2020年体重管理产品行业研究分析报告

2020年体重管理产品行业研究分析报告名词解释-04中国体重管理产品行业市场综 述-05定义及分类-05发展历程-06产业链 分析-07消费者画像-11市场规 模-12中国体重管理产品行业驱动 因素-13“健康中国”驱动 行业转 型升级发 展-13肥胖问题严 重，催化体重管理产品市场发 展-14中国体重管理产品行业风险 分析-15中国体重管理产品行业相关政策-16中国体重管理产品行业发 展趋势-17中国体重管理产品行业竞 争格局-19中国体重管理产品行业投资企业分析-20专家观点-26目录录名词词解释释“蓝蓝帽子”：国家食品药品监督管理局批准的保健食品标志，为天蓝色，呈帽形，业界俗称“蓝帽子”。BMI：Body Mass Index，体质指数，衡量人体胖瘦程度、健康状况的一项指标，其计算公式为：BMI=体重(kg)/身高2 (m2)。健康管理：以促进人们健康为目的，运用医学、管理学等学科理论、技术与方法，对个人或群体健康状况及健康风险 因素进行全面检测 、评估、干预的过程，符合现代健康概念和中医“治未病”思想。OEM：Original Equipment Manufacturer，原始设备 制造商。协助品牌商代加工产品的工厂制造商。ODM：Original Design Manufacturer，原始设计 制造商。受采购方委托为其提供设计 、生产、后期维护 等服务，制造商基于采购方的授权合同生产产 品，并匹配委托方品牌。定义义：体重管理是由专业 医生、营养师、体重管理师依据顾客体质状况，提出涵盖营养、运动、生活方式等要素的个体化方案。体重管理产品是用于调控用户身体能量及物质代谢平衡，使用户体重保持在健康范围内的产品。分类类：依据产品功能不同，体重管理产品可分为增肌型体重管理产品及减脂型体重管理产品，减脂型体重管理产品包含减肥茶、非处方药、代餐类产 品及其他产品。其中，代餐类产 品包含代餐饼干、代餐奶昔、代餐棒、代餐粉、魔芋代餐粥、益生菌固体饮料等产品；其他产品包含减肥服饰、仪器设备 、保健品等产品。受市场需求影响，当前体重管理产品市场中，减脂型体重管理产品需求比重达98%，因此本报告内容以减脂型体重管理产品为主。中国体重管理产产品行业业市场综场综 述定义义及分类类体重管理直接目的在于减脂、增肌，体重管理产品市场以减脂型体重管理产品为主，增肌型体重管理产品市场尚有待开发胖瘦程度世界卫卫生组织标组织标 准亚亚洲标标准中国标标准偏瘦18.518.518.5正常18.5-24.918.5-22.918.5-23.9超重25.023.024.0偏胖25.0-29.923.0-24.924.0-27.9肥胖30.0-34.925.0-29.928.0重度肥胖35.0-39.930.030.0极重度肥胖40.0BMI指标对标对 人体胖瘦程度的反映BMI是衡量人体胖瘦程度、健康状况的一项指标BMI低于18.5的偏瘦人群，会增加包括骨折、关节炎、心脏病等方面的患病概率超重人群会增加糖尿病、心脏病、癌症等疾病的患病概率体重管理产产品的分类类相对于女性，男性需求更高当前市场份额较 低，未来将处于上升趋势增肌减脂当前市场 份额 高，逐渐趋 于健康减脂男性、女性均具有较高需求减脂型体重管理产产品的类类型2%98%来源：相关企业官网其他产产品其他产品包含减肥服饰、仪器设备、保健品等类型，减肥服饰（如婷美）有功能性内衣、腰带等；仪器设备包含减肥仪器（如安必信）、室内运动器械；保健品（如倩儿清畅）价格、市场份额均低于药品减肥茶非处处方药药减肥茶可促进脂肪代谢，维持人体正常的生理机能，瘦身效果快，但长期服用可能造成胃肠道功能紊乱、营养不良体重管理非处方药分为化学药与中成药，其中化学药包含食欲抑制剂（如舒尔佳）、脂肪酶抑制剂（如赛尼可），中成药以天然植物为主要成分，市场产品数量少代餐类类代餐类产品是取代部分或全部正餐的产品，可为人体提供所需营养物质，具有高纤维、低热量、易饱腹等特点，包含代餐饼干、代餐奶昔、代餐棒、代餐粉、魔芋代餐粥、益生菌固体饮料等产品中国体重管理产产品行业业市场综场综 述发发展历历程中国体重管理产品行业受经济 、政策、市场环 境等因素影响，发展至今共经历 了萌芽阶段、发展阶段、转型阶段萌芽阶阶段（20世纪纪90年代中期-2000年）：20世纪90年代中期，减肥观念初步形成，市场产 品多为减肥茶、减肥药等产品。