2022-2023年EDA行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林家纶2022-2023年EDA行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势EDAEDA软件为国家重点扶持行业。中国财政部在软件为国家重点扶持行业。中国财政部在20122012年颁布的年颁布的国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知中明确表示政策的通知中明确表示EDAEDA软件企业可享受税收优惠政策，且软件企业可享受税收优惠政策，且在在20192019年发布的关于集成电路设计和软件产业企业所得税政年发布的关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告中表示延续符合条件的企业可继续享受税收减免，即策的公告中表示延续符合条件的企业可继续享受税收减免，即第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%25%的法的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。此外，国务院定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。此外，国务院在在20142014年发表的国家集成电路产业发展推进纲要中强调年发表的国家集成电路产业发展推进纲要中强调“着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展快速增长带动制造业的发展”。全球EDA三巨头通过频繁并购提升市场地位回回顾顾国国际际EDAEDA三三巨巨头头的的发发展展历历史史，频频繁繁并并购购是是三三巨巨头头掌掌控控市市场场的的通通用用手手段段。SynopsysSynopsys通通过过滚滚动动并并购购的的操操作作实实现现扩扩大大业业务务规规模模、技技术术整整合合、抢抢占占市市场场份份额额的的目目的的。20022002年年，SynopsysSynopsys以以8.38.3亿亿美美元元收收购购AvantiAvanti公公司司（行行业业排排名名第第四四）。结结合合AvantiAvanti的的技技术术优优势势，SynopsysSynopsys成成为为EDAEDA历历史史上上首首家家可可提提供供顶顶级级前前后后端端完完整整ICIC设设计计方方案案的的领领先先EDAEDA工工具具供供应应商商，稳稳局局行行业业第第二二的的位位置置，并并在在20082008年年超超越越CadenceCadence成成为为全全球球最最大大的的EDAEDA工工具具厂厂商商。CadenceCadence与与MentorMentor公公司司同同样样通通过过频繁收购各细分市场的优秀公司提升自身实力。频繁收购各细分市场的优秀公司提升自身实力。摘要页中国EDA软件企业需整合行业资源加加速速技技术术突突破破中中国国当当前前仅仅有有华华大大九九天天拥拥有有设设计计全全流流程程EDAEDA工工具具，其其他他EDAEDA软软件件企企业业也也仅仅商商用用个个别别领领域域或或者者设设计计环环节节的的EDAEDA工工具具。中中国国EDAEDA软软件件企企业业在在物物理理测测试试、逻逻辑辑综综合合及及适适用用于于封封测测厂厂商商的的EDAEDA工工具具布布局局较较少少，整整体体实实力力与与国国际际巨巨头头差差距距明明显显。未未来来中中国国实实力力较较强强的的EDAEDA软软件件企企业业亦亦将将通通过过横横向向并并购购加加强强自自身身在在EDAEDA行行业业的的布布局局，扩扩宽宽自自身身产产品品线线及及加加强强自自身身技技术术。除除横横向向并并购购，纵纵向向并并购购亦亦是是趋趋势势之之一一，通通过过纵纵向向并并购购整整合合上上下下游游资资源源，产产生生协协同同效效应应。例例如如，华华为为可可通通过过收收购购中中国国优优秀秀EDAEDA软软件件企企业业弥弥补补自自身身在在EDAEDA软软件件上上的的短短板板，在在已已有有的的技技术术上上研研发发，可减少资金和时间成本。可减少资金和时间成本。第一章 行业发展概述01行业定义EDA（ElectronicDesignAutomation）技术是现代电子设计技术的核心。EDA技术依靠强大的电子计算机，在EDA工具软件平台上，以硬件描述语言（HDL）对既定的电子电路进行描述（即以代码的形式展现电子电路的功能），形成设计文件，并对设计文件进行自动逻辑编译、化简、综合、优化及仿真等步骤，实现既定的电子电路设计功能。EDA技术可大幅减少电子电路设计师的工作量，极大提高设计效率、缩短设计周期及节省设计成本。相比手工设计，EDA技术优势明显。传统的IC设计以手工设计为主。手工设计通常按电子系统的具体功能要求进行功能划分，对每个子功能模块画出真值表，用卡诺图进行手工逻辑简化，写出布尔表达式，画出相应的逻辑线路图，再依据逻辑线路图选择相应的元器件设计电路板，最后进行实测和调试。EDA行业定义70年代中期出现可编程逻辑技术后，开发人员不再手工描绘版图开始使用二维的CAD软件进行图形编辑,晶体管版图设计、布局布线等工作。行业发展历程雏形期EDA工具不断完善，可进行设计描述、综合优化及设计结果验证等工作。超天规模集成电路系统导论提出以编程语言进行芯片设计,商业化进度加快。发展期芯片复杂度提升推动EDA技术发展,出现全定制设计、半定制设计等各种流派。设计师开始从电路设计转向系统设计，真正实现了设计的自动化。成熟期产业链上游EDA软件行业上游主要参与者为基础软件开发商。基础软件包括操作系统、数据库及开发工具等。中国尚未形成利好基础软件开发商发展的生态环境，拖累基础软件开发商的发展。基础软件开发商核心技术及开发经验匮乏，产品与国际产品差距较大，叠加用户更倾向于使用国际上已经成熟的基础软件，导致中国基础软件市场被国际巨头把控。从投资者角度分析，基础软件开发行业技术壁垒高，投资资金大且周期长，极具风险，因此基础软件开发行业获得社会资金支持力度较小。上游硬件设备商包括服务器厂商、网络设备厂商及电脑厂商。