2019电商下沉市场研究报告PPT
XXXXXX 下沉市场场研究系列之二 XXX研究院出品 前言 研究定义义 XXX研究院定义义的下沉市场场指的是 三线线以下城市 非一线线 新一线线 二线线城市 包含三线线 四线线 五线线城市以及广大乡镇农乡镇农 村地区 研究定 义义 研究对对象 电电商下沉市场场用户规户规 模 用户户画像 媒介偏好以及头头部互联联网企业业在双11 网红红直播等表现现情 况 研究对对 象 研究意义义 下沉市场场的平均消费费增速远远高于一二线线城市 且该该群体暂暂未形成稳稳定的品牌喜好 未来是 各 大品牌商增量市场场的主要来源和激战战场战战场 研究意 义义 目录录 1 下沉市场场 电电商市场场分 析 2 下沉市场场 电电商用户户画 像 3 下沉市场场 电电商双11鏖 战战 4 下沉市场场 电电商直播探索 5 下沉市场场 电电商策略分析 3 下沉市场场 电电商市场场分析 01 2019年电电商用户规户规 模 活跃跃用户规户规 模6 7亿亿 移动电动电 商活跃跃用户规户规 模当前达到6 7亿亿左右量级级 逢电电商大促必有一波流量增长长 2018 2019 移动电动电 商活跃跃用户规户规 模 单单位 亿亿 6 27 6 36 6 37 6 36 6 37 6 39 6 39 6 43 6 58 6 53 6 58 6 54 6 59 6 71 2018 102018 11 2018 122019 12019 22019 32019 42019 52019 62019 72019 82019 92019 102019 11 Source XXXXXX 2018 10 2019 11 5 2018 2019移动电动电 商下沉市场场活跃跃用户规户规 模 2019年电电商下沉市场规场规 模 活跃跃用户规户规 模接近4亿亿 下沉市场电场电 商用户规户规 模维维持在3亿亿以上 占比逐步提高 3 05 3 103 11 3 28 3 18 3 543 553 523 55 3 58 3 65 3 683 66 3 84 2018 102018 112018 122019 12019 22019 32019 42019 52019 62019 72019 82019 92019 102019 11 48 7 48 7 48 9 51 5 49 9 54 6 53 9 54 0 54 9 56 3 55 3 57 4 电电商下沉市场场用户规户规 模电电商下沉市场场整体占比 55 4 55 5 Source XXXXXX 2018 10 2019 11 6 下沉用户户使用电电商时长时长 日均使用时长时长 突破1小时时 下沉市场电场电 商用户户日均使用时长时长 突破1小时时 直播带货带货 模式贡贡献使用时间时间 闲闲暇时间时间富 足 娱乐资娱乐资 源匮匮 乏 趋趋利性 强 迁移成本高 线线下交流频频 繁 口碑传传播 效 果强 下沉市场电场电 商用户户日均使用时长时长 小时时 2019年11月日均使用时时 长长 01 Source XXXXXX 2019 11 7 25 电电商下沉用户户消费结费结 构 由金字塔向橄榄榄型消费转变费转变 下沉市场电场电 商用户户消费费结结构逐渐渐从金字塔向橄榄榄型转转变变 低端山寨商品逐渐渐被中端品牌商品取代 高端 中端 低端 下沉市场电场电 商用户户消费结费结 构下沉市场电场电 商用户户消费费升级级路线线 消费费者缺乏品牌意 识识 产产品差异小 满满足生活必需品需求 品质质消 费费 品牌消 费费 消费费者逐渐渐形成品牌意 识识 产产品差异加大 开始注重品牌 消费费者需求出现现多样样性 更加追求个性化 更加注重商品品质产质产品差异 小 大众消 费费 Source 商务部 XXX研究院 8 下沉市场场 电电商用户户画像 02 7 8 6 18 15 14 61 62 63 12 13 15 201720182019 18岁岁以下18 24岁岁25 34岁岁35 44岁岁45岁岁以 