抚顺宏观经济及消费者研究报告

0抚顺宏观经济及消费者研究报告沈阳通和明市场研究有限公司2014年7月1目录目 录项目说明.2宏观背景研究.5 消费者研究.23研究结论概述.42contents2项目说明æ 研究背景æ 完成情况3研究背景及内容本次调研的主要目的是了解抚顺的经济发展现状及消费者消费行为，明确目前抚顺经济发展进程，明确消费人群特征及其消费行为习惯，为王府井百货的重新定位提供数据支持。消费者研究内容消费者消费行为消费者消费需求消费者信息渠道消费者人文特征城市宏观背景研究内容 城市GDP、人均GDP 宏观经济与商业发展模型 产业结构 抚顺人口情况 人均可支配收入和消费支出研究方法：定量研究+定性研究+二手资料+实地走访 社会消费品零售总额 消费偏好 城市规划 沈抚同城化对抚顺商业的影响 项目周边信息4消费者研究项目配额完成情况性别计划配额实际完成年龄计划配额实际完成 男40%40%20-25岁10%12.7% 女60%60%26-30岁20%20.6% 收入计划配额实际完成30-35岁20%20.8% 2000-4000 >=20%22.4%36-40岁20%18.2% 4000-6000>=20%26.3%41-45岁20%15.2% 6001-8000>=20%22.0%46-50岁10%12.5% 8001-10000>=20%22.2%定量完成样本量505份，配额分布如下：定性访问计划访问20份样本，实际完成21份。序号姓名年龄性别家庭年收入序号姓名年龄性别家庭年收入 1李迎新47女15万12王慧颖33女10万 2张红36女10万13张杰28女20万 3范思聪27男12万14袁晓丹31女25万 4高冰31女9万15杨雯汇24女20万 5金辉47男10万16王晓宇26男8万 6刘主任43男20万17贾贵明28男7万 7随意24女15万18王欢26女10万 8孙希红41女10万19李翠艺31女7万 9张革48女20万20赵雅丽33女5万 10周雪31女10万21张伟燕22女5万 11刘月27女5万 5宏观背景研究æ 城市宏观经济æ 城市规划æ 项目周边区域6城市区位内蒙 古山 西山 东天 津北 京河 北沈 阳抚顺丹东长 春哈尔滨环渤海 经济圈东北 经济圈营口机场港 口抚顺 北 京【城市区位】位于辽宁省东部，东与吉林省接壤，西距省会沈阳市45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望。【城市辖区】抚顺市辖顺城区、新抚区、望花区、东洲区四个市辖区，抚顺县以及新宾、清原两个满族自治县。抚顺是沈阳经济圈的重要成员，随着沈抚同城化的推进，抚顺越来越强烈的受到沈阳的影响。7城市GDP对比n 横向对比省内其他城市，抚顺市2013年GDP总量1348亿元，排在辽宁省内第6位，城市整体经济实力一般；n抚顺市2013年GDP增速9.0%，零售业的增速趋势与GDP增速类似，因此，也可以推断目前的零售行业的发展也是处于平稳发展阶段。单位：亿元8城市GDPn 抚顺市近五年GDP走势起伏较平稳，2010年GDP增长率达到28.1%的近年最大增幅后，增长明显放缓，2013年抚顺市GDP总量达到1348亿元，达到9.0%的增长幅度，在国民经济大环境下，其增长幅度较理想，但同2010年-2012年的增长率相对比，总体表现还是略显平淡。n城市整体经济实力有限，但经济总量一直处于健康增长态势。单位：亿元9人均GDPn横向对比省内其他城市，抚顺市2013年人均GDP排在辽宁省内第6位，城市人均经济竞争力表现一般，存在上升空间。单位：美元10人均GDPn抚顺市近二年人均GDP增长缓慢，2010年人均GDP增长率达到40.2%的近年最大增幅后，增长明显放缓，2013年抚顺市人均GDP10132美元，同比达到7.8%的增长幅度，增长幅度较2012年继续下降。