2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告
2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告01目录 CONTENTS行业发展概况l 定义l 发展历程l 发展驱动力l 市场规模l 资本分析产业链分析02l 产业链图谱l 产业链上游分析l 产业链中游分析l 产业链下游分析典型案例分析03l 奥比中光l 普渡科技l 海底捞行业总结和趋势展望04l 行业总结l 趋势展望31.1 定义餐饮配送机器人是指应用于餐饮行业，可从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人 根据应用领域不同，国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服 务机器人。服务机器人是指用于非制造业、以服务为核心的自主或半自主机 器人，分为家用服务机器人和专业服务机器人两大类。其中，专业服务机器 人包括商用服务机器人、医疗服务机器人、特种机器人等。现阶段，考虑到 我国在应对自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求， 中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类*。机器人工业机器人服务机器人特种机器人焊接机器人搬运机器人码垛机器人包装机器人净室机器人其他工业机器人家用服务机器人家务机器人教育娱乐机器人养老助残机器人其他家用 服务机器人商用服务机器人接待机器人餐饮配送机器人贩售机器人其他商用服务机器人专业服务机器人医疗服务机器人手术机器人辅助机器人其他医疗服务机器人其他专业服务机器人军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人其他特种机器人图示：机器人分类资料来源：中国电子学会，36氪研究院 餐饮配送机器人是从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人，主要应用于餐厅等商业场景，具备自动驾驶、语音交互等功能，同时能够满足大重量食品及餐具的承载需求。54*资料来源：中国电子学会中国机器人产业发展报告(2019)，36氪研究院1.2 发展历程中国餐饮配送机器人行业发展经历了探索、起步、成长和爆发四个阶段探索阶段2016年以前起步阶段2016-2018年成长阶段2018-2020年爆发阶段2020年 激光雷达、深度相机等核心零部件主要依赖进口 SLAM等关键技术发展水平有限 下游应用市场较窄， 客户端市场教育不足 上游供应链更加完善， 成本逐步下降 普渡科技、优地科技、云迹科技等整机厂商阵营日渐壮大 应用市场教育程度有待提升 核心零部件国产替代进程提速 算法提升、关键技术迭代， 机器人性价比更高 以海底捞、呷哺呷哺为代表的头部餐饮企业开始规模化使用餐饮配送机器人 产业链生态逐步完善， 疫情加速餐饮配送机器人渗透率提升 长期来看， 疫情重塑用户使用习惯， 行业有望迎来高速发展阶段图示：服务机器人发展历程资料来源：36氪研究院根据公开资料整理 近年来，核心硬件国产化进程不断提速，智能关键技术加速迭代升级，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。同时随着应用端巨头开始入局、疫情加速数字化变革，餐饮配送机器人行业价值不断凸显，渗透率加速提升。回顾餐饮配送机器人的发展历程，大致可以分为四个阶段： 探索阶段（2016年以前）：核心硬件和关键技术发展尚不成熟，下游应用较窄，餐饮配送机器人发展仍处于早期探索阶段。激光雷达、深度相机等核651.2 发展历程中国餐饮配送机器人行业发展经历了探索、起步、成长和爆发四个阶段心零部件主要依赖进口，成本较为昂贵；SLAM等关键技术发展水平有限， 餐饮配送机器人定位导航精度、稳定性有待提升；整机厂商应用场景尚未深耕，客户端市场教育不足。 起步阶段（2016年-2018年）：上游供应链更加完善，优质整机厂商开始入场，应用市场教育程度有待提升。激光雷达、深度相机等核心零部件国产厂商自研能力不断提升，成本开始逐步下降；以普渡科技、优地科技、云迹科技等为代表的具备核心技术的整机厂商阵营日渐壮大，持续打磨自身技术和产品功能；但下游行业认可度仍然较低。 成长阶段（2018年-2020年）：核心零部件国产替代进程提速，各项技术更加成熟，应用端巨头开始入局，推动餐饮配送机器人行业发展提速。奥比中光、禾赛科技、镭神智能等国产传感器领先企业开始抢占部分国际市场，为机器人整机成本控制提供良机；算法提升、关键技术迭代，机器人性价比更高；以海底捞、呷哺呷哺为代表的头部餐饮企业开始规模化使用餐饮配送机器人，对市场有着直接的拉动作用。 爆发阶段（2020年）：产业链生态逐步完善，疫情加速餐饮配送机器人渗透率提升。在此次疫情防控中，普渡科技、云迹科技等公司机器人产品在医院、隔离点等防疫前线落地，助力防疫工作高效展开，减少了人员接触带来的风险，有效保障用户和货品安全。随着防疫工作的常态化，对于餐饮配送机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看，疫情加速培养用户使用习惯， 从而推动行业的进一步发展。此外，疫情之下，餐饮配送机器人价值凸显， 市场认可度不断提升，行业有望迎来高速发展阶段。