期货公司培训课件：客户交易服务篇.ppt

华安期货华安期货携手携手华安期货华安期货 共创共创智慧财富智慧财富客户交易服务篇2携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富2内内 容容 提提 要要现阶段期货客户的需求分类咨询与理财产品框架与设计理念华安期货期货量化产品介绍产品与渠道营销模式3携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富3一、现阶段期货客户的需求分类一、现阶段期货客户的需求分类1 1、行情、咨询、操作建议的指导、行情、咨询、操作建议的指导主观交易客户、初级客户、部分成熟客户、操作依赖于行情并无成熟交易模式的客户，提出的需求五花八门，这类客户贡献度较高，服务难度较大，主要依靠早盘建议，每周策略，盘中建议与咨询（分品种的基本面研究，一般的技术工具，专注于行情） 2 2、研究分析过程的培训服务、研究分析过程的培训服务部分客户具有学习的潜力，主要靠自己交易，需要研究人员在理念与技术方面给予相应的培训，在具体研究细节方面给予指导，实现其交易思想；对市场风险认识充分，属于忠诚度较高的客户，而且能承受一定的风险，也能够体现我们研究实力，主要靠咨询产品—培训与策略定制。

4携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富4一、现阶段客户的需求分类一、现阶段客户的需求分类3 3、套期保值方案与风险投资方案、套期保值方案与风险投资方案对价格依赖较强的大企业，需要期现一体化操作，需要完善套保制度、流程与方案、仓单与交割服务；中小企业既有套保的需求又想通过期货市场达到增值的目的，这类客户属于高净值客户，对行情以及策略的灵活性要求较高，愿意承受部分风险，（行业研究设计具有一定风险敞口的保值方案，对行情节奏的把握较高，设计难度较大）4 4、不要求任何服务，仅需要资产增值、不要求任何服务，仅需要资产增值主要是理财客户，直接购买理财产品，关注的是结果，用结果来评价投研实力1、具有优秀投顾团队（好的策略）、渠道、劣前与劣后资金 2、具有资管资格与优秀资管团队，发行一对一或集合产品我们可以作为投顾发行产品（组合策略）5携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富5一、现阶段客户的需求分类一、现阶段客户的需求分类客户类别：客户类别：1、散户；2、期现结合套保户；3、个人与机构理财户；4、专业投资者与专业机构户；不同地区、不同营业部可根据自身客户结构以及人力资源实力，选择重点类型的客户进行营销与服务。

6携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富6二、咨询与理财产品框架与设计理念二、咨询与理财产品框架与设计理念华安咨询产品设计思路华安咨询产品设计思路交易技能培训：交易技能培训：培训是专业的体现，是营销的手段策略思想实现：策略思想实现：体现人机结合，体现专业研发交易信号提示：交易信号提示：提高客户的风控水平与交易频率7携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富78携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富8理财产品设计理念理财产品设计理念理财产品：多市场、多模型、多周期、多参数的投资组合，用盈利博取风险收益，追求大收益风险比基本利用期货市场的T+0、双向交易、保证金杠杆交易等特性，可以设计管理风险的产品，转移风险的同时，赢得稳定利润，而不是追求暴利9携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富9三、华安期货量化产品介绍三、华安期货量化产品介绍华安期货量化投顾团队华安期货量化投顾团队华安期货量化研究团队是由十位拥有博士、硕士学位且具有名校复合型教育背景的人组成，经过两年多的研究与实践检验，已形成非常完善的投研体系、产品体系、风险管理体系，在稳定收益投资模式方面已经形成了自己的特色。

10携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富10华安期货量化交易策略体系华安期货量化交易策略体系华安期货量化策略库是由日内高频交易策略、隔日趋势策略、套利策略、Alpha对冲策略、股票程序化策略、期权策略组成，形成了一个完善的策略体系，将股票、期货、期权融为一体，可以优选策略组合成各种风险收益比的产品，满足不同风险偏好客户的需求11携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富111 1、股指日内交易策略、股指日内交易策略由于机构客户以及程序化客户的参与，资金进出规模越来越大，速度越来越快，日内短线交易比重越来越高，因此股指期货是一个非常适合做日内量化交易的品种我们在股指期货上开发三个交易模型，通过在不同周期上进行分散风险，形成一个单品种交易组合策略股指期货日内交易策略2013年以来的盈利曲线12携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富122、商品日内与日间组合策略期货日间日内策略产品，是专注于期货市场单边投机的交易方式，基本交易理念是趋势跟踪、严格风控和组合交易日内策略适用于震荡行情，可以作为趋势策略的有效补充，平滑组合收益曲线。

这种程序化组合交易的方式，以一定的交易胜率下的高盈亏比取胜，也就是以小搏大的思想，不图短期的暴利，追求的是长期大量的交易带来概率性的稳定盈利商品组合交易策略2013年以来的盈利曲线13携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富133、股票阿尔法对冲策略、股票阿尔法对冲策略 阿尔法对冲策略产品，是采用量化算法买入一篮子股票并同时做空股指期货的交易方式它的交易理念是寻找短期跑赢大盘的股票组合，规避股票市场的系统性风险，在获得行业和个股超额收益的同时，注重控制组合风险14携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富14阿尔法套利策略近一年以来的收益率曲线（蓝色）阿尔法套利策略近一年以来的收益率曲线（蓝色） 15携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富154、策略适用资金、预期风险与收益、策略适用资金、预期风险与收益 总结一下，我们的投资标的涵盖期货和股票市场，设计成标准化产品后，按10-15%风险测算，预期收益率在20%至60%范围16携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富16四、产品与渠道营销模式四、产品与渠道营销模式用产品满足不同类别客户的需求开发渠道市场，整合相关资源培养服务团队，结束单打独斗动员客户经理主动出击，不要守株待兔17携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富17客户开发与维护的误区客户开发与维护的误区1、手续费太低，开发价值不大，直接放弃？2、资金量不大，开发成本高，直接放弃？3、产业客户开发成本高、周期长、专业性高，直接放弃？4、能够直接让客户赚钱，才是服务的最本质目的？18携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富18渠道开发的对象渠道开发的对象金融机构、投资公司、咨询公司、资产管理公司、业内知名人士、协会、各种社会团体等（以理财、咨询为主要方式）；品种产业链上下游，相关协会组织，满足企业套期保值的需要工具：工具：人脉、网络工具，、微博、群、等工具；用产品来主动推销服务，而不是响应式服务；19携携手手华华安安期期货货 共共创创智智慧慧财财富富19了解市场细分，分析自己优势，创造特色，抢占市场份额，占领非通道业务的制高点。