银团贷款业务培训

1、,二零一三年,总行投资银行部,银团贷款业务培训,2,1.1 银团贷款基本概念 1.2 银团贷款相关政策法规,2.1 银团筹组的流程 2.2 行内审批流程,3,1.1 银团贷款基本概念 1.2 银团贷款相关政策法规,4,银团,银团贷款具有卓越的结构设计与产品组合能力,+,出口信贷,银团,+,内保外贷,银团,+,项目融资,银团,+,股权融资,银团贷款是各商业银行均大力开展的重点业务之一，业务相应的法律法规齐备，操作流程规范、透明，中国银行业协会银团贷款和交易专业委员会是各银行开展银团贷款业务的自律组织。 银团贷款具有卓越的产品组合能力，可以与项目融资、跨境融资、并购贷款、出口信贷等众多产品相结合，最大限度满足企业在融资过程中产生的多样化需求。,1.1银团贷款概述,1.1银团贷款基本概念,银团贷款定义： 由两家或两家以上获准经营贷款业务的银行或非银行金融机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信服务。,一家或几家银行牵头 组织多家银行参与 各家银行独立进行贷款信用风险审查,适用同一贷款条件 使用单一贷款协议 共同对一个项目或一家企业

2、提供融资,1.1银团贷款主要特点,金额大（几亿上百亿） 期限长 筹组时间一般2个月左右，极端6个月 项目初步筛选、融资条款初步确定 市场测试，条款修正 授信批准，签订委托函 尽职调查，完成信息备忘录 组团 签约、提款 贷后管理 风险低,1.1银团贷款的优势,对借款人 从诸多银行取得确定性的融资承诺 一次性获得大金额及长期的信贷 采用国际金融惯例，贷款结构灵活 统一的贷款协议和结构安排，简化的财务和资金管理 获得国际金融市场的承认，拓宽融资渠道，增加企业知名度,对银团成员 通过银团贷款对项目的信贷风险进行分担 实现客户、项目资源共享 缓解参团银行资产业务压力 通过银团贷款业务实现对强势企业的营销 加强银行同业合作，提升行业地位,行业 客户,1.1银团贷款客户选择,符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信、电力等基础设施建设，大型机电设备引进、飞机和船舶租赁等重点行业的重点项目。 实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大型、超大型企业（集团）的中长期资金需求。,我行是国内最早参加银团贷款的商业银行之一。自建行以来，我行积极开展牵头银团贷款业务，借款人涉及交通、能源、通信、土地开发和飞机租

3、赁等多个行业领域。 2012年，我行在较为不利的市场环境下，银团贷款业务仍保持了良好的发展态势，全年牵头34笔银团，牵头金额307亿元。,1.1银团贷款发展情况,2012年，我行共有武汉、西安、南京、广州、上海、哈尔滨、郑州、太原、石家庄、重庆、苏州、深圳、宁波、杭州、总行营业部等15家分行实现牵头银团贷款，实现银团贷款中间业务收入1.35亿元。 贷款分布主要集中在基础设施、公路、能源、房地产等领域。 成都、西安、重庆等分行储备的牵头银团重点项目合计金额超过300亿元，为2013年银团贷款业务的发展奠定了良好基础。,2012年我行牵头银团贷款 行业分布 （单位：亿元）,1.1银团贷款发展情况,我行历来重视银团贷款的创新工作，力求通过银团创新设计为客户提供量身定做的融资解决方案，充分满足其个性化的需求。近年来，我行先后有多笔银团创新推向市场，取得了良好的市场反应。,1996,2009.8,2009.4,2010,2009.3,银团创新,首笔出口信贷银团贷款 伊朗地铁2.69亿美元银团,首笔承债式跨境并购银团贷款 COSL Drilling Europe AS 3亿美元承债式银团,首笔并购

