分布式能源与动力装置事业部工程项目作业工作手册.doc

企 业 标 准分布式能源与动力装置事业部工程项目作业工作手册xxxx发布xxxx实施XXXX有B艮公司 发布为了规范工程项目作业管理流程，进一步加强工程项目管理过程质量的控 制，实施质量管理流程精益建设而编制本手册本手册由质量技术部提出；本手册由管理者代表批准；本手册由质量技术部归口 ；本手册起草部门：分布式能源与动力装置事业部；本手册主要起草人：XXX, XXX；目录%1. 目的 1%1. 范围 1%1. 实施步骤 11、 项目信息投标阶段 12、 项目投标及设计阶段 13、 项目施工调试阶段 34、 售后阶段 3%1. 附件 31. CCHP工程项目管理流程表2. 作业指导书（项目登录表、PID图纸评审）3. 作业指导书（技术评审）4. 作业指导书（合同评审）5. 作业指导书（采购物料入库检验）6. 作业指导书（项目完成验收移交）7. 作业指导书（内部资料归档）%1. 附表 41、 《项目工作联络单》2、 《合同评审表》3、 《项目预算表》4、 《检验单》5、 《项目方案设计评审报告》6、 《PID图、分布式项目工程主要设备与辅助设备配套表（登录表）》7、 《设备验收移交报告》8、 《项目资料移交清单》9、 《项目资料归档目录》分布式能源与动力装置事业部工程项目作业手册一、 目的为推进工程项目执行并有效控制工程质量，分布式能源与动力装置事业部 员工应严格按照本手册执行工程项目的流程，在确保质量要求的同时保障项目 准时完成移交。

二、 范围适用于分布式能源与动力装置事业部（以下简称“CCHP事业部”）所有工 程项目的执行三、 实施步骤1、项目前期阶段a、 项目投标前，销售人员接到项目后填写《项目工作联络单》（附表1）,报销 售部经理审核，经事业部总经理批准后予以立项，并确定唯一项目编号，商务 支持编制招标文件及投标商务文件，制定《项目预算表》《（附表2）投标前用》; 对未批准立项的项目，事业部不予报销与此项目有关的所有费用b、 项目前期，项目组技术经理负责编制投标技术文件，按照CCHP《作业指导 书（项目登录表、PID图纸评审）》、《作业指导书（技术评审）》组织项目方案 设计评审、完成项目登录表、PID图评审，经技术总监审批后将《项目方案设 计评审报告》（附表3）、《项目登录表》（附表4）、《PID图评审表》（附表5）及 时归档c、 项目组技术经理负责进行设备、物料询价工作，由项目经理、销售经理、采 购经理配合非公司合格供应商提供的询价单需明确报价有效期（原则上需1-3 个月）、采购型号、规格、数量及价格、付款方式，并加盖报价单位公章（或报 价专用章）询价单应以纸质形式存档于项目专用文件夹以备查阅2、项目投标、设计阶段a. 项目组技术负责人负责编制技术协议，由技术经理对技术协议条款要求进行 审定.b. 销售部经理应按照CCHP《作业指导书（合同评审）》组织合同评审、风险评 估。

合同评审完毕后，销售部经理将原件及相关的审批文件交档案室归档，同时将复印件交财务部备查并留存一份于项目文件夹中C.事业部总经理负责召开CCHP项目启动会，确立项目经理、建立项目组、下 达项目任务书在合同评审后一周内提供项目施工进度计划、工程预算项目 经理负责将相关文件存档备查d. 根据公司授权销售经理负责落实销售合同签订由采购经理、项目经理配合、 销售经理编制资金流量表、项目预算（执行阶段）经核算主管审核、财务部 复核，CCHP总经理批准后方可执行项目批准后的预算表由项目经理交公 司财务部留底，，销售经理负责将相关文件存档备查e. 根据工程部负责人编制的项目进度计划、采购计划，项目经理编制工程进度 计划、采购计划，并落实施工合同签订，并负责存档至项目专用文件夹f. CCHP技术经理负责落实技术设计人员，设计应严格项目进度计划要求的时间 节点，制订设备技术要求，完成设备布置图、电气图及施工图的提交工作、 并经技术经理校对、技术总监审核交工程、采购实施，期间图纸如有改动， 技术负责人需文字说明并以书面形式及时告知技术经理，并负责对设计范围 内的图纸进行统一修改技术经理负责存档至项目专用文件夹。

g. 公司提供给施工单位的物料，由项目经理根据PID、施工图经校对、审核并 批准后同其他技术资料一同下发，签收后的资料进行存档h. 对于自行采购的设备、物料，项目经理填写《采购申请单》（附表6）,经技 术负责人审核，采购核算主管复核、CCHP总经理批准后交采购部进行采购, 同时负责将采购部签收后的采购申请单存档i. 采购物料到施工现场或公司后，由采购人员通知质量经理根据《作业指导书（物料入库检验）》对米购物料进行检验并填写《物料检验单》；合格签收移 交或入库，如不符则告知项目经理处理对接收物料由采购人员负责办理出 入库手续j. CCHP采购负责完成货物发运工作发运到货后，项目经理应在规定的时间 内以书面形式向签收单位确认货物的完好性，若发现货物在运输中造成损 坏，需第一时间告知采购负责人，由采购负责对运输单位进行索赔处理3、项目施工调试阶段a、工程项目技术负责人、应对施工单位进行施工技术交底，安全负责人作安全 交底，项目经理负责安排施工现场管理工程师，管理工程师负责监督施工现场 的安装、进度、质量、检测、安全，施工日志记录，汇报本周工作完成情况， 制定周工作计划报项目经理备查b、 项目经理制订工程项目调试大纲。

