大众乘用车市场机会精华
大众乘用车市场机会研究 国际部分的主要结论 世界各国汽车普及经过四个阶段 轿车普及过程需要 20年左右的时间 人均 汽车普及的主要标准 小排量汽车是普及阶段的主导车型 北美 . 西欧和日本均已先后经历了第一 . 第二 . 第三阶段 ,目前已进入第四阶段 . 国际部分 世界各国汽车普及所经历的四个阶段 成长阶段 载货汽车较多，市场发展缓慢，规模小 高速增长阶段 汽车开始进入普通家庭，市场销量增大，为汽车市黄金时期。 阶段 主要特征 汽车进入普通家庭以前 汽车进入普通家庭到基本普及汽车 具体含义 从基本普及到高度普及汽车 汽车基本普及市场转入低速增长，直到高度普及。 低速增长阶段 汽车高度普及后的阶段 汽车需求饱和，新车需求增大 平衡阶段 各国从汽车开始进入家庭到汽车基本普及大致需要 20年左右的时间。 01002003004005006007001910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000轿车千人普及率美国 德国 意大利 日本 韩国 巴西4 174 300 50 250 428 25 200 477 340 202 5 7 110 75 进入普通家庭阶段 基本普及轿车阶段 高度普及轿车阶段 国际部分 人均 国际部分 世界各国轿车普及与人均国摩洛哥多米尼加土耳其罗马尼亚俄罗斯巴西智利 沙特马来西亚乌拉圭波兰 匈牙利捷克韩国阿根廷 以色列新加波希腊葡萄牙西班牙 10 100人均美元）轿车普及率（辆/千人）人均 000汽车普及普遍为 100千人 . 人均 00汽车普及普遍为 10千人 . 人均 000汽车普及普遍为 40千人 . 由于中国人口多，家用车尚未得到发展，汽车拥有低于相同人均 判断轿车开始进入普通家庭的标准 国际部分 标准一：轿车千人拥有率为 20辆 /千人 274368931101162033537284 860204060801001201401950 1960 1970 1980 1990 1995汽车轿车世界汽车普及率增长状况（辆 / 千人） 经过 45年的发展，全世界汽车普及率从 27辆 / 千人提升到 116辆 / 千人；其中轿车普及率从 20辆 / 千人提升到 86辆 / 千人。 判断轿车开始进入普通家庭的标准 国际部分 标准二： 车大量进入家庭 国家 年份 轿车普及阶段 人均 车等级 轿车价格 日本 1966年 轿车大量进入家庭，轿车普及率28辆 /千人 1000美元 微型： 59%中国城市汽车市场发展不均衡 市场不均衡 东中西三大地带发展呈现东高西低 东部形成的三大城市群最具发展潜力 中西部省会城市鹤立鸡群 中国汽车消费的主力市场在东部 私人汽车 私人载客汽车 民用汽车 民用载客汽车东 辆）经济与汽车：东部一马当先，中西部步履维艰 人均 值 增长率 时间（年）均值东部 20052013中部 20142022西部 20182028汽车进入普通家庭的时间预测注：国家重点发展的经济型轿车 8 万元左右42 G D 均平均汽车价格资料来源： 2001中国城市统计年鉴 资料来源： 2002中国统计年鉴 1. 东部城市人均 2. 东部城市将在 20053. 中西部城市家庭达到汽车进入普通家庭的经济能力还要 10年以上 4. 在汽车总量上，东部亦超过中部和西部总和，中部和西部基本持平 市场不均衡 东部的主力市场是各经济发达的城市群 现状：广州深圳双星辉映 原因： 中国最大的轻工业加工基地之一，借助香港强大实力 优势：制度竞争力最高 组成： 广州、深圳、珠海、汕头、汕尾、潮州、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山、阳江、茂名、湛江 珠三角经济圈 现状：上海众星拱月 原因： 依托江浙一带的富庶地区，纵深为长江腹地 优势：区位竞争力最高 组成： 上海、杭州、宁波、金华、绍兴、嘉兴、湖州、南通、常州、苏州、无锡、扬州、镇江、南京 长三角经济圈 现状 ：北京一枝独秀 原因： 周围城市与之相差过大，缺乏强有力的支持 优势：聚集竞争力最强 组成： 北京、天津、唐山、秦皇岛、廊坊、保定 首都经济圈 已形成的三大城市经济圈，最具发展潜力的汽车市场 市场不均衡 正在形成的城市经济圈：辽东半岛、胶东半岛、福建沿海城市带等 东部的主力市场是各经济发达的城市群 数量（万人） 比重 数量（亿元） 比重首都经济圈 6 三角经济圈 14 三角经济圈 15 计 35 农人口城市数量000 年经济实力对比三大城市经济圈已处在或接近轿车普及时间节点 经济圈 人均 值 中心城市 人均 值首都经济圈 京 海 州 人均 R 值比较1. 