【房地产进入城市可行性报告】粤港澳大湾区购房客户研究
56页1、,粤港澳大湾区,购房客户研究 中原集团研究中心 大陆区二级市场戓略中心 2018年11月,内容提要,2018年5月之前: 客户:以有一定积累的中产为主 年龄:平均 36 职业:金融、保险、证券居多 职位:中高层管理为主 用途:调控后自住比例明显升高 省内:深圳、广州外溢需求显著 以居住地区分,深圳和广州购房者在大湾区异地购房最多 省外:江西、湖南等邻近省份为主 来自广东省外的购房者中,江西、湖南两省是客户的主要来源 2018年7月之后: 客户刚需占比上升,异地购房减少,粤港澳大湾区客户数据概况,数据来源:中原各公司成交数据,研究对象:中原各分公司新房实际成交客户 时间范围:2016年1月 2018年9月 城市范围:广州、深圳、东莞、珠海、中山、佛山、惠州7城 备注:本报告中,广州客户指“居住地“在广州的客户。其余城市同。 。 数据概况:客户数据共27万余条。,38 38 37 37 36 36 35 35 34 34,201601 201603 201605 201607 201609 201611 201701 201703 201705 201707 201709 201711 2
2、01801 201803,粤港澳大湾区客户概况男性为主、年龄呈上升趋势,客户性别:男性占比稍高。仍2016-2018年9月 数据看,湾区客户男性占比54%,女性占比 46%。,图1-1 客户性别分布(2016.01-2018.09),图1-2 客户年龄变化趋势(左)及年龄分布(右)(2016.01-2018.09),数据来源:中原各公司成交数据,54%,46%,客户年龄:逐年上升。2016年湾区客户平均年龄36岁,2017年平均年龄为36.4 岁,2018年1-4月为36.5岁。以31-40岁为核心,年轻群体不中年群体分布平衡。 仍月度走势看,可以収现2016-2017年上卉年,在楼市最火的时候,客户年龄呈下 降趋势;而2017年下卉年,也就是调控普遍加码后,客户年龄呈上升趋势。显示出 调控使得购房门槛提高。7月市场转冷后,客户年龄出现下滑趋势。,30以下,30-41,41-50,50以 上,30以下,30-41,41-50,50以上,2018年5月前客户概况: 有一定积累的中产为主,01,粤港澳大湾区客户概况金融、保险行业为主/管理层居多,从客户职业看:金融行业是占比最高的客户行业。
3、2017年3月之 前,客户为金融、保险、证券行业的占比为24%,2017年3月之 后,这一数据上升了3个百分点,为27%。,图1-4 客户职位分布(2016.01-2018.04),金融、保险、证券 交通、运输、物流,印刷、包装 法律事务所、会计 贸易、商业 日用消费品制造 IT、移劢通讯 生物、制药、保健 教育 电信、电力、水利 个体经营 旅游、酒店、餐饮 其他,金融、保险、证券,交通、运输、物流,印刷、包装,图1-3 客户行业分布(2016.01-2018.04) 最里圈为2016,中圈为2017,,外圈为2018,中层管理者,创办人、合伙人,一般职员,高层管理者,中层管理者 创办人、吅伙人 一般职员 高层管理者 自由职业 职员 其它 其他 退休,数据来源:中原各公司成交数据,从客户职位看:中高层管理者,以及创办人占比较高。管理层占 比达71%,显著高亍这一人群在社会总量中的占比。,客户职业不职位:2017年调控后客户社会阶层更高。湾区客户以有一定财富积累的中产阶层为主,且这一占比有上升趋势。,自住,投资,粤港澳大湾区客户概况自住占比升高,客户置业目的: 2016-2018年4月,
4、湾区客户置业目的以自住为为主,且随着调控持续加码,自住 比例持续升高。 2017年3月调控后,自住需求占比上升,由调控前的56%上升至59%;而投 资需求则由调控前的34%下降至30%。 2018年延续了这一趋势,自住比例上升至64%。,图1-6 客户购房关注点(2016.01-2018.04),图1-5 客户购房目的(2016.01-2018.04) 最里圈为2016,中圈为2017,外圈为2018 两用,数据来源:中原各公司成交数据,客户购房关注点: 湾区客户主要关注楼盘的地段环境、配套设置、社区规划。 2016年以来,客户关注点始终围绕“地段”二字,发化较小。,七城客户数据鸟瞰丌同需求购买力区间,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,深圳刚需,中山刚需 广州刚需,惠州刚需,佛山刚需,东莞刚需,珠海刚需,图1-7各城市刚需客户购买力区间,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,深圳公寓 中山公寓 广州公寓,惠州公寓,佛山公寓,东莞公寓,珠海公寓,各城市公寓客户购买力区间,0,1000,2000,3000,40
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