中国硬件设备市场处于充分竞争的阶段，本土产品已非常成熟，整体价格呈现下滑趋势，对中游EDA软件厂商的议价能力较弱。据在华为担任10年以上战略规划总工的专家分析，不同规模的EDA软件企业在硬件及软件上的投入不同，支出在15万-20万元人民币之间。除软硬件的成本，购买芯片测试数据亦产生较大成本。EDA软件的核心功能为仿真工具，而仿真的精准度的提升基于大量的芯片测试数据。在市场上芯片测试数据并没有明码标价，EDA技术较强的企业通常可以较低的价格获取单种芯片的测试数据，数据成本可压缩至2万-5万元不等。而对于刚成立的小型EDA软件企业，获取芯片测试数据的成本较大，高达几十万元。EDA规模较大的企业可通过低价获取不同芯片类型的测试数据从而提升自身仿真技术，产品的市场竞争力亦随之提高，从而获得更多的高质量客户，形成正循环产业链上游当前中国本土EDA软件企业可提供芯片设计全流程EDA工具的仅有华大九天，其他EDA软件企业的产品不齐全。此外，中国本土的EDA软件仅可支持百万逻辑门级别芯片的设计，而当前5G领域的相关芯片包含的逻辑门通常在亿级。EDA软件企业主要以外租EDA软件盈利，收费由软件购买费用（一次性支出）加使用权费用（按年支付）构成。EDA软件费用按客户端数量（公司被授权使用EDA软件的电脑数量）计算，客户需求不同，产生的费用不同。以华为为例，每年购买美国EDA软件的费用在400万美元左右，单个客户端的使用权费在300-400美元每年，华为在EDA软件上的合计年支出在500万美元左右。而本土EDA软件价位较低，使用权费仅约1,000元人民币每年，不到美国EDA软件使用权费的一半。产业链上游芯片设计厂商是EDA软件的主要需求方。EDA软件是芯片设计过程中最重要的电路软件设计工具，现代EDA工具几乎涵盖芯片设计的各个环节，从设计输入到编程下载均需用到EDA工具。集成电路产业链包括芯片设计、制造及封测三大环节，其中制造与封测在近5年均取得重大突破。在晶圆制造领域，中芯国际在2020年1月成功商用14nm制程的芯片，并获得华为海思的订单，与国际尖端制造工艺差距缩小。中国封装龙头企业长电科技在国际市场竞争力显著增强，其客户已涵盖中国与国际的顶级芯片设计以及制造厂商，包括华为海思，华虹半导体以及国际顶尖芯片设计企业高通和美满电子科技。相比晶圆制造领域与封装领域的国产化进程，中国芯片设计行业进口替代进程明显滞后，在核心高端通用型芯片领域如FPGA，中国芯片设计企业提供的产品几乎为零，进口依赖严重。2018年，美国芯片设计企业营收规模合计占全球芯片设计市场规模的56%，台湾地区的芯片设计企业的合计营收额在全球芯片设计市场中占比16%。中国大陆芯片设计厂商在国际市场上的竞争力依然较弱，2018年全球10大芯片设计厂商中，美国芯片设计厂商占据7席，中国大陆仅有华为海思进入前十，但华为海思收入增速在前10的企业中排名第一，显示华为海思实力逐渐向全球尖端靠近。第二章 行业环境分析02010203行业政策环境1国家集成电路产业发展推进纲要着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的制造业的“十三五”国家战略新兴产业发展规划大力发展基础软件和高端信息技术服务。面向重大力发展基础软件和高端信息技术服务。面向重点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系，点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系，支持开源社区发展，加强云计算、物联网、工支持开源社区发展，加强云计算、物联网、工业互联网、智能硬件等领域操作系统研发和应业互联网、智能硬件等领域操作系统研发和应用，加快发展面向大数据应用的数据库系统和用，加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件，支持发展面向网面向行业应用需求的中间件，支持发展面向网络协同优化的办公软件等通用软件络协同优化的办公软件等通用软件国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划支持建设工业云服务和大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技支持建设工业云服务和大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。加强产业技术基础能力和试验平台建设，提升基础材料、术与标准的开放共享。加强产业技术基础能力和试验平台建设，提升基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平。全面推广应用以绿色、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平。全面推广应用以绿色、智能、协同为特征的先进设计技术，积极构建绿色制造体系智能、协同为特征的先进设计技术，积极构建绿色制造体系国务院国务院科技部科技部国务院国务院激活软件产业市场主体，对软件产业发展提升更高要求，即构建具有全球竞争力的软件产业行业政治环境依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。EDA软件行业被划分至重点集成电路设计领域，可享受税收优惠政策集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定相关财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用及国际合作政策。“根据国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知(以下简称若干政策)及其配套税收政策有关要求，现将若干政策第二条所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件公告如下:、若干政策所称国家鼓励的集成电路设计企业，必须同时满足以下条件:(一)在中国境内(不包括港、澳、台地区)依法设立