聚隆科技：要约收购报告书摘要

1、 安徽聚隆传动科技股份有限公司安徽聚隆传动科技股份有限公司 要约收购报告书摘要要约收购报告书摘要 上市公司名称：上市公司名称：安徽聚隆传动科技股份有限公司 股票简称：股票简称：聚隆科技 股票代码：股票代码：300475 股票上市地点：股票上市地点：深圳证券交易所 收购人名称：收购人名称：深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙) 住所住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金 融中心35层 通讯地址：通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺 德金融中心35层 收购方财务顾问收购方财务顾问 二一二一九九年年五五月月 1 重要声明重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。 安徽聚隆传动科技股份有限公司要约收购报告书全文将刊登于深圳证券交 易所网站(http:/)。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当 仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。 2 特别提示特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。 一、本次要约

2、收购的收购人为深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“领泰基石”），要约收购目的旨在取得聚隆科技控制权，不以终止 聚隆科技上市地位为目的。 二、收购人深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人深圳市领 驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) （以下简称“领驰基石”）、深圳市 领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) （以下简称“领汇基石”）及芜湖 弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘唯基石”，弘唯 基石系代表“弘唯基石华盈私募投资基金”签署协议）于2019年5月16日与刘 军、刘翔、宁国汇智及其他18个自然人股东签订了关于安徽聚隆传动科技股 份有限公司之股份转让协议。根据上述协议约定，领驰基石及其一致行动人 领汇基石及弘唯基石拟通过协议转让方式收购聚隆科技52,861,365股股份，占 聚隆科技全部已发行股份总数的26.43%。 上述协议转让完成后，领驰基石、领汇基石及弘唯基石持有52,861,365股 聚隆科技股份，占聚隆科技已发行股份总数的26.43%。 三、本次要约收购为向除收购人领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、 弘唯基石以外的聚隆科技

3、全体股东发出的部分要约收购，要约收购股份数量为 26,000,000股，股份比例为13%，要约收购价格为14元/股。 四、本次要约收购完成后，收购人领泰基石及其一致行动人领驰基石、领 汇基石、弘唯基石最多合计持有聚隆科技78,861,365股股份，占聚隆科技已发 行总股本的39.43%，聚隆科技不会面临股份分布不具备上市条件的风险。 3 本次要约收购的主要内容本次要约收购的主要内容 一、被收购公司基本情况一、被收购公司基本情况 被收购公司名称：安徽聚隆传动科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：聚隆科技 股票代码：300475 截至本报告书摘要签署日，聚隆科技股本结构如下： 项目项目 数量（股）数量（股） 比例比例（%） 有限售条件股份有限售条件股份 70,965,812 35.48 无限售条件股份无限售条件股份 129,034,188 64.52 股份总数股份总数 200,000,000 100.00 二、收购人的名称、住所、通讯地址二、收购人的名称、住所、通讯地址 收购人名称：深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路100

4、6号诺德金融中心35层 通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心 35层 三、收购人关于本次要约收购的决定三、收购人关于本次要约收购的决定 2019年5月9日，收购人的执行事务合伙人领信基石作出执行事务合伙人决 定，同意领泰基石向除领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石外 的其他聚隆科技股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为26,000,000股， 占聚隆科技总股本的13%，要约收购价格为14元/股。 4 四、要约收购的目的四、要约收购的目的 基于对当前宏观经济与国内资本市场发展的信心，对上市公司未来发展前 景以及当前投资价值的认同，收购人及其一致行动人拟通过本次收购取得上市 公司控制权，不以终止上市公司上市地位为目的。届时，收购人及其一致行动 人将利用自身运营管理经验以及产业资源，协助上市公司开拓市场，以改善上 市公司经营状况，为全体股东带来良好回报。 五、是否拟在未来五、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份个月内继续增持上市公司股份 截至本要约收购报告书摘要签署日，除拟进行本次要约收购外，收购人及 其一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石

5、目前暂无在本次要约收购完成后 12个月内通过直接或间接的方式继续增持聚隆科技股份的明确计划。但是，从 巩固控制权、增强上市公司股权稳定性、盈利能力及持续经营能力等角度出发， 如果根据实际情况和需求在未来12个月内需要进一步增持上市公司股份，则收 购人将严格按照法律法规履行相应的程序并履行信息披露义务。 六、本次要约收购股份的情况六、本次要约收购股份的情况 本次要约收购范围为聚隆科技除领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、 弘唯基石以外的其他股东所持有的上市公司股份，具体情况如下： 股份股份种类种类 要约价格（元要约价格（元/股股） 要约收购数量（股）要约收购数量（股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 无限售条件的流通股 14 26,000,000 13.00 若预受要约股份的数量不高于26,000,000股，则收购人按照收购要约约定 的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过26,000,000股时， 收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受 要约股东处购买的股份数量该股东预受要约的股份数（26,000,000股要约 期间所有股东预受要约的股份总

