5---在沙特投资贸易主要关注事宜03(51页PPT).pptx

/50在沙特投资贸易主要关注事宜在沙特投资贸易主要关注事宜Sunday,August 28,2022程程 杰杰/50Sunday,August 28,2022/50第一部分第一部分沙特工程市场概述沙特工程市场概述Sunday,August 28,2022/50u沙特面积沙特面积225万万km2，人口，人口2370万，其中沙特公民仅占万，其中沙特公民仅占70%u沙特石油探明储量沙特石油探明储量363亿吨，占世界储量的亿吨，占世界储量的26%，居世界首位，居世界首位u1990年年7月月21日中沙建交，一直保持着良好的战略性合作关系日中沙建交，一直保持着良好的战略性合作关系u夏季炎热干燥，最高气温可达夏季炎热干燥，最高气温可达60以上以上u冬季气候温和，平均气温冬季气候温和，平均气温15u年平均降雨不到年平均降雨不到200毫米沙特朱拜尔沙特朱拜尔工业城工业城沙特延布沙特延布工业城工业城Al-KhobarAl-Khobar沙特首都沙特首都利雅得利雅得/50u伊斯兰教为国教，伊斯兰教的伊斯兰教为国教，伊斯兰教的“古兰经古兰经”是法律的依据，没有成文法和立是法律的依据，没有成文法和立法机构法机构u一般会见和宴请的场合，往往只有男性，女性毫无社会地位一般会见和宴请的场合，往往只有男性，女性毫无社会地位麦加哈拉姆清真寺麦加哈拉姆清真寺麦加朝觐麦加朝觐天房是伊斯兰教朝拜的中心天房是伊斯兰教朝拜的中心沙特阿拉伯沙特阿拉伯仪仗礼兵每仪仗礼兵每人佩带一把人佩带一把阿拉伯腰刀，阿拉伯腰刀，着阿拉伯传着阿拉伯传统服饰统服饰在沙特，除家在沙特，除家庭成员外，男庭成员外，男女是不能讲话女是不能讲话的，沙特女人的，沙特女人以黑纱蒙面、以黑纱蒙面、黑袍裹身，不黑袍裹身，不露面。

露面/50u沙特位于阿拉伯半岛，东部属亚沙特位于阿拉伯半岛，东部属亚热带沙漠气候，西部属地中海式气热带沙漠气候，西部属地中海式气候候u王室控制着国家的政治、经济、王室控制着国家的政治、经济、军事大权军事大权u在沙特，无酒、无电影、无夜总在沙特，无酒、无电影、无夜总会会沙特王国中心大厦，被誉为新沙特王国中心大厦，被誉为新“世界七大奇观世界七大奇观”之一之一/50沙特阿拉伯王国沙特阿拉伯王国(Kingdom of Saudi Arabia)是一个充满神秘色彩的国度,该国的工程承包市场在国内很多人眼中也往往扑朔迷离、难以捉摸中国与沙特自1990年7月21日建立外交关系以来，两国在各个领域的友好合作稳步发展，经贸合作日益加强，双方现已达成战略友好合作关系沙特矿产和油气资源丰富，其中，石油剩余可采储量2598亿吨，占世界储量的26%，居世界首位；天然气剩余可采储量6.9万亿立方米，占世界储量的4%，居世界第四位万物非主，唯有真主，万物非主，唯有真主，万物非主，唯有真主，万物非主，唯有真主，穆罕默德是安拉的使者穆罕默德是安拉的使者穆罕默德是安拉的使者穆罕默德是安拉的使者 /50沙特经济总量近年来在全球排名一直在第20位左右,是全球少数几个成功抵御国际金融危机冲击、国民经济始终保持平稳增长的国家。

