2022-2023年CMOS传感器行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：郭芳天2022-2023年CMOS传感器行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势20112011年以来，国务院、科技部、工信部等多个部门发布多项产年以来，国务院、科技部、工信部等多个部门发布多项产业政策，以加大对业政策，以加大对CMOSCMOS传感器行业的支持力度、规范传感器行业的支持力度、规范CMOSCMOS传传感器行业生产工艺标准，实现中国感器行业生产工艺标准，实现中国CMOSCMOS传感器行业健康发展传感器行业健康发展汽车、安防监控、医疗、玩具、电玩与工业等将成为带动CMOS传感器高速发展的主要动力以以安安防防为为例例，20192019年年安安防防行行业业需需求求端端市市场场约约为为46764676亿亿，增增长长8.22%8.22%。视视频频监监控控作作为为国国内内安安防防市市场场占占比比最最高高的的细细分分行行业业，一一直直保保持持着着高高增增长长姿姿态态，高高清清摄摄像像头头成成为为市市场场增增长长的的爆爆发发点点，这这将将带带动动CMOSCMOS市市场场的的高高速速增增长长。随随着着安安防防摄摄像像头头应应用用场场景景的的拓拓展展，安安防防摄摄像像头头对对于于低低光光照照、宽宽动动态态范范围围等等性性能能的的需需求求逐逐渐渐提提升升。国国产产企企业业需需要要做做好好的的就就是是保保证证产产品品的的性性能能，这这样样才才能能向向中中高高端端市市场场不断渗透。不断渗透。摘要页CMOS传感器成为图像传感器市场的主流选择CMOSCMOS传传感感器器适适合合大大规规模模生生产产工工艺艺，可可满满足足企企业业批批量量生生产产要要求求，单单位位成成本本低低于于CCDCCD传传感感器器的的1%1%，并并且且CMOSCMOS传传感感器器可可在在缩缩小小体体积积的的同同时时保保持持着着低低功功耗耗优优势势，适适用用于于移移动动设设备备和和各各类类小小型型化化设设备备。CMOSCMOS传传感感器器出出色色的的产产品品性性能能更更贴贴合合生生产产企业的需求，将催动行业快速发展并逐渐取代企业的需求，将催动行业快速发展并逐渐取代CCDCCD传感器。传感器。第一章 行业发展概述01行业定义CMOS是一种制造大规模集成电路芯片的技术或利用此技术制造的芯片，CMOS芯片是组成CMOS数字集成电路的基本单元。CMOS传感器是利用CMOS工艺进行加工制造的固态图像传感器，可实现视觉信息的读取转换及视觉功能的扩展，并提供直观、真实、多层次、多内容的可视图像信息，广泛应用于手机、数码相机、汽车、安防及医疗等领域。CMOS传感器按像素阵列单元结构不同可分为无源像素型CMOS传感器（PPS）、有源像素型CMOS传感器（APS）和数字像素CMOS传感器（DPS）。CMOS传感器行业定义中国开始引入世界先进CMOS传感器技术进行学习研发行业从业者少，缺少成熟的商业模式行业发展历程萌芽期2000-2007年中国政府相继出台鼓励政策推动集成电路行业发展，为CMOS传感器行业的生产奠定工业基础CMOS传感器成为图像传感器市场的主流选择，2018年全球市场占有率超过90%成长期2008年至产业链上游CMOS传感器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，CMOS传感器行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游CMOS传感器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于CMOS传感器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游CMOS传感器行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章 行业环境分析02010203行业政策环境1进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策指出要充分利用多种资金渠道，大力支持指出要充分利用多种资金渠道，大力支持CMOSCMOS传感器行业中基础软件、高端芯片、集成电路传感器行业中基础软件、高端芯片、集成电路装备等关键技术的研发工作，发挥国家科技重装备等关键技术的研发工作，发挥国家科技重大专项在大专项在CMOSCMOS传感器行业科研中的引导作用。传感器行业科研中的引导作用。与此同时，鼓励政策还提出要完善与此同时，鼓励政策还提出要完善CMOSCMOS传感器产业链，对符合条件的硬件测试、关键传感器产业链，对符合条件的硬件测试、关键专用材料企业及基础元件制造企业给予企业所专用材料企业及基础元件制造企业给予企业所得税优惠。此项政策的颁布不仅为得税优惠。此项政策的颁布不仅为CMOSCMOS传感传感器行业指明了发展方向，还通过企业税收优惠器行业指明了发展方向，还通过企业税收优惠引导引导CMOSCMOS传感器生产企业进行产业结构调整，传感器生产企业进行产业结构调整，降低企业创新成本。降低企业创新成本。国家集成电路产业发展推进纲要提出到提出到20202020年，年，CMOSCMOS所处的集成电路产业与国所处的集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过年均增速超过20%20%，企业可持续发展能力大幅，企业可持续发展能力大幅增强。到增强。到20302030年，集成电路产业链主要环节达年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。实现跨越发展。