1995年，汤臣倍健、安利（中国）等企业成立，为体重管理产品行业注入更多产品，激发市场活力。发发展阶阶段（2001-2016年）：2001年11月，国务院办公厅印发中国食物与营养发展纲要（2001-2010年），要求加快开展食物营养强化工作，重点推进主食品营养强化，减轻食物营养素缺乏的状况。此项政策将食物与营养结合起来，促使体重管理产品行业食品加强注重营养元素。2002年，汤臣倍健将膳食营养补充剂引入中国非直销领 域，广州佰健在膳食营养补充剂的非直销领 域引入专柜加营养顾问 模式，促进健康减肥理念发展。2011年，中国卫生部批准美国Pharmachem公司专利成果Phase2进入中国市场。转转型阶阶段（2017年至今）：2017年10月，十九大报告中提出的“健康中国”发展战略，要求为人们提供全方位、全周期健康服务。“健康中国”的推行，逐步提升人们健康意识，体重管理产品企业不断加强体重管理产品与健康产业 的联系，促进体重管理产品行业逐步转向健康体重管理。例如，2017年成立的卫健科技，以慢性病的管理为切入点，为用户提供个性化管理健康的产品。中国体重管理产产品行业发业发 展历历程中国体重管理产产品行业发业发 展历历程萌芽阶段（20世纪90年代中期-2000年）发展阶段（2001-2016年）转型阶段（2017年至今） 20世纪90年代中期，减肥观念初步形成，市场产品多为减肥茶、减肥药、保健品 1995年，汤臣倍健、安利（中国）等企业成立 2001年11月，国务院办公厅印发中国食物与营养发展纲要（2001-2010年），将食物与营养结合起来，促使体重管理产品行业食品加强注重营养元素 2002年，汤臣倍健将膳食营养补充剂引入中国非直销领 域 2011年，中国卫生部批准美国Pharmachem公司专利成果Phase 2进入中国市场 2017年10月，十九大报告中提出的“健康中国”发展战略，逐步提升人们健康意识 2017年成立的卫健科技，以慢性病的管理为切入点，为用户提供个性化管理健康的产品中国体重管理产品行业上游参与主体为供应商，包含制药厂商、植物提取生产厂商、农产 品生产及加工厂商等主体；中游参与主体为体重管理产品企业，包含体重管理企业、乳品企业、健康管理企业等主体；下游参与者为线 上、线下渠道商及消费者。来源：相关企业官网中国体重管理产产品行业产业链业产业链体重管理产产品企业业上游中游下游原材料供应应商渠道商中国体重管理产产品行业业市场综场综 述产业链产业链 分析体重管理产品行业产业链 上游参与主体类型多样，中游参与主体数量不断增加，将逐步扩展销售渠道，以实现 体重管理产品行业快速发展消费费者线线上线线下男性群体女性群体45%55%制药药厂商植物提取生产产厂商农产农产 品生产产及加工厂商中药材、西药等原材料藜麦、茶叶、蔬菜等原材料麻黄、咖啡豆等植物原材料其他原材料供应应商例如益生菌、仪 器设备 、纺织材料等体重管理企业业乳品企业业健康管理企业业专 注于体重管理的企业以保持健康为减脂目的依据自身优势 推出代餐奶昔产品其他类类型企业业例如科技型企业、药品企业、食品企业连锁药 店屈臣氏电商平台企业官网微商25-40岁女性群体倾向于代餐产品、仪器设备20-25岁、40-55岁女性群体倾向于减肥茶20%80%参与主体中国体重管理产品行业上游参与主体为供应应商，包含制药厂商、动物植物提取生产厂商、农产 品生产及加工厂商。体重管理产品行业为 高附加值行业，其产品种类数量众多，对原材料需求多样，包含植物类、农产 品、益生菌类、中药材等多种类型，单一原材料的价格波动对 行业整体利润影响较小，因此体重管理产品行业对对上游行业业依赖赖性小。