2020新消费洞察报告_看不懂的新消费

看不懂的新消费2020新消费洞察报告 2020 CBNData. All rights reserved. 看不懂的新消费 2020新消费 洞察报告 商业新消费2020 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 TABLE OF CONTENTS 目录 第一部分：新消费的三大路径3 第二部分：快速崛起的新消费领域8 第三部分：不断喷涌的新消费品牌14 第四部分：不可忽视的新消费人群19 第五部分：独具慧眼的新消费投资者23 pWzVfUmWvZoOmNbRaO9PtRnNsQmMjMnNoRiNoOpNaQmNmQwMnPpMwMnPtO 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 引言 曾几何时，消费市场是头部大品牌的天下；现如今，消费的变局正在发生。钟薛高、三顿半、元气森林、 花西子、小仙炖、王饱饱等消费领域的一大批现象级新品牌悄然蹿红，表现十分亮眼。 随着中国的消费市场走进精细化、个性化的时代，90后、95后逐渐成为消费主力军，任性又精明的他 们已经难以被传统的营销手段和方式取悦，从而也为新品牌的成长提供了空前的机遇和想象空间。同时 下沉市场也正呈现出极大的消费潜力，孕育和见证着大量的新品牌诞生和发展。 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 我国艺术品消费 发展背景 01 ONE 新消费的三大路径 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 新消费的三大路径 新消费的快速崛起离不开：在红蓝海市场中寻找新的发力点，以开辟“新领域”、利用新的营销手段塑造传递品牌 力和品牌故事，孵化孕育“新品牌”、充分挖掘人群需求，精准定位潜力“新人群”。 新品牌新领域新人群 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 我国艺术品消费 发展背景 01 TWO 快速崛起的 新消费领域 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 2019十大新消费领域 医美健康网红食品抗糖代餐国货美妆睡眠经济 潮玩手办智能小家电体育健康国朝汉服植物食品 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 数据来源：艾瑞咨询中国医美行业趋势研究报告数据来源：新氧2019医美行业白皮书数据来源：DT财经2019天猫双11报告 医美健康：市场稳步快增，90后消费力强劲 中国医美快速扩增，预计2020年市场规模将突破2000亿元，90消费者数量占比超五成，已成为推动医美市场增长 的绝对主力军；2018年包含医美、体检、口腔等在内的线上消费医疗成交金额同比增长了63%，订单量增长了 66%；其中毛发移植、皮肤美容和胶原蛋白类服务位列前三。 2018-2019中国医美消费者 年龄分布 20182019 29.8 37.8 48.0 64.8 84.1 112.4 144.8 173.9 211.0 253.5 309.5 27.1% 27.0% 34.8% 29.9% 33.7% 28.8% 20.1% 21.3% 20.2% 22.0% 2012-2022年中国医疗美容 市场规模 中国医疗美容市场规模（十亿元） 市场规模增速（%） 0% 50% 100% 150% 200% 250% 20172018 2017-2018年阿里巴巴线 上消费医疗增长情况 成交金额同比增长 订单量同比增长 2018年天猫双11消费医 疗消费增幅TOP 5 毛发移植1 皮肤美容2 胶原蛋白类服务3 HPV疫苗4 精准祛斑5 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 图片来源于网络数据来源：长城证券请回答2018：珠宝美妆家居，20问探 寻消费者心理 数据来源：CBNDatax 天猫美妆2019男性护肤消费趋势报告 国货美妆：强势营销开启“C位时代”，男性美妆成新风口 2019年双11国货品牌完美日记和花西子分别位列天猫彩妆的TOP1和TOP6，开启了国货彩妆的“C位时代”。国 货品牌们擅长通过线上各内容平台进行跨界和内容营销，迅速占领年轻一代消费者心智，已有75%的消费者使用过 国货美妆。此外，男性美妆市场成为新风口，线上男性护肤品市场规模逐年上涨。 1.80% 9% 56.80% 7.20% 16.20% 9% 消费者对于国货美妆的购买/使用态度 只买国货尝试过，回购无数 尝试过，偶尔购买尝试过，但使用体验不佳 没有尝试过，但未来会考虑购买没有尝试过，不放心国货的品质 MAT2017MAT2018MAT2019 MAT2017- 2019 线上男性 护肤品市场规模 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 201620172018 2016-2018 线上网红同款食品消费趋势 整体吃货人群搜索"网红同款"的吃货 2018 线上网红同款食品 搜索人群代际分布 95后90后85后80后80前 抖音同款辣条 抖音同款生日蛋糕 抖音同款零食礼盒 抖音同款定制可乐 抖音同款棒棒糖机器人 2018 线上“网红、抖音同款” 食品90/95后 关联搜索词Top 5 CBNDataX 淘宝吃货2019淘宝吃货大数据报告 网红食品：从巨头品牌嘴里撕出生意 拉面说、三顿半、钟薛高等食品新锐通过社交平台的强势内容营销，成为实力“网红本红”的同时吸睛无数，火遍 全网的他们从传统食品行业巨头市场份额中开辟出蓝海赛道并不断做大增量用户。 消费增速消费增速 +1220%+1220% 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 数据来源：CBNData2019消费领域10大赛道 数据来源：CBNDatax 天猫中国线上代餐消费趋势洞察 抗糖代餐：新品牌定义新代餐 2019年若饭、Smeal、超级零、huel、Soylent等多家新品牌进入代餐赛道，与此同时，康师傅等传统零食巨头也 推出了能量棒产品，争夺食品新兴细分市场。 