2010年其经济正在全面复苏,经济增长势头越来越强劲,国内生产总值增长有望达到3.5%至4%沙特高额的石油收入,夯实了沙特经济快速发展的财政基础沙特是我国重要的工程承包市场之一2006年，中沙签署基础设施建设合作协议,工程承包合作不断有序规范发展中资企业在沙特建设的项目涵盖铁路、码头、通讯、路桥、房屋建设、水泥及石化生产线建设、石油勘探、钻井服务等多个领域合作方式已由劳务、分包向EPC方式转变/50u1）营商环境好2009年沙特的营商环境在世行排名16,中国台湾排名61,中国大陆排名83,由此可见在沙特进行商业活动所具有的先天优势政治稳定,治安良好,人民友善,无传染性疾病,不允许饮酒,不允许有公共娱乐活动,官员清廉,市场潜力巨大,项目众多,是个不可多得的项目运营管理的大市场当地工程管理和监理严格但透明,承包商在这方面的不可预见费容易预测/50u2）工程施工涉及的各种费用较少而且较为统一稳定当地印巴、孟加拉劳务价格低廉,供应充足,充分利用当地工人已成为企业发展的一个不可或缺的环节,尽管其工效较低,只要管理得当,对提高项目经营效益将大有裨益机具材料价格全国差别不大,尤其是钢材、混凝土等主材的价格较为统一,在一定时间段内也较稳定。

燃油、电力等能源价格便宜,利于节省成本关税低,社会福利好,没有养路费过路过桥费等杂费,车辆采购及使用费低廉沙特货币里尔与美元挂钩,费率稳定,外汇兑换自由,管制较松,财务转账方便/503）中沙两国政府合作的大环境大氛围好,民间贸易往来也越来越多中沙双方一致同意到2015年将双边贸易额扩大到600亿美元继续发展中沙之间长期稳定的原油贸易大力推动非原油产品贸易,沙特关注石化等产品的对华出口,中国则希望进一步扩大工程技术设备、建筑材料、铁路设备、汽车、清真食品等的出口充分发挥相互投资和工程项目合作的带动作用加快推动海合会与中国的自贸区谈判,为双边贸易发展创造更加自由便利的环境沙特民间对中国也比较友好,对中国产品中国企业认可度越来越高由当地市民撰写的称赞中国企业的文章时常见诸报纸由于中国企业能打硬仗的传统,各级政府亦希望能与中国企业合作/504）沙特工程承包市场大,项目多,挑选余地较大由于社会体制及当地的宗族关系,政府官员彼此之间往往沾亲带故,只要企业自身施工技术管理力量强,能够通过项目运营取得业主的认可,则后续项目会自然通过业主之间相互介绍而来甚至会成为直接的独家议标项目企业必须要注重维持与业主的良好互动,用实际行动树立起良好的口碑。

/505）市场专业分工精细,专业分包公司众多,有利于企业组织大项目的实施设计方面有专业的各类设计咨询单位;施工方面有专业的打桩公司、防水公司、钢筋加工公司、商品混凝土公司、混凝土结构施工公司、脚手架公司、模板制作公司等等/501）管理风险美式管理是沙特沿用的项目管理体制承包工程从设计、施工到竣工验收,整个过程的监理都由外国知名公司控制和管理以阿美公司的项目为最,完全采用美国管理标准,每一道工序都要按要求上报审批后才能执行,机具人员都要得到其认证或认可,即便是一条吊车使用的吊带也要得到认证,否则就得不到开工允许,这对中国企业来讲既是一个挑战也是一个很好的学习提高的机会市政项目相对于阿美公司、沙特基础工业公司及皇家委员会等业主的项目,管理要松散一些,但这更要求承包商自身的管理水平要过硬/502）合同语言风险皇家委员会、阿美公司以及沙特基础工业公司的项目,合同及合同执行过程中都使用英文市政项目一般都使用合同均以沙特法律为依据,没有商讨余地,往往都是全面倾向业主承包商在签署合同及实施项目时要保持高度警惕弄清楚合同条款及来往信函或文件的含义,了解类似工程在当地的惯用操作模式或方法在报价及施工管理时做出正确合理的判断。