此外，体重管理产品类型众多，包含食品、药品、功能性服装等，因而其上游行业较为 复杂。原材料采购购渠道中国体重管理产品行业原材料采购渠道包含国产原材料采购及进口原材料采购，直接向生产厂商采购或向代理商采购。进进口原材料采购购涉及流程多，包含合同签订 、对外付款、外汇结 算、进口报关、进口报检 等步骤，其原材料数量、质量及采购过程中涉及的纠纷 索赔均需外贸公司等专业团队处 理。中国体重管理产产品行业业市场综场综 述产业链产业链 上游分析体重管理产品种类数量众多，对原材料需求各不相同，单一原材料价格波动对 体重管理产品行业影响较小，因此体重管理产品行业对 上游行业依赖性小部分体重管理产产品及其原材料、供应应商类类型减肥茶原材料供应应商类类型茶叶、决明子、山楂、荷叶、茯苓、陈皮、姜黄、柠檬粉、泽泻制药厂商、农产 品生产及加工厂商藜麦、奇亚籽、圆苞车前子壳、浓缩 乳清蛋白粉、燕麦粒、浓缩蓝 莓汁、抗性糊精、CLA甘油酯、紫薯粉植物提取生产厂商、农产 品生产及加工厂商、微生物提取生产厂商小麦粉、魔芋粉、小麦糊粉层生粉、红枣 粉、植物油、鸡蛋、食用盐、食品添加剂植物提取生产厂商、农产 品生产及加工厂商、微生物提取生产厂商抗性糊精、乳糖醇、低聚果糖、水果浓缩 汁、益生菌类、维生素、碳酸钙植物提取生产厂商、农产 品生产及加工厂商、微生物提取生产厂商棉、丝麻等天然纺织 材料，异型聚酯纤维 、粘胶纤维 等人工材料植物提取生产厂商、布料生产厂商代餐奶昔代餐饼干益生菌固体饮料功能内衣进进口原材料采购购流程选择 供应商与供应商签订合同与外贸公司签订合同根据合同支付货款外贸公司申报供应商发货货物进口外贸公司提货至仓库检验检 疫局抽检样 品合格不合格企业、供应商、外贸公司商讨处 理方式参与主体中国体重管理产品行业产业链 中游参与主体为体重管理产品企业，包含专业体重管理企业、乳品企业、健康管理企业等主体。专业 体重管理企业深耕于体重管理领域，专业 性强，代表企业有绿瘦、唐小腰。乳品企业将依托自身品牌优势 ，推出代餐奶昔、代餐牛奶等产品。健康管理企业服务于超重人群、肥胖人群，为了防治或治疗肥胖引起的疾病，推出健康减脂业务 。生产产模式体重管理产品行业的生产计 划制定计划采取“以销定产”模式，即依据市场需求制定生产计 划。生产方式为自主生产或代工生产。自主生产产可全程控制产品质量，有能力的企业不断扩张产 能，以降低代工生产的比例。例如，汤臣倍健、绿瘦等企业均建有生产基地。代工生产产由品牌方提供生产配方、产品质量标准、生产工艺，由代工厂进行加工生产。代工厂代表厂商有东莞广发、广东仙乐等企业。成本及利润润构成中国体重管理产品行业产业链 中游整体净利润率为15%-30%。体重管理产品行业投入成本包含原材料成本、渠道成本、人力成本、品牌建设成本、其他成本。产品不同其成本亦不同，例如，售价100元的减肥茶，其原材料成本约8元，渠道成本约20元，人力成本约15元，品牌建设成本约30-40元，其他成本约10元，净利润约 15-20元。售价100元的代餐产品，原材料成本约5元，渠道成本约20元，人力成本约15元，品牌建设成本约20元，其他成本约10元，净利润约 30元。中国体重管理产产品行业业市场综场综 述产业链产业链 中游分析体重管理产品行业参与主体类型多样，专业 性体重管理公司数量少。体重管理产品行业的生产计 划采取“以销定产”模式，其投入成本中品牌建设及渠道成本占比高体重管理产产品行业业生产产模式部分体重管理产产品行业业成本及利润润构成品牌建设成本渠道成本人力成本原材料成本售价100元的减肥茶15-20元其他成本利润空间10元8元15元20元30-40元品牌建设成本渠道成本人力成本原材料成本其他成本利润空间30元10元5元15元20元20元售价100元的代餐产品代餐领域尚未出现品牌商，品牌建设成本低于减肥茶渠道对体重管理产品销售额具有直接影响，投入成本高品牌商