4、银团贷款 中国机械工业集团公司 8.5亿元并购银团贷款,首笔分段式跨境银团 中国神华能源股份有限公司 2.317亿美元银团贷款,首笔跨境租赁银团贷款 买断受让西班牙Jazz Telecom 为承租人的应收租金债权银团,2011,首笔以SHIBOR计价招标银团 丰田金融10亿元以SHIBOR计价招标式银团贷款,1.1银团贷款发展情况,12,*银行依托与BBVA、*银行国际形成的三位一体跨境业务平台，为客户提供出口信贷、跨境银团贷款、跨境项目融资、跨境股权融资等综合解决方案，为中国企业“走出去”提供有力支持。,跨境项目融资银团,跨境并购融资银团,出口信贷银团,跨境融资租赁银团,神华能源 2.32亿美元 跨境银团融资项目,北汽集团 2亿美元 跨境收购银团,北车股份阿根廷机车 2.73亿美元 出口信贷银团项目,华为技术出口 西班牙电信设备 6000万欧元 跨境租赁银团项目,1.1银团贷款发展情况,1.2银团贷款相关政策法规,银团贷款业务指引（修订） 2011年8月，中国银监会对原银团贷款业务指引进行了修订，修订后的银团贷款业务指引除对银团贷款成员职责、银团贷款的发起和筹组、银团贷款协议、银团贷

5、款管理和银团贷款收费等方面对银团贷款业务进行引导和规范以外，还增加了银团二级市场转让的相关规定。 单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。 银团贷款合作公约 2008年9月，中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会组织33家成员单位共同签署银团贷款合作公约，其中明确了银团贷款的定义和成员行的职责，规定了银团贷款的组团起点，明确了银团贷款各项费用的参考标准，统一了银团贷款合同示范文本，制定了银团贷款业务数据的统计报送制度等。 为单一客户或单一项目提供融资总额超过10亿元人民币或等值外币的，原则上通过组建银团贷款的方式提供融资，融资总额超过30亿元人民币或等值外币的，原则上必须通过组建银团贷款的方式提供融资； 银团收费由借款人负担，银团不向参加行收取任何费用； 成员行叙作银团业务应使用银团委员会统一制定的银团贷款前端文件示范文本和合同示范文本。,14,1.2银团贷款相关政策法规,*银行银团贷款业务管理办法（2010版） 2010年底，我行对原*银行银团贷款业务管理办法进行了修订，修订后的管理办法共包含总则、银团贷款成员

6、、业务基本原则、管理职责、业务收费、风险管理、罚则、附则等八部分，进一步明确了银团贷款业务的分类、总分行相关部门的职责、收费标准、风险控制措施等内容。 *银行银团贷款业务操作流程（2010版） 修订后的操作流程共包含总则、牵头银团贷款业务操作流程、参加银团贷款业务操作流程、银团贷款（含间接银团）转让、附则等五部分，分别对我行牵头银团贷款、参加银团贷款以及间接银团等业务相应的操作流程进行了规范。,2.1 银团筹组的流程 2.2 行内审批流程 2.3 放款审核要求,2.1银团贷款操作流程,发起,设计,委托,分销,额度分配,文本确定,签约,放款,贷后管理,2.1银团贷款的发起（一）,适宜发起银团贷款的情况,大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 单一客户或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% 为单一客户或单一项目提供融资总额超过10亿元人民币或等值外币 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15% 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资,2.1银团贷款的发起（二）,了解企业情况（KYC）,企业基本信息 -企业的营业执照、贷款卡 -法人代表证明书或法人授权委托