0 5E+09 1E+10 1.5E+10 MAT2017 MAT2018 MAT2019 MAT2017-2019 线上代餐市场消 费趋势 销售规模增速天猫增速 0 200 400 600 800 1000 1200 2017年2022年E 中国代餐市场规模 单位（亿人民币） BEKIND（玛氏投资的品 牌）进入中国市场 乐纯品类扩展推出 代餐食品 超级零获得华创资本 领投，愉悦资本、元 璟资本的Pre-A轮融 资，未公布金额 ffit8创立，创始人是连 咖啡投资人张光明 2012019.59.5 1 12 12 2012019.69.6 Keep 推出KeepLite 轻食， 其中包括能量补给的能量棒和 冲饮等 2 2012019.49.4 野兽生活获得众海投资 1000万元的投资 2012019.109.10 1 康师傅推出能量棒 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 数据来源：喜临门2020喜临门中国睡眠指数报告 睡眠经济：挖掘失眠人群的新经济 数据来源：CBNDatax BOSE2018健康睡眠市场消费特征及趋势洞察报告图片来源于网络 中国人均睡眠为6.92小时，90后的失眠人群占比达36.7%，睡眠经济成为潜力市场。2018年睡眠类商品的消费同比增速超10%， 线上销售量最高的助眠商品为眼罩、隔音耳塞、浴足剂、枕头、足贴等。2019年，旺旺、蒙牛、君乐宝、养乐多等进军助眠市场。 16.4% 36.7% 20182019 2018-2019年90后 失眠人群占比 线上睡眠类商品 消费趋势 市场规模 近一年线上睡眠类商品消费 同比增速10%+10%+ 眼罩 隔音耳塞 浴足剂 枕头/枕芯 足贴 智能手环 香熏香料 小夜灯 保健食品 褪黑素/松果体素 2017.07-2018.06线上销量最高 Top10助眠商品 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 潮玩手办：买盲盒只有0和无数次 2019年线上盲盒市场高速增长，强势“出圈”；手办更是成为了95后用户烧钱爱好榜首，同比上涨189.7%，Z世代和90后逐渐成 为模玩手办的消费主力 ；过去一年，闲鱼上有30万盲盒玩家进行交易，每月发布闲置盲盒数量较2018年增长320%。 数据来源： CBNData2019中国互联网消费生态大数据报告 盲盒 lo娘 古风 潮鞋 绘画 电竞 书法 乐器 cospl 模玩 烘焙 MAT2018-2019线上部分圈层 消费增速 MAT2018MAT2019 MAT2018MAT2019 模玩手办不同年龄层消费额占比 80后85后90后Z世代 数据来源：CBNDatax 天猫x huya虎 牙Z世代圈层消费大报告 数据来源：天猫95后玩家剁手力榜单数据来源：闲鱼 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 12.9% 16.2% 16.2% 21.1% 31.4% 42.9% 44.4% 45.3% 全程马拉松 彩虹跑 四分马拉松 垂直跑 半程马拉松 街头夜跑 趣味跑 公益跑 跑步爱好者各类赛事/活动参与 情况 数据来源：DT财经2019天猫双11洞察报告数据来源：CBNData2019户外运动消费趋势洞察 体育健康：时尚生活的新燃点 运动是一种新型时髦生活方式，运动户外品类消费增速占据了近四年天猫双十一成交金额TOP2；各运动方式中， 跑步的渗透率最高，马拉松、彩虹跑、趣味跑、街头夜跑等都是跑步爱好者喜闻乐见的集结方式。 59% 52% 42% 跑步羽毛球游泳 运动方式渗透率TOP3 2014-2018年天猫双11成交金 额增速最快的品类 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 数据来源：Markets and Markets数据来源：Markets and Markets图片来源于网络 植物食品： 2019年从0到1 植物蛋白可广泛应用于蛋白饮料、肉类替代品、蛋白质棒等食品中，2019年全球植物蛋白、植物性人造肉的市场规 模分别约为185亿美元和121亿美元；2019年人造肉品牌Green Common入驻天猫、星期零与奈雪等品牌合作， 由此开启了中国的人造肉市场。 18.5 40.6 全球植物蛋白市场规模 （十亿美元） 12.1 27.9 全球植物人造肉市场规模 （十亿美元） 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 数据来源：中金公司研究部数据来源：中金公司研究部数据来源于天猫，图片来源于网络 智能小家电：因为宅经济而引爆 “宅”居者们的家电需求正逐步从刚需大家电转向玲琅满目的非刚需小家电，依靠料理机、吸尘器等智能小家电提 升生活幸福感，助推了中国小家电市场的繁荣发展；2020年“三八女王节”中，天猫三明治机、电烤箱、空气炸锅、 电热饭盒等“厨房好物”均实现了爆发增长。 4.0% 13.0%13.0% 5.0% 4.0% 201420152016201720182019 中国小家电市场零售额 小家电零售额YoY 小家电品类零售额增速 20182019 空气炸锅 三明治机 电烤箱 电热饭盒 1500% 2612% 659%280% 看不懂的新消费2020新消费洞察报告 11% 12% 15% MAT2017MAT2018MAT2019 MAT2017-MAT2019 中国原创潮流品牌消费规模占比 趋势 MAT2017MAT2018MAT2019 MAT2017-MAT2019线上国 潮服饰消费趋势 购买人数品牌数量 数据来源：CBNDatax YOHO!2019中国潮流消费发展 白皮书 数据来源：CBNData2019中国互联网消费生态大数据报 告 国潮汉服：从圈层热门到全民爆款 国潮品牌越来越受到消费者青睐，国潮快速崛起已势不可挡；2019年线上国潮品牌迅猛增长，消费者最爱的国潮品 牌中既有主动融入新兴文化，重回大众视野的“老牌国货”，也不乏自由表达个性潮流见解的新生代主理人品牌。 李宁 回力 C2H4 Purlicue苏五口 FENGCHENWANG Randomevent ROARINGWILD Supertofu FMACM ATTEMPT 2018年最