2020年全球科技挑战者

2020 年BCG 科技挑战者新兴市场下一代创新生力军2020 年11 月目录01 |2020 年BCG 科技挑战者02 |阿里巴巴之后： 新兴市场科技 行业加速发展05 |新兴市场科技百强挑战者15 |创新温床19 |不再起于寒微24 |对手还是盟友？2020 年BCG 科技挑战者许多科技活动正在向新兴市场转移。12020年BCG科技挑战者数年甚至数十年来，科技行业一直是增长和价值的最大驱动力之一。科技活动往往集中在两个“黄金海岸”美国西海岸和中国东海岸原因显而易见。截至2020 年5 月，全球市值排名前十的企业中，有七家都位于这两大中心，在线搜索、社交媒体以及电子商务领域的多家龙头企业也都坐落于此。两大黄金海岸聚集了数字化行业的众多头部企业，呈现强者恒强的态势， 积累了大量价值、财富和权力。虽然这两大高地占据大量的市场份额，但全球科技行业并非看起来那样两极分化。实际上，它更加多元多变。尽管来自非洲、亚洲、以色列、拉丁美洲、俄罗斯、土耳其和阿联酋的科技企业尚未达到苹果或阿里巴巴在全球的规模，但它们现在正以崭新的方式向市场推出精彩的产品和服务，其规模和数量都在迅速增长。这些企业重塑行业、规划自身发展道路，不断扩大规模并取得成功。它们还引起了科技行业及其他行业内老牌龙头企业的关注。面对潜在的新对手、新盟友，何为万全之策？2006 年以来，BCG 定期对新兴市场崛起的企业展开研究，我们称这些企业为“全球挑战者”用我们第一份报告的表述来说就是，它们“正在改变世界”。事实上，这些年来出现在“全球挑战者”排行榜上的企业，除少数几家外，都取得了全球性的巨大成功。其中大多数都发展成为领先的跨国企业。在最近一期挑战者报告中（2018 年5 月），我们注意到，越来越多的全球挑战者也是数字化领军企业。其中许多企业超越发达市场的同行，获得领先地位。今年，我们聚焦新兴市场科技百强挑战者那些雄心勃勃、潜力无限，有望重塑所在行业的企业。它们的创新进步、快速增长以及不断提升的全球地位值得密切关注。波士顿咨询公司2阿里巴巴之后：新兴市场科技行业加速发展年来，中国一直主导着新兴市场的科技发展。阿里巴巴、腾讯、华为等越来越多非美国的科技巨头在这里成长壮大。MSCI 明晟新兴市场资多讯 科 技 指 数 （MSCI Emerging-Markets Information Technology Index）中近90% 的企业位于中国。然而，随着其他新兴市场日益成熟，企业家和其他参与者不断改善获取技术、想法和资本的方式，这种情况正在发生改变。新一代更年轻、规模更小、更多元的科技企业正在崭露头角。2014 年以来，新兴市场迎来了超过10,000 家科技企业，其中近半数来自中国以外（参阅图1）。新兴市场有三分之一的科技独角兽企业（价值十亿美元以上的企业）来自中国以外的国家（参阅图2）。图1 | 2014 年以来，新兴市场迎来了超过10,000 家科技企业，其中近半数来自中国以外32020年BCG科技挑战者2014年以来新兴市场科技企业地理分布（%）100 2 1 1 1 6 4539167中国印度新加坡以色列巴西印度尼西亚土耳其南非尼日利亚其他合计来源：BCG 分析；BCG 增长与创新分析中心。注： CapIQ 提取了2014 年以来超过10,000 家新企业的数据。对科技企业的定义是基于CapIQ 的行业分类。科技行业格局发生如此变化的一个原因是，新兴市场出现了越来越多的科技中心，其中许多比发达市场发展得更快。例如，印度今天的新科技企业数量与法国和德国持平，但印度企业的增长速度更快。新加坡和印尼的科技产业规模较小，但增长速度比印度还快。科技中心的价值已经被其他国家发现。以新加坡的Block71 为例，自2011 年起，新加坡国立大学、新加坡电信和新加坡信息通讯媒体发展局展开合作，通过将分散在城市各地的科技企业迁移到一起形成协同的方式， 将一座现有工业园改造成为创业中心。如今，上百家科技创业企业、投资方和孵化器已入驻Block71。在印度，班加罗尔和海得拉巴也已经发展成为充满活力的大型科技中心。以色列在吸引顶级科学家、鼓励开展政产密切合作、推动技术发展方面，拥有长期的成功经历。俄罗斯政府资助斯科尔科沃创新中心发展成为多项技术的重要枢纽。2014 年以来，新兴市场迎来了超过10,000 家科技企业，其中近半数来自中国以外。所有这些中心都力求提供一个能够吸引初创企业的生态系统环境，包括充足的人才输送与良性互动、丰富的资金支持、便利的营商环境，以及与大企业和潜在客户的联系。图2 | 新兴市场科技格局多元化历史更长的老牌企业新企业波士顿咨询公司4其他新兴市场140144> 10,00012%33%47%88%67%53%中国第一代新兴市场科技企业1新兴市场科技独角兽22014年以来成立的新兴市场科技企业2994平均企业年龄来源：PitchBook；BCG 分析。