n在零售业态的演变过程中，各发达国家都有这样一条发展规律线：人均GDP6000美元时便利店蓬勃发展；人均GDP10000美元时仓储商店大行其道；人均GDP12000美元时大型购物中心出现，抚顺已出现 购物中心，零售业的发展略超前于经济发展。单位：美元11宏观经济与商业发展模型800-1500800-1500美元美元1500-40001500-4000美元美元4000-80004000-8000美元美元8000-200008000-20000美元美元消费者价格敏感消费者价格敏感多商品选择，一站式多商品选择，一站式 购物购物多种消费需求，多种消费需求， 一站式体验，一站式体验， 出现需求细分出现需求细分个性消费个性消费 文化需求文化需求人 均 G D P + 城 市 化 率25%25%45%45%70%70% （抚顺：（抚顺：73%73%）85%85%95%95%商业处于原始状态， 以集市为主人均GDP位于1500美金以 下；城市化水平在25%以 下人均GDP位于1500 2000美金；城市化水平在45%以下商业形态出现第一次升 级，出现不间断经营的满足城市生活的市场、商店人均GDP位于20004500美金；城市化水平在45%以上 70%以下商业形态出现飞 跃，多品类聚集、规模化的现代商业出现人均GDP位于45008000美金；城市化水平在70%以上 90%以下广义商业形态出现， 多业态、综合性商业形态出现，并出现细分人均GDP位于800020000美金；城市化水平在90%以上广义性商业的升华转 型， 主题化、个性化商业形态出现人均GDP与城市化率不协调，城市进程落后消费水平的发展（抚顺：（抚顺： 10132 10132美元）美元）12产业结构n 抚顺市产业结构中，第二产业占据绝对主导地位，近年占比在60%上下浮动；n一产弱小，三产发展缓慢成为制约全市经济快速发展的重要因素。 抚顺市近年产业结构分析抚顺市各三业产值分析单位：亿元13抚顺人口情况n抚顺行政区内人口保持稳定，市区人口略有下降，缺乏外来人口导入，典型的人才输出型城市。n2013年抚顺城市化率约73%，未来深度城市化趋势下郊区人口进城是市区人口增长的一个重要途径。n抚顺是辽宁省人口老龄化最严重的城市。单位：万人14居民可支配收入和消费性支出抚顺2008-2012年人均可支配收入及支出n 人均可支配收入、消费性支出处于平稳健康发展阶段，2013年人均可支配收入、消费性支出增速均放缓，分别为12.1%、10.0%；n人均可支配收入与消费性支出增速超过GDP增速，表明抚顺居民消费能力与意愿不断增强。单位：元15社会消费品零售总额n 2009年至今，抚顺市社会消费品零售总额呈逐年增加态势，年增速均保持在15%以上。n 由于国内外经济进入下行周期的影响，2013年起，抚顺市社会消费品零售总额增速开始逐渐放缓。n社会消费品总额在辽宁省内排名第三，高于经济较为发达的盘锦、本溪、鞍山市。n2013年，抚顺市社会消费品零售总额在辽宁省内的排名为第4位，说明该地区居民消费欲望较强，敢花钱。单位：亿元单位：亿元16消费支出类别n居民消费支出对比发现，抚顺居民在衣着类、家庭设备、交通通信、文教娱乐方面的支出还有一定潜力。消费项 目 抚顺 居民消费支出类 别支出占比食品类支出 4967.8 36.1%衣着类支出 1504.7 10.9%居住类支出1402.3 10.2%家庭设备 、用品及 服务类 775.1 5.6%医疗保健类1343.5 9.8%交通和通信类1640.0 11.9%文教娱乐 用品及服 务类 支出 1502.2 10.9%其它商品和服务类 支出 632.3 4.6%17城市规划辽宁抚顺市确立了“两城两带”的城市发展格局，增强沈阳同城化进程。二城二带：在城西建沈抚新城，在城东建石化新城，在城市中部打造浑河景观带，在城市南部建设南环循环经济产业带。可以看出，抚顺城市发展扩向城市二端。在正在编制的抚顺市城市总体规划修编(2013-2020)中，将抚顺的城市性质定位为沈阳经济区的副中心城市，全国重要的石化工业和现代制造业基地之一。