2022-2023年H5游戏行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：李成白2022-2023年H5游戏行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势网络休闲娱乐大致可分为网络音乐、网络文学、网络游戏、网络网络休闲娱乐大致可分为网络音乐、网络文学、网络游戏、网络视频、网络直播等。而随着我国社会生产力的不断提高，国民经视频、网络直播等。而随着我国社会生产力的不断提高，国民经济不断增强，人民群众对于网络休闲娱乐的需求在不断提升。济不断增强，人民群众对于网络休闲娱乐的需求在不断提升。H5小游戏向社交类发展H5H5游游戏戏的的一一大大渠渠道道为为社社交交网网络络，流流量量入入口口以以来来社社交交渠渠道道传传播播。而而当当前前大大众众对对于于游游戏戏的的需需求求也也不不再再是是单单纯纯的的单单机机游游戏戏，而而是是倾倾向向于于与与社社交交网网络络结结合合，和和更更多的人一起参与到游戏中，并通过游戏进行社交。多的人一起参与到游戏中，并通过游戏进行社交。摘要页三端互通优优质质的的游游戏戏产产品品自自身身将将成成为为一一个个品品牌牌，PCPC页页游游、H5H5、移移动动端端将将仅仅仅仅作作为为游游戏戏产产品品运运行行的的载载体体，跨跨屏屏的的数数据据连连通通将将为为用用户户带带来来更更好好的的体体验验，使使用用户户更更加加无无限限制制以以方方便便的的形形式式参参与与游游戏戏，H5H5游游戏戏由由于于开开发发相相较较简简易易，有有望望成成为为新新的的游游戏戏类类型型的的发发源源地地，在在三三端端互互通通的的趋趋势势下下，不不仅仅吸吸收收其其他他端端的的流流量量，也也借借助助其其他他端端扩扩散散H5H5游戏产品游戏产品IPIP。第一章 行业发展概述01行业定义HTML指超文本标记语言，是网页制作必备的编程语言，其中超文本指页面内可以包含图片、链接、音乐、视频以及程序等非文字元素。H5指使用第5代HTML制作的数字产品，是一系列制作网页互动效果的技术集合，其为互联网提供了全新的框架和平台，包括提供免插件的音视频、图像动画、本体存储以及更多扩展功能，并使这些应用标准化和开放化，使互联网实现类似桌面的应用体验。H5最显著的优势在于跨平台性，可兼容Windows、Linux、Android与iOS系统，这种强大的兼容性可以显著降低开发与运营成本。H5游戏为借助H5技术开发的浏览器游戏，即移动端的web游戏。H5技术令开发商可透过单一代码创造于任何符合标准的网页浏览器上运行的游戏。以H5建立的游戏能够在智能手机、平板电脑、计算机及智能电视等多种平台上运作。随着H5游戏的产品设计日趋成熟，中国出现各种格式的创新H5游戏。由于以H5建立的游戏可在多种平台上运作，因此其拥有巨大而有效的互联网用户覆盖能力，基于H5技术的游戏相比原生APP游戏拥有流量成本低、跨平台、持续交互、开源生态完整、更易传播等优点，游戏公司能够在网上以及其他媒体上推广及宣传游戏，而非仅局限于应用程序商店。H5游戏行业定义围住神经猫，现象级游戏产品，引发H5游戏热潮行业发展历程2014年狂挂传奇、奇迹西游，月流水达到数百万2015年传奇世界、决战沙城，MMORPG类游戏、月流水达2000万2016年大天使之剑H5，月流水突破1亿，逐渐形成盈利效应2017年产业链上游H5游戏行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，H5游戏行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游H5游戏行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于H5游戏企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游H5游戏行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章 行业环境分析02010203行业政策环境1互联网出版管理暂行规定络游戏络游戏.