以来的最低点，2017年开始回升。 2016年 2017年 2018年 产产 量量 世界小麦（亿吨） 7.57 7.57 7.36 中国小麦（亿吨） 1.28 1.30 1.27 中国占世界（%） 16.91 17.17 17.26 消费量消费量 世界小麦（亿吨） 7.35 7.38 7.41 中国小麦（亿吨） 1.22 1.22 1.23 中国占世界（%） 16.60 16.53 16.60 贸易量贸易量 世界小麦（亿吨） 1.76 1.74 1.75 中国小麦（亿吨） 0.05 0.06 0.05 中国占世界（%） 2.84 3.45 2.86 中国是世界中国是世界小麦生产、小麦生产、消费和库存消费和库存第一大国。第一大国。 我国 小麦 小麦是中国重要的粮食作物，播种面积和产量分别占粮 食播种面积和产量的22%和21%，位居第三。改革开放以 来，小麦产量稳步增长，主要依靠单产大幅提高。 我国小麦产业发展形势-生产 改革开放以来，小麦单产大幅提高，2017年达到历史最 高的361公斤/亩，比1978年增长2倍，2018年可能还将 增加，达到366公斤/亩。 我国小麦产业发展形势-生产 0501001502002503003504001978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016单产（公斤单产（公斤/公顷）公顷） 改革开放以来，我国小麦生产成本快速增长。亩均总成本由1978年的 55.5元增长为2016年的1012.51元，增长了17倍。人工、化肥、土地和 机械作业是主要组成部分，合计占生产总成本的80%以上。 我国小麦产业发展形势-生产 2008年以来，小麦每亩净利润连续五年下降，从164.51元/亩降为2016年的-82.15元/亩。 我国小麦产业发展形势-生产 20世纪90年代以来，随着人口持续增长、居民收入水平不 断提高以及工业化、城镇化进程加快，我国小麦消费基本 呈波动增长态势，2017年为1.24亿吨，比1992年增长了28%。 我国小麦产业发展形势-消费 02000400060008000100001200014000万吨 我国小麦消费主要包括食用消费、饲料及损 耗、工业消费、种用量等，2017年分别为8700 万吨、1200万吨、1500万吨和468万吨。 我国小麦产业发展形势-消费 2018年我国小麦价格保持稳中有降的态势， 国内外价差依然很大。 我国小麦产业发展形势-价格 我国小麦产业发展形势-贸易 19831995年均进口年均进口1046万吨，万吨， 13年中有年中有9年进口超千万吨，年进口超千万吨，88、89 年分别进年分别进1455万吨和万吨和1488万吨万吨。近近 三年平均进口量三年平均进口量408万吨，占产量比万吨，占产量比 重约重约3.2%。 -400-20002004006008001000120014000200400600800100012001400出口量（左轴）出口量（左轴） 进口量（左轴）进口量（左轴） 净进口量（右轴）净进口量（右轴） 万吨万吨 万吨万吨 我国小麦产业发展形势-贸易 2017年，我国小麦产品进口量为442.25万吨，同比增长29.6%； 出口量为18.26万吨，同比增长61.9%。小麦进口以澳大利亚、 美国和加拿大为主，小麦出口以朝鲜和香港为主。由于小麦进 口量占国内消费比重很小，对国内市场影响不明显。 我国小麦产业存在的主要问题 质量问题突出质量问题突出。近年来近年来，由于小麦收割期间由于小麦收割期间 主产区降雨范围较大主产区降雨范围较大，持续时间较长持续时间较长，受此影受此影 响响，湖北湖北、江苏江苏、安徽安徽、河南四省出现发芽河南四省出现发芽、 萌动萌动、赤霉病粒赤霉病粒、病斑粒增加病斑粒增加，导致整体不完导致整体不完 善粒增加善粒增加。 我国小麦产业存在的主要问题 效益不断下降效益不断下降。20082008年以来年以来，小麦每亩净利润连续五年小麦每亩净利润连续五年下降下降，从从164164. .5151元元/ /亩降为亩降为20162016年的年的- -8282. .1515元元/ /亩亩。 我国小麦产业存在的主要问题 国际竞争力持续下降国际竞争力持续下降。 