【9A文】中小学教育培训市场调研

1、【MeiWei_81重点借鉴文档】中小学教育培训机构市场调查报告【报告人】海傲雪目录l 前言l 调查方法l 市场分析l 结论前言实行“素质教育”以来，特别是高考改革以后，对学生综合能力和全面素质的要求越来越高。为了能使孩子多种特长集一身，将来在社会上更具竞争力，参加各种课外辅导班便成了孩子们提高技能、补习功课的最好选择。居民对教育重视程度很高，愿付诸大量的时间金钱在上面，使得各种民办院校及培训机构如雨后春笋一般地涌现，各种课外辅导市场居高不下，尤其是二三线城市和乡村，教育资源有限，中小学教育培训辅导市场空间巨大。因企业业务的拓展和市场开拓的需求，为此在西安进行了几天走访调查，了解了十多家中小学课外辅导培训机构的市场需求和教学开设形制，并对所存在的问题进行分析整合。调查方法一、调查对象的选择采取随机调查方法，以中小学（包含小学、初中、高中）的文化课课外辅导培训机构为主，在中小学教育培训比较聚集的区域（如交大周边区域、各中小学学府周边区域）对十余家各个规模各种模式的培训机构通过其宣传形式（费用、师资条件）进行走访调查。二、调查目的了解各中小学课外辅导教育机构的市场规划形制和市场拓展需求，对

2、于新开设、加盟教学点所需具体情况进行摸底调查。三、调查的步骤1、调查目标定位以中小学课外辅导培训机构为主2、实地调查（1）资料来源各大培训教育机构走访询问记录及网上资料查阅（2）重点关注机构成立所需资历材料、建设规模、师资力量、设施环境要求、资金筹措、盈利能力等3、资料的整理分析与研究对资料进行分析整理，并进行数理统计分析，绘制成图表（存在随机误差）4、提出调查结果的分析报告（1）针对调查提纲及问题了解中小学教育培训机构的市场现状（2）对比各类型、各规模培训机构市场水平（3）统计不同层次培训机构市场开拓需求（4）针对目前存在的问题提出解决方案和意见市场分析1、 中小学教育辅导机构市场总体供需情况1、中小学课外辅导机构市场的宏观环境我国的教育培训行业从无到有,由少到多,尤其是中华人民共和国民办教育促进法颁布以后,被国际学术界称为“影子教育”的中小学课外辅导机构如雨后春笋般迅速发展，一方面是由于国内经济快速发展,居民收入稳步增长,学生家长有更多的资金投入到子女的教育中,另一方面学生和家长都希望能在升学考试中取得更好的成绩从而进入更好的学校,获得更优质的教育资源。这类机构在提高学生成绩,培养

3、学生技能、促进学生综合素质发展等方面做出突出贡献，同时也使得民办类辅导教学市场前景大好。据教育部不完全统计,2018年国内的课外辅导机构数量已经超过了30万个,接受过中小学课外辅导的人数已经超过1.5亿人次,在课外辅导机构从业的教师人数超过850万人,整个行业的市场规模超过8000亿元。中国教育培训市场呈现强大的资本整合力。随着市场需求的快速增长和中国教育体制的改革和发展,居民储蓄第一大支出就是教育，教育项目的支出已占到居民收入的20%。中小学教育辅导机构市场在一线城市增速平稳，二三四线城市增长快速。测算2015/2020年行业市场规模约5000亿元和1.2万亿元，5年CAGR约18%。预计培训机构在一线、二线和三四线城市未来5年CAGR约10%、20%和3050%。武汉、郑州、南京、成都、西安等二线城市由于聚集了较多的高校，学习氛围较好且师资招聘较为便利，市场空间较大且仍处于“供给创造需求”阶段，是众多机构分校扩张的重要方向；三四线城市合计的市场空间巨大且目前鲜有品牌介入，合计的市场空间巨大且保持快速增长。近几年大力倡导的素质教育，以及陆续出台的减负政策，在这组强烈的数据对比中备受打