工程项目完成后，按CCHP《作业指导书 （工程项目完成、验收移交作业指导）》组织调试、试运行，并作好运行记录，资料一式二份，自存档一份备查c、 完成系统试运行后，CCHP质量管理、资料员按技术协议要求在一周内提交 相应验收报告资料（纸质版及电子版）完成设备系统、资料验收用户确认签字 后，移交完成其资料同时应自存档一份备查d、 对于项目验收移交存在的问题，项目经理应书面说明问题原因，并书面指定 整改完成的具体时间节点，并征的项目业主同意、抄送CCHP总经理，及时组织 施工单位按时完成问题的整改4、 资料归档阶段a、 在不同阶段流程完成后，各流程负责人应及时将流程的相关文件、资料汇总 到CCHP资料员处收藏b、 项目完成后资料员按技术协议要求将相应的验收报告资料（纸质版及电子版） 夕卜，还应将本项目流程的的相关文件资料成册存档5、 售后阶段a. 工程项目完成验收移交后，用户在使用中反映的质量问题（质保期内），由 CCHP质量经理通知客服经理安排售后人员及时进行售后服务，并使用用户 确认的《现场工作服务单》，在CCHP存档备查b、 由客服经理与用户签订售后服务协议（质保期外），定期实施设备系统的规 定的维护保养，确定设备系统故障维修的响应时间，做好备品备件的库存，《现场工作服务单》，在CCHP存档备查。

四、附件1. CCHPX程项目管理流程表2. 作业指导书（项目登录表、PID图纸评审）3. 作业指导书（技术评审）4. 作业指导书（合同评审）5. 作业指导书（物料入库检验）6. 作业指导书（项目完成验收移交）7. 作业指导书（内部资料归档）五、附表1、 《项目工作联络单》2、 《合同评审表》3、 《项目预算表》4、 《检验单》5、 《项目方案设计评审报告》6、 《PID图、分布式项目工程主要设备与辅助设备配套表（登录表）》7、 《设备验收移交报告》8、 《项目资料移交清单》9、 《项目资料归档目录》项目名称项目编号项目建议人/建议日 期总经理审 核/日期项目批准人/日期项目审批建议项目信息项目概况设计输入客户联系人 设计院联系/ 人/商务经理方案建议工作内容计划开始日期计划完成 日期责任人责任部门提出人项目设计前期方案深化设计方案可行性研究报告招/投标文件技术协议编制施工设计项目实施主设备内部调试设备进入现场并安 装系统安装系统调试运行项目验收与客户完成交付验 收技术资料的归档表1项目工作联络单部门：分布式能源 日期： 年 月 日项目类型：口分布式电、空调冷、热；口分布式电、蒸汽、空调冷、热；口分布式电空调冷热、生活热水；□其他；甲 方 信 息名称：项目编号合同名称合同金额甲方主要负责人员联系要求交货日期是否有甲指定物料合同简介（销售人员填写）：会审记录会审人员第一次会审反馈后审核销售经理：口同意口不同意口保留意见意见：项目技术 □同意负责人： 口不同意口保留意见意见：项目经理： 口同意□不同意口保留意见意见：事业部经理： 口同意经理或部门 口不同意行政负责人） 口保留意见意见：质量技术： 口同意经理 □不同意口保留意见意见：财务会计： □同意部经理 □不同口保留意见意见：法务部门： 口同意口不同意口保留意见意见：合同授权 □同意签署人： 口不同意□保留意见对上述意见的综合及决定意见：项目名 称客户名称项目编 号工作令编号所属部 门分布式能源系统事业 部预计启动日期项目经 理预计结束日期销售经 理项目组成员序号核算内容预算金额占销售比备注1总合同金额2内部分包合同3实际合同金额（含税）0. 004其中：主合同金额0. 005服务合同金额6增补7销售收入（不含税）0. 008其中：主收入金额0. 009服务收入金额0. 0010增补0. 0011减:项目咨询服务费#DIV/0!12销售净收入（不含税）0. 00#DIV/0!13减:中标服务费#DIV/0!14减:设计交流联络会#DIV/0!15减：主营业务成本0. 00#DIV/0!16直接材料小计0. 00#DIV/0!17进口材料0. 00#DIV/0!18软件类0. 00#DIV/0!19XX调压站0. 00#DIV/0!20国内主材0. 00#DIV/0!21外包安装施工0. 00#DIV/0!22公司内部转包0. 00#DIV/0!23现场三通一平0. 00#DIV/0!24合同规定的备件0. 00#DIV/0!25辅材0. 00#DIV/0!26其他0. 00#DIV/0!27物流费用小计0. 00#DIV/0!。