上 2 2 2 女性居多 大龄龄化趋势趋势 明显显 女性占大头头 约约7成 18岁岁 24岁岁青年人占比逐年减少 24岁岁以上人群占比升高 下沉市场电场电 商用户户逐渐渐大龄龄化 用户户性别别分布用户户年龄龄分布 TGI 118 逐 年 减 少 Source XXXXXX 2017 2019 10 10 67 5 32 5 TGI 98 已婚 有房 无车车 有孩有负负担 下沉市场场用户户多为为已婚 有房 无车车 其中婴婴幼儿家庭使用电电商App的偏好度较较 高 用户户婚姻状 况 用户户孩子年龄龄分 布 未婚 TGI 81 40 9 已婚 TGI 119 59 1 无 车车 有房 TGI 158 72 5 TGI 98 88 6 8 8 19 5 13 4 2 5 55 8 0 3岁岁 婴婴幼儿 4 6岁岁 学龄龄前 7 12岁岁 小学生 13 17岁岁 初 高中生 无未成年子女 TGI 119 Source XXXXXX 2017 2019 10 11 19 9 42 2 33 1 4 7 0 1 1000以下 1000 1999 2000 2999 3000 3999 4000以上 规规模占 比 68 97 166 136 51 TGI情况 1000 1999元手机价位是主流 OV全面占领领市场场 OPPO vivo占领领下沉市场场 手机价位2000 2999的用户户TGI最高 更偏好使用电电商 App 用户户手机机型分 布 用户户手机价位分 布 OPPO R9S OPPO A59S OPPO A57 OPPO R9M OPPO R9S PLUS OPPO R9SK VIVO Y66 OPPO R9TM OPPO A37M OPPO R9 PLUSM A Source XXXXXX 2019 10 12 购购物达人和对战对战 游戏爱戏爱 好者居多 电电商 下沉市场场 用户户 多是购购物达人 对战对战 游戏爱戏爱 好者 手机卫卫士达 人 Source XXXXXX 2019 10 13 微信 QQ 支付宝 淘宝是榜单单霸主 拼多多挤挤掉抖音 强势势上榜 未来可期 用户户媒介偏好 2018年拼多多挤挤掉抖音 强势势上榜 2017 2019 电电商下沉市场场用户户媒介偏好TOP5 App安装渗透率TGI 201720182019 84 6 10286 4 11088 6 119 65 7 10464 1 11464 6 176 47 4 11650 1 15663 3 120 45 1 11149 4 140 52 7 142 42 3 11046 2 13252 0 155 Source XXXXXX 2017 2019 10 14 电电商媒介偏好 拼多多成下沉市场场用户户最爱爱用的电电商App 用户户更偏爱爱用拼多多购购物 从TGI来看 京东东在下沉市场场表现现喜人 美团团跌落TOP5榜 单单 下沉市场场用户户常用电电商App TOP5 A 2017 2019 pp 安装渗透率 TGI 2017201 8 47 4 116 50 1 156 40 9 12049 4 140 18 2 10817 5 125 14 2 10914 6 135 10 7 11811 9 146 2019 64 6 177 52 0 155 16 9 159 12 8 154 4 2 157 Source XXXXXX 2017 2019 10 15 基本信息 基本信息 女性 35岁以 上 已婚 孩 子是生活重 心 不动动 产产 不动产动产 有房无贷款 无车少出 门 生育情况工作 工作轻松无压力 按 时下班回 家做饭 社交 社交 用微信晒娃 我家孩 子参加了 最萌宝宝比赛 请给 XX号宝宝投 票 消 费费 消费费 喜欢vivo OPPO手机 喜欢用 拼多多砍价 点一 下拼多多链 接 给我砍一刀 爱爱 好 爱爱好 购物是最大爱好 母 婴日用品 都到碗里来 剁手 也要买买买 16 Source XXXXXX 2019 