2022-2023年CAD(计算机辅助设计)行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：吴美隆2022-2023年CAD(计算机辅助设计)行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章 行业发展概述01行业定义目前主流的设计软件主要有CAD（包括2D和3D）、BIM等。CAD是指在各行业中，用于辅助设计过程的计算机所使用的软件类型的统称，它并不是指某一款软件，而是一类软件的总称，比如AutoCAD、Briscad、Zwcad等根据软件的类型，又可以分为2DCAD和3DCAD。BIM主要在建设行业被广泛应用，以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，其优势在于附加到结构的每个组件的数据量和深度工业软件种类众多，按照用途、产品形态和特点等区别，产业可细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件。CAD软件属于研发设计类软件属于高技术领域，是工业技术发展的关键，其中CAD占比研发设计类软件16%的市场份额左右，仅次于应用更广的PLM和建筑业关键设计软件BIM。CAD(计算机辅助设计)行业定义提出“甩掉绘图板”的号召，我国政府开始重视cAD技术的应用推广，并促成了场在工业各领或的技术革新。行业发展历程1991-1995PC的普及，以AutoCAD为主的二维CAD得到广泛应用，国内涌现了大里基于AutoCAD的二次开发商1995-2000国外三维CADJ厂商进入中国，大里企业开始试点三维CAD，头部企业三维CAD得到广泛应用,形成三维设计建模、二维出图的局面2000-2010三维标注、三维检测等技术逐斩成熟且普及，三维模型开展深化应用，2D国产化占比持续提升，2021年2DCAD占比20%左右。2010-至今产业链上游CAD(计算机辅助设计)行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，CAD(计算机辅助设计)行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游CAD(计算机辅助设计)行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于CAD(计算机辅助设计)企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游CAD(计算机辅助设计)行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章 行业环境分析02推进工业互联网平台建设，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。行业政治环境不断改革完善知识产权保护体系，力争到2022年，侵权得有效遏制，到2025年，知识产权保护社会满意度达较高水平。聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、工业软件等的关键核心技术研发，不断探索构建社关键核心技术攻关新型举国体制。集中突破高端芯片、操作系统二业软件等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。新时期促进集成电路产新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展业和软件产业高质量发展的若干政策的若干政策“十四五十四五”数字经济发展数字经济发展规划规划关于推动创新创业高质关于推动创新创业高质量发展打造量发展打造“双创双创”升级升级版的意见版的意见关于强化知识产权保护关于强化知识产权保护的意见的意见CAD(计算机辅助设计)行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对CAD(CAD(计算机辅助设计计算机辅助设计)行行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为CAD(CAD(计算机辅助设计计算机辅助设计)行业做了好的发展行业做了好的发展指引。指引。行业政策支持CAD(计算机辅助设计)行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境工业软件有望迎来行业爆发期，国内增速远高于全球水平。工业软件本身是工业技术软件化的产物，是工业化的顶级产品。它既是研制复杂产品的关键工具和生产要素，也是机械装备中的“软零件”“软装备”，是工业品的基本构成要素。工业软件作为工业和软件产业的重要组成部分，是推动智能制造高质量发展的核心要素，也是实现工业智能化的前提，因此在传统行业数字化转型的道路上，工业软件至关重要。从全球市场来看，工业软件将继续保持每年5%左右的稳健增速，行业增长较为稳定。从中国市场来看，工业软件行业受益于产业升级、政策加持、国产化转型三大因素，市场规模迅速扩大，增速远高于全球平均水平，而未来随着核心技术的不断突破，我国工业软件市场可能迎来高速增长。行业社会环境第三章 行业发展现状03行业现状在工业流程上，先使用CAD做设计、然后使用CAE做仿真，最后通过CAM将CAD建模转换成数据对接到生产环节，在应用上三者环环相扣，深度集成成为产品发展的关键趋势。CAE通常用于分析和优化在CAD软件中创建的设计，通过对CAD模型进行仿真分析，对原设计或模型进行反复修正。