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ccerp操作手册

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  • 上传时间:2019-06-14
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    • 1、业务系统升级项目组业务系统升级项目组 1 1 目目 录录 一、一、序序 言言2 2 二、二、整体概述整体概述2 2 三、采购管理部分三、采购管理部分 第一章 缺货登记管理4 4 第二章 缺货模型资料维护.16 第三章 缺货采购计划.20 第四章 采购订单.23 第五章 商品入库通知.32 第六章 采购入库记帐.39 第七章 采购结算管理.42 第八章 采购预付款管理.55 第九章 采购退出.62 第十章 采购退补价管理.86 第十一章 合同管理.94 第十二章 物价管理101 四、销售管理部分四、销售管理部分 第十三章 客户个性档案管理107 第十四章 客户 ABC 规则维护112 第十五章 销售开票管理117 第十六章 销售结算出库管理126 第十七章 销售退回管理144 第十八章 税票管理155 第十九章 客户投诉与咨询161 第二十章 销售人员任务管理174 五、综合管理部分五、综合管理部分 第二十一章 办事处管理177 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 2 2 第二十二章 其他费用维护188 第二十三章 商务会议管理192 第二十四章 二级分销协议管理202 第二十五章 年

      2、销协议管理215 第二十六章 考核管理225 序序 言言 CCERP (China Currency Enterprise Resource Planning)项目是集团业务系 统升级项目的简称。该项目旨在整合优势资源,建立统一的业务体系,优化供应链 管理,最终提高运营效率。希望通过 CCERP 系统在继承原有时空供应链(v7)优势 的基础上,扩大并细分业务范围,进一步实现规范化、精细化的管理,从而更好地 满足集团业务发展的新需求。依据集团发展战略的部署,该项目启动于 2006 年 10 月,目前已经先后在荆州公司、襄樊公司、福建公司等成功实施。 CCERP 系统和时空 V7 系统均由时空公司提供,二者的基础操作基本一致,但 CCERP 是专门针对中国流通企业提供服务的管理软件产品。此操作手册是以福建公 司业务系统为版本,通过流程图和操作界面的展示,主要介绍了采购、销售等主要 业务流程,演示了新的模块功能和操作方法,具有较强的操作性。由于时间有限, 该操作手册中的疏漏之处在所难免,殷切希望同行专家和广大读者不吝指教。 在项目组全体同仁的努力下,CCERP 系统操作手册已编写完成。在此,

      3、对给 与项目组大力支持的集团各公司领导及员工表示衷心的敬意和谢意;对参与操作手 册编写及提出宝贵修改意见的领导和同事表示真诚的感谢。 整体概述整体概述 本操作手册主要是 CCERP 系统实际操作的介绍,主要包含采购管理、销售管理 和综合管理三部分流程操作的说明。具体如下: 采购部分 缺货登记管理、缺货模型资料维护、缺货采购计划、采购 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 3 3 订单流程、商品入库管理、商品入库记帐管理、采购结算 管理、采购预付款管理、采购退补价管理、合同管理、物 价管理 销售部分 客户个性档案管理、客户 ABC 规则维护、销售开票、销售 结算出库管理、销售退回、税票管理、客户投诉与咨询、 销售人员任务管理 综合部分 办事处理管理、其它费用维护、商务会议管理、 二级分销协议管理、年分销协议管理、考核管理 一、业务流程概要介绍 (一)采购管理流程 1.采购相关的流程具体见下图; 缺货计划 采购计划 采购结算 采购预付款 采购订 单/合同 采购入库 易货供应商补货调拨 采购退补价采购退出 缺货模型缺货登记 首营品种、 企业审核 合同管理 销售价 格维护 建立档案 维护物价

