在线婚恋交友行业年度综合分析2019-易观-201906

1、,本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws,在线婚恋跨界变革加速,在线婚恋交友行业年度综合分析2019,分析定义与分析方法,在线婚恋交友，指用户以恋爱、结 婚为目的，借助互联网（移动互联 网）婚恋平台有效接触、沟通与约 会到其他异性用户，以期达成约会、 恋爱关系的交友行为,分析范畴,本分析内容的分析对象主要为借助互联网提供专 业相亲、婚恋交友服务的婚恋厂商，无线上平台 且没有与在线婚恋厂商有任何业务合作的传统线 下婚介结构只统计在整体婚恋交友服务中 本分析内容涉及的关键字为：婚恋交友、红娘、 情感咨询、婚礼、婚恋生态 本分析内容涉及的厂商包括：百合佳缘、珍爱网、 友缘在线 本分析内容分析的国家和区域主要包括：中国大 陆，不包括港澳台地区,数据说明,分析定义,千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。,2019/6/28,2,数据驱动精益成长,千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、 300+行业、全网TOP 4万多款APP。,千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数 据产品，2015年

2、至今累计服务客户数量400+。,目录 CONTENTS,现状与趋势,婚恋品牌认知洞察,主要厂商分析,01 02 03,2019/6/28,3,数据驱动精益成长, Analysys 易观,,PART 1,现状与趋势,2019/6/28,4,数据驱动精益成长,现状一：婚恋主体人群结构和需求层次的改变，推动行业作出 适应性调整,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000,1981-2000年中国出生人口数,, Analysys 易观国家统计局,- 婚恋社交人群的变化仍在推动着行业不断做出新的改变和调整。一方面，适婚年龄段总人数（20-35岁）在逐渐下降，尽管离婚人数增加，婚恋交友用户规模提 升空间难度增大。同时，主体人群结构和需求层次的改变，也需要企业去做出适应。另一方面，情感业务上也会产生一些增量，无论是婚姻挽回，还是年轻一代 的恋爱辅导等，都还有很大的拓展和培育空间。,注：

3、出生人口数根据2018年中国统计年鉴人口出生率和年末人口数推算,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017,2009-2017年中国离婚率变动趋势 离婚率（）,, Analysys 易观国家统计局,数据来源：2017年社会服务发展统计公报,20岁-35岁,单位：万人,2019/6/28,5,数据驱动精益成长,现状二：移动APP端流量获取难度增加的背景下，婚恋企业选 择主动适应用户触达渠道的改变,互联网业态的多元化，各个场景都在分化用户流量。婚 恋交友APP的用户触达已触及瓶颈。 过去的在线婚恋交友，主要的流量触点来自婚恋网站、 WAP、APP，而现在，去中心化的微信生态渠道，包 括公众号、社群、小程序，却正在成为汇集流量的最大 入口。意识到用户触达渠道的变化，有远见的婚恋企业 已开始将业务延伸到这些用户流量的场景，去挖掘更多 增长。百合佳缘和珍爱网率先做出改变，分别在2018 年上线世纪佳缘、世纪佳缘直播、百合情感、珍爱名企 交友等小程序。 除拓宽业务渠道外，产业资源的协同也成为企业引流获 取

4、用户的一种方式，如百合网新添“有叻联合登陆”， 通过复星会员体系的引入帮助拉动用户渗透增长。,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1,2017Q1-2019Q1移动互联网婚恋交友活跃人数变动趋势,, Analysys 易观易观千帆,单位：万人,2019/6/28,6,数据驱动精益成长,现状三：婚恋产品服务转向场景化，以加深用户交互与参与,短视频、直播、游戏娱乐 提高趣味体验和参与感,图文、社区、活动 促进交友便捷,文字、语音 建立信息通道,以信件方式在线交流 信件模式逐步转向聊天模式 电话红娘服务兴起,增加圈子动态、群组聊天等社区功能 移动端增加私密通话服务 微信引入线上相亲会 创建线上语音问答社区 各种相亲活动层出不穷,移动端上线视频聊天、直播和短视频 优化语音独白模块 线上线下红娘协同服务 在直播中引入更多玩法，如互动游戏、多屏直播、 多人连麦、游客模式、语音直播、红娘直播，互 动配对更直接 新建线下单身用户相亲、交友、聚会场

5、所 组织场景式相亲交友活动 打造交互智能线下门店，提供多种场景化的约会 体验与智能体验模式，如人脸识别、AR试妆等,媒介技术的进步，用户行为属性的变化和基本需求的提升，推动婚恋社交产品或服务的性质逐步从早期的工具性质，向后来的圈子社区内容，及当前的场景化服 务方向转变。 产品场景化表现在，线上互动性、趣味性的玩法和内容正成为驱动用户增长和维系粘性的主要方式，从图文、线上问答、视频，到现在流行的直播。线下主要强 调沉浸式、体验式约会服务，如门店通过提供烘培、运动等生活化的约会场景，或AR试妆等服务，营造愉快、放松的相亲环境。,场景化,工具化 内容化,2019/6/28,7,数据驱动精益成长,现状四：婚恋产品服务品质和效率提升进程加快,品质升级,效率升级,增强交友真实安全保障,更多维度 诚信认证,区块链 技术应用,会员系统 反欺诈系统 实名认证 身份认证 智能化识别系统,推进基于区块链技术 婚恋社交产品的研发,渠道内容创新,内容增加特殊权益 如世纪佳缘推出的 “优+”新版本，对用 户资料、匹配算法、女性权益保护全面升 级，大幅度提升内容质量,布局微信生态 探索公众号、小程序等轻量级婚恋服