10 目标标用户户画像 中年朝九晚五职场职场 女性 有钱钱有闲闲有小孩 三四线线城市中年女性 工作清闲闲无负负担 爱爱晒娃更爱购爱购 物 下沉市场场 电电商双11鏖 战战 03 电电商鏖战战双11 下沉市场场成为为新战场战场 电电商补贴补贴 白热热化 双11期间头间头部综综合电电商纷纷纷纷加大活动动力度 通过过社交拼购购 大额额度补贴补贴 无门槛红门槛红 包等方 式拉 新下沉用户户 2019年双11 拼多多双11 下沉市场场成主战场战场 淘宝双11京东东双11 拼多多苏苏 宁 苏苏宁双11 双11合伙人 全民开喵铺 瓜分20亿红 包 盖楼大挑战 红红 包 超级红 包 转发 微博抽双11红包 密令红包 爆款清单 红包 红包雨 18 满满减 每满400减50元的购物津贴 限时优时优 惠 在大促基础上新增限时优 惠价 格 拼手速下单 愿望清单单 预预售有礼 建 立愿望清单 分享 得红包 付定金返红 包 超级级百亿补贴亿补贴 神券补贴 互动最高分千元 现 金 爆品疯狂秒杀优 惠 一元体验无忧 服务 薅羊毛大全 使用京东支付单单 享优 惠 淘宝京 东东 百亿补贴亿补贴 百亿补贴 狂加码 全场无预 售 定金 红红包雨 大促惊喜红包 双11当日全场通用可叠 加 平台满满返 达到返现门槛 即可领取现金券奖 励 万券齐发齐发 整点抢大额券 秒杀杀万人团团 参团 拼单购 品牌特价商品 幸运大转盘转盘 活动期间每日可抽奖2次 有机会获得优惠券 品牌商 品 天天发现鲸发现鲸 全民养鲸鱼 赢百万大 奖 红红包雨 玩游戏得云钻 大额券 游戏赢红戏赢红 包 闯关赢4999免单 小苏的农庄 种农作物得金币 兑 换券 商品 红红包召唤狮唤狮 签到领红 包 连续签 到瓜分大额云钻 免单单 息福利 使用苏宁支付笔笔返现 最高享1888元免单 用 任性付 爆款商品享6 12期免息 抢抢1亿现亿现 金红红包 养红包分奖金 红包升级至LV5即可获得 瓜 分资格 红红包 集十二玉首卡瓜分千万红包 现现金券 签到分现金券 全品类券 赢锦鲤红 包 每日30 万 先到先得 双11活跃规跃规 模 淘宝月活双11当天突破4 2亿亿 京东东拼多多紧紧追不舍 双11当天三大综综合电电商均实现实现突破 淘宝日活4 2亿亿 京东东2 0亿亿 拼多多紧紧追京东东月活1 9 亿亿 4 2 亿亿 1 9 亿亿 2 0 亿亿 2019双11期间综间综 合电电商活跃跃用户规户规 模 100 000 000 50 000 000 0 150 000 000 200 000 000 250 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 450 000 000 淘宝京东东拼多多苏苏宁易购购唯品会 Source XXXXXX 2019 10 25 2019 11 11 19 双11新增下沉用户户 新增用户户超6成来自下沉市场场 淘宝表现现亮眼 双11期间间互联联网头头部企业业新增用户户超过过半数都来自下沉市场场 其中手机淘宝新增用户户中下沉 市 场场用户户占比超过过7成 6 0 9 5 6 4 8 3 7 1 21 7 27 5 30 8 23 4 30 6 30 2 22 6 27 1 29 3 22 6 26 6 29 5 22 2 25 2 23 3 15 6 10 8 13 5 13 8 16 4 手机淘宝拼多多京 东东 苏苏宁易 购购 唯品会 一线线城市二线线城市三线线城市四线线城市五线线城 市 2019年双11期间间新增用户户城市等级级分布 下 沉 市 场场 占 比 情 况 72 3 63 0 62 8 68 3 62 3 Source XXXXXX 2019 10 25 2019 11 11 29 淘宝 进击进击 的 聚划算 在双11期间间 聚划算以多元供给给好货货作为头阵为头阵 进进行主力贯贯穿 联联手上千个品质质大牌打造下 沉 市场场的核心IP 推出万元5折卡 红红包省钱钱月卡 火聚手等
