邮政银行客户邀约流程与话术.doc

精品文档 仅供参考 学习与交流邮政银行客户邀约流程与话术【精品文档】第 7 页邮政银行客户邀约流程与话术（城市版话术）柜面人员当面邀约话术：--1、（普通客户）您好，…，非常感谢您一直以来对及我本人的信任与支持，我局最近将在近期举办一次“投资理财说明会”专门针对老客户，为你们搭建了一个相互了解、交流的信息平台我正想给您打的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加具体时间地点我会提前与您联系 2、（购买过保险理财产品）您好，…，感谢您一直以来对邮政及我本人的信任与支持，我行最近携手太平洋人寿将在近期举办一次“投资理财说明会” 专门针对老P客户，为你们搭建了一个相互了解、交流的信息平台届时将邀请专业的理财规划师，为大家提供最新的家庭理财资讯我正想给您打的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加具体时间地点我会提前与您联系专员邀约话术：（第一次）1、（普通客户）——您好，请问您是李先生（李小姐）吗？——是啊，您是？——我是中国投资理财说明会”筹备小组成员，（我现在打扰到您了吗？）是这样，最近我局将举办“投资理财说明会”，请问您是否收到我局客户经理的当面邀请？ 客户的回答）今天打扰您主要是我们的理财顾问xxx已经将您的名字报到组委会，欢迎您参加本次会议，我们为您准备了精美礼物及（保险）理财讲座。

我们会通知为您服务的理财顾问xxx，将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？——那就明天吧！——那您看是明天上午还是下午比较方便呢？——那就明天下午吧——非常感谢您，我们的理财顾问会在明天下午3点将邀请函送到您的手上在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！2、（购买过保险理财产品）专员邀约话术：（第一次）——您好，请问您是李先生（李小姐）吗？——是啊，您是？——我是投资理财说明会”筹备小组成员，我现在打扰到您了吗？是这样，最近我局将举办 “投资理财说明会”，请问我局客户经理是否已经当面邀请了您？——是的，邀请过——请问我局客户经理是否给您讲解过本次理财会为您量身设计的理财计划？客户的回答：听过了、还不是很清楚——那正好，到时候理财规划师将会针对这款理财计划做详细的讲解，相信一定会满足您的家庭理财需求 ——今天打扰您主要是我们的理财顾问xxx已经将您的名字报到组委会，首先恭喜您能够参加这次我行举办的理财说明会，我们为您准备了精美礼品我们会通知为您服务的理财顾问xxx，将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？——那就明天吧！——那您看是明天上午还是下午比较方便呢？——那就明天下午吧。

——非常感谢您，我们的理财顾问会在明天下午3点将邀请函送到您的手上届时您将成为本次大会特邀嘉宾，我行全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！1、（普通客户）专员邀约话术：（第二次）——您好，请问您是李先生吗？您现在说话方便吗？——是啊，您是？——我是投资理财说明会”筹备小组成员，我们上次通过的还记的吗？（停顿）为了方便您顺利的参加本次大会，我们把本次会议的几点内容再跟您说明一下：——我局客户经理是否将请柬送到了您的手中？——是！——我们的会议是在18日上午9：00，在酒店举行，请您提前10—15分钟到达，好吗？——请问您是单独前来还是携夫人一同前来？我们好为您安排座位——我们这次会议有抽奖活动，您一定要记得携带请柬和门票——届时，我们的工作人员将会在酒店门口恭候您的光临2、（购买过保险理财产品）专员邀约话术：（第二次）——您好，请问您是李先生吗？您现在说话方便吗？——是啊，您是？——我是投资理财说明会”筹备小组成员，感谢您一直以来对我局的厚爱与支持为了方便您顺利的参加本次大会，我们把本次会议的几点内容再跟您确认一下：——我们行客户经理是否将请柬送到了您的手中？——是！——我们的会议是在18日上午9：00，在。

大酒店举行，请问您是否能提前10—15分钟到达、以便我们有更充足的时间为您提供优质的服务——请问您是单独前来还是携夫人一同前来？我们好为您安排座位——我们这次会议有抽奖活动，您一定要记得携带请柬——届时，我们的工作人员将会在酒店门口恭候您的光临1、（普通客户）银行柜员邀约话术：（第三次）——李先生您好，我局举办的“投资理财说明会”将在今天上午9：00准时开始欢迎您准时参加——好的谢谢您，我们会在酒店门口恭候您的光临2、（购买过保险理财产品）银行柜员邀约话术：（第三次）——李先生您好，我举办的“投资理财说明会”将在今天上午9：00准时开始，请问是您自己驾车还是我们来接您呢？——谢谢我自己开车——好的谢谢您，我们会在酒店门口恭候您的光临乡镇版话术）——（未购买保险的客户）##感谢你一直以来对我们邮政储蓄的支持，##时间我们要在邮局某地方举办老客户联谊会，上次我给您讲过的那个保险理财产品很不错，我们专门请了专业的老师来给大家讲解，欢迎您来参加——（购买过保险的客户）##您上次在我们这里办了保险的吧？##时间我们要在##地方举办一次《家庭理财说明会》，为了对老客户负责，加深一下对你存的保险产品的理解，您有空一定要过来听听！。