只占全国 人口所创造的 2. 三大中心城市已具备轿车进入普通家庭的经济能力 3. 三大经济圈中的其它城市也处在或接近轿车入普通家庭的边缘 资料来源： 2001中国城市统计年鉴 市场不均衡 中西部的主力市场是省会城市 中西部省会城市与周边城市差距过大，省会城市独立发展 城市 元） 人均） 市 元） 人均） 州 封 阳 昌 12956 人均 ） 预测年增长率 % 时间（年） 郑州 11751 11% 9% 20052012 20072015 1. 成都郑州经济实力远超周边城市 2. 成都发展速度远超周边城市 3. 成都和郑州在 35年后可达到汽车进入普通家庭的经济水平 资料来源： 2001中国城市统计年鉴 市场不均衡 各级城市普及轨迹与时间节点 全国中心城市 发达经济圈中各级城市 中西部省会城市 全国大部分不发达地县级市 2003 2008 2018 2038 经济较落后地区由于经济增速慢，高速增长的过程也较长。 1=心城市初期普及水平最高，进入增长期也最快，但由于各种限制因素，会在达到一定总量后保持稳定，总量也可能被其它非中心城市超过。 012 2028 拐点 市场不均衡 各区域的主导销售车型 区域特点 2001各区域轿车销量排序050000100000150000200000250000华东 中南 华北 西南 东北 西北2001年轿车各区域产销量0%20%40%60%80%100%华东 中南 华北 西南 东北 西北中高级 中级 普级 微型华东 ：销量最高；中高级车型为主 中南 ：销量较高，主要为广东贡献；普通级和中级为主 华北 ：销量较高，主要为北京贡献；车型与中南类似 西南 ：销量一般，主要为成都贡献；以微型和中级为主，呈现哑铃状 东北 ：销量一般；车型与中南类似 西北 ：销量较低；车型与西南类似 各区域的主导销售车型 区域特点 华东地区主要购车用户为单位，微车基本没有市场，经济型轿车会有一定发展，主导产品为中级以上轿车 经济结构决定购车用户 长三角经济以大型加工制造业为主，个体经济不发达，组织化购车比重极高 城市政策限制私车发展 上海实行严格控制私车总量的政策，拍卖牌照费已达 3万元左右，极大提高了私车购买门槛；城区限制微车行驶 周边城市消费政策与中心城市趋同，其消费者也须适应上海的限制政策 使用费用限制购车热情 上海的使用费用极高，为北京广州上海三城市之冠，其中燃油费和路桥费全国最高 城市文化决定消费习惯 江浙一带比较精打细算，倾向于使用便宜的公共交通或单位配车 各区域的主导销售车型 区域特点 珠三角地区主要购车用户为个人，微车市场小，经济型轿车会有一定发展，主导产品亦为中级以上轿车 珠三角地区个体经济发达，个人收入高，私人购车行为活跃；东莞顺德深圳私人拥有率全国最高 广州禁止微车上牌，引导消费者消费中高级轿车；周边城市消费者跟风攀比心理严重 广州是使用费用最高的城市之一，但广州仍以 经济结构决定购车用户 城市政策引导私车发展 使用费用影响购车热情 各区域的主导销售车型 区域特点 北京地区主要购车用户为个人，微车市场初期增长快，后由于政策限制逐步减少，经济型和中级轿车会有较大发展 经济水平决定购车用户 北京地区近年经济发展活跃，私人购车非常多，私车总量以 城市政策利于私车发展 北京私车消费政策非常宽松，最近对微车行驶路段有限制 使用费用低增加私车量 北京的汽车使用费用远低于上海广州，在很大程度上激发了消费者的购车热情 城市文化增加私车消费 京派文化大气，热衷于消费 各区域的主导销售车型 区域特点 西部省会购车向微型和中型两极分化，微车初期增长迅速 经济水平决定购车车型 西部地区总体经济水平不高，普及车型主要是微轿或微客为主 城市政策鼓励私车发展 私车消费政策环境非常宽松，成都推出本车贷款业务鼓励私人购车 使用费用低增加私车量 使用费用较低，为私车消费提供好的环境 城市文化增加私车消费 消费型城市 具有乘用车消费能力的阶层所占总人口比例小 社会阶层 实际有车用户职业42%14%11%9