英语作为与业主和监理之间的主要沟通交流工具,是承包商技术管理人员必不可少的基本能力/503）工期风险工期风险在沙特做项目必须严格控制的一个风险因素市政项目业主为当地市政府,均很强势，延期罚款封顶10%沙特整个社会系统运行节奏慢,而且市政项目牵扯面广,需要协调的政府部门多,往往由于市政部门的刁难而导致工程进展缓慢在签署合同时,要为项目争取适当甚至是留有余地的工期,否则就会导致承包商不得不增加各种资源的投入,加班加点,一旦不能完工,只能面对延期罚款由于当地原市政建设不规范,地下管线竣工图不准确甚至没有因此在签署合同时,建议承包商要将此部分采用合理的方式加以处理,或适当延长工期,或向业主明确,如地下管线部分与图纸不符,将进行相应的工期及成本索赔,提前声明会让彼此都产生信任感RAMDAN节及每天五次祈祷,对项目执行都或多或少会造成影响,安排工作生活时要密切加以注意/504）支付风险一般情况下较小,但政府部门付款延迟到合同规定期限底端甚至时有突破的情形很多,多半是由于办事效率低、假期主管人员出差等原因所致,这就要求企业要具备在一段时间内垫付一定额度资金的能力;由于业主希望尽快完工争取效益,私人项目延迟付款的情形较少,但是因不能按期完工,拒绝退还质保金的事例时有发生,一些大型项目在这方面也面临同样的难题。

/505）索赔风险当业主为当地政府时,一般很难成功有索赔条款,却无操作细则,往往是劳而无功企业应尽力保护自己,避免授人以柄,诉诸法律解决合同纠纷既劳民又伤财,但是企业还要保留好索赔证据,不放弃追索和法律诉讼的权利,也并非没有成功的先例阿美公司等当地大公司的项目由于采用美国的管理模式,只要证据确凿,索赔或许还会成为部分利润的来源/506）劳资纠纷问题近年来,随着中国工人的维权意识增强,劳资纠纷、投诉、上访事件在中资企业时常发生,大批工人因此被遣返,增加企业工程成本的同时也造成了不良社会影响项目管理层要经常深入工人基层,设置意见箱或联络机制,及时了解工人的思想动态,为工人排忧解难,加强劳资合同管理及现场管理,避免劳资纠纷带来的负面影响/507）沙特成分这是进入沙特的企业必须面对的一个问题当地法律及合同中规定,项目实施过程中各层次人员都必须聘用一定比例(5%-30%)的沙特人,以提高当地人的就业率由于沙特人的民族习惯、宗教习惯往往不能适应高强度的工地生活,往往使得工作效率大打折扣很多企业的沙籍员工往往处于只拿工资不干活的状态,个别沙籍员工利用承包商不懂阿文的情况谋取私利,在签证费用、办理驾照等等行政事宜上吃黑钱,无形中加大了承包商的管理费用。

在加大本地化的同时要加强对沙籍员工的管理力度,可充分利用伊斯兰文化的约束力对其进行强化管理公司内部机密事宜尽量不要让当地人参与,避免一些不必要问题的出现/50Sunday,August 28,2022/50第二部分第二部分在沙特注册公司在沙特注册公司Sunday,August 28,2022/50可注册公司种类合资公司股份公司有限责任公司全资公司（分支机构）2000年4月10日发布了修改的，随后成立了沙特投资总局沙特投资总局根据，于2000年8月14日公布了和/50首先，在选定的地点的沙特投资局,既SAGIA(Saudi Arabia General Investment Authority)获得申请许可证（investment license）;第二，在利雅得的商业部（The Commerce of Ministry）获得批准后，在注册的地区商业局获得营业执照(commercial registration);第三,在选定的地点的商会（The Chamber of Commerce）入会/50准备资料1）Filling out the license application申请表2）Power of attorney for the agent showing 当地代理人员姓名和身份证件3）对外国公司，董事会决议（执行总裁或其他被受权）；对投资，决议包括合作伙伴（如有），股比等。

以上需要所在国和沙特驻所在国大使馆认证）/50准备资料4）沙特公司和机构的商业许可证复印件；国外公司母公司商业许可证的复印件，需要所在国权力机关公正和沙特大使馆认证5)Investor Passport Copy 投资者的护照复印件6)Power of attorney for the person who will signed on behalf of the foreign company公司法人授权书，由所在国权利单位公证，并由沙特大使馆认证7)沙特和外国公司股权，成立公司的声明/50费用办理手续费 2000 SR(533.4美元)，在投资总局局长签字后，必须通过利雅得银行交纳2000 SR后，才能领取投资许可证书/50时间若全部资料准备完毕无误，可在1个月获得公司许可证实际上应是1-2个月且不在长假内：6月15日-10月15日外资企业不允许注册名字内有SAUDI出现/50资料准备1）联合体的条款：合作伙伴的名称、地址。