价格方面：国内外价差不断扩大价格方面：国内外价差不断扩大 质量方面：一家一户小规模生产质量方面：一家一户小规模生产，混收混储混收混储，品质稳定性品质稳定性 统一性与国外产品有差距统一性与国外产品有差距 150020002500300035004000450050002006年6月 9月 12月 3月 2007年6月 9月 12月 3月 2008年6月 9月 12月 3月 2009年6月 9月 12月 3月 2010年6月 9月 12月 3月 2011年6月 9月 12月 3月 2012年6月 9月 12月 3月 2013年6月 9月 12月 3月 2014年6月 9月 12月 2015年3月 6月 9月 12月 优质小麦销区港口价 美国墨西哥湾硬红冬麦到岸税后价 元/吨 我国小麦产业存在的主要问题 中美欧小麦生产成本比较中美欧小麦生产成本比较 亩产亩产 亩均总成本亩均总成本 A物耗费用物耗费用 B人工成本人工成本 C土地成本土地成本 中国中国 374 914.71 407.31 343.78 153.85 美国美国 174 318.36 130.69 19.97 64.99 欧盟欧盟 373 690.08 381.65 116.41 55.21 我国小麦产业存在的主要问题 农户户均土地经营规模约农户户均土地经营规模约9 9亩亩 我国人均耕地仅我国人均耕地仅1.51.5亩亩 规模过小，达规模过小，达不到农业规模不到农业规模化经营的门槛化经营的门槛 据中央农村固定观察点调查数据，目据中央农村固定观察点调查数据，目 前全国户均小麦种植规模仅有前全国户均小麦种植规模仅有4.54.5亩亩 科技应用日益受到规模限制科技应用日益受到规模限制 我国小麦产业存在的主要问题 产业化组织模式难以适应新要求产业化组织模式难以适应新要求 麦农规模小、数量多、组织成本高，难以与企业形成利益联合体 分散的个体农户缺乏市场谈判能力，获取市场信息的能力不足，农业经营收益被挤占 小麦加工企业规模偏小，难以带动产业组织模式升级 我国小麦产业存在的主要问题 小麦生产面临资源和环境约束小麦生产面临资源和环境约束 小麦是用水最多的粮食作物。以河北为例，农业用水占总用 水量的73.2%73.2%，而小麦占农业用水量的70.2%70.2%。 据测算，如果将每亩灌溉水成本提高到200元，华北小麦种 植面积将下降40%以上。 地下水超采地下水超采地裂缝出现地裂缝出现 FAOFAO- -OECDOECD最新预测：世界小麦收获面积基本稳定，受单产 提高的影响，总产量呈增加趋势。受人口、经济发展速度以及 各国经济政策，小麦消费保持增长态势。 产量（百万吨） 2011-13年 692.11 2023年 778.10 年均增长率（%） 2004-13年 1.51 2014-23年 0.99 消费量（百万吨） 2011-13年 694.22 2023年 773.57 年均增长率（%） 2004-13年 1.55 2014-23年 1.07 贸易量（百万吨） 2011-13年 140.00 2023年 155.54 年均增长率（%） 2004-13年 3.45 2014-23年 1.48 世界小麦供求预测世界小麦供求预测 世界小麦产业发展趋势-供求 FAO-OECD最新预测：随着人口增长，食用消费将继续增 加，增长主要来自发展中国家；饲料用粮和其他需求也将 有所增加；生物质能源消费的增加主要来自发达国家。 010020030040050060020232011-1320232011-13发达国家 发展中国家 百万吨 食用消费 饲用消费 生物质能源 其他 世界小麦产业发展趋势-消费 FAO-OECD最新预测：世界谷物价格相对于粮食危机 时期有所下降，但高于之前平均水平。预计2023年 小麦价格约为270美元/吨，高于历史平均水平。 010020030040050060070020032008201320182023美元/吨 小麦 玉米 大米 油籽 世界小麦产业发展趋势-价格 全面提高中国小麦生产发展能力意义重大全面提高中国小麦生产发展能力意义重大 从长远来看，无论是资源角度还是效益角度，中国仍需继续进口小麦，提高进口、价格等方面的宏观调控和管理水平日益重要。但也要清醒地认识到，中国国内小麦供求安全必须建立在国内生产的基础上，不可能过多地或完全地依赖国际市场，2