4、击。中小学课外辅导行业，因有庞大“刚需群体”的拥趸，正在迅速成长为涉及各阶层、各领域的一股强劲风潮，且有绵延不绝、愈演愈烈之势。国内的课外辅导行业中,各个辅导机构所采用教学形式大多是8-15人的小班教学，业务内容拓展了3-5人的精品班及一对一式针对性教学，目标客户是5-19岁义务教育学生。教学内容大多采取与学校教材同步教学，加入辅导中心研发补充内容的策略，不断进行教学创新实践。大型辅导机构所占市场份额并不高,绝大部分市场份额被数量庞大的中小机构占去，辅导市场呈现机构众多、竞争激烈、高度分散、专业化不高的特点。2、教育辅导机构市场类比市面上的辅导机构众多，主要划分为中、小、幼学生的一对一个性化课外辅导和学习能力的培养，及全球语言培训、艺术体育培训等多方面的课程领域，教育辅导的课程科目种类很多，包括：小学、初中、高中的语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、政治、美术、体育、音乐等，还有一些语言类的辅导，以及社会上需要培训辅导的科目。由下表关于中小学教育培训市场所占类比中我们可以得知，中小学课外辅导占据主体市场，高达67%的比例，语言类及艺术类分别占到13%和14%，其他培训单位只

5、占6%的配比，课外教辅仍然是炽手可热的领域，并且伴随义务教育的改革和素质教育的重视，艺术类和其他技能培训的市场前景不可小觊。3、 教育辅导机构对课形制大班授课：采取面对面授课方式，每个教室通常有超过30个学生，是课外辅导比较传统的授课形式。随着个性化教育和综合素质的发展，这种大班授课模式因效率较低其市场份额呈逐年下降趋势小班教学：根据学生学习情况分班，一般3-8人为一班，是个性化家教推行之后衍生出来的一种教育理念，相对于一对一辅导更有互动性，相对于大型辅导班更有针对性。小班内的学员更具共性，教师教学便更具针对性，不会出现顾此失彼的不平衡现象，因人数较少使得老师能够较好关注到每一位学生并适应每个学生的需求，而且费用相对于一对一家教要低一些。据统计，这种小班教学模式市场规模已超20RR亿元，预计未来5年这种授课方式所占比重仍然很大一对一辅导：其理念是通过个性化测评，掌握孩子的学习心理、学习习惯、应试态度，以此确定最佳辅导方案。并在辅导过程中适时调整，结果反馈，通过家长与老师的良性互动和适时沟通，共同促进孩子的学习。这种以学生具体情况和需求为基础的个性化辅导服务近年来不断增加，费用虽然高一些

6、，但能够较好地针对孩子的个性特点制定方案，且有很完善的回访跟踪制度，更受家长和学生的欢迎，其市场份额逐年激增。网络课程：通过网站提供预先录制或直播的教学视频并提供相关资料达到授课目的，其因不受地理时间限制而有广泛的学生群体。但传统面对面的授课方式敦促效果更加显著且网络课程需要通信限制，故所占市场份额不大，但依然有很大的市场空间和发展趋势。总结来看，现阶段考虑到课外辅导的效率及费用，小班教学最受青睐，成为最主流授课班型；随着教育阶段的推进和应试压力，家长更偏好选择一对一班型，但由于一对一教学成本偏高，故整体的选择比例依然不高；大班授课的方式正逐渐退出市场被小班所取代，市场相对集中于三四线城市；网络课程有优势也有劣势，多作为辅助的教学手段，比例相对较少但前途不可预估。4、辅导教育机构师资情况在职教师：该群体大多是大中专院校、中小学在职教师，凭借丰富的教学经验深得家长们的认可，特别是各地重点中小学特级教师、骨干教师更是炙手可热。因个人精力有限、优秀师资有限，课时费相对较高，重点中学骨干教师高中家教课时费多在100元/小时左右，初中家教课时费在60元/小时左右。专业家教教员：多为中小学退休教师