7、书及身份证明 -公司章程 -财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表 企业融资需求 -项目情况：项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告及批准文件等 -融资需求：金额、年限、价格、用途 -时间要求：提款,2.1银团贷款的设计（一）,1.发起银行对企业进行全面风险评估,信用风险,法律风险,市场风险,分销风险,政策风险 (环评),风险因素,2.1银团贷款的设计（二）,2.准备贷款条件清单（Term Sheet）,3.融资建议书,贷款条件 收费条件 承销/组团方式 融资安排时间表 银团贷款经验 其他配套服务 其他相关要求（市场出清、市场变化等）,2.1银团贷款的设计（三）,2.1委托,借款人与发起银行谈妥银团贷款的初步条件 签署银团贷款委任书 借款人发起银行商定银团的法律顾问或其他第三方顾问（如有） 确定潜在参加银行名单,2.1分销（一）,牵头行 尽职调查,牵头行编写 信息备忘录,向潜在参加行发出邀请,路演,潜在参加行进行 内部授信审批,潜在参加行完成 授信审批 发出承诺函,开始,组团成功,2.1分销（二）,涉及到的文件,25,2.1分销（二）,1、牵头银行的免责声明 除非有特别说明，本信息

8、备忘录中的所有资料系我行根据借款人提供的资料编制的。借款人已向我行承诺，在本信息备忘录中所包括的资料在实质上是真实、完整和正确的，由借款人所作的对未来的预测是合理的、公正的。我行并没有独立的对本信息备忘录中的资料和预测进行说明或评论，我行对本信息备忘录中所包括的内容的完整性和准确性不作任何明示或暗示保证，本信息备忘录的发送并不意味其内容及测算在今后任何时间皆是准确的。,信息备忘录（Information Memo）,26,2.1分销（二）,信息备忘录（Information Memo）,1、牵头银行的免责声明（续） 本信息备忘录仅是向所有愿意参加本贷款银团的金融机构发送的。任何金融机构在做出是否参加本贷款银团决定时，对借款人的性质、背景、信誉、财务状况和业务等应进行独立的调查和评估，并仅以该等独立调查和评估作为信贷决策的依据。 本信息备忘录的发送并不意味着我行作为牵头行向任何金融机构做出任何推荐或承诺，本信息备忘录中内容仅供参考。 在未征得我行或借款人书面同意的情况下，本信息备忘录中的任何内容均为绝对机密，不得全部或部分复制或用于其他目的。,27,2.1分销（二）,信息备忘录（Info

9、rmation Memo）,2、借款人的法律地位及概况 借款人的法律地位：组织形式/设立时间/投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定代表人及其简介等 借款人经营范围：主营业务/副营业务/主要产品或服务品种等 借款人的组织机构及管理层的设置，借款人员工的素质及构成等 借款人股东单位介绍：名称/组织形式/设立时间/投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定代表人及其简介等,28,2.1分销（二）,信息备忘录（Information Memo）,3、借款人的财务状况 牵头行根据借款人提供的前三年经会计师事务所审计的财务报表，列明上述财务报表中的主要情况； 有关财务比率，如流动比率、存货周转率、销售利润率、资本利润率、资产负债率等列表说明。,29,2.1分销（二）,信息备忘录（Information Memo）,4、公司或项目的概况及市场分析 公司或项目的概况 项目建设的背景及其必要性； 项目的地理位置及具体坐落位置； 项目总规模； 项目建设的具体内容； 项目总投资及其构成； 项目的立项及批复情况； 项目建设资金的使用计划及建设进度计划； 项目建设的配套情况、环境保护情况； 有关项目的其他情况,30,4、公司或项目的概况及市场分析（续） 公司或项目的市场分析 公司或项目产品有关的宏观经济环境分析：经济周期分析或预测； 公司或项目产品自身的需求分析：产品自身的优势和劣势、替代产品现状及趋势、产品的预计销售量和销售收入等,信息备忘录（Information Memo）,2.1分销（二）,31,5、担保人/担保物介绍 担保人介绍主要包括：法律地位、法定代表人概况、财务状况、担保方式等 担保物介绍主要包括：担保物的名称及概况描述、权属情况、价值估算、位置等 6、附 件 有关借款人担保人/担保物等相关证明文件作为信息备忘录的附件，如借款人、担保人成立的批准文件、营业执照、借款人/担保人公司的合同章程、近三年的财务报表、相关项目立项及批复文件、借款人自筹资金到位情况证明、担保人同意提供担保的承诺等,信息备忘录（Information Memo）,2.1分销（二）,2.1分销（三）,贷款条

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