中国客车统计信息网市场分析报告(1)

中国客车统计信息网市场分析报告1大盘下跌难掩个股上扬中国客车统计信息网 2004 年 10 月份市场分析报告中国公路车辆机械总公司 佘振清2004 年 10 月，客车行业的产销颓势越来越明显，如果按照这种趋势发展下去，与去年相比，今年的产销量将不会有多少优势，希望在剩下的两个月，客车行业能够振作起来，然而宏观调控的影响不是通过客车行业自身努力能够改变的，虽然客车行业在出口方面有些起色，但出口量在短期内尚无法弥补国内市场的损失。具体情况分析如下：一、基础数据分析：客车市场遭遇寒流如图所示，客车行业 10 月的销量落差是本年度以来最大的一个月，不仅比上月下降 4018 辆，与上年同期相比也降低了 难道客车市场真像这冬天的天气一样会越来越冷吗？从目前的市场环境来看，让客车企业感到不踏实的消息太多了：首先，宏观调控的影响已波及客车市场。在 6 月份的分析报告中，我曾就“宏观调控离客车行业有多远”这个话题做过一些分析，观点是喜忧参半，虽然不利于高档客车的发展、不利于客车企业提高经济效益，但有利于客车企业降低成本，也对客车出口具有一定的促进作用。由于当时第 5次宏观调控才刚刚启动，汽车行业也不在调控之列，因此，很难看出宏观调控对客车市场的影响有多大。从半年来客车市场的走势来看，宏观调控对客车市场的影响应排在各因素之首。其次，运力过剩的矛盾越来越突出。从去年以来，运力过剩是公路客运市场的主要矛盾之一，在运力过剩的影响之下，客车用户的经营效益将会越来越差，虽然大家采取了很多措施，但市场的变化是不以主观意志为转移的，在火车提速的冲击之下，公路客运的困难甚至超过了有“非典”爆发的去年。据报道，2005 年，将有第 6 次火车提速，覆盖面将在第 5 次提速的基础上大幅度提高，公路客运市场的空间将越来越小，因此，寻找新的市场空间、开辟经营效益更好的线路是客车用户当务之急。第三，价格战愈演愈烈。由于客车用户的效益下滑，而且对经营前景的判断也并无十足的把握，加上汽车信贷政策的影响，客车用户在购置客车时越来越看重价格。另外，由于客运市场增长乏力，02000400060008000100001200014000160001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月上 年 销 量本 年 销 量中国客车统计信息网市场分析报告2对客车更新的需求自然会打一些折扣，因此进一步增强了客车市场的竞争。加上个别客车企业不顾一切的市场扩张政策推波助澜，客车市场上的价格竞争越来越激烈，除了产品同质化以外，售后服务的差别也越来越小，面对竞争对手，只能打出一张张赤裸裸的价格牌。价格战不仅削弱了客车行业的整体实力，也搅乱了正常的经营秩序，而且不利于客车行业的技术进步，应该属于“损人不利己白开心”的范畴。客车市场上的竞争除了价格战这种原始手段以外，难道就没有别的办法了吗？第四，人民币升值的传说对客车产品的出口不是好消息。在存贷款利率小幅上涨以后，关于人民币升值的传说已甚嚣尘上，果真如此，将给客车产品的出口带来巨大压力。在国内市场遇到困难的时候，出口已经成了最后一根救命稻草，而且在最近一段时期，客车出口所取得的成绩使客车行业受到了极大的鼓舞，出口的企业越来越多，出口的产品也越来越丰富。我们的客车产品之所以能够在国际市场上有一定的市场空间，是因为我们的价格比国外的高档产品低，我们的质量则比国外的低档产品好，而且我们的技术上升很快，我们的客车产量世界第一。如果人民币升值，我们的价格优势将会逐步消失，对客车的出口会造成一定的障碍。、产销量对比分析：厦门金旅后发先至浅析10 月，53 家企业共计生产各类客车 7837 辆，同比减少 1041 辆，降低 销售 7128 辆，同比减少 882 辆，降低 110 月，53 家企业累计生产各类客车 88705 辆，同比增加 5141辆，增长 累计销售 88537 辆，增加 7145 辆，增长 我们认为“大盘下跌难掩个股上扬” ，主要是针对客车行业苦乐不均差异太大所发的感慨。如表一所示，产销增量列前 10 位的企业是宇通集团、中通客车、丹东黄海、苏州金龙、厦门金旅、河南少林、安凯股份、贵州万达、烟台舒驰和安徽江淮，前四家企业已在过去的分析报告中陆续介绍过，本月重点谈谈厦门金旅。厦门金旅销量同比增幅为 下表所列是厦门金旅累计销售增量的详细数据，产品结构调整的脉络非常清晰，其增量最大的三类产品分别是 56 米系列、1112 米系列和 89 米系列，是一种大、中、轻全面发展的态势，这种发展方式有利于降低企业的经营风险。总计 11L12 10L 11 9L10 8L 9 7L8 6L 7 5L6 5合计 1113 辆 316 辆 144 辆 264 辆 82 辆 335 辆 座位客车 783 辆 86 辆 66 辆 266 辆 75 辆 82 辆 234 辆 卧铺客车 57 辆 57 辆 公交客车 273 辆 173 辆 78 辆 101 辆 厦门金旅是一个年轻的企业，是近年来客车行业最大的一匹黑马，成立于 1992 年，起初以生产轻型旅行车为主，生产大型客车的经历只有 5 年，但经过短短几年的发展，无论是产销量还是产值和销售收入都已经排在行业前列，今年 110 月，厦门金旅销售客车 10697 辆，前三个季度销售收入为 元，均列行业第二位，因此我们说其主要特点是后发先至。