云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司
6页1、云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司投资者调研会议记录时间:2019年2月25日地点:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司总部 召开方式:电话会议交流投资者:中信医药 陈竹等投资者共42人 接待人:董事长 阮鸿献、总裁 赵飚、董秘兼财务负责人 田俊、证券总监兼证券事务代表 李正红、肖冬磊参加人员:财务总监 彭金彪、预算总监 杨剑锋 一、电话交流问题一:一心堂公告2018年年报,业绩如何?答:2018年,公司实现营业总收入917,626.97万元,较上年同期提高18.39%;营业利润68,432.93万元,较上年增长34.86%;利润总额69,167.51万元,较上年增长26.48%;归属于母公司所有者的净利润52,106.97万元,较上年增长23.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,824.30万元,较上年增长30.74%。问题二:公司门店扩张情况如何?答:截至2018年12月31日,鸿翔一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店5,758家。公司直营网路覆盖10个省份及直辖市,进驻260多个县级以上城市,初步形成了,以西南为核心经营地区、华南为战略纵深经营地区、
2、华北为补充经营地区格局,在除云南以外的诸多市场,具有较大品牌和服务影响力。根据公司战略,2019年公司计划新建门店1200家,其中云南省以外区域新建门店650家,云南省内新建门店550家。截止2019年1月31日,公司拥有直营门店5,872家,当月净增加门店114家。问题三:公司门店布局情况如何?答:公司在门店布局时,采用相对立体的拓展方式,在省会、地市、县级、乡镇四级区域都开设门店,这样在单一省份就行成相对立体的门店结构。在完成省会城市物流中心仓库建立后,会分别在全省范围内各个区域进行开店。随着县、乡一级门店的逐步增加,销售占比和增速也更加明显。同时,因为公司的商品采购、配送、品种结构等供应链管理上相对于中小连锁更有优势,所以在县、乡一级区域竞争能力更强,不需要投入更多的营销资源和进行更激进的价格竞争,虽然县、乡镇级门店的单店产出低于公司平均水平,但在县、乡镇级门店的过机毛利率、净利率都要高于公司平均水平。从各省级区域经营情况来看,云南区域营收增长为19.41%。省外各区域通过近两年的大力拓展,获得较快发展,四川、广西、贵州2018年营业收入同比增长分别为27.71%、20.29%、
3、20.47%,均高于公司合并口径18.39%的同比营收增速。公司逐步形成云南以外的川渝、桂琼、晋三个重点突破区域,未来公司将在上述区域内深入拓展,不断优化门店布局、商品结构,从而提升一心堂门店在当地的品牌影响力,最终实现销售能力及盈利能力的提升。问题四:公司2018年经营数据情况?答:1.医保店情况截止2018年12月31日,公司共5,758家直营连锁门店,已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达4,593家,占公司药店总数的79.77%。其中受政策调整利好,华南地区医保店占比提升较快,截止期末已达到49.15%,还有提升空间。2.客单价2018年客单价69.87元,同比增长5.03%;处方药销售占比37.18%,同比增长1.55%;医保销售占比40.71%,同比增长0.58%;会员销售占比81.41%,同比增长3.65%。其中交易次数、客单价、会员销售占比的增长受公司大型促销活动增加影响,处方药销售占比增长受DTP品种销售增加及处方外流等政策影响。3.按店龄划分门店经营情况新开店和次新店是公司收入增长的主要来源,但公司的老门收入增长依然达到9.47%,开业5年以内的老门店收入增
4、长达到12.35%,店龄5年以上的老门店收入增长达到7.33%。随着店龄的增长,房租、固定资产折旧、装修费摊销等固定费用的占比在摊薄,收入的增长直接带来利润增长,净利率随之提升。4.门店变化截止2018年12月31日,公司门店数相对于2014年末增长了120%,云南省以外区域门店数量占比由2014年的22.26%增长到2018年末的38.19%,在云南以外的区域中四川、广西两省门店均突破500家,在四川、广西、山西、海南几省市的直营门店数量均排名当地前列。公司逐步形成云南以外的川渝、桂琼、晋三个重点突破区域,未来公司将在上述区域内深入拓展,不断优化门店布局、商品结构,从而提升一心堂门店在当地的品牌影响力,最终实现销售能力及盈利能力的提升。5.医保门店经营情况医保个人账户支付是公司销售收款中的重要组成部分,随着处方外流、DTP品种推进等影响,省会、地市医保门店的平均收入增长快于该两级区域门店的平均收长,但该部分增量品种的毛利率低于其它品种的毛利率,公司医保门店的收入比平均门店收入高20.96%。公司目前开通特慢病医保支付的门店341家,该部分门店平均单店收入比公司店均收入高51.93%,
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