金税三期个人所得税扣缴系统使用教程.doc
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文档供参考，可复制、编制，期待您的好评与关注！ 金税三期个人所得税扣缴系统使用教程1. 概述 51.1. 运行环境 51.2. 系统安装 52. 个人所得税扣缴系统 62.1 系统初始化 62.2 首页面介绍 92.2.1 日常业务操作流程 92.2.2 所得月份 92.2.3 功能菜单 92.2.4 通知公告、个税政策、学习中心 102.2.5 系统设置 102.2.6 多企业管理 102.3 人员登记 122.4 填写报表 152.4.1 正常工资薪金收入 182.4.2 外籍人员正常工资薪金收入 202.4.3 全年一次性奖金收入 222.4.4 外籍人员数月奖金 232.4.5 内退一次性补偿收入 242.4.6 解除劳动合同一次性补偿收入 262.4.7 个人股票期权行权收入 272.4.8 提前退休一次性补贴收入 282.4.9 年金领取收入 292.4.10 劳务报酬 302.4.11 稿酬所得收入 322.4.12 特许权使用费所得收入 332.4.13 利息、股息、红利所得收入 352.4.14 其他财产租赁所得 362.4.15 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得收入 372.4.16 股权转让所得 382.4.17 其他财产转让所得 392.4.18 偶然所得收入 402.4.19 其他所得 412.5 减免事项附表 422.6 分期备案附表 432.7 申报表报送 462.8 申报作废 472.9 查询统计 472.9.1 申报明细查询 472.9.2 申报情况查询 482.9.3 扣缴报告表查询 492.9.4 个人收入统计 492.9.5 分项目分税率统计 502.10 网上缴款 512.11 设置中心 512.11.1 系统管理 512.11.2 单位管理 542.11.3 申报管理 563. 技术支持单位 57 / 1. 概述1.1. 运行环境本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。
软件配置操作系统：Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 10系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows XP为例本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置注：请使用中文操作系统网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网如是局域网需设置代理服务器1.2. 系统安装1. 启动计算机2. 通过外网登录山东地税办税平台（）下载安装包3. 运行安装文件安装完成，桌面生成 金税三期个人所得税扣缴系统 登陆快捷方式2. 个人所得税扣缴系统2.1 系统初始化业务说明双击桌面图标 打开软件，初次登录时自动弹出初始化向导，帮助您完成单位信息的设置根据用户实际情况，选择对应的注册方式操作步骤1. 网络申报的用户，请选择网络注册请确保输入正确的纳税人识别号图 2 1下一步：获取基础信息图 2 22. 根据向导提示，先点击“下一步”进入办税信息的确认的环节和办税人员的信息登记，其中标红色*的部分为必填项，请确保信息准确无误图 2 34、根据向导提示，继续点击“下一步”进入登录密码设置环节，勾选“启动登录密码”进行密码设置。
设置完毕后，点击立即体验进入操作系统图2-42.2 首页面介绍图 2 52.2.1 日常业务操作流程主界面上显示的日常业务操作流程根据箭头提示即可完成日常申报的操作在每个步骤的下方都有快速切入按钮同时还可显示当月申报信息见图2.5）2.2.2 所得月份主界面上的所得份每月申报前，请确认所得月份是否正确见图2.5）2.2.3 功能菜单主界面左侧功能菜单包含多企业管理、人员登记、报表填写、减免事项附表、申报表报送、申报作废、查询统计、申报设置见图2.5）2.2.4 通知公告、个税政策、学习中心主界面右上角查看各类信息，学习最新政策，掌握软件操作见图2.5）2.2.5 系统设置主界面左侧功能菜单中的系统设置中可进行网络设置、数据备份、登陆密码修改、申报密码修改、信息获取、单位信息查看见图2.5）2.2.6 多企业管理业务说明多企业管理主要包括添加、删除、查询企业信息，针对多企业的用户可以直接选择需要申报的企业，点击操作列下的“进入”按钮切换企业图 2 6操作步骤1、添加企业 点击“添加”自动弹出“新增单位”设置框，和首次进入软件注册界面一致添加时如标有*号的为必填项目，请准确填写2、 删除企业选中企业后点击“删除”，跳出确认信息“是否要删除所选企业”，点击“确定”完成删除操作。
登录代扣代缴系统可查看到用户的信息，请直接选择企业进入日常操作，如未查询到企业信息，请在“多企业管理”中添加企业信息②添加2户及以上的企业，每次登陆时软件会自动弹出提示框，您选择需要申报的企业进入如需申报下一户，可在多企业管理处选择温馨提示2.3 人员登记业务说明纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人的基础信息操作步骤1. 选择“人员登记”，如下图所示显示所有纳税人信息图 2 72. 点击“添加”，在下图所示窗口中输入纳税人信息带*项为必填项)图 2 83. 在本功能中除了前面讲的手工添加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，必须使用系统提供的标准模板，否则数据将无法正常导入图 2 9方法：根据Excel模板导入数据1.在人员登记界面中点击“导入”下的“模板下载”，保存到桌面2.打开Excel文件，逐行填写相应的信息3.准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文件温馨提示①扣缴义务人可多次导入纳税人信息②单独添加境内和境外人员需分开,导入Excel文件境内和境外人员会自动分开2.4 填写报表本章主要详细介绍各张报表的适用范围及其填写方法。
