用友T6金牌服务课程班培训课件：销售管理

课程名称:销售管理讲 师 ：目录产品接口业务流程选项设置期初数据销售报价销售订单销售发货销售发票折扣销售销售退回红票对冲其他功能介绍日常报表结账和反结账产品接口图销售模块采购模块存货模块库存模块应收模块销售订单直运销售订单直运销售发票直运采购发票销售成本直运销售发票委托发货单发票分期收款发货单发票销售出库单收款信息发票调拨单日报代垫费用单业务流程销售销售订单销售发货单销售发票库存销售出库单核算正常单据记账生成凭证应收流转生成或审核发票审核客户往来期初（发票）销售期初（期初发货单）销售报价单选项设置 从上面的业务流程图中，看到销售业务涉及到销售、库存、核算、应收模块。在开始销售业务之前，要先检查这四个模块的选项设置，是否适合企业的情况。主要的选项设置：一、库存业务范围控制1、是否允许零出库2、是否库存系统生成销售出库单：对应销售模块下的“销售生成销售出库单”，两个只能选择一个。二、核算核算业务范围设置1、销售成本核算方式：销售出库单、或者销售发票。确定是按照销售出库单上的数还是发票上的数量确认出库成本（出库单价一样，都是系统根据计价方式计算的）三、应收模块账套参数设置1、应收款核销方式2、是否自动计算现金折扣3、凭证相关设置举例销售选项设置销售管理设置销售选项其中：在业务空中页签在其他控制页签：如选中此选项，在日常操作中将必须采用订单流程，不能手工输入发货单、发票建议选择发货生成可用量控制页签：建议不要允许超用量发货价格管理页签：可以选择取价方式，并进行最低售价控制，以保证企业的利润期初余额特别说明，存货的期初录入是库存（核算）模块的内容，不属于销售模块的内容，但为了销售商品的需要，需要把库存的期初先录入。销售期初录入步骤：供应链销售管理设置期初录入期初发货单录入增加录入信息保存注意：已经发出货，但未开发票，通过录入期初录入数据流程1、销售报价供应链销售管理业务销售报价销售报价单增加填写信息保存审核销售报价单列表是用来显示所有销售报价的表格，可以点击栏目进行栏目设置，选择需要显示的项目报价单扣率：是指折扣流程2、销售订单（一）供应链销售管理业务销售订货销售订单增加报价参照（或者直接录入信息）生成销售订单填写预发货日期和预完工日期保存审核注：预完工日期一定小于等于预发货日期销售订单跟踪，可以查看某一订单在采购、生产和销售各个进程里的状态流程2、销售订单（二）销售订货统计表，可以根据不同的客户、存货、业务类型等来进行查询销售订货情况流程2、销售订单（三）销售订单预警和报警，可以通过设置提前预警，在预发货日期（或预完工日期）前几天进行预警，这一功能在设置销售选项中进行流程3、销售发货销售管理业务发货单订单参照（手工录入）保存审核如果发生退货，需要填写退货单，可以直接填写，也可以由订单生成，或者由发货单生成，发货单中的数量为负数，并且可以修改发货单审核后，在库存模块生成销售出库单 流程4、销售发票销售管理业务开票销售普通发票增加订单生成（直接填写或发货单生成）保存复核注意：开具发票后，点击“复核”的作用在于确认与客户的往来款项，并传递到应收模块特殊业务1、红票对冲（一）假如销售5包铅笔，在开具发票前，退回1包，操作步骤如下：在销售模块填一张发货单和退货单，在库存模块自动生成一张销售出库单和红字出库单，分别审核特殊业务1、红票对冲（二）在生成发票时，过滤条件中选择红字纪录和蓝字纪录，生成的发票为退货后的数量特殊业务2、销售退回（一）假如销售5包铅笔，在开具发票后，退回1包，操作步骤如下：在销售模块填一张发货单，在库存模块自动生成一张销售出库单并审核，同时在销售模块由发货单流转生成销售普通发票， 特殊业务2、销售退回（二）发生退货后，现在销售模块，手工填一张退货单（此时发货单无法参照），同时由退货单参照生成一张红字销售发票特殊业务3、折扣销售这里一定要填写报价，而不要填写单价，否则，折扣额显示不出来说明：给与10%的折扣，即按照90%来销售，所以这个扣率录入90%。折扣额=报价*1.17*数量*（1-扣率)步骤1、增加一张发货单，方法同上步骤2、增加一张普通发票增加方法同业务2，生成的销售发票扣率1设为90保存复核这里的折扣也可以直接在“发货单”中体现。方法同“发票”报表查询1、销售成本分析数值是根据以往经验估算录入销售成本预测：销售管理业务销售成本分析销售订单成本预测增加订单参照生成根据估算填写总工时、总人工费用、总管理费用、总销售费用，同时，填写订单工时，系统自动算出订单产品需要的材料费、人工费、制造费，并计算出相应的总成本和利润保存报表查询2、销售成本分析销售成本分析：销售管理业务销售成本分析销售订单成本分析增加订单参照生成保存点“结构”可查看该产品的材料用量可以从总账中取数先在这里进行相应设置注意：1、销售成本预测和销售成本分析的区别是前者是在接单之前进行，后者是接单之后实际发生的2、当总账中的成本费用未与每笔订单挂钩时，成本分析中的人工费、制造费等费用是根据订单工时占总工时的比例计算出来的报表查询3、日常账表操作步骤：销售管理账表统计表（明细账、销售分析）其他功能委托代销：委托代销发货单：把货发送到代理商处，但所有权还属于本公司，如果代理商发现有货物不合格，退回货物，需填制委托代销退货单。委托代销结算单：当代理商销售出商品时，要填制委托代销结算单，同时，发生退货的，要填写委托代销结算退回。委托代销调整单：是指当委托代销发生销售零头时，需要填制的单据。销售调拨：总公司和分公司之间会涉及到有偿结算，但不会涉及税金，这时，会需要销售调拨这一功能。零售：不走销售订单流程，比较随机、金额较小的业务代垫费用：替客户垫付的费用，只需在代垫费用单中填入费用项目和金额后，系统会自动传递到应收模块。销售支出：为拓展客户，所耗用的资源，所进行的统计，与其他模块没有接口，只是为了登记的作用包装物租借：主要是为了登记，以作备查，与其他模块没有关联。销售计划：可以按部门、业务员和货物进行编制，编制后可在销售计划执行报告中查询相应结果。 结账和反结账结帐：销售管理业务销售月末结账月末结账 反结账：销售管理业务销售月末结账取消结账 注意：1、结账后，不能再录入本月业务。 2、不允许一次结几个月份的。 注意：1、取消结账后，可以再录入本月业务。 2、不允许一次取消几个月份的。