上网出版前必须向所在地省、自治区、直上网出版前必须向所在地省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后，报国家新闻出版广电总局审批。后，报国家新闻出版广电总局审批。文化部主要职责内设机构和人员编制规定将动漫、网络游戏管理将动漫、网络游戏管理(不含网络游戏的网上出版不含网络游戏的网上出版前审批前审批)，及相关产业规划、产业基地、项目建，及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管职责划给文化部。设、会展交易和市场监管职责划给文化部。网络游戏管理暂行办法国产网络游戏在上网运营之日起国产网络游戏在上网运营之日起3030日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备案手续。案手续。新闻出版署和信息产新闻出版署和信息产业部业部文化部文化部国务院国务院未经总局批准的游戏，不得上网出版运营。在各渠道推广移动APP时，必须要取得游戏版号。行业政治环境运营发行移动网络游戏的企业，需要取得网络文化经营许可证.整治规范几类产品-是用户数量大、社会影响力大的头部产品，二是内容低俗、含有暴力色情的产品，三是对未经许可、版号等内容不全的产品，四是来自境外，含有法律法规禁止内容的产品。进一步明确未经国家新闻出版广电总局批准的移动游戏，不得上网出版运营。关于严格规范网络游戏关于严格规范网络游戏市场管理的意见市场管理的意见关于移动游戏出版服务管关于移动游戏出版服务管理的通知理的通知关于移动游戏出版服务关于移动游戏出版服务管理的通知管理的通知文化部加强移动网络游文化部加强移动网络游戏管理规范戏管理规范H5游戏行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对H5H5游戏行业做了一些纲游戏行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为领性的指导，合理的解读能够为H5H5游戏行业做了好的发展指引。游戏行业做了好的发展指引。行业政策支持H5游戏行业社会环境2017年，微信开放H5小游戏的端口。微信小游戏是一个有微信用户资源、社交性和完整开发、审核、发布系统的开放平台。通过微信小游戏，部分H5游戏开发者将可能得到一个廉价但高效的产品发布平台，从微信本身用户体量和其强社交性与小游戏的契合程度来看，微信小游戏为H5游戏带来爆发的机会。2013年以来，H5游戏一直是互联网业界和资本市场的热门话题。2016年，手机QQ、支付宝纷纷开启了H5游戏的平台，互联网巨头纷纷开发H5游戏入口，为H5游戏市场带来新用户增量。至今，腾讯针对H5游戏已经开通不少固定入口，包括微信小游戏、手Q秒玩游戏专区、厘米游戏平台、QQ空间玩吧等一众平台，大平台对H5游戏逐渐开放，说明大厂正视H5游戏市场，这将吸引产业链各方，尤其是研发商的积极参与，产生更多高品质内容，进而吸引更多H5游戏玩家。行业社会环境行业社会环境2021年1-6月中国移动游戏市场实际销售收入及增长率受上网服务场所放宽限流等因素刺激，端游市场较去年同期有所回升，上半年国内客户端游戏市场实际销售收入达298.89亿元。网页游戏开服量继续下滑，与主流市场渐行渐远。在没有新的利好加持下，这一下跌趋势仍将难以逆转。由于休闲游戏更为适应当下碎片化生活节奏，因而具有较大市场潜力。上半年，国内移动休闲游戏市场收入169.51亿元，其中直接收入39.76亿元，通过广告等间接收入129.75亿元。整体收入同比增长8.57%。