传统银行业转型发展分析

       内外部变革在即，传统银行业迎来转型新契机                     全文字数：2123字，阅读时间：4分钟传统银行业迎来转型新契机银行资产及负债规模与经济周期、货币政策之间具有强相关性，在经济和货币总量增速放缓的影响下，商业银行资产规模增速也回归平稳，但除此之外，经济结构性调整、对外开放深化、小微企业信贷需求增长等因素将驱动中国商业银行稳健发展。商业银行行业定义及分类商业银行是从事吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的金融机构，具备调节经济、信用创造、信用中介、支付中介、金融服务五大职能。与中央银行和政策性银行不同，商业银行以盈利为主要经营目标。中国商业银行主要分为国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行。不同类型商业银行的组织形式、经营重点存在差异，但主营业务通常可分为资产业务、负债业务、中间业务和国际业务。商业银行业务分类 来源：编辑整理中国商业银行行业产业链分析商业银行产业链可根据资金流动方向进行划分，上游资金流入来源由存款与借款构成，中游主体包含国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行与农村商业银行，下游资金流出方式包括贷款、投资。中国商业银行行业产业链来源：编辑整理上游：银行业上游资金流入的方式分为存款和借款两类。存款端，银行存款主要来源于个人存款和企业存款。借款端，银行借款分为向中央银行借款、发行债券、发行股票、同业拆借等方式。中游：商业银行中游主体主要由国有大型商业银行、全国股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行组成。下游：银行业下游资金流出的方式分为贷款和投资两类。贷款端，中国商业银行相对于贷款者而言垄断力较强，贷款者议价能力弱，但直接融资比重的上升及利率市场化改革的推进，削弱了银行定价权。投资端，商业银行投资分为债券投资、债权投资、股权投资三类。中国商业银行行业市场规模分析中国商业银行行业处于稳定发展阶段，2014至2018年，中国商业银行资产规模由130.8亿元增长至203.4亿，行业市场规模稳定扩张，年复合增长率为11.7%。现阶段，商业银行行业市场规模持续扩大的原因主要包括三点：（1）中国经济结构性调整及对外开放带来金融财务增长空间；（2）小微企业融资需求增长促进零售业务发展；（3）金融科技促进银行业务应用方式的革新。长期来看，中国商业银行市场规模增长空间广阔，中国经济结构性调整、对外开放、小微企业信贷需求增长将带来对商业银行行业的新一轮需求刺激。因此未来五年中国商业银行市场规模将保持稳定增长。中国商业银行市场规模，2014-2023年预测 来源：编辑整理中国商业银行行业驱动因素分析Ø 经济结构性调整国家经济结构性调整表现为区域结构性调整和产业结构性调整。核心都市周边二三线城市凭借地缘优势、成本优势，将承接核心都市主要产业外溢和产业转移，相对的也会产生投融资、金融服务需求，带动新一轮商业银行发展。传统产业加速向中高端价值链转化，产生资金融通、资产管理等金融服务需求，成为商业银行新业务增长点。Ø 对外开放进程加速以“一带一路”发展战略为代表的中国新一轮对外开放政策，有效推动国内企业国际化进程，各类跨境投资、经贸活动趋于活跃，离岸人民币市场的发展迅猛，为中国商业银行国际业务带来发展机会。中国金融市场与国际接轨将有效推动国际金融业务开展，为中国商业银行国际业务的发展打下良好基础。Ø 小微企业信贷需求增长小微企业将在激发市场活力、解决就业问题、推动产品创新、促进区域发展方面发挥重要作用，成为中国经济未来发展的主要动力，也成为中国商业银行主要服务主体。政府支持小微企业发展相关金融服务政策频出，有效改善小微企业融资渠道。中国商业银行行业驱动因素来源: 编辑整理中国商业银行行业发展趋势Ø 零售业务占比趋高在经济增长速度放缓影响下，政府购买和基建投资需求减少，对公业务增长空间有限，零售业务具有受经济周期影响小、持续收入稳定等特点，将成为商业银行新一轮创收的主要动力。此外，居民消费逐渐成为经济增长重要动力，中国经济发展由投资推动向消费推动转型，住房贷款、信用卡、理财服务、消费贷款等的需求增长迅猛，银行零售业务成长潜力巨大，成为未来中国商业银行的核心发展方向。Ø 金融科技改变业态互联网和移动端设备的普及对银行业务的应用方式提出了更高要求，金融科技将通过大数据、人工智能、区块链等新兴技术，促使传统银行业业务应用方式变革，实现更加高效便捷的金融服务。传统银行业在金融科技领域布局的不断深化，成为银行之间客户争夺、产品创新的核心竞争点。Ø 经营范围趋向综合化近十五年来，监管机构先后出台监管规定，允许商业银行设立基金管理公司、开办金融租赁业务、开展银行信托业务等试点，鼓励商业银行拓宽经营领域，推进产品创新。金融体制改革的不断深化，利率市场化进程不断加快，技术性和资本性“脱媒”进程持续推进，均对银行业传统经营模式产生冲击，综合化经营是应对上述改革以及冲击的重要手段。中国商业银行行业发展趋势来源: 编辑整理深度见解在金融脱媒外部冲击和利润率下降内部制约影响下，传统银行业面临转型升级挑战。顺应中国经济结构化调整、居民消费水平上升的趋势，商业银行的发展重心由产品导向转为客户导向，商业银行的角色也从资金供应商转为综合性、一体化金融服务供应商。 -全文完-