厦门金旅后发先至的具体内容很多，在此我仅谈两点：其一、追求技术是后发先至的基础。在厦门金旅技术进步的过程中，1999 年成立汽车研究所是一个转折点，汽研所现有专业技术人员 50 人，负责新产品的开发研制、试制、试验以及工艺文件的制定，一批一批的金旅客车新产品均诞生于这里，从这里开出了些在市场上口碑极好的客车，说汽研所是金旅客车的摇篮一点也不为过。产品因素在后发先至中占有非常关键的地位，而提高技术水平则是占有市场中国客车统计信息网市场分析报告3的基础，今年，金旅客车被国家质检总局和中国名牌战略推进委员会评为“中国名牌” ，是对厦门金旅技术进步的肯定。其二、强调生产是市场扩张的前提。我去年曾到厦门金旅的海沧事业部参观了其客车和底盘生产车间，给我最深刻的映像是布局合理、流畅，虽不是我看到的最大的客车生产基地，但其生产线的设计和布局肯定是一流的。厦门金旅拥有国内领先水平的冲压、焊装、涂装、总装四大生产线，主要设备选自美国、德国、日本等著名汽车生产厂家，并与国际著名汽车制造厂家日本丰田、日野、美国康明斯等建立了紧密的合作伙伴关系，其工艺水平、生产设备、产品在国内同类规模的生产企业中均处于领先地位。良好的生产能力是提高产品质量的前提，也是支撑这些年厦门金旅高速扩张的保证。110 月，产销增量贡献度居前 10 位企业的销售增量合计达到 12079 辆，是拉动行业增长的主要动力。如表一所示，安凯股份的增幅最高，宇通集团的增量最大。表一：产销增量贡献度居前 10 位的企业单位名称 上年累计产量 本年累计产量 增量 增长% 上年累计销量 本年累计销量 增量 增长%郑州宇通集团有限责任公司 11202 辆 14129 辆 2927 辆 0830 辆 14207 辆 3377 辆 184 辆 3759 辆 1575 辆 171 辆 3748 辆 1577 辆 543 辆 3815 辆 1272 辆 496 辆 3851 辆 1355 辆 州）有限公司 6317 辆 7449 辆 1132 辆 264 辆 7477 辆 1213 辆 919 辆 11046 辆 1127 辆 584 辆 10697 辆 1113 辆 466 辆 4351 辆 885 辆 355 辆 4461 辆 1106 辆 20 辆 1380 辆 860 辆 80 辆 1346 辆 866 辆 486 辆 2991 辆 505 辆 417 辆 2983 辆 566 辆 80 辆 1056 辆 476 辆 98 辆 1063 辆 465 辆 937 辆 2375 辆 438 辆 931 辆 2372 辆 441 辆 产销量排名分析：公交客车领域的竞争尚处于诸侯纷争的阶段截止 10 月底，客车产销量列前 15 位的企业见表二。表二：累计产销量排名表序号 单位名称 产量 集中度% 销量 集中度 %1 郑州宇通集团有限责任公司 14129 辆 4207 辆 门金龙旅行车有限公司 11046 辆 0697 辆 龙联合汽车工业（苏州）有限公司 7449 辆 477 辆 丹汽车股份有限公司 5795 辆 946 辆 门金龙联合汽车工业有限公司 4509 辆 508 辆 南少林汽车股份有限公司 4351 辆 461 辆 苏友谊汽车有限公司 4226 辆 028 辆 东黄海汽车有限责任公司 3815 辆 851 辆 通客车控股股份有限公司 3759 辆 748 辆 州亚星客车股份有限公司 3399 辆 478 辆 州万达客车股份有限公司 2991 辆 983 辆 北长安胜利汽车有限公司 2400 辆 461 辆 徽江淮客车有限公司 2375 辆 372 辆 州依维柯客车有限公司 2122 辆 062 辆 林客车工业集团公司 1526 辆 585 辆 5 位企业的累计产量合计 73892 辆，累计销量合计 73864 辆，产量集中度为 销量集中度为 由于宇通集团的产销量数据在本月有较大的调整，除了剔除了一直含在产销量中的专用车数据以外，宇通内部不同销售渠道之间的重复计算也在本月做了一次性更正，因此，导致了累计产销集中度有小幅下挫。1、按用途划分细分市场的销量排名在座位客车、卧铺客车、公交客车的分类中，列前 10 位企业座位客车累计销量合计 47978 辆，卧铺客车累计销量合计 2997 辆，公交客车累计销量合计 16389 辆，。座位客车、卧铺客车、公交客车累计销量列前 10 位的企业如下表所示：座位客车 卧铺客车 公交客车序号 企业名称 累计销量 集中度% 企业名称 累计销量 集中度% 企业名称 累计销量 集中度%1 厦门金旅 9952 辆 通集团 1715 辆 通集团 2566 辆 通集团 9598 辆 客集团 374 辆 东黄海 2466 辆 州金龙 6715 辆 门金旅 199 辆 星股份 2281 辆 丹