行业社会环境近年来，随着互联网、移动互联网技术的兴起和快速发展，互联网基础设施越来越完善，互联网用户规模迅速增长。受益于整个互联网产业的爆炸式增长，我国网络游戏产业呈现出飞速发展的态势，网络游戏整体用户规模持续扩大，2008年我国游戏用户规模为0.67亿人，在2021上半年，中国游戏用户达到6.67亿，同比增长38%第三章 行业发展现状03行业现状对比PC页游和手游发展史，目前H5游戏所处发展阶段与页游2008年相似，原生APP手游对游戏公司和玩家进入门槛(包体越来越大)都在不断提高，H5游戏已经度过早期技术积累阶段和模式探索阶段，巨头相继布局，加快行业发展。行业现状2018年由于用户付费率和ARPU值的提升驱动，中国传统手机游戏市场规模稳步上升，用户规模增长平稳。2018年传统手机游戏市场同比增长率有所下滑，一方面是受到用户规模的天花板限制，以及版号停发带来的负面影响，另一方面，中国手游产品同质化趋势严重，市场需要创新型产品的刺激。而H5游戏研发成本低、创新性强和便捷的特点使其成为传统手机游戏的替代选择。随着中国居民生活水平提高，对娱乐的需求提升，用户的游戏习惯和付费习惯的逐渐成熟，用户付费的意愿和付费额度还有一定上升空间，整体市场稳定成长，沙利文2019年至2023年整体网络游戏市场还将继续保持稳定的增长。行业现状根据沙利文数据，2018年中国H5游戏用户数量规模达4亿人，其中61%的H5游戏用户同时是传统手机游戏用户，用户重叠度较高意味着传统手机游戏的研发技术和情节设计等可借鉴性强，H5游戏在手机游戏已经培养好的用户习惯上有着更高的发展起点。根据沙利文统计，2018年中国H5游戏市场已有超万款游戏。在传奇类H5游戏产品的带动下，中国H5游戏市场快速发展。微信对小游戏的开放，使得H5游戏成为游戏行业发展的热点领域，腾讯的加入一方面给H5游戏带来更大的流量接入，并且实现了流量平台自身用户时间的再分配和深度利用，另一方面游戏大厂也为H5游戏市场产品带来更多启示和引导作用。根据沙利文数据，2018年中国H5游戏市场流水达到683亿元，同比增长392%，中国H5游戏市场收益达75.5亿元，同比增长467.3%。01020304行业现状H5H5游戏市场规模存在巨大增长空间游戏市场规模存在巨大增长空间20202020年年H5H5游戏市场为游戏市场为3030亿元，手游市场规模达到亿元，手游市场规模达到14401440亿元，两者比值为亿元，两者比值为1:481:48。以端游、页游、手游、。以端游、页游、手游、H5H5游戏游戏的发展过程为参考，页游与端游的市场比值约为的发展过程为参考，页游与端游的市场比值约为1:31:3。考。考虑到虑到H5H5游戏多流量入口和即点即玩的特征，我们认为游戏多流量入口和即点即玩的特征，我们认为H5H5游戏市场规模存在巨大的增长空间，目前仍处于市场启游戏市场规模存在巨大的增长空间，目前仍处于市场启动期。动期。腾讯属意腾讯属意H5H5已久，入口不断升级已久，入口不断升级腾讯有意发展腾讯有意发展H5H5手游平台，此前微信和手手游平台，此前微信和手QH5QH5游戏入口游戏入口比较隐秘。微信入口为比较隐秘。微信入口为“微信游戏一找游戏一免下载微信游戏一找游戏一免下载H5H5游游戏戏”。20172017年年3 3月月3131日腾讯正式在微信、手日腾讯正式在微信、手QQ两大社交平两大社交平台启动台启动H5H5手游首轮测试，首款测试产品是其经典休闲游戏手游首轮测试，首款测试产品是其经典休闲游戏之一天天爱消除之一天天爱消除;2017;2017年年4 4月月QQQQ空间就召开了以空间就召开了以“开开放放.成长成长”为主题的为主题的H5H5游戏大会，腾讯公司副总裁梁柱指游戏大会，腾讯公司副总裁梁柱指出，出，QQQQ空间空间H5H5小游戏整体运营向小游戏整体运营向“轻量级、休闲类，容轻量级、休闲类，容易上手方向易上手方向”发展发展;2017;2017年年4 4月月2020日腾讯互动娱乐日腾讯互动娱