761.3 发展驱动力根本动力：人力成本承压、核心技术演进推动餐饮配送机器人行业发展提速 餐饮业人力成本承压明显，推动“机器换人”需求增长国家统计局数据显示，2019年我国住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员数量为2,413.2万人，同比增长12.2%，近年来增速整体放缓。餐饮业属于劳动密集型行业，伴随人力资源供给增速整体放缓，就业人员平均工资不断上涨，人力成本居高不下。中国饭店协会数据显示，2019年餐饮业一线员工工资均值为3,940元/月，同比涨幅5.96%；2019年餐饮业人力成本占营业收入比例高达21.4%，并且以3.7%的涨幅持续增长，是餐饮业各项成本费用* 中增速最快的部分，对企业利润提升形成了一定制约。在此背景下，餐饮配送机器人能够替代餐厅部分员工职能，在规避员工流失风险、降低人力成本的同时，依托1：1.5甚至更高的人力替代比*提升服务效率，为企业带来更高效益，市场青睐度开始不断攀升。住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 同比增长2.21,6731,956 2,152 2,4131,180 1,409营业收入（亿元）人力成本（亿元） 人力成本占营业收入比例39,64442,71646,72120.4%22.4%21.4%8.76.90.083897216.0%6.3%21.4% 19.5% 1% 1%1% 1%8,36820179,57320189,97520192012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019图示：2012-2019年我国住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员数量及增速数据来源：国家统计局，36氪研究院图示：2019年中国餐饮业各项成本占营业收入比例及同比变动数据来源：中国饭店协会，36氪研究院 技术进步推动产品成本下降、性能提升，赋能行业整体发展近年来，激光雷达、深度相机、电机等核心零部件国产化进程不断提速，餐饮配送机器人整机成本下降明显；同时，SLAM（即时定位与地图构建）等关键技术加速迭代升级，机器人能够在以餐厅为代表的复杂度较高的场景下完成更为繁杂和精细的操作，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。*餐饮业成本费用主要包括原材料进货成本、人力成本、三项费用、房屋及物业成本、能源成本以及税费等。87*根据市场调研，普渡科技1台送餐机器人可完成约1.5人工作量。1.3 发展驱动力直接动力：疫情防控凸显行业价值，餐饮配送机器人有望迎来长足发展 政策鼓励数字技术赋能疫情防控，推动餐饮配送机器人应用加速疫情期间，工信部等部门发布关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控 和复工复产工作的通知（工信厅信发20204号）等政策文件，鼓励运 用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在防控救治、资源调配等方面更 好发挥支撑作用。得益于“无接触”服务优势，餐饮配送机器人能够减少人员接触带来的病毒传播和交叉感染风险，疫情防控期间被广泛应用于医院、 隔离点等防疫前线。例如，普渡科技在疫情期间为全国数百家医院及隔离点输送“无接触”配送机器人产品“欢乐送”，获CCTV1新闻联播报道，并登 上工信部在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业榜单； 云迹科技智能酒店服务机器人“润”在疫情期间承担客房送餐及送物任务， 避免近距离接触的交叉感染。普渡科技“欢乐送”给隔离病房送餐送药云迹科技智能酒店服务机器人“润”资料来源：普渡科技官网，36氪研究院资料来源：云迹科技官网, 36氪研究院 餐饮配送机器人助力常态化疫情防控，市场认可度不断提升疫情之下，餐饮配送机器人发挥巨大作用，助力防疫工作有序展开的同时， 有效节省人力资源、提高运作效率。目前，随着全球疫情防控进入常态化， 防疫前线对于餐饮配送机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看，疫情加速市场认可度的提升，从而推动餐饮配送机器人行业进一步发展。981.4 市场规模中国服务机器人行业保持较高增速，全球市场占有率迅速提升 得益于旺盛的应用需求以及人工智能领域技术创新不断加快，我国服务机器人行业发展迅速，全球市场份额稳步扩大。中国电子学会报告预测，2021年中国服务机器人市场规模将达到38.6亿美元，约占全球市场的近30%； 2013-2021年年均复合增速为36%，约为全球服务机器人市场增速的2倍。同时，中国服务机器人在中国机器人市场中的结构占比迅速提升，预计2021 年所占比重将达到31.6%。2013-2021E CAGR全球服务机器人19.2%中国服务机器人36.0%全球服务机器人销售额（亿美元） 中国服务机器人销售额（亿美元） 中国服务机器人占全球比例（%）110.3131.454.069.382.994.623.3%19.9%26.7%29.4%32.335.141.815.3%17.4%18.3%2229.438.610.2%13.1%3.34.6201320146.420159.4201612.7201716.520182019E2020E2021E图示：2013-2021年全球及中国服务机器人市场规模*2013-2021E CAGR中国工业机器人18.2%中国服务机器人36.0%中国特种机器人28.4%51.254.2中国工业机器人销售额（亿美元） 中国服务机器人销售额（