“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划要求要求CMOSCMOS传感器行业等制造企业通过应用嵌入式软件、微电子、互联网、物联传感器行业等制造企业通过应用嵌入式软件、微电子、互联网、物联网等信息技术，提升产品智能化程度和研发设计、生产制造、经营管理的智能网等信息技术，提升产品智能化程度和研发设计、生产制造、经营管理的智能化水平，打造高端产品和装备，占据产业制高点。此外，专项规划要求相化水平，打造高端产品和装备，占据产业制高点。此外，专项规划要求相关部门做到为关部门做到为CMOSCMOS传感器企业制造过程优化和经营管理决策提供有效支撑，传感器企业制造过程优化和经营管理决策提供有效支撑，促进企业对市场、用户的精准供给和企业间的资源分享利用。促进企业对市场、用户的精准供给和企业间的资源分享利用。国务院国务院科技部科技部工信部工信部确定共166种需要重点发展的新型材料，其中制造CMOS传感器所需的多晶硅、集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂均被列入。行业政治环境数据显示截至2017年底，中国集成电路行业现有人才存量约为40万人，人才缺口达32万人，中国集成电路人才需求为10万人左右。与此同时，在中国每年高校集成电路专业领域毕业生人才中，仅有不足3万人进入集成电路行业就业，导致了集成电路专业人才呈现稀缺状态。提出到2020年，CMOS所处的集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强。到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。要求CMOS传感器行业等制造企业通过应用嵌入式软件、微电子、互联网、物联网等信息技术，提升产品智能化程度和研发设计、生产制造、经营管理的智能化水平，打造高端产品和装备，占据产业制高点。此外，专项规划要求相关部门做到为CMOS传感器企业制造过程优化和经营管理决策提供有效支撑，促进企业对市场、用户的精准供给和企业间的资源分享利用。国家集成电路产业发展国家集成电路产业发展推进纲要推进纲要“十四五十四五”先进制造技术先进制造技术领域科技创新专项规划领域科技创新专项规划重点新材料首批次应用重点新材料首批次应用示范指导目录示范指导目录中国集成电路产业人才中国集成电路产业人才白皮书白皮书CMOS传感器行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对CMOSCMOS传感器行业做了一传感器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为些纲领性的指导，合理的解读能够为CMOSCMOS传感器行业做了好的发展指引。传感器行业做了好的发展指引。行业政策支持CMOS传感器行业社会环境双摄像头方案早在2007年即已应用于智能手机行业，主要是为3D手机提供3D拍摄服务，以2011年HTC发布的首款3D手机G17为例，其搭配了两颗500万像素后置镜头，可直接拍摄裸眼3D视频。此后，智能手机厂商相继探索双摄方案的可行性，2016年苹果发布iPhone7Plus，其采用一颗长焦镜头搭配一颗广角镜头的双摄方案，极大地提升拍照质量，至此双后置镜头成为智能手机的标配。2018年3月，华为发布全球首款徕卡后置三摄手机P20Pro，自此引发了手机配备多摄方案的潮流，三摄像头方案的实施将进一步提升手机的拍照性能，实现更多的拍照功能。多摄手机方案可实现更高的拍照效果以及更多的拍照功能，进而拉动CMOS传感器市场需求。智能手机行业是CMOS传感器重要的下游应用市场，2017年全球智能拍照手机CMOS传感器应用市场占CMOS传感器总体市场销售比例的62%。中国是智能手机用户大国，2018年智能手机用户数量已超过13亿人次，位居全球第一。伴随科技的发展智能手机的功能也日益丰富，在众多的手机功能中拍照功能已经成为消费者较为重视的功能甚至成为消费者购买手机的主要考虑因素。双摄镜头的搭配可突破单摄像头瓶颈限制，实现像素的提升及感光面积的增加，利用硬件结合算法从而接近单反相机的性能。为追求更优质的拍照效果，智能手机搭配双摄像头方案日趋流行，将大幅提升CMOS传感器市场需求。行业社会环境行业社会环境中国是智能手机用户大国，2018年智能手机用户数量已超过13亿人次，位居全球第一。伴随科技的发展智能手机的功能也日益丰富，在众多的手机功能中拍照功能已经成为消费者较为重视的功能甚至成为消费者购买手机的主要考虑因素。双摄镜头的搭配可突破单摄像头瓶颈限制，实现像素的提升及感光面积的增加，利用硬件结合算法从而接近单反相机的性能。为追求更优质的拍照效果，智能手机搭配双摄像头方案日趋流行，将大幅提升CMOS传感器市场需求。行业社会环境2018年8月中国电子信息产业发展研究院和工信部共同发布中国集成电路产业人才白皮书（2017-2018），数据显示截至2017年底，中国集成电路行业现有人才存量约为40万人，人才缺口达32万人，中国集成电路人才需求为10万人左右。与此同时，在中国每年高校集成电路专业领域毕业生人才中，仅有不足3万人进入集成电路行业就业，导致了集成电路专业人才呈现稀缺状态。由于集成电路芯片设计行业是知识密集型行业，CMOS传感器行业作为集成电路芯片设计行业下的基础产业，对于高端人才需求较大。此外行业在CMOS传感器工艺、像素设计、数字图像处理等关键技术节点上缺少高层次研发人才，造成中国本土CMOS传感器设计企业创新能力较差、缺乏核心技术，在标准、专利和知识产权等方面均受国际厂商制约，致使企业在国际市场竞争力较弱，仅能在中低端市场占有一席之地。第三章 行业发展现状03行业现状CMOS传感器出色的产品性能更贴合生产企业的需求，2017年，全球CMOS传感器销售额占整个图像传感器销售额的89%，伴随CMOS传感器产品性能的进一步优化，有望全面替代CCD传感器市场。过去五年，中国CMOS传感器行业呈上升趋势，由2014年的228.3亿元上升