在产品生命周期的各个阶段，包括早期设计、产品建模、产品制造等各个阶段，都能持续利用CAE仿真技术对原有的实验性测试进行替代。CAM能够将CAD的设计转换为机器指令，利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造的整个过程。行业现状随着全球制造业稳步增长，全球CAD市场规模保持稳步扩张态势，数据显示，2020年全球CAD市场规模达99亿美元左右，同比2019年增长6.5%，随着产业需求持续发展，2021年市场规模约为108亿美元。就我国CAD市场规模而言，下游制造业和建筑业整体持续稳步扩张下叠加工业软件国产化需求持续增长，我国CAD市场规模持续增长，整体增速远高于全球增长，占比全球份额稳步提升，目前仅占比5%左右，数据显示，2021年我国CAD市场规模达41亿元。随着国产企业低价竞争抢占市场份额，我国CAD市场规模及国产化进程持续推进。就我国CAD整体结构而言，3D整体应用相较2D更为广泛，除开在科学、工业和产品设计外，也作为功能确认和性能评估工具。整体而言，3DCAD已经成为行业趋势，在机械、汽车、建筑、多媒体、医疗等多个领域已经得到深度应用，特别在医学图像（包括MRI和CT扫描)，飞机设计、汽车整车设计等领域，3D软件的需求正在快速增长，2021年我国制造业3DCAD占比达74%左右，未来3DCAD的应用领域仍将不断的拓宽。行业现状从政府CAD采购项目数量来看，根据统计，2021年中国政府采购订单数量回升，同比增速8%，可见行业的需求较为明朗。从全球市场CAD行业发展来看，全球2DCAD市场规模为22亿美元，3DCAD市场规模为56.8亿美元，分别同比上涨284%、27%，保持稳定增长态势。随着企业云计算能力和需求持续增长，CAD厂商加速云转型，如Autodesk推出A360、Fusion360、BIM360TEAM等一系列在线创建、协作和计算产品;PTC收购在线3DCAD在线设计公司Onshape。受工业软件行业相比其他软件更具专业性、对软件的储存、计算能力及数据的安全性要求更高影响，工业软件向云转型的步伐相对稳健。尽管2018至2019年仅有13%的企业使用了云CAD产品，但其增速和企业使用意愿仍表现出令人乐观的发展态势。01020304行业现状国外领先厂商占据大部分国内市场份额，国外领先厂商占据大部分国内市场份额，国产化趋势明显国产化趋势明显根据中国工业技术软件化产业联盟测算，根据中国工业技术软件化产业联盟测算，20182018年全球年全球CADCAD软件市场主要由法国达索系统公司、德国西门子公软件市场主要由法国达索系统公司、德国西门子公司和美国参数技术公司（司和美国参数技术公司（PTCPTC）三家垄断，占据全球市场）三家垄断，占据全球市场份额的份额的60%60%以上；中国以上；中国CADCAD软件市场规模约为软件市场规模约为7.337.33亿美亿美元，占比元，占比8.5%8.5%，其中，其中95%95%以上的市场被国外软件所占据，以上的市场被国外软件所占据，中国厂商主要布局在中国厂商主要布局在2DCAD2DCAD市场。虽然现阶段绝大数市市场。虽然现阶段绝大数市场份额依旧被国外厂商所垄断，但随着我国工业化程度场份额依旧被国外厂商所垄断，但随着我国工业化程度的不断提高，以及国家对这一领域的重视，国产化进口的不断提高，以及国家对这一领域的重视，国产化进口将成为大势所趋。从我国将成为大势所趋。从我国CADCAD发展现状来看，发展现状来看，2DCAD2DCAD在在诸多细分领域已经基本可实现国产化进口，在诸多细分领域已经基本可实现国产化进口，在3DCAD3DCAD领领域部分国内厂商也在不断更新迭代、打磨产品，未来也域部分国内厂商也在不断更新迭代、打磨产品，未来也将逐步替代国外厂商。将逐步替代国外厂商。海外海外CADCAD企业居于龙头地位，占据全球市企业居于龙头地位，占据全球市场大部分份额场大部分份额由于由于CADCAD产品诞生自海外发达国家，目前全球市场主要由产品诞生自海外发达国家，目前全球市场主要由海外龙头厂商的产品所占据。其中，海外龙头厂商的产品所占据。其中，2DCAD2DCAD市场中市场中AutodeskAutodesk的的AutoCADAutoCAD产品一家独大；产品一家独大；3DCAD3DCAD产品的现产品的现状为达索的状为达索的CATIACATIA把握高端市场，其另一款产品把握高端市场，其另一款产品SolidworksSolidworks与西门子的与西门子的NXNX、PTCPTC的的CreoCreo主要瓜分中低端主要瓜分中低端市场。根据市场。根据BISResearchBISResearch数据，数据，20182018年全球年全球CADCAD市场规模市场规模约约8080亿美元，法国达索系统公司（亿美元，法国达索系统公司（DassaultSystemesDassaultSystemes）、）、德国西门子公司（德国西门子公司（SiemensSiemens）和美国参数技术公司）和美国参数技术公司（PTCPTC）三家处于垄断地位，占据全球市场份额的）三家处于垄断地位，占据全球市场份额的60%60%以以上。上。20192019年全球年全球CADCAD市场份额的市场份额的90%90%以上被国外龙头厂以上被国外龙头厂商占据，主要有达索、商占据，主要有达索、AutodeskAutodesk、西门子、西门子、HexagonHexagon、PTCPTC等。等。热点三热点三行业产品行业产品质量整体提高质量整体提高热点二热点二科研服务科研服务市场持续增长市场持续增长热点一热点