      4、2.采购流程说明: (1)采购商品成本计算仍然采用加权移动平均计算法; (2)要求每次采购都需要在系统中生成采购计划或采购订单; (3)各公司采购员要维护核算成本价,系统才能计算真实毛利率,即真实毛利率 =(真实售价-核算成本价)/核算成本价。 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 4 4 (二)销售管理流程 1.销售相关的流程具体见下图; 2. 客户开发 争取订单 药品出库 销售开票 药品、赠品 配送交接 出库结算赠品出库 销售退回 资质审核 赠品开票 销售下帐 建立档案 销售退补价 电子商务 销售对账 税票管理 客户服务 协同商务 主动服务 客户投诉 销售流程说明: (1)中药、西药、器械、计生等可在同一个系统中进行开票、出库、结算; (2)集团各公司的客户编号、商品编号的编码原则保持一致; (3)各公司有独立的客户服务中心来履行客户投诉、主动服务、商务会议、协议 管理等职能。 1. 缺货登记管理缺货登记管理 1.1.1.1.脱销品种登记脱销品种登记 1.1.1.1.1.1.流程介绍流程介绍 1、该流程主要适用于开票员和采购员,开票员在开票过程中对库存不足的商品和公 司未经营的新品

      5、进行登记;同时,可在缺货商品采购状态查询界面查询登记的缺货 商品记录,对登记错误的缺货记录在采购员未做采购计划下定单前可做修改。 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 5 5 2、功能位置:进货管理-脱销行情管理-脱销品种登记 图图 1 1- -1 1 功能菜单功能菜单 1.1.2.1.1.2.相关术语相关术语 1、已有商品登记:是指开票员对公司已经营的商品,当前无库存或库存不够的品 种进行登记。 2、新商品登记:指客户报计划的商品,公司未经营、也未经营与该商品同名称其 他产地或规格的商品;或是客户计划中需要的商品公司未经营,但有经营与该商品 名称相同、产地不同或者规格不同的商品。 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 6 6 1.1.3.1.1.3.操作步骤操作步骤 图图 1 1- -2 2 脱销品种登记主界面脱销品种登记主界面 1.1.1.1.1.1.缺货登记缺货登记 1、缺货登记。第一步,点击“缺货登记” ,弹出二级窗口。第二步,在弹出的二级 窗口表单中录入“单位名称” 、 “商品名称” 、 “数量” 、 “含税售价”等信息。第三步, 录入完毕后,点“保存”即生成缺货登记记录。

      6、(如下图所示) 图图 1 1- -3 3 缺货登记缺货登记 弹出的二级窗口中弹出的二级窗口中 录入相关信息录入相关信息 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 7 7 1.1.2.1.1.2.缺货登记查询缺货登记查询 (1)抬头项功能键介绍 1、开始日期 、结束日期:采购员或开票员可将光标移动至开始日期和结束日期栏, 双击所在的日期栏,录入开始日期和结束日期。在录入日期后,运行“查询”菜单 项,系统统计出该时间段内的所有明细信息。 图图 1 1- -4 4 缺货登记查询缺货登记查询 2、操作员:可在“操作员”栏,通过职员助记码输入开票员,回车即可选定操作 员(即登记缺货记录的开票员) ,或是通过双击选择开票员,选择完毕后运行“查 询” ,可按开票员查询所有的缺货登记记录。 (如下图)下图) 3、商品编号、商品名称:录入商品编号或商品名称,可查询该商品脱销登记的时 间、登记的开票员、登记的数量、价格。 4、是否执行:若勾选,查询显示已经做过计划的缺货登记记录,系统默认的是不 勾选,即查询出的是未做过采购计划的缺货登记记录。 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 8 8 图图 1 1- -5