7、、毕业大学生就职于某专业家教机构，接受教育机构教育理念、教育方法等企业课程培训后择优上岗。该类家教机构一般以个性化家教为主，多为国内几个大型家教机构的连锁或当地分支机构，管理相对较正规。辅导费用较高，一般初中学生在60-90元/小时左右，高中学生在90-120元/小时左右。在校大学生：年龄与高中生接近，沟通更方便，而家教费用相对较低廉，又能同时担任多个科目的辅导，所以深得众多家长的青睐，各地多以师范类院校学生为主体。大学生家教具有灵活性的特点，但是，这种家教形式一直处于零散和不规范的状态。大学生的教授内容一般局限于自己过往的学习经验中，对教学重点的把握难免会有一定的偏差。而且，这种形式的家教还停留在答疑解惑上面，一般不关注孩子的学习方法、学习习惯的养成，以及心理素质、亲子关系的改善等综合能力的提高。随着企业对人才能力的重视，这种家教形式的局限性将会越来越明显。5、课外辅导机构市场消费者关注因素消费者在教育投入选择上，考虑因素由高到低分别为教学质量、教学口碑、师资水平、教学内容的针对性、机构品牌知名度，同时交通是否便利、课程价格是否合算、服务的专业化等也是消费者考虑的因素。教学质量和口碑

8、成为辅导机构生存发展必须重视的核心竞争力，好的教学口碑一定程度上也受师资水平的限定，而相对于价格的不关注则印证了课外辅导行业不是“价格敏感”行业。2、 各容量各规模培训机构的市场开拓要求根据整体的调查情况，选择出几个不同形式、不同规模的比较有代表性的培训机构进行对比和简要概述。不同形式的培训机构可划分为:中小学文化课的课外辅导培训、艺术类（美术、音乐、舞蹈）培训、语言（以英语为主）培训和其他（棋艺、航模、跆拳道等）培训。艺术类培训市场仍处于产业发展成长期，培训需求巨大，并且响应素质教育大潮，培养学生的综合能力，其市场前景广阔，利润十分可观，吸引了众多中小机构和组织投身于此，但培训机构“大市场、小作坊”的现象突出，鱼龙混杂，以舞蹈培训机构“小天鹅艺术团”为例，大中小城市皆有，均挂名从业，并非是同一企业公司运营；并且没有相应政策举措监督管理从而导致艺术类培训市场往往出现乱办班、乱收费、乱宣传的现象，比如在西安美院周遭美术培训画室大大小小近1000多家，费用也没有明示，在职教师流动性很大并且培训教员素质参差不齐，常有无证无照无资质上岗的情况，教学水平根本无法保证。加之艺术类的培训对教学环境和

9、设施硬件都有限定，如音乐类培训需配备乐器且对教的隔音设施要求严格，故很多教学环境根本无法保证。总体来看，我国现阶段艺术类领军式的培训机构还很少，没有如像新东方等较强实力和品牌竞争力的大型机构，缺乏规范管理和产业专业性，大型的机构才初涉足并采取兼收中小机构的合作模式，艺术类培训市场的出路目前需要通过优势品牌的整合推广艺术市场的标准化和专业化才得以进一步洗牌。语言类培训市场形成较早，体制标准也趋于成熟，早在十几年前，就有机构做到高专精了，这些机构品牌效应很好，生源充足，如环球英语、英孚英语、山木培训等等，其消费群体广泛，并且语言类培训对象已不只限于义务教育阶段的学生群体，对于现今中小学培训市场来说不算炽手可热的产业，学生需要德智体美综合发展，不单只需掌握一种语言技能了，如以前老牌的新概念、新东方等英语机构，已达到顶尖水准并且进行了新的转型并开拓了新的业务范围，加之国家政策大力发展传统文化、提倡国学教育，语言类培训机构的市场光景大不如以前。新晋的语言培训机构立足点更针对客户群，且更专业化、精细化，比如有专门的少儿英语培训、出国留学生语言培训机构，中小学英语机构较少，加之国家减负政策的加持，禁止中小学考级竞赛，使得语言市场风头放缓。其他专业培训机构如棋艺、书法等市场范围面小且多是个人承办，区域零散且目标对象较为局限，市场发展前景无法统计分析，故这里不多做阐述。下面我们重点分析中小学课外辅导培训机构。根据在西安市区内中小学课外辅导培训机构的随机调查研究，为方便了解市场投入，将调研的培训机构划分为四个梯段：第一梯段：实力较强、品牌知名度高的培训机构，以新东方、学大、好未来（学而思培优）为代表。市值：上百亿教学点（教学中心）：分布广泛，全国连锁教学所需面积：每个教学点面积需满足5000以上可活动场地教学所需资质：具备办学许可证，工商执照，税务登记证，收费许可证，教师资格证、消防安全及食品安全等证明证书。新教学点开设方式：自营，企业内部派专员选址选点。教师资源：企业内部专职

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