6、务模式,质量管控升级,细化红娘服务体系 如珍爱网AB红娘划分标准，给客户更好 的体验,集中新设更多线下 VIP 服务直营店 百合佳缘2018年新增15家直营店,提升业务转化率,智能电话机器人项目 利用人工智能提升电销效率,加强业务协同 引入红娘服务、情感咨询与线上产品线 做融合，加强服务协同效应,提高婚配效率,提高匹配 精准度,心灵测试 精准条件筛选 个性化推荐系统 情感脑波仪测试,提供交互式/体验式 相亲模式,线上直播相亲 线下VR相亲 门店提供多种场景 化的约会模式,服务品效升级,- 互联网婚恋交友发展到现阶段，产品和服务形式已经足够成熟，但同时用户对婚恋网站的监管和服务品质、交友效率的要求也越来越高，促使婚恋企业在服务品 效升级上动作频频。,2019/6/28,8,数据驱动精益成长,现状五：跨界发展成为常态，婚礼和情感业务成为关注重点,匹配恋爱 结婚对象 婚恋交友类 应用,世纪佳缘海外版,精准的人群 多元服务平台 服务 微信相亲,如百合网青春版、婚恋小程序,直播婚恋平台 区块链婚恋平台,帮助结识 约会异性 约会类应用,线上线下红娘 线上线下 服务 相亲会 电话红娘 直播红娘 门店

7、红娘一对一,单身聚会场所 如约会吧,数字化服务 智能情感测试 VR相亲,婚恋交友,婚宴预订/ 婚礼策划/ 婚庆,婚纱摄影/ 旅拍,婚品采购,婚姻挽救/ 情感挽回,脱单课程/ 恋爱辅导,婚姻法律 咨询,消费金融： 如佳缘金融,租房市场： 如单身公寓、 爱情公寓,商务合作,婚礼婚宴,家庭消费,百合网、有缘网相继推出自营婚礼品牌：百合婚礼、梦婚礼。 2018年以来百合佳缘继续通过投资并购喜铺婚礼、到喜啦等婚庆公司、婚礼 会馆，获取被投公司现有经验模式与盈利能力，推动婚礼业务更快增长。,互联网婚恋交友十余年发展，从PC互联网发展到移动互联网，从线上拓展至线下，核心业务已到达了一个高点，增长空间有限。决定了现有企业必然需要有选择 性的进入新业务领域，尤其是与现有业务有协同效应的新业务领域，寻求新的市场机会。 对于百合佳缘、珍爱网等头部婚恋企业，基于延展用户生命周期，以及追求收入的需求，跨界多元化发展是必然的方向。除百合佳缘进行了完整的婚恋生态布局 外，友缘在线和珍爱网也相继切入婚礼和情感咨询领域。而现在复星和太盟两大产业资本的扶持，也为婚礼和情感咨询业务提供了做深的可能。,百合情感于2015年试

8、水情感咨询，业务获得快速增长。 珍爱网也于2018年开始涉足情感咨询，上线珍爱情感APP。,情感咨询,流 量,分 用,发 户,与 画,精 像,准 匹 配,与 核 心 业 务 线 融 合,2019/6/28,9,数据驱动精益成长,格局一：移动互联网中后期，世纪佳缘、珍爱网、百合网三大 头部应用领先地位相对稳定,MAU均值200,MAU均值 200,附近秒约,约会吧,单身交友 秒缘,懒人相亲 快遇爱,有缘网,处CP,伊对,通过用户活跃度和2018平均MAU两个指标，以四象 限图界定当前婚恋移动端竞争局面，我们发现： 在移动互联网中后期，在线婚恋交友已经进入相对平 稳发展阶段，头部婚恋应用（世纪佳缘、珍爱网、百 合网）的用户规模和用户活跃度优势较明显，新来者 很难再以原有的方式改变现有竞争格局。,- 但头部应用仍需警惕凭借其他维度优势切入行业、对 现有品牌构成潜在威胁的新兴产品模式（如：用户活 跃度表现不错的视频相亲APP伊对，主打语音沟通的 恋爱APP处CP），并通过补全或强化相应维度的服 务能力，抵御可能从相应业态受到的侧面冲击。,- 约会吧、附近秒约虽然获得了一部分用户积累，但在 用户

9、活跃度较低的情况下，用户转化率、变现能力， 乃至品牌成长性会受到很大制约。,世纪佳缘 珍爱网 百合婚恋,头部APP,潜力APP,潜力APP,用户活跃度9 用户活跃度9 说明：活跃用户度指用户平均几天使用一次，活跃度值越低代表该app活跃程度越高,, Analysys 易观易观千帆,2019/6/28,10,数据驱动精益成长,68.4%,73.7%,79.9%,85.2%,85.0%,31.6%,26.3%,20.1%,14.8%,15.0%,100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,2018Q1-2019Q1婚恋App使用总时长份额 头部App（世纪佳缘、珍爱网、百合网等） 中长尾App,, Analysys 易观易观千帆,格局二：头部APP对用户时长的占用持续增强，但仍需警惕新兴 的快速增长的音视频直播平台的潜在冲击,从移动端使用时长这一维度看，婚恋交友头部APP在用户粘性和使用时长上的优势持续加强：2019年第1季度使用时长份额持续增长至85%。 但值得注意的是，伊对和处CP这两款新兴视频和音频社交代表，尤其是视频相亲APP伊对，使用时长增速异常强劲。无论在线相亲是否会进入视频相亲时代，婚 恋企业都需要提前布局。,2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 说明：这里的头部APP包括季均使用时长大于800万小时的所有婚恋交友类APP（世纪佳 缘、珍爱网、百合

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