      7、 5 1.1.3.1.1.3.缺货登记修改缺货登记修改 1、第一步,在进行修改前可先查询要修改的缺货登记记录。注意:只能对自己所 登记的缺货记录进行修改。 图图 1 1- -6 6 查询出缺货记录查询出缺货记录 2、第二步,对双击缺货登记明细,弹出二级窗口。在二级窗口中修改商品的数量、 价格;也可通过查询出要修改的缺货登记记录后,直接运行菜单上的“修改” ,在 弹出的二级窗口上进行修改。 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 9 9 图图 1 1- -7 7 修改缺货商品的信息修改缺货商品的信息 1.1.4.1.1.4.缺货登记明细缺货登记明细 1、已有商品登记:客户报计划时,开票员登记的公司已经营但库存不足的品种。 备注:备注栏是开票员填写相关的要求,如果为客户预定的,显示“YD” 。 2、新商品登记:上面显示该新品登记的记录,下面显示该新品登记的缺货数量和 登记次数。 图图 1 1- -8 8 缺货登记明细缺货登记明细 1.2.1.2.实际应用实际应用 1、开票员:开票员在开票过程中进行缺货登记后,若发现登记错误,可到脱销登 修改商品 的信息 业务系统升级项目组业务系统升级项目组

      8、1010 记模块对脱销登记记录进行修改。 2、采购员:可在此模块查询出所有脱销登记的商品(包括已经营品种和新品) ,客 户预定的商品和数量。 1.3.1.3.注意事项注意事项 注意:所有的开票员在开票结束后,可对自己登记的脱销登记记录进行查询和修改, 但在采购员做了采购计划后,不可再行修改。 1.2.1.2.缺货商品采购状态查询缺货商品采购状态查询 1.2.1.1.2.1.流程介绍流程介绍 1、该流程主要是用于开票员,查询所登记的缺货品种的采购和实际到货情况。 2、功能位置:进货管理-脱销行情管理-缺货商品采购状态查询 图图 1 1- -9 9 功能菜单功能菜单 1.2.2.1.2.2.相关术语相关术语 采购状态查询:主要是查询的缺货登记的采购,采购员是否下订单,下订单的数量, 是否到货,到货数量。 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 1111 1.2.3.1.2.3.操作步骤操作步骤 1.2.3.1.1.2.3.1.主要功能键介绍主要功能键介绍 (1 1)抬头项)抬头项 1、起始日期、终止日期:双击选择查询的开始日期、终止日期,运行查询,则可 查询该时间段内的缺货登记记录商品的到货

      9、情况。 2、操作员:系统按照登录人员默认操作员,查询的为该开票员登记的缺货商品的 采购状态。可清除该操作员,查询所有操作员登记的缺货商品的到货情况。 3、商品名称:能按照商品名称查询该脱销商品的到货情况。 4、责任采购员:查询责任采购员的所有脱销商品的采购状态。 图图 1 1- -1010 缺货商品采购状态查询抬头项说明缺货商品采购状态查询抬头项说明 (2 2)查询明细)查询明细 a a、页签、页签 1 1:已有商品采购状态查询:已有商品采购状态查询 1、是否下订单:采购员下了商品的订单后,上游供应商送货过来做入库通知单。 该条目显示已下订单状态为“是” ,若下了订单,但供应商未送货,则订单状态显 示为“否” ,数量栏显示数量。 2、订单数量:采购员做了采购订单后,订单数量栏显示已下订单的数量。 3、是否到货:在商品送货到公司,采购员做了标价记帐后,是否到货状态显示为 抬头项抬头项 业务系统升级项目组业务系统升级项目组 1212 “是” ,做了入库通知单,还未标价上帐前,是否到货状态显示为“否” ,但到货数 量栏会显示数量。 4、到货数量:显示供应商送货的数量。 图图 1 1- -1111 页签页签 1 1 已有商品采购状态查询已有商品采购状态查询 b b、 页签页签 2 2:新品采购状态查询:新品采购状态查询 1、开票员在缺货商品采购状态查询模块,选择“新品采购状态查询”标签,可查 询登记的新品的采购状态。 2、经理审核:新品登记后,采购经理可以到“新品缺货处理(采购经理) ”模块, 对新品进行指定责任采购员,并给定采购建议, “经理审核”字段显示为“是” ,未 指定责任采购员字段显示为“否” ,开票员可查询该新品是否指定责任采购员及具 体的责任采购员。 3、执行采购:责任采购员进入“新品缺货处理(采购员) ”模块,对新品执行采购, 执行采购后, “执行采购”字段显示为“是” ,

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