6、数）。 收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照 中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。 七、七、本次要约收购的要约价格本次要约收购的要约价格 5 收购人的一致行动人领驰基石、领汇基石及弘唯基石（代表“华盈基金”） 于2019年5月16日与刘军、刘翔、宁国汇智及其他18个自然人股东签订了关 于安徽聚隆传动科技股份有限公司之股份转让协议。根据上述合同约定，领 驰基石、领汇基石及弘唯基石拟通过协议转让方式收购聚隆科技52,861,365股 股份，占聚隆科技全部已发行股份总数的26.43%。具体可参见上市公司公告的 安徽聚隆传动科技股份有限公司详式权益变动报告书。 除上述协议受让情形外，在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月 内，收购人及其一致行动人未通过其他任何方式取得聚隆科技股权。因此，在 本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人及其一致行动人取 得聚隆科技股票所支付的最高价格为14元/股。 本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，聚隆科技的每日 加权平均价格的算术平均值为11.21元/股。 收购人综合考虑本次要约收购

7、报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人及 其一致行动人取得聚隆科技股票所支付的最高价格，以及本次要约收购报告书 摘要提示性公告日前30个交易日聚隆科技股票的每日加权平均价格的算术平均 值，最终确定要约收购价格为14元/股，符合上市公司收购管理办法等相关 法律法规的规定。 若聚隆科技在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间上市 公司实施现金分红的，要约收购价格及要约收购数量不作调整；若聚隆科技在 要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间上市公司有送股、资本 公积转增股本等事项的，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整。 八八、要约收购资金的有关情况、要约收购资金的有关情况 基于要约价格为14元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为 364,000,000元。收购人承诺将按照上市公司要约收购业务指引的要求在披 露要约收购报告书摘要后的两个交易日内将72,800,000元（即本次要约收购所 需最高资金总额的20%）存入中登公司深圳分公司指定账户，作为本次要约收 购的履约保证金。 收购人本次要约收购以现金支付，要约收购所需资金来源于收购人自有资 6 金及自筹资金，

8、本次要约收购所需资金不存在直接或间接来源于上市公司或其 关联方的情形。 收购人承诺具备履约能力，并已就履行要约收购义务所需资金进行了相应 必要安排。要约收购期限届满且满足本次要约收购生效条件的，收购人将根据 中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要 约条件履行收购要约。 九九、要约收购期限、要约收购期限 本次要约收购期限自要约收购报告书公告之日起不少于30日且不超过60日， 但出现竞争要约的除外。本次要约收购期限以要约收购报告书约定的收购期限 为准。 在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http:/）上查 询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。 十十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所、收购人聘请的财务顾问及律师事务所 （一）收购人财务顾问（一）收购人财务顾问 名称：申港证券股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 电话：021-20639666 传真：021-20639696 联系人：刘斌 （二）收购人法律顾问（二）收购人法律顾问 名称：北京金诚同达（合肥）律师

9、事务所 地址：合肥市政务区习友路与怀宁路交口栢悦中心11楼 电话：0551-5589922 传真：0551-5589933 联系人：朱方方 7 十十一一、要约收购报告书摘要签署日期、要约收购报告书摘要签署日期 本要约收购报告书摘要于2019年5月17日签署。 8 收购人声明收购人声明 1、本报告书摘要依据证券法、收购管理办法、公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第17号-要约收购报告书及相关的法律、法规和规 范性文件的要求编制。 2、依据证券法、收购管理办法的有关规定，本报告书摘要全面披露了 领泰基石及其一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石在聚隆科技拥有权益的情 况。收购人承诺，截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股情况外，收 购人及其一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石没有通过任何其他方式在聚隆 科技拥有权益。 3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，收购人在本报告书 摘要中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意 上述援引。 4、本次要约收购为领泰基石向除领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、 弘唯基石外的聚隆科技所有股东发出部分要约收购，目的是取得聚隆科技控制权。 收购人发出本次要约收购不以终止聚隆科技的上市地位为目的，本次要约收购后聚 隆科技的股权分布将仍然具备深圳证券交易所创业板股票上市规则项下的上市 条件。 5、本次要约收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和 所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载 的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 6、收购人及其主要负责人保证本要约收购报告书摘要及相关申报文件内容 真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就 其保证承担连带法律责任。 9 目录目录 重要声明 1 特别提示 2 本次要约收购的主要内容 . 3 一、被收购公司基本情况 . 3 二、收购人的名称、住所、通讯地址 3 三、收购人关于本次要约收购的决定 3 四、要约收购的目的 . 3 五、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份 4 六、本次要约收购股份的情况 4 七、本次要约收购的要约价格 4 八、要约收购资金

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