1 MSCI 明晟新兴市场资讯科技指数的140 家企业中，82 家来自中国大陆，3 家来自中国香港，38 家来自中国台湾。2 2020 年3 月数据。52020年BCG科技挑战者新兴市场科技百强挑战者BCG 新兴市场科技挑战者活跃在各类技术领域，包括硬件、软件、云计算和服务、社交媒体、游戏、人工智能（AI）、高级分析和网络安全。许多企业以创新的方式，将科技应用在教育、医疗保健、物流、金融服务和能源等行业。举例来说，东南亚叫车公司Grab 因地制宜提供解决方案，比如针对严重交通拥堵为客户提供自行车或小轮摩托的预定，针对普遍缺乏信用卡的情况允许客户用现金支付，由此一举击败全球行业领导者优步（Uber）， 成为该地区的领头羊。Udaan 通过B2B 电子商务平台，帮助印度中小型企业解决采购和分销等贸易问题。2004 年一位初为人母的俄罗斯女性创立Wildberries Marketplace，让年轻妈妈们可以足不出户选购衣物。 这其中许多企业的名字还算不上家喻户晓，但已成为上一代新兴市场科技领军企业的优秀接班人。很快，其中一些企业就会挑战前辈的市场地位。BCG 新兴市场科技挑战者我们2020 年的新兴市场科技百强挑战者名单，依据的是企业的技术应用、行业地位、商业模式和已证实的市场牵引力（参阅图3 和专题“甄选标准”）。挑战者们遍布全球，来自所有主要地区的14 个国家（参阅图4）。从B2C 到B2B，这些企业在多个领域都表现活跃（参阅图5）。实际上，三分之二的挑战者专注于消费者App 或服务，整整三分之一的企业活跃在B2B 领域，帮助其他企业改变工作方式。有些企业追求高新科技，如半导体、AI、机器人等。例如，中国深圳汇顶科技有限公司为智能设备、物联网应用和汽车电子设备提供软件和半导体解决方案。以色列公司Monday. com 为超过100,000 个组织提供项目管理方案。同样来自中国的农信公司运营数字化平台，为农业提供数据、电子商务和金融服务。波士顿咨询公司6图3 | BCG 新兴市场科技百强挑战者中国（40） 宝尊电商 贝壳（房地产） 哔哩哔哩 比亚迪电子（国际） 字节跳动 菜鸟网络 宁德时代 滴滴出行 旷视 福佑卡车 智度股份 歌尔 科大讯飞 欢聚集团 美菜网 美团 汇量科技 农信互联 金融壹账通 欧珀电子 拼多多 平安好医生 趣头条 树根互联 深信服科技 商汤科技 汇顶科技 丰巢科技 新松 松鼠AI 紫光展锐 Vivo 微众银行 三七互娱 票易通 小红书 小米 依图科技 世纪华通 众安保险印度和南亚（17）以色列（9）韩国（8）中美和南美（6） BigBasket BlackBuck Byjus CureFit Delhivery Dream11 Druva CyberArk Software ironSource Landa Digital Printing M OrCam Payoneer Playtika Coupang Kakao KakaoBank Krafton Game Union Market Kurly Pearl Abyss Ticket Monster 99 Creditas iFood Nubank PagSeguro Digital QuintoAndar Lenskart Ola SolarEdge Technologies W Viva Republica非洲（3） Jumia PhonePE Policybazaar Practo Sterlite Technologies Swiggy Udaan Unacademy Zomato东南亚（8） FPT Corporation Gojek Grab Lazada Razer Sea Group Tokopedia Visionet International (Ovo)俄罗斯、东欧、中亚（6） 1C Group Mail.ru Group Playrix Tinko Bank Wildberries Marketplace Yandex M-Pesa T土耳其（2） Getir Good Job Games阿联酋（1） M Advertising来源：BCG 分析。甄选标准在本报告中，我们评选出新兴市场科技百强企自发达市场的企业，比如新加坡，因为属于地区性科技业实力雄厚（企业价值不低于五亿美元）但尚在早中心）、拥有具备潜力的商业模式和已证实的市场牵引期阶段，有雄心和潜力重塑和改造整个行业。挑战者需力，才能上榜。我们使用的甄选标准，详情可参阅下图。要聚焦科技且来自新兴市场（不过我们也纳入了少数来72020 BCG TECH CHALLENGERS科技挑战者的六大甄选标准BOSTON CONSULTING GROUP8新 兴 市 场 顶尖科技企业前景广阔的商业模式已证实的 市场牵引力1 位于新兴市场（不包括美国、加拿大、欧盟、日本、澳大利亚、新