在报表填写中，像修改、打印、高级这些基本操作都是一样的，本章节会详尽的介绍，请仔细阅读本章节业务说明基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级进入报表填写模块默认显示正常工资薪金收入、外籍人员正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、劳务报酬四张报表，其他报表可通过管理表单选择 查看常用报表以及报表的相关信息，还有页面上方的“管理表单”中，可选择所需填写的报表报表的填写方式是，单击表单名称或者点击右侧的“填写”按钮图 2 10操作步骤导入：本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中n 方法：根据Excel模板导入数据以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤：① 在界面中点击“导入”，选择“标准模板导入”，点击“下载模板”② 打开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以点Excel工作薄中的“填表说明”，查看填表说明③ 准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能将文件导入到系统中图 2 111. 添加：打开每张报表以后，如果要添加纳税人收入信息，可以在基本信息中选择需要添加的人员，录入信息。
2. 修改：每张报表在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可以用鼠标双击要修改的记录，在修改窗口中修改3. 删除：如果要删除纳税人收入信息，只要选中该记录后点击删除4. 展开查询条件：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行查询1) 在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查找条件的，您需要点击“查询”才能显示查找条件2) 点击“查询”，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询5. 打印、导出：在查找到相应信息后点击打印或导出，可以将当前纳税人收入信息打印或导出6. 高级：对于每张报表可以进行自定义显示列、批量修改、整月数据清除的操作2.4.1 正常工资薪金收入工资薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职受雇有关的其他所得一般来说，工资、薪金所得属于非独立个人劳动所得操作步骤1. 选择“报表填写>>正常工资薪金收入”每月首次打开该表单，系统均会提示确认信息，您核对申报所得月份准确无误，点击“确定”图 2 122. 报表填写方法共有三种：复制历史数据、标准模板导入、手工录入数据复制历史数据：在有历史数据的情况下，选择复制往月工资明细直接生成当月申报数据。
标准模板导入：通过下载系统提供的标准模板，可以批量生成当月申报数据生成零工资记录：先为人员登记中的所有雇员生成零工资，再根据实际情况手工修改图 2 132.4.2 外籍人员正常工资薪金收入工资薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职受雇有关的其他所得一般来说，工资、薪金所得属于非独立个人劳动所得操作步骤1. 选择“报表填写>>外籍人员正常工资薪金收入”2. 如果您当月还没有生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么您将看到如图2.14所示的提示信息，询问您是否要使用自动导入外籍人员正常工资薪金数据向导，建议您点击“确定”使用该向导如果您当月已生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据图 2 143. 在上图中点击“确定”同正常工资薪金收入报表填写方法相同图 2 152.4.3 全年一次性奖金收入全年一次性奖金是指行政机关、企事业单位等扣缴义务人根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况，向雇员发放的一次性奖金一次性奖金包括年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资本报表的填写方法共有两种，“导入”与“添加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。
图 2 16一个纳税人在一个纳税年度内（所得月1月---所得月12月）只能使用一次填写本表的纳税人，需先填写本月工资薪金收入数据具体操作方法和正常工资薪金导入相同温馨提示2.4.4 外籍人员数月奖金外籍人员取得的数月奖金，即对在中国境内无住所的个人员一次取得数月奖金或年终加薪，劳动分红本报表的填写方法共有两种，“导入”与“添加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法图 2 172.4.5 内退一次性补偿收入内退一次性补偿金， 按照国发[1993]111号令《国有企业富余职工安置规定》中第9条规定，对于职工退休年龄不到五年或年龄满30年的，经本人申请，企业领导批准，可以退出工作岗位休养职工退出工作岗位休养期间，除发给一定退休工资外，由企业另行发给一定生活补助已经实行退休费用统筹的地方，企业和退出工作岗位休养的职工应当按照有关规定缴纳基本养老保险费实行内部退养的个人在其办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间从原任职单位取得的工资、薪金，不属于离退休工资，应按“工资、薪金所得”项目计征个人所得税个人在办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间重新就业取。