城市近期2015年人口规模159万人，人均建设用地控制在100平方米以内;城市远期2020年人口规模170万人，人均建设用地控制在100平方米以内。18沈抚同城对抚顺商业的影响沈抚同城化，沈阳成为“消费磁 场” ，交通更方便 ，消费力外移更 便利。 房价、物价方面的水涨船高，这 将给抚顺地区的商业发展带来一定的 阻力。机会规划抚顺成为副省级城市,城市人口、 消费能力、品牌意识都将得到全面的提升。 同城化带来外来企业和本地企业之间 的竞争，这种良性的竞争也积极的促进了抚 顺地区的商业发展。 商业的发展往往离不开政府的支持， 抚顺与沈阳之间的同城化，更能享受原沈阳 地区的优惠政策。沈抚同城化，对于抚顺的零售商业来说是机会与威胁并存。抚顺是一个资源型城市，现在能源接近枯竭，正是城市经济转型的时候。而同城化正好给了抚顺一个机会，由资源生产过渡到商业型城市，抚顺正在将自己“工业城市”的定位调整为“商业休闲城市”，与沈阳形成辐射力、扩散力与竞争力越来越强的板块经济。威胁深访结论抚顺到沈阳更加便捷，选择来沈阳“逛”的人群明显增多，体验式消费人群较多，但有购物需求时，更多的人还是愿意在抚顺消费，所以，购物消费的外移无显著增加。19消费者分布王府井 百货王府井百货项目一公里范围内为抚顺的传统商业住宅区，住宅以老小区为主，居民也主要是抚顺常住居民，对传统的百货接受度更强。同政府“两城两带”规划相呼应，抚顺的两端有较多新楼盘，而新抚区的新楼盘较少，除去流动人口，区域内更多的是抚顺的原住民，而二个新城区的建设，将抚顺的消费者分流，因此，南站商圈辐射的消费者会有下降。王府井百货20项目区域交通王府井百货位于抚顺的核心商区南站商圈，位于东一路和东三街的交叉口，东一路是抚顺主要的交通干道之一，交通较为便利，并且公共交通也非常发达，有超过50条线路的公交车到达商圈内，但公交车站都距离王府井百货有一段距离，不能下车后直接到达。王府井 百货车次：2路; 2路区间; 7路; 10路; 11路; 13路; 15路; 16路; 20路; 21路; 29路; 31路; 32路; 39路; 103路; 108路; 109 路; 501路; 503路; 504路; 505路; 505路区间; 507路; 605 路; 801路; 802路; 803路; 805路车次：1路内; 1路外; 9 路;603路车次：5路车次：3路 车次：19路;33路;18路车次：28路;45路车次：34路;602路 ;605路车次：4路;16路;34 路;601路;602路21抚顺主要商场2013年营业额单位：亿元22宏观背景小结Ø受我国经济发展大环境影响，抚顺经济发展平稳，但无抢眼表现；Ø具有典型的产业城市特征，经济对工业依赖度高；Ø资源面临枯竭，急需经济转型，增加三产比例；Ø抚顺正在融入大沈阳经济体系，最终真正形成沈抚同城化；Ø抚顺重点发展城市两端，对于中心城区的规划建设较少；Ø城市人口规模较小且缺乏对外来新增人口的吸附力；Ø商业发展领先于城市经济发展；Ø人均收入水平较低，但消费意识较强。23消费者消费行为与需求研究æ 消费行为æ 消费需求æ 媒体接触习惯24消费者特征n整体来看，受访者的学历略低，超过4成的消费者学历在高中及以下，私家车的拥有比例为37%，高于官方数据每百户拥有汽车7.62台，可以判断，此次消费者研究的样本总体收入高于抚顺平均水平。数据采集时间：2014年7月25消费者经常光顾的商场n百货大楼在消费者心目中的地位不可动摇，所有受访者中，超过6成的消费者最经常光顾百货大楼。n经常光顾商业城、万达、浙商新玛特、罕王的的消费者提及率超过30%。n选择经常光顾王府井百货的消费者比例为20.6%。数据采集时间：2014年7月26喜欢去的商场与年龄、性别交叉分析27喜欢光顾某商场的原因喜欢欢百货货大楼的原因百货大楼是老字号，以